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Encontro do setor de mineração levanta oportunidades nos minerais ligados à transição energética | Café com ESG, 17/06

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,7% e +1,3%, respectivamente.

• No Brasil, uma pesquisa realizada pela FIA Business School em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo mostrou que 70% das grandes indústrias paulistas ampliaram os requisitos de performance ESG exigidos para aprovação ou seleção de fornecedores, mas somente 30% deles cumprem com sucesso os indicadores de desempenho desse tipo exigidos.

• No internacional, (i) reguladores globais publicaram, nessa semana, uma lista de verificação detalhada para os bancos avaliarem como as mudanças climáticas afetam todos os aspectos de seus negócios, incluindo remuneração e capital, à medida que as economias estabelecem metas de redução de carbono – espera-se que bancos internacionais como Goldman Sachs, Deutsche Bank e HSBC examinem se estão quantificando adequadamente os riscos das mudanças climáticas; e (ii) o encontro anual da indústria de mineração em Toronto, no Canadá, está acontecendo essa semana e atraiu executivos e representantes de entidades de diversos países, inclusive do Brasil – os brasileiros apresentaram oportunidades de investimentos no país, principalmente nos chamados minerais estratégicos, ligados à transição energética e à descarbonização (níquel, cobre, lítio, cobalto, nióbio, titânio, entre muitos outros).

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Brasil

Empresas

Falta de dinheiro e conhecimento de padrões ESG são entraves ao fornecedor da grande indústria

“Pesquisa realizada pela FIA Business School em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a fim de identificar demandas para o desenvolvimento de fatores ESG e de sustentabilidade nas organizações, mostra que 70% das grandes indústrias paulistas ampliaram os requisitos de performance ESG exigidos para aprovação ou seleção de fornecedores, mas somente 30% deles cumprem com sucesso os indicadores de desempenho desse tipo exigidos. O estudo, porém, não apurou quais são essas exigências. “O que a pesquisa apurou é que as grandes empresas já têm mecanismos para demandar que seus fornecedores cumpram, e comuniquem, determinadas exigências, que variam enormemente por setor, em relação a aspectos ambientais, sociais e de governança”, afirma a coordenadora de sustentabilidade da FIA Business School, Monica Kruglianskas.”

Fonte: O Globo, 17/06/2022

Na agenda ESG, modal rodoviário se volta para veículos elétricos

“Diante da crescente preocupação com o aquecimento global e da pressão da sociedade pela busca de energia limpa, várias empresas que atuam no segmento de transporte ou que têm a logística no coração dos negócios estão investindo na eletrificação da frota. A DHL Supply Chain no Brasil é uma delas. Para zerar as emissões de gás carbônico (CO2) em suas operações até 2050, a empresa vai dobrar a frota atual de 70 veículos elétricos em 12 meses, sendo 80% composta por VUC (Veículo Urbano de Carga) e caminhões. Para dimensionar a mudança, a empresa estima que 70 veículos elétricos conseguem evitar a emissão de 22 mil toneladas de CO2 nos próximos 30 anos, análise feita com base na metodologia global Well-toWheel aplicada para comparar transmissões de veículos.”

Fonte: Valor Econômico, 15/06/2022

Fábio Barbosa assume comando da Natura &CO 

“A Natura & Co acaba de comunicar ao mercado uma reorganização em seu comando que coloca Fábio Barbosa como CEO da holding no lugar de Roberto Marques, que liderou o grupo nos últimos seis anos. A chegada de Barbosa acontece junto de uma reorganização da holding, para simplificar as estruturas, que têm muitas sobreposições após a sequência de aquisições feitas pelo grupo, que hoje tem quatro grandes marcas e unidades de negócios: Natura, Avon, Aesop e The Body Shop. A mudança acontece num momento de forte queda de receita do grupo e tombo de suas ações na bolsa. Ex-presidente da Febraban e dos bancos Real e Santander, Barbosa chega aquecido ao posto, uma vez que tinha assento no conselho de administração do grupo há cinco anos. Além da forte experiência executiva e em conselhos, ele é também uma referência e precursor em sustentabilidade no mercado brasileiro.”

