EUA e UE seguem se movimentando em prol da agenda climática | Café com ESG, 20/04

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado encerrou o pregão de quarta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -2,1% e -2,0%, respectivamente.

• No Brasil, a Toyota anunciou ontem um investimento de R$ 1,7 bilhão para produzir um novo carro no interior de São Paulo, um compacto híbrido flex, ou seja, além do motor a gasolina e etanol, ele contará também com uma bateria carregada automaticamente quando o carro freia ou desacelera - o lançamento está previsto para o final de 2024 e deve se beneficiar do programa de incentivos ProVeículo Verde, do governo do Estado.

• No internacional, (i) a Casa Branca anunciou hoje pela manhã que o presidente Joe Biden pedirá um aporte de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia - além do Fundo Amazônia, o Presidente dos EUA deve anunciar um depósito de US$ 1 bilhão no Green Climate Fund, fundo global que apoia os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios relacionados ao aquecimento global; e (ii) como esperado pela comunidade internacional, o Parlamento Europeu aprovou ontem uma legislação que vai proibir a entrada de itens produzidos a partir da destruição ambiental na União Europeia, e vai exigir que empresas apresentem documentos "verificáveis" que comprovem que seus produtos não foram cultivados em terras desmatadas após 2020 - inicialmente a lei será aplicada para produtos como gado, cacau, café, óleo de palma, soja, madeira, borracha, carvão vegetal e produtos impressos.

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Brasil

Empresas

A Unipar quer liderar a expansão do saneamento básico no Brasil

"O CEO da Unipar, Mauricio Russomanno, conta em podcast da EXAME sobre os projetos sociais da empresa e as perspectivas para os próximos anos no setor. Tendo o saneamento básico como principal bandeira, Russomanno fala da ampliação estratégica de olho na expansão desse mercado rumo à meta do Marco Legal, que pretende universalizar água encanada e esgoto tratado no país. A Unipar é hoje uma das principais produtoras de cloro, soda e PVC da América do Sul. Além dos planos de expansão, o CEO conta como a empresa se conectou com as comunidades onde instalou suas fábricas, criando uma relação de confiança e levando desenvolvimento para o entorno."

Fonte: Exame, 20/04/2023

Em MG, startup aposta no biochar, o carvão amigo do clima

"Reduzir as emissões de carbono já não é suficiente para assegurar que o aquecimento global se limite a 1,5ºC. É preciso remover o CO2 da atmosfera, em maior quantidade e mais rápido, de acordo com o relatório mais recente do IPCC. Uma das tecnologias consideradas mais promissoras para sequestro de carbono é o biochar, um carvão vegetal ativado feito a partir de resíduos agrícolas. Em vez de serem queimados ou apenas devolvidos à lavoura, cascas, caroços e troncos passam por um processo sob altas temperaturas, sem oxigênio, que solidifica o carbono e dá origem a um material utilizado para a correção do solo. Uma vez aplicado, além de ser um estoque do gás poluente por centenas de anos, esse carvão vegetal funciona como uma esponja porosa e contribui para melhor retenção de água e nutrientes nas plantações."

Fonte: Capital Reset, 20/04/2023

Em conselhos, presidentes chegam a ganhar mais de 70% da remuneração global

"Os presidentes dos conselhos de administração de algumas companhias brasileiras com ações em bolsa chegam a receber mais de 70% de todo o pacote de remuneração do colegiado, gerando disparidades que incomodam investidores e contrariam as melhores práticas de governança corporativa. Dados públicos enviados pelas próprias empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram que alguns presidentes, com rendimentos anuais ao redor de R$ 10 milhões, chegam a representar entre 50% e 75% da remuneração global do conselho. As companhias não são obrigadas a informar rendimentos individuais, mas têm que divulgar a remuneração mais alta, a mais baixa e também a média. Com algumas exceções, quase sempre a maior remuneração corresponde à do presidente."

Fonte: Capital Reset, 20/04/2023

Combo do impacto: Fama e Gaia se unem para escalar investimento climático

"Duas das casas mais vocais no mercado de investimentos sustentáveis no Brasil, a Fama, de Fabio Alperowitch, e a Gaia, de João Paulo Pacífico, estão fazendo uma parceria para atrair capital em direção a soluções climáticas no país. O foco é principalmente o investidor de varejo. Uma iniciativa lançada hoje, chamada de Movimento Clima 2030, quer conectar investidores que querem aplicar seu dinheiro de forma alinhada a seus propósitos com projetos que demandam recursos, mas que hoje não são atendidos pelo sistema financeiro tradicional. “Queremos fazer o dinheiro chegar na ponta, para as pessoas que realmente se importam e lutam pela conservação e preservação”, diz Pacífico, fundador da Gaia. Mais do que financiar climate techs ou grandes iniciativas tecnológicas, o plano é direcionar recursos para comunidades indígenas, quilombolas, catadores de lixo, cooperativas agrícolas e agricultura familiar. Iniciativas de agrofloresta, restauração e bioeconomia também estão no radar.

