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Brasil pode se tornar carbono-positivo, diz Boston Consulting Group | Café com ESG, 19/09

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,6% e -0,5%, respectivamente. Na semana, o Ibov fechou em queda de -2,7%, enquanto o ISE recuou -2,6%.

• No Brasil, (i) a Greener, uma nova plataforma de alcance global, começa hoje a negociar “tokens” que representam lotes gigantes de créditos de carbono, com origem auditada, de florestas preservadas da Amazônia brasileira – a plataforma funcionará como um ecossistema do universo dos ativos digitais, em que os compradores dos tokens poderão comprovar a neutralização de suas emissões e chegar mais perto das metas de carbono zero; e (ii) de acordo com um estudo do Boston Consulting Group, o Brasil tem potencial de atrair de US$ 2 trilhões a US$ 3 trilhões nos próximos 30 anos para chegar à neutralidade na emissão de carbono ou até ir além até 2050, eliminando mais do que se emite.

• No internacional, um relatório da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece), divulgado hoje, mostrou que apesar de crises energéticas e desafios internacionais, o mundo ainda tem como alcançar a neutralidade em carbono se tomar as providências certas – para isso, o investimento em energia com base numa porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) terá de subir de 1,24% em 2020 para 2,05% por ano de 2025 a 2050.

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Brasil

Empresas

Plataforma vai negociar ‘token’ de carbono

“Uma nova plataforma de alcance global começa hoje a negociar “tokens” que representam lotes gigantes de créditos de carbono, com origem auditada, de florestas preservadas da Amazônia brasileira. Chamada Greener, a plataforma funcionará como um ecossistema do universo dos ativos digitais, em que os compradores dos tokens poderão comprovar a neutralização de suas emissões e chegar mais perto das metas de carbono zero. Como nas demais comunidades de criptoativos, a Greener terá seu token nativo, chamado TPG (Token de Proteção Greener), que será uma espécie de moeda digital e que representará uma tonelada de crédito de carbono de qualidade premium certificada. A plataforma foi criada pela startup britânico-brasileira DaX Green, que trabalha com NFTs (tokens não fungíveis) e pela Reag Investimentos, segunda maior gestora de recursos independente do país e que entra com os primeiros ativos ambientais por meio do fundo Jade Reag.”

Fonte: Valor Econômico, 19/09/2022

BBF inaugura usina híbrida de energia em Roraima

“A Brasil Biofuels (BBF) iniciou a operação comercial da primeira fase de sua usina híbrida de energia localizada em São João da Baliza, no Estado de Roraima. A usina tem capacidade instalada de 17,9 MW, dividida em duas unidades geradoras, contou com R$ 166 milhões em investimentos e é a primeira do país a combinar o biodiesel e a biomassa. Os insumos são obtidos a partir do processamento do óleo de palma. A usina foi viabilizada no primeiro leilão de energia dos sistemas isolados, realizado pelo governo em 2019 para suprimento de energia de Boa Vista e do entorno da capital do Estado, o único que ainda não é interligado ao sistema elétrico brasileiro. Roraima ainda aguarda a construção de uma linha de transmissão que partirá de Manaus e que enfrenta impasses no licenciamento ambiental. “Conhecemos o potencial, por isso viabilizamos um projeto de geração de energia que fosse renovável e independente, com os recursos da própria região”, afirmou Milton Steagall, presidente da BBF.”

Fonte: Valor Econômico, 19/09/2022

Política

Brasil pode atrair US$ 3 trilhões em investimentos até 2050 e ficar carbono-positivo

“Chegar à neutralidade na emissão de carbono ou até ir além, eliminando mais do que se emite, têm potencial de atrair de US$ 2 trilhões a US$ 3 trilhões para o Brasil nos próximos 30 anos, dobrando o nível do investimento privado no país até 2050. O pico de investimento anual seria entre 2030 e 2035. As estimativas constam de um estudo do Boston Consulting Group (BCG) apresentado durante o Brazil Climate Summit, evento que acontece em Nova York e reúne alunos e ex-alunos da Columbia University, pesquisadores, investidores, ambientalistas e empreendedores. Cerca de US$ 2 trilhões seriam demandados para atingir a neutralidade, sendo que o maior investimento ocorreria no setor de transporte, seguido pela indústria, agricultura e florestas, e, por fim, energia.”

Fonte: Valor Econômico, 16/09/2022

BNDES estuda concessões florestais com base na venda de créditos de carbono

“O BNDES iniciou estudos para viabilizar concessões florestais com base na comercialização de créditos de carbono. O banco de fomento já atua em projetos ambientais, com a licitação de parques, para turismo, e de florestas, com foco em manejo sustentável. A ideia, porém, é ampliar as formas de gerar receitas a partir da preservação, segundo Pedro Bruno Souza, superintendente de Parcerias em Infraestrutura Social e Serviços Ambientais. Para viabilizar esse modelo, será preciso estruturar um arcabouço regulatório e jurídico para os contratos, já que hoje há restrições. Por exemplo, a legislação proíbe a venda de créditos de carbono em concessões florestais.”

