CBA lança selo de alumínio de baixo carbono | Café com ESG, 28/11

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -2,5% e -3,0%, respectivamente. Na semana, o Ibov encerrou em leve alta de +0,2%, enquanto o ISE estável.

• No Brasil, (i) a Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) acaba de lançar o Alennium, selo exclusivo que legitima o alumínio produzido como sendo de baixo carbono - segundo o Instituto Internacional do Alumínio (IAI), a companhia produz alumínio com 100% de energia de fontes renováveis, emitindo 2,56 t CO2e/t alumínio na sua etapa de eletrólise, enquanto a média mundial é de 12,8 t CO2e/t alumínio; e (ii) nas últimas duas décadas, o aumento das tecnologias de inteligência artificial impulsionou o surgimento de dezenas de produtos e serviços capazes de contribuir com a conservação ambiental - um documento do Fórum Econômico Mundial sobre o assunto, por exemplo, elenca 115 aplicações úteis da IA na preservação ou mitigação de efeitos dos problemas ambientais, como a perda da biodiversidade.
• No internacional, (i) o vice-governador do Banco do Japão (BOJ), Masayoshi Amamiya, disse no domingo que o banco central realizará uma pesquisa anual com instituições financeiras e empresas, buscando maneiras de nutrir o crescente mercado financeiro climático do país - uma pesquisa inicial de agosto mostrou “forte demanda” no Japão por títulos “verdes” e outros instrumentos de dívida ambiental, social e de governança (ESG), disse Amamiya.

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Brasil

Empresas

CBA lança selo de alumínio de baixo carbono e ferramenta de transparência sustentável

"A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) acaba de lançar o Alennium, selo exclusivo que legitima o alumínio produzido como sendo de baixo carbono. Com a novidade, a companhia procura facilitar a identificação de produtos desenvolvidos com baixa emissão de carbono e que colaboram