Sondagem XP/ESG com investidores institucionais

Fizemos uma pesquisa com 45 clientes institucionais, buscando compreender o interesse e como os mesmos tem lidado com o tema ESG, tanto internamente em suas instituições, quanto nos investimentos.

De forma geral, fica claro o interesse crescente na temática, ao mesmo tempo em que ainda existem desafios claros para avanço dessa agenda.

Conforme temos mencionado, na nossa visão ESG é um processo, e acreditamos que a integração desses valores nas instituições não acontecerá de um dia para o outro mas, como todo processo, será de forma paulatina. No Brasil, já tivemos avanços consideráveis nessa agenda, mas ainda estamos em estágios incipientes quando comparado ao cenário internacional.

Olhando para frente, conforme ressaltamos em nosso relatório de início de cobertura ESG no Research da XP, vemos que a atual onda de mudança impulsionada pelos investidores e instituições financeiras têm assumido um papel cada vez mais relevante no fomento desses princípios, e esperamos que a participação dos investimentos ESG ganharão força crescente no Brasil.

Neste relatório temático, feito pela equipe ESG do Research e o time de Macro Sales da XP, trazemos os resultados da sondagem XP feita com os clientes institucionais e nossas conclusões.

A sondagem Macro Sales/ESG da XP Investimentos com investidores institucionais mostra uma percepção entre agentes do mercado de aumento em interesse à pauta ESG*: 100% dos respondentes disseram notar maior interesse no tema em 2020. No entanto, apenas 16% dos investidores disseram saber “muito” sobre ESG.

*A sigla ESG se refere aos termos Environmental, Social and Governance em inglês – ou, em português, ASG, Ambiental, Social e Governança.

O levantamento foi realizado com 45 clientes institucionais no período de 11 a 23 de fevereiro. Os respondentes são gestores, economistas, traders, diretores de instituições financeiras, entre outros. O formulário foi enviado eletronicamente e os resultados são tornados públicos de maneira agregada. 

Consideração dos fatores ESG internamente

Em relação aos passos tomados internamente, 27% dos respondentes disseram estar começando e 40% afirma que passos já foram tomados, mas ainda é preciso fazer mudanças relevantes. Dos 97% dos respondentes que consideram que suas instituições já adotam alguma medida para integrar os valores ESG, 29% deles afirmam estar adequando suas estratégias de análise, 28% diz estar com iniciativas internas, 15% pratica o engajamento corporativo, enquanto 12% possui investimentos de impacto.

Dentre os principais obstáculos para integração dos valores ESG em suas estratégias e análises, 42% dos investidores destacaram a falta de dados confiáveis, 20% a falta de regulação e 11% a falta de interesse. Além disso, apenas 2% dos respondentes consideram que os padrões e critérios ESG são suficientemente claros no mercado brasileiro. 

Integração dos fatores ESG nos investimentos

Já em relação à consideração dos fatores ESG em estratégias de investimentos, 29% dos respondentes disseram estar começando e 40% afirma que passos já foram tomados, mas ainda é preciso fazer mudanças relevantes, porém apenas 20% consideraram que os valores já são parte da cultura e visão de suas instituições.

Agora quando questionados sobre os principais obstáculos para os investimentos ESG, 32% dos respondentes destacaram as opções limitadas de produtos. Outros 14% dos investidores sondados apontaram retornos inferiores como o principal obstáculo, 12% ressaltaram desconfiança do real impacto da iniciativa, 12% desconhecimento do tema e 3% maior risco. Já 27% disseram não ver obstáculos para investimentos ESG. 

Tem interesse pelo tema ESG? Acesse nossa seção em que publicamos relatórios sobre o tema, além de análises ESG das empresas sob a cobertura do Research da XP!

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