Braskem e Unigel avançam em projetos renováveis; Davos segue no centro das atenções| Café com ESG, 19/01

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado encerou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em subindo +0,7% e +0,6%, respectivamente.

• No Brasil, (i) a química Unigel anunciou que os investimentos em sua unidade de produção de hidrogênio verde em Camaçari (BA) chegarão a US$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos - embora ainda dependa de financiamento, o projeto é a maior aposta até aqui na produção de hidrogênio verde no Brasil; (ii) a Braskem iniciou estudos e está procurando parceiros para colocar em operação uma fábrica de polipropileno (PP) de origem renovável nos Estados Unidos — segundo a própria companhia, a primeira em escala industrial do mundo.

• No internacional, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, defendeu a globalização de fontes de energias renováveis a preços acessíveis, sob o argumento de que este será o “futuro” para um comércio mundial mais sustentável e que não se limite apenas a “um ou dois superpoderes”.

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Brasil

Empresas

BB é eleito o banco mais sustentável do mundo pela quarta vez

"O Banco do Brasil foi reconhecido como o banco mais sustentável do planeta pelo ranking das 100 Corporações Mais Sustentáveis do Mundo 2023 – Global 100, da Corporate Knights. O BB é a única empresa brasileira premiada, figurando na 15ª posição no ranking geral. A divulgação das companhias premiadas ocorreu nesta quarta-feira, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça.) Na última década, o BB foi listado em sete edições, sendo reconhecido como banco mais sustentável do mundo em 2019, 2021, 2022 e 2023. As líderes do ranking são Schnitzer Steel, Vestas Wind Systems, Brambles, Brookfield Renewable Partners e Autodesk. Nesta edição, a Corporate Knights analisou mais de 6 mil empresas de capital aberto com receita bruta mínima de US$ 1 bilhão, em 25 indicadores econômicos, ambientais e sociais relacionados"

Fonte: Valor Econômico 18/01/2023

Clique aqui para ver nosso relatório l Radar ESG | Setor financeiro (BBAS3, BBDC4, BPAC11, B3SA3, ITUB4, SANB11): Sólida performance ESG, com espaço para melhoria na governança

Braskem quer produzir plástico verde nos Estados Unidos

"A Braskem iniciou estudos e está procurando parceiros para colocar em operação uma fábrica de polipropileno (PP) de origem renovável nos Estados Unidos — segundo a própria companhia, a primeira em escala industrial do mundo. Num comunicado lacônico ao mercado, a petroquímica disse ontem que iniciou estudos para realizar o investimento de valor não revelado via a subsidiária Braskem América. O plano é começar a produzir comercialmente a partir de 2026, segundo fontes ouvidas pelo Reset, numa nova unidade contígua à sua planta de PP fóssil na Pensilvânia. A escala, a princípio, seria semelhante à da unidade de polietileno verde que opera no Brasil. A fábrica, pioneira em resinas renováveis, produz cerca de 200 mil toneladas por ano a partir de etanol de cana de açúcar, com a marca I’m green. O plástico verde da Braskem está em 600 produtos de 200 marcas diferentes, de solados de sapato a sacos de lixo, passando por embalagens para cosméticos, alimentos e brinquedos."

Fonte: Capital Reset 18/01/2023

ONG pede para a SEC investigar “green bonds” da JBS

"A organização ambiental Mighty Earth entrou com uma representação na Securities and Exchange Commission (SEC), a “CVM” americana, em que pede a abertura de uma investigação sobre os mais de US$ 3 bilhões em bonds que a JBS emitiu nos Estados Unidos e que preveem taxas de juros atreladas ao alcance de metas de sustentabilidade (sustainability-linked loan). A companhia brasileira afirma que a acusação é “infundada”. No documento de dez páginas que entregou à SEC, ao qual o Valor teve acesso, a ONG avalia que as emissões foram “enganosas e fraudulentas”. A entrega do documento foi feita pela equipe da Mighty Earth e por Edivan Guajajara, ativista indígena da aldeia Zutiwa, da Terra Indígena Araribóia, no Maranhão. O grupo espera que a força-tarefa de ESG e Clima da SEC avalie o caso. A primeira emissão “verde” da companhia brasileira ocorreu em novembro de 2021, quando a JBS emitiu US$ 2 bilhões em papéis atrelados a metas de sustentabilidade, sendo US$ 1 bilhão nos EUA, pela JBS USA, e US$ 1 bilhão no Brasil."