Fonte: Valor Econômico, 17/09/2022

Internacional

Empresas

3 passos para os conselhos de empresas se engajarem em iniciativas ESG

“Com atitudes das partes interessadas sugerindo, constantemente, que os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) sejam priorizados na estratégia organizacional de uma empresa – servindo como um sustentáculo de seu crescimento – é crucial que os membros do conselho tenham consciência dos riscos relacionados a ESG e fluência para gerenciar como defender essas iniciativas. ESG continua sendo uma das principais preocupações dos líderes empresariais em todo o mundo. De acordo com o Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial de 2022, metade dos 10 principais riscos listados por gravidade na próxima década – incluindo os três principais – foram classificados como ambientais.”

Fonte: Forbes, 18/09/2022

Greenpeace toma medidas legais sobre o rótulo ‘verde’ da UE para gás e energia nuclear

“O Greenpeace e outros ativistas ambientais lançaram contestações legais contra a Comissão Europeia por sua decisão de incluir gás natural e energia nuclear na lista de investimentos “verdes” da UE. Eles argumentam que a União Europeia violou suas próprias leis climáticas ao fazer isso, citando as emissões de gases de efeito estufa produzidas por usinas de energia a gás, e dizem que a medida corre o risco de desviar investimentos em combustíveis fósseis em vez de energia renovável. O Greenpeace disse que solicitou uma revisão interna da decisão da Comissão de rotular o gás e a energia nuclear como verdes. Quatro outros grupos ambientais – WWF, Friends of the Earth Germany, Transport & Environment e ClientEarth – se concentraram no gás. A Comissão disse que responderia aos pedidos oportunamente.”

Fonte: Reuters, 19/09/2022

Senhor me faça ESG, mas ainda não

““O comerciante de lixo não vende seu produto ao consumidor, ele vende o consumidor ao seu produto”, escreveu William S Burroughs. “Ele não melhora e simplifica sua mercadoria. Ele degrada e simplifica o cliente.” Burroughs se importava mais com a heroína do que com o investimento e, ao morrer em 1997, perdeu o boom do ESG por cerca de duas décadas. O autor do Naked Lunch, no entanto, oferece um resumo justo do estado atual do setor de marketing ESG: não melhore a mercadoria, simplifique o cliente. Uma maneira disso acontecer é promover a ideia de que as melhores práticas são inimigas das boas. Embora a maioria dos princípios de ESG tenha sido diluída na falta de sentido, ainda há um argumento sensato disponível que diz que uma empresa que mostra vontade de melhorar vale um lugar no portfólio, independentemente de se encaixar ou não nos critérios formais. Um salto de fé abre um universo de possibilidades de investimento.”

Fonte: Financial Times, 19/09/2022

Política

Mundo pode atingir neutralidade em carbono até 2050

“Apesar de crises energéticas e desafios internacionais, o mundo ainda tem como alcançar a neutralidade em carbono se tomar as providências certas. Esta é a conclusão de um relatório da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, Unece, divulgado nesta segunda-feira. O documento reflete a opinião de peritos internacionais e estatísticos da Europa, da América do Norte e Ásia Central e lista uma série de soluções políticas e de tecnologia para a região alcançar a neutralidade em carbono até 2050. O estudo revela que o investimento em energia com base numa porcentagem do Produto Interno Bruto, PIB, terá de subir de 1,24% em 2020 para 2,05% por ano de 2025 a 2050. Isso valoriza o montante necessário entre US$ 44,8 trilhões e 47,3 trilhões até 2050 considerando qualquer atraso adicional na tomada de ações.”

Fonte: ONU News, 19/09/2022

Regulação

Governador do banco central da Nova Zelândia diz que está trabalhando com outros bancos para entender as mudanças climáticas

“O presidente do banco central da Nova Zelândia, Adrian Orr, disse na segunda-feira que o Reserve Bank of New Zealand estava trabalhando com mais de 110 bancos centrais em todo o mundo para entender melhor e integrar as considerações climáticas em seu trabalho. “À medida que o clima continua a mudar, o bem-estar e a prosperidade são prejudicados. Para cumprir o propósito do Reserve Bank, é importante que entendamos esse contexto”, disse Orr em um discurso em uma conferência sobre mudanças climáticas e negócios. Orr acrescentou que a estabilidade financeira é melhor mantida quando todos os riscos relevantes são identificados, precificados e alocados para aqueles mais capazes de gerenciá-los. “Os impactos climáticos estão aqui agora, e os riscos de novos impactos vieram para ficar. Mas ainda há muito sob nosso controle”, disse Orr.”

Fonte: Reuters, 19/09/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
  • Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
  • Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
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  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
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  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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