Fonte: Capital Reset, 15/06/2022

Internacional

Empresa

Evento no Canadá destaca demanda global de minerais para transição energética e descarbonização

“O tradicional encontro anual da indústria de mineração em Toronto, no Canadá, aberto no início desta semana, atraiu executivos e representantes de entidades do setor do Brasil e diversos países. Os brasileiros apresentaram oportunidades de investimentos no país, principalmente nos chamados minerais estratégicos. São minerais que estão, no momento, ligados principalmente à transição energética e à descarbonização — níquel, cobre, lítio, cobalto, nióbio, titânio, entre muitos outros, que surgem como grandes alvos de aplicações nas próximas décadas. O tema deu o tom no evento, conhecido como Conferência da Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que contou com a presença de investidores, executivos e funcionários de governo, onde se discutiu os rumos da mineração mundial.”

Fonte: Valor Econômico, 16/06/2022

BP reforça equipe de hidrogênio na aposta no futuro do combustível

“A BP está reforçando sua equipe de gerenciamento de hidrogênio enquanto a empresa de energia se prepara para acelerar os investimentos no combustível de baixo carbono, que acredita que desempenhará um papel fundamental na mudança do mundo dos combustíveis fósseis. combustíveis. A reformulação da equipe de hidrogênio é o primeiro sinal claro das mudanças que Anja-Isabel Dotzenrath, ex-chefe da RWE Renewables, fez desde que se tornou chefe de gás natural e renováveis ​​da BP em março.”

Fonte: Reuters, 15/06/2022

Executivos de energia dizem que a indústria deve pressionar mais em projetos de transição de curto prazo

“Autoridades de empresas de energia em uma conferência do setor na quarta-feira pediram soluções de curto prazo, como eficiência e conservação, à medida que o mundo transita para mais energia renovável, dizendo que as empresas devem lutar para cumprir as metas climáticas estabelecidas para 2030. Os suprimentos globais de energia se estreitaram e os custos de combustível dispararam desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, mudando o foco da indústria para suprir a demanda atual de energia.”

Fonte: Reuters, 15/06/2022

Toyota desafia pressão dos acionistas que querem somente veículos elétricos

“A Toyota informou nesta quarta-feira que continuará a desenvolver veículos híbridos e outros de baixa emissão, mesmo com os acionistas pressionando a empresa a adotar modelos totalmente elétricos (EVs) para enfrentar melhor o desafio das mudanças climáticas. Os acionistas levantaram a questão na assembleia geral anual da Toyota, realizada em sua sede, na província de Aichi, oeste do Japão – um evento que também viu manifestantes pedindo mais ações da empresa contra a emergência climática. Em resposta a uma série de perguntas sobre medidas ambientais, o vice-presidente executivo, Masahiko Maeda, disse na reunião que o objetivo era “neutralidade de carbono” e não simplesmente a proliferação de veículos elétricos.”

Fonte: Valor Econômico, 16/06/2022

Regulação

Reguladores globais estabelecem lista de verificação climática para bancos

“Reguladores globais publicaram nesta quarta-feira uma lista de verificação detalhada para os bancos avaliarem como as mudanças climáticas afetam todos os aspectos de seus negócios, incluindo remuneração e capital, à medida que as economias estabelecem metas de redução de carbono. Espera-se que bancos internacionais como Goldman Sachs, Deutsche Bank e HSBC examinem se estão quantificando adequadamente os riscos das mudanças climáticas, apesar dos dados e horizontes de tempo às vezes irregulares que vão muito além das avaliações de risco tradicionais e dos pacotes de remuneração.”

Fonte: Reuters, 15/06/2022

Política

Campanha da ONU endurece padrões para planos net-zero da empresa

“Uma campanha apoiada pela ONU para impulsionar uma ação climática mais rápida está endurecendo os padrões mínimos para empresas que se comprometem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo a exigência de que empresas e bancos reduzam novos projetos de combustíveis fósseis. Os critérios atualizados divulgados na quarta-feira pela campanha ‘Race to Zero’ são importantes, pois serão refletidos nas obrigações de uma série de organizações parceiras que coordenam os esforços climáticos de vários setores, de bancos a seguradoras e gestores de ativos.”

Fonte: Reuters, 15/06/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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