Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,7% e -1,4%, respectivamente.
• No Brasil, (i) a Weg anunciou um investimento de R$ 660 milhões nos próximos três anos para aumentar sua capacidade de produção e atender à crescente demanda por mobilidade elétrica - a companhia vai construir uma nova fábrica dedicada à construção de motores elétricos em Jaraguá do Sul (SC), onde fica sua sede, além de ampliar as unidades que fabricam componentes e cuidam da logística de exportação; e (ii) um levantamento feito nas 27 unidades da Federação Brasileira, o chamado Ranking de Ativos Verdes, feito pelo Centro de Liderança Pública, mostrou que o Brasil é desigual no caso de ativos verdes - o levantamento colocou São Paulo como o Estado mais bem posicionado em quesitos como sustentabilidade, orçamento verde e uso da terra, seguido pelo Estado de Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal e Paraná, enquanto os Estados do Nordeste são os de pior desempenho.
• No internacional, a TotalEnergies disse ontem que investimentos em novos projetos de petróleo e gás serão necessários pelo menos até a metade de década de 2030 para alcançar a demanda e evitar disparada nos preços - a petrolífera afirmou que, no curto prazo, a trajetória de demanda por energia não está indo na mesma direção dos esforços climáticos por conta da recuperação pós-pandemia e as condições atuais de mercado, entretanto, os preços elevados atuais colocaram esforços para eficiência energética no topo da agenda de vários países.
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Brasil
Empresas
De olho nos veículos elétricos, Weg investe R$ 660 mi no Brasil
"A Weg anunciou um investimento de R$ 660 milhões nos próximos três anos para aumentar sua capacidade de produção e atender à crescente demanda por mobilidade elétrica. A companhia vai construir uma nova fábrica dedicada à construção de motores elétricos em Jaraguá do Sul (SC), onde fica sua sede, além de ampliar as unidades que fabricam componentes e cuidam da logística de exportação. O projeto vai aumentar em 25% a capacidade produtiva de motores industriais da Weg. A nova planta terá cerca de 18 mil metros quadrados de área construída e deve estar concluída no primeiro trimestre de 2024. [...] Além do maquinário industrial, a companhia também se prepara para a eletrificação das frotas de carros e caminhões, parte da corrida para neutralizar as emissões globais de CO2 até 2050."
Fonte: Capital Reset, 27/09/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante"
"O governo precisa dar uma definição clara de qual vai ser o arcabouço regulatório para o mercado de carbono no Brasil, afirmou nesta terça-feira o vice-presidente de relações corporativas da Shell, Flávio Rodrigues, durante a Rio Oil & Gas, realizada no Rio de Janeiro. O mercado de carbono brasileiro foi criado por meio de um decreto do governo federal, publicado em maio, mas ainda precisa ser regulamentado. Para o executivo, a regulamentação desse mercado pode ocorrer por meio de um decreto ou de um projeto de lei. “O decreto é um instrumento legal robusto, mas talvez uma lei possa trazer uma segurança maior. Mas um não inviabiliza o outro”, disse ele no evento."
Fonte: Valor Econômico, 27/09/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise"
Organizações entram na Justiça para barrar leilão de térmicas da Eletrobras
"A Coalizão Gás e Energia, grupo de organizações da sociedade civil comprometido com a transição energética, está impetrando uma Ação Civil Pública para impugnar o leilão de térmicas da Eletrobras marcado para a sexta-feira (30). O Leilão de Reserva de Capacidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem o objetivo de reforçar a segurança do sistema elétrico nacional com termelétricas. [...] “A contratação das térmicas a gás no Leilão nº 008/2022, consoante estudos colacionados nos autos, irá causar, de maneira desnecessária, um aumento de 74% nas emissões de Gases de Efeito Estufa enquanto outras saídas para a garantia da segurança energética poderiam gerar uma redução de até 30% das emissões”, diz a peça."
Fonte: Valor Econômico, 27/09/2022
Regulação
Gestão de ativos verdes é outro exemplo de desigualdade brasileira
"O Brasil é desigual também no caso de ativos verdes. Um levantamento feito nas 27 unidades da Federação colocou São Paulo como o Estado mais bem posicionado em quesitos como sustentabilidade, orçamento verde e uso da terra. Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal e Paraná vêm em seguida. Os Estados do Nordeste são os de pior desempenho. O Ranking de Ativos Verdes foi feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), ONG criada em 2008 e que capacita servidores públicos para desenvolver liderança e trabalha com políticas públicas, em parceria com a Tendências Consultoria. Foram analisados 33 indicadores divididos em quatro pilares: gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), uso da terra, orçamento verde e sustentabilidade."
Fonte: Valor Econômico, 28/09/2022
Internacional
Empresas
TotalEnergies diz que investimentos em petróleo e gás terão que continuar até pelo menos 2035
"A TotalEnergies disse nesta terça-feira que investimentos em novos projetos de petróleo e gás serão necessários pelo menos até a metade de década de 2030 para alcançar a demanda e evitar disparada nos preços. A petrolífera afirma que, no curto prazo, a trajetória de demanda por energia não está indo na mesma direção dos esforços climáticos por conta da recuperação pós-pandemia e as condições atuais de mercado. No entanto, os preços elevados atuais colocaram esforços para eficiência energética no topo da agenda de vários países. “A crise atual é uma oportunidade para aumentar e ancorar iniciativas de eficiência e economia de energia que são fundamentais para alcançar os objetivos do Acordo de Paris.”"
Fonte: Valor Econômico, 27/09/2022
O aumento das taxas de juros é apenas um pequeno obstáculo na batalha climática
"O aumento das taxas de juros não representa uma barreira significativa para a transição mundial para emissões líquidas zero até 2050, apesar dos altos níveis de investimento em energia verde necessários, de acordo com uma grande maioria de economistas climáticos consultados pela Reuters. A descoberta da pesquisa de 1º julho a 13 de janeiro vai contra uma preocupação amplamente citada de que o aumento dos custos de empréstimos poderia desencorajar o investimento em projetos de energia limpa de capital intensivo, que por mais de uma década tiveram acesso a dívidas historicamente baratas. A inflação de várias décadas neste ano levou quase todos os bancos centrais do mundo a aumentar as taxas de juros, encerrando abruptamente uma geração de dinheiro fácil. As taxas devem continuar subindo bem no próximo ano. Mas os principais especialistas mundiais de quase todos os cantos do planeta no campo da economia climática em rápido crescimento não veem isso como uma grande barreira ao progresso."
Fonte: Reuters, 28/09/2022
ICE se aquece com licenças de carbono para aliviar a crise energética da Europa
"A Intercontinental Exchange planeja aceitar permissões geradas pelo mercado de carbono de € 1 trilhão como garantia em sua plataforma de futuros na Europa, em um esforço para aliviar a pressão sobre concessionárias e comerciantes atingidos pela crise de energia da região. A Ice Clear Europe está consultando os membros sobre a aceitação de subsídios para empresas que desejam se proteger ou apostar na queda do preço do carbono, de acordo com uma circular publicada na segunda-feira. Isso segue um esforço das autoridades e bolsas para encontrar flexibilidade no mercado para aliviar o fardo das empresas de energia sobrecarregadas que usam futuros e lutam com movimentos voláteis de preços. O custo de compra e venda de gás, eletricidade e energia flutuou descontroladamente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e foi exacerbado por secas de água em todo o continente."
Fonte: Financial Times, 27/09/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
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- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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