Fonte: Capital Reset, 20/04/2023

Toyota investe R$ 1,7 bi em compacto híbrido flex

"A Toyota anunciou hoje um investimento de R$ 1,7 bilhão para produzir um novo carro no interior de São Paulo. Será um compacto híbrido flex, ou seja, além do motor a gasolina e etanol, ele contará também com uma bateria carregada automaticamente quando o carro freia ou desacelera. O nome do modelo não foi revelado. O projeto se beneficia do programa de incentivos ProVeículo Verde, do governo do Estado, que libera créditos acumulados de ICMS para empresa que invistam na produção de veículos que gerem menos emissões. O lançamento deve acontecer no final de 2024. Os motores serão produzidos na fábrica da Toyota em Porto Feliz, e o carro será finalizado em Sorocaba."

Fonte: Capital Reset, 19/04/2023

Política

Após atrito com Brasil, Biden anuncia plano de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia

"A Casa Branca anunciou na manhã desta quinta-feira (20) que o presidente Joe Biden pedirá um aporte de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia. A informação foi divulgada poucos dias após o princípio de crise em torno de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra na Ucrânia. Além do Fundo Amazônia, Biden deve anunciar um depósito de US$ 1 bilhão no Green Climate Fund, fundo global que apoia os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios relacionados ao aquecimento global. Segundo a Casa Branca, Biden também vai “convidar outros países a juntarem-se aos Estados Unidos e a outros a acionarem os bancos multilaterais de desenvolvimento para melhor enfrentarem os desafios globais, como as mudanças climáticas”. Os recursos deverão ser aplicados em ações de transição energética, fim do desmatamento na Amazônia e em outras florestas, avanço na captura de carbono da atmosfera e combate às emissões de metano."

Fonte: Valor Econômico, 19/04/2023

Internacional

Política

Parlamento Europeu aprova lei que proíbe entrada de itens produzidos em terras desmatadas na UE

"O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira (19) uma legislação que vai proibir a entrada de itens produzidos a partir da destruição ambiental na União Europeia (UE), e vai exigir que empresas apresentem documentos "verificáveis" que comprovem que seus produtos não foram cultivados em terras desmatadas após 2020. Inicialmente a lei será aplicada para produtos como gado, cacau, café, óleo de palma, soja, madeira, borracha, carvão vegetal e produtos impressos, porém deve demorar para entrar em vigor, já que a legislação precisa ser aprovada individualmente por cada país da UE. Após a aprovação da lei, as grandes empresas terão até 18 meses para cumprir com as novas exigências, enquanto as empresas menores terão prazo de 24 meses para se adequar. Empresas que não cumprirem podem pagar multas de até 4% do faturamento da companhia em um Estado-membro da UE."

Fonte: Valor Econômico, 19/04/2023

Em reunião com grandes economias, Biden anuncia fundos para combater mudanças climáticas

"O presidente Joe Biden anunciará planos para aumentar o financiamento dos EUA para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas e reduzir o desmatamento na floresta amazônica brasileira durante uma reunião na quinta-feira com líderes das maiores economias do mundo. Biden convocará uma reunião virtual do Fórum das Principais Economias sobre Energia e Clima como parte de seus esforços para galvanizar o apoio a medidas de combate ao aquecimento global. É a quarta reunião do grupo sob sua presidência. Os países que participam do fórum respondem por cerca de 80% das emissões mundiais de gases de efeito estufa e do produto interno bruto global, segundo a Casa Branca. O presidente anunciará uma contribuição dos EUA de US$ 1 bilhão para o Green Climate Fund, que financia projetos de energia limpa e resiliência às mudanças climáticas em países em desenvolvimento, dobrando a contribuição geral dos EUA, informou a Casa Branca."

Fonte: Reuters, 19/04/2023

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Como os investidores institucionais estão vendo o tema ESG? Feedback da nossa rodada de reuniões (link)
Hidrogênio Verde (H2V): O combustível do futuro? (link)
Brunch com ESG: AMER3 e BBAS3 em destaque; Conferência de Davos chega ao fim (link)
Radar ESG | Setor financeiro (BBAS3, BBDC4, BPAC11, B3SA3, ITUB4, SANB11): Sólida performance ESG, com espaço para melhoria na governança (link)
Retrospectiva ESG: 12 meses, 12 acontecimentos e 12 relatórios que você não pode perder (link)
Novo ano, nova carteira do ISE B3: Tudo o que você precisa saber (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para janeiro (link)
Nova resolução da CVM define regras ESG mais rígidas para companhias abertas (link)
Radar ESG | Papel e Celulose (SUZB3, KLBN11, RANI3): Bem posicionadas, apesar dos riscos ambientais acima da média (link)
Radar ESG | Vestuário Esportivo (SBFG3, TFCO4, VULC3): E no jogo ESG, quem vence? (link)
Radar ESG | DASA (DASA3): Bom desempenho ESG, com oportunidades de melhoria (link)
ESG: Top 5 tendências para 2023 (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para dezembro (link)
COP27 chega ao fim; 5 principais destaques da conferência (link)
Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)