Nova carteira do ISE para 2023 terá 70 nomes, vs. 47 atualmente

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,5% e +2,6%, respectivamente.

• Do lado de empresas, (i) no segundo ano de vigência de uma nova metodologia, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 terá uma carteira formada por um número muito maior de empresas – a carteira para 2023, anunciada ontem, possui 70 ações, contra 47 no ano anterior; (ii) uma nova e importante pesquisa de governança sugere uma disposição crescente de considerar vincular as medidas de desempenho ESG de uma empresa à incentivos de remuneração para seus executivos – tal prática demonstraria uma adoção corporativa significativa dos princípios de responsabilidade social – mas a implementação de tais medidas pode apresentar aos conselhos e seus comitês de remuneração desafios práticos de implementação.

• No campo político, publicada no fim do governo de Jair Bolsonaro, uma medida provisória autorizou a comercialização de créditos de carbono de conservação em concessões florestais, num movimento amplamente aguardado e que tem potencial para ampliar em muito a escala de geração desses títulos no país.

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Brasil

Empresas

Em nova carteira, índice de sustentabilidade da B3 salta de 47 para 70 ações

"No segundo ano de vigência de uma nova metodologia, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 terá uma carteira formada por um número muito maior de empresas. Na carteira para 2023, anunciada hoje, tem 70 ações, contra 47 no ano anterior. Não houve nenhuma saída. A título de comparação, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa, tem 89 papéis. Algumas empresas que entraram neste ano: Aeris, Aliansce Sonae, Ambev, Assaí, B3, Banco Pan, BRF, CBA, Cogna, Cteep, Dasa, Eneva, Gafisa, Grendene, Guararapes, Hypera, Irani, Raízen, Rede Dor, Sanepar, SLC Agrícola, Santos Brasil, Usiminas e Vamos. As maiores participações no índice, que, além do valor de mercado, é ponderado pelas notas obtidas pelas empresas nos questionários que levam em consideração pontos ambientais, sociais e de governança, continuaram a ser ocupadas por nomes que já constavam na lista anterior.

Fonte: Capital Reset, 28/12/2022

Por que cada vez mais empresas condicionam o salário do CEO ao ESG

"Uma nova e importante pesquisa de governança sugere uma disposição crescente de considerar vincular as medidas de desempenho ESG de uma empresa à incentivos de remuneração para seus executivos. Tal prática demonstraria uma adoção corporativa significativa dos princípios de responsabilidade social. Mas a implementação de tais medidas pode apresentar aos conselhos e seus comitês de remuneração desafios práticos de implementação. A nova pesquisa do The Conference Board, “Linking Executive Compensation to ESG Performance”, conclui essencialmente que vincular parte da remuneração dos executivos aos princípios ESG está se tornando uma prática de governança dominante. De fato, os dados da pesquisa sugerem que a porcentagem de empresas do S&P 500 que adotaram medidas de desempenho ESG está aumentando em um ritmo constante – de 66% em 2020 para 73% em 2021."

Fonte: Forbes, 29/12/2022

Retrospectiva ESG 2022: Energia solar dispara e supera capacidade instalada de Itaipu

"A composição de matriz elétrica brasileira é bastante vasta. E o ano de 2022 comprovou como o Brasil tem se esforçado para tornar a sua produção elétrica mais sustentável e ainda mais diversificada. Dentre os destaques, merece menção o crescimento da energia solar fotovoltaica – que não só alcançou mas superou, pela primeira vez, a capacidade instalada de potência operacional de 14 gigawatts (GW) da Usina Hidrelétrica de Itaipu, segundo informações fornecidas pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), em março deste ano. O crescimento tem acontecido rapidamente. A energia solar ultrapassou a marca de 14 GW de potência operacional instalada. Hoje, a geração distribuída está na casa dos 16 GW com instalações em residências, comércios, produtores rurais e prédios públicos, segundo dados da Absolar."

Fonte: Exame, 29/12/2022

O compliance consumerista nos programas de ESG das empresas

"Os programas de conformidade (compliance) das empresas deixaram de ser algo somente para evitar atos ilícitos relativos à corrupção. Em 2022, o Decreto nº 11.129/2022 foi um importante avanço no sentido de focar mais na integridade corporativa, o que aumenta muito mais o escopo de um programa de compliance. Outro exemplo é na questão de privacidade e proteção de dados pessoais, obrigação trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Na linha dos requisitos de ESG cada vez mais exigidos no mercado internacional, a Lei nº 14.457/2022 vai passar a exigir, a partir de março de 2023, que as empresas tenham ferramentas de compliance (como canais de denúncia e treinamentos periódicos) para coibir práticas de assédio sexual e violência no ambiente de trabalho."

Fonte: Valor Econômico, 28/12/2022

BRF integra índice de sustentabilidade empresarial (ISE) da B3

"A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, integra por mais um ano o seleto Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 . O ISE é um indicador busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de sustentabilidade corporativa, baseadas em equilíbrio ambiental, justiça social, governança corporativa e eficiência econômica. O resultado reforça o compromisso e os avanços da Companhia nos últimos anos em relação ao desenvolvimento da agenda EESG. Por meio de seu Plano de Sustentabilidade, que conta com compromissos públicos, a BRF busca alinhar seus objetivos estratégicos para gerar valor de longo prazo, mitigar impactos negativos e maximizar efeitos positivos no meio ambiente, na biodiversidade e nas comunidades onde a empresa atua. A fim de fortalecer ainda mais a governança sobre o tema, além do Comitê de Sustentabilidade ligado ao Conselho de Administração da Companhia, a BRF conta também com um Comitê Executivo de Sustentabilidade (CES). "

Fonte: Notícias Agrícolas, 28/12/2022

Política

Medida provisória pode dar escala a projetos de carbono florestal no Brasil

"Publicada no apagar de luzes do governo de Jair Bolsonaro, uma medida provisória autorizou a comercialização de créditos de carbono de conservação em concessões florestais, num movimento amplamente aguardado e que tem potencial para ampliar em muito a escala de geração desses títulos no país. As áreas protegidas no Brasil correspondem a 30% do território nacional. (O número inclui terras indígenas que não podem ser alvo de concessão.) Uma lei de 2006 autorizou o regime de concessões florestais ao setor privado, mas vedava a implantação dos projetos de geração de créditos de carbono do tipo REDD+, de desmatamento evitado. Esses projetos visam a proteção da floresta em pé, evitando o lançamento de gás carbônico na atmosfera que aconteceria com a derrubada da vegetação. Hoje, a principal fonte de receita das áreas de florestas concedidas é o manejo sustentável de madeira, num modelo repleto de desafios e que não ganhou tração – e que, muitas vezes, sozinho não gera receita suficiente para rentabilizar a concessão."

Fonte: Capital Reset, 28/12/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

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