Fonte: Valor Econômico 18/01/2023

Unigel busca US$ 1,5 bi para hidrogênio verde na Bahia

"A química Unigel anunciou que os investimentos em sua unidade de produção de hidrogênio verde em Camaçari (BA) chegarão a US$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos. Trata-se de mais de dez vezes o valor já comprometido para a planta, que começou a ser erguida em meados do ano passado a um custo inicial de US$ 120 milhões. A empresa ainda está levantando os recursos adicionais e considera até mesmo retomar os planos de uma oferta inicial na bolsa. A Unigel se preparou para um IPO em 2021, mas acabou adiando o plano. Embora ainda dependa de financiamento, o projeto é a maior aposta até aqui na produção de hidrogênio verde no Brasil, que caminha a passos lentos na comparação com outros mercados. Outros candidatos a pólos dessa fonte de energia limpa, como o Porto do Pecém (CE), ainda estão na fase de estudos de viabilidade."

Fonte: Capital Reset 18/01/2023

Artemisia cria fundo de crédito para startups de economia circular

"Pioneira no ecossistema de impacto no Brasil, a Artemisia, que desde 2005 acelera startups, se prepara agora para captar o seu primeiro fundo para investir nesses negócios. “Nesses anos todos, 700 negócios passaram pela Artemisia e com o tempo percebemos que podemos acelerar, mentorar e ajudar a fazer conexões, mas chega uma hora que falta dinheiro para os negócios se desenvolverem”, diz Luciano Gurgel do Amaral, diretor executivo da aceleradora. Segundo ele, uma pesquisa feita com os empreendedores para atualizar a proposta de valor da aceleradora mostrou que acesso a capital é crítico para 85% delas. Mas a resposta para o problema, acredita, não está em um fundo de venture capital de impacto, que forneça capital às empresas. “O campo de investimento de impacto no Brasil é dominado por equity. E faltam fundos de dívida, porque, na estrutura de capital dos negócios, é preciso combinar os dois.” "

Fonte: Capital Reset 18/01/2023

Internacional

Empresas

Demanda global por petróleo deve atingir recorde em 2023, prevê AIE

"A demanda por petróleo ao redor do mundo deve atingir um novo recorde neste ano, projeta a Agência Internacional de Energia (AIE). “Dois pontos centrais dominam as perspectivas do mercado de petróleo para 2023: Rússia e China”, afirma a AIE, em seu primeiro relatório sobre o setor neste ano. A previsão da agência é que a demanda por petróleo aumente em 1,9 milhão de barris por dia (bpd), atingindo o patamar inédito de 101,7 milhões de bpd. Quase metade desse crescimento deve vir da China. Ainda que o ritmo e a forma sejam incertos, a reabertura depois de quase três anos de política zero Covid e lockdowns severos deve ter reflexos sobre os mercados de energia. Na outra ponta, a AIE prevê que a oferta do óleo vai desacelerar ao redor do globo, com esperados declínios de entrega pela Rússia. Desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, Moscou tem sido alvo de sanções de outras economias – com Estados Unidos e União Europeia na liderança."

Fonte: Capital Reset 18/01/2023

Política

Futuro do mundo é renovável e Alemanha busca ser exemplo, diz Scholz

"O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, defendeu a globalização de fontes de energias renováveis a preços acessíveis, sob o argumento de que este será o "futuro" para um comércio mundial mais sustentável e que não se limite apenas a "um ou dois superpoderes". Os comentários foram feitos em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Scholz afirmou que a comunidade internacional poderá olhar para a Alemanha como um exemplo, destacando como a nação conseguiu "totalmente se independizar da energia russa", em favor do gás natural liquefeito (GNL), uma fonte de energia limpa. O chanceler disse que a Alemanha irá ajudar em especial países em desenvolvimento a adotarem novas energias renováveis, caso contrário, essas nações poderão "retornar ao carvão" se os preços continuarem pouco acessíveis."

Fonte: Exame, 18/01/2023

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Setor financeiro (BBAS3, BBDC4, BPAC11, B3SA3, ITUB4, SANB11): Sólida performance ESG, com espaço para melhoria na governança (link)
Retrospectiva ESG: 12 meses, 12 acontecimentos e 12 relatórios que você não pode perder (link)
Novo ano, nova carteira do ISE B3: Tudo o que você precisa saber (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para janeiro (link)
Nova resolução da CVM define regras ESG mais rígidas para companhias abertas (link)
Radar ESG | Papel e Celulose (SUZB3, KLBN11, RANI3): Bem posicionadas, apesar dos riscos ambientais acima da média (link)
Radar ESG | Vestuário Esportivo (SBFG3, TFCO4, VULC3): E no jogo ESG, quem vence? (link)
Radar ESG | DASA (DASA3): Bom desempenho ESG, com oportunidades de melhoria (link)
ESG: Top 5 tendências para 2023 (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para dezembro (link)
COP27 chega ao fim; 5 principais destaques da conferência (link)
Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
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Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
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Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)