Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,7% e -1,7%, respectivamente.
• No Brasil, (i) a B3 lançou ontem o guia “Sustentabilidade e Gestão ASG: Como Começar, Quem Envolver e O Que Priorizar”, a terceira edição do material de caráter prático e didático publicado anteriormente em 2011 e 2016 e que tem como objetivo dar suporte a organizações que pretendam seguir nessa trilha e inserir critérios ESG em suas atividades; e (ii) no Summit Imobiliário Brasil 2022, evento do Estadão na semana passada, diversos representantes empresariais discutiram como o fato do segmento da construção civil e do setor imobiliário contribuírem com aproximadamente 40% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil já obriga as empresas do setor a ter um plano robusto voltado para a prática ESG, além de abordarem também sobre o marco regulatório abrangente sobre o tema que está em vias de ser criado.
• No internacional, o Federal Reserve (FED), Banco Central dos EUA, anunciou ontem que seis dos maiores bancos do país participarão de um exercício piloto de análise de cenário climático em 2023 - Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo passarão pelo exercício, que marcará o primeiro esforço público do FED para medir o nível e a gestão de riscos para os bancos quando se trata de mudanças climáticas.
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Brasil
Empresas
B3 lança nova edição de seu guia de sustentabilidade para empresas
"A jornada das empresas que desejam caminhar rumo à sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG) ganhou mais um apoio: a B3, bolsa de valores do Brasil, lança nesta quinta-feira, 29, o guia “Sustentabilidade e Gestão ASG: Como Começar, Quem Envolver e O Que Priorizar”. Trata-se da terceira edição do material de caráter prático e didático publicado anteriormente em 2011 e 2016 e que tem como objetivo dar suporte a organizações que pretendam seguir nessa trilha e inserir critérios ESG em suas atividades. Materializam, assim, o conceito de que empresas e entidades públicas têm compromissos com a sociedade, que vão além do cumprimento de suas obrigações legais."
Fonte: Valor Econômico, 29/09/2022
Investimento em sustentabilidade garante lucro e futuro para o setor
"O fato de o segmento da construção civil e do setor imobiliário contribuírem com aproximadamente 40% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil já obriga as empresas do setor a ter um plano robusto voltado para a prática ESG. Além disso, um marco regulatório abrangente sobre o tema também está em vias de ser criado. [...] Indicadores financeiros também ajudam a corroborar a tese de que investir em ESG gera retorno econômico, segundo Marcella Ungaretti, sócia e Head de Research ESG da XP. “É só compararmos a performance de índices compostos pelas companhias posicionadas nessa agenda ESG versus os seus benchmarks. E, trazendo para o Brasil, é possível fazer isso entre o Ibovespa e o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, criado em 2006. Existe uma diferença a favor do segundo de aproximadamente 20 pontos porcentuais. Claro, estamos olhando para trás e isso não é garantia de que olhando para frente a trajetória vai se manter, mas acreditamos que sim.”"
Fonte: Estadão, 30/09/2022
O perigo também mora na cadeia de fornecedores, muitas vezes escondido
"É grande a probabilidade de haver uma criança sem chances de viver sua infância na ponta do chocolate que derrete na boca. No maior produtor mundial de cacau, a Costa do Marfim, o trabalho infantil é endêmico. O quadro se repete em Gana, segundo na lista. A devastação de florestas para abrigar a monocultura cacaueira é mais um ponto em comum entre esses países da África Ocidental e de alguns de seus vizinhos. É principalmente a partir dessa região que o cacau ganha o mundo e vai desembocar em prateleiras de lojas e supermercados no formato de chocolates e derivados, um mercado que deve movimentar US$ 265,9 bilhões em 2028. Nessa indústria bilionária, porém, rastrear a produção para comprovar a sustentabilidade socioambiental na cadeia de fornecedores é um caminho intricando, trilhado com dificuldade inclusive por grandes multinacionais que levantam a bandeira ESG e figuram em índices de empresas com as melhores práticas."
Fonte: Valor Econômico, 29/09/2022
Petrobras quer ser protagonista na transição energética, diz presidente
"O presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, disse que a companhia quer ter protagonismo na transição energética. Na visão do executivo, esse processo é “fundamental e necessário”. Em participação por videoconferência no encerramento da Rio Oil & Gas, no Rio de Janeiro, ele disse que a companhia vai seguir o caminho da abertura de mercado. “Assim como o Brasil, a Petrobras quer se reerguer, quer seguir adiante sem retrocessos”, disse. Na visão de Andrade, o Brasil está num momento bom para receber investimentos. “Se mantivermos a linha e continuarmos tocando para frente, seremos um porto seguro para o investimento mundial”, disse."
Fonte: Valor Econômico, 29/09/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando?"
PMEs desafiam obstáculos e buscam sustentabilidade
"Materiais sustentáveis, processos tecnológicos de baixo impacto, transparência e rastreabilidade. Esse conjunto de características rendeu à Moovin a melhor pontuação da América Latina em 2021 no Best For The World, um ranking global do movimento B, representado no Brasil pelo Sistema B, que certifica processos e práticas de impacto socioambiental. A empresa acumulou 164 pontos, numa pontuação que vai de zero a 200. Criada em 2011, a Moovin nasceu apostando na inovação tecnológica para responder às pressões do mercado de moda por práticas mais sustentáveis no setor. Da indústria cinematográfica, Pedro Ruffier, criador da Moovin, pegou emprestado a tecnologia 3D, e passou a usar um boneco virtual no desenvolvimento de peças de roupa."
Fonte: Valor Econômico, 29/09/2022
Opinião
O elefante na sala das negociações do clima
"O que acontece se não conseguirmos evitar um aumento de temperatura perigoso da Terra? E se, além disso, também fracassarmos em construir resiliência e adaptabilidade a um planeta mais quente? Perda de áreas agricultáveis, áreas costeiras, biodiversidade, disponibilidade hídrica. Perdas financeiras, territoriais, humanas. Deslocamentos populacionais, migrações de países inteiros. E não se trata só do fracasso na mitigação e na adaptação climáticas. A ciência estima que muitas dessas perdas hoje já são inevitáveis: há um limite para a adaptação a um planeta mais quente. Ou seja, algumas perdas e danos simplesmente vão acontecer e esse é um processo irreversível."
Fonte: Capital Reset, 29/09/2022
Internacional
Empresas
Vinculo do pagamento de CEOs às metas climáticas fazem pouco para reduzir emissões, diz estudo
"Maiores empresas dos EUA vincularam o pagamento de seus CEOs às metas climáticas, mas poucas dão aos executivos muito incentivo para fazer cortes significativos nas emissões, mostra um novo estudo. No estudo, a ser divulgado na quinta-feira, o grupo ativista As You Sow examinou as divulgações de pagamento de 47 grandes emissores dos EUA e encontrou apenas um, a concessionária de energia elétrica Xcel Energy Inc (XEL.O), deu ao seu CEO uma meta vinculada a cortes mensuráveis em estufas. Emissão de gases. Apenas quatro outras empresas vincularam a remuneração de seus executivos às métricas climáticas, embora não fossem tão rigorosas quanto à redução de emissões, descobriu o As You Sow. Algumas empresas podem estar apenas tentando parecer boas para os investidores com palavras vagas nos registros de valores mobiliários sobre o progresso no sentido de reduzir as emissões, disseram os autores do estudo."
Fonte: Reuters, 29/09/2022
Regulação
Fed iniciará análise de cenário climático em 2023 com seis grandes bancos
"O Federal Reserve anunciou na quinta-feira que seis dos maiores bancos do país participarão de um exercício piloto de análise de cenário climático em 2023. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo passarão pelo exercício, que o Fed disse não terá consequências de capital ou de supervisão. O Fed planeja publicar resultados agregados do exercício, mas nenhuma informação específica da empresa. O exercício marcará o primeiro esforço público do Fed para medir o nível e a gestão de riscos para os bancos quando se trata de mudanças climáticas, e pode iniciar um processo que acaba por informar como os bancos emprestam e gerenciam o risco no futuro."
Fonte: Reuters, 29/09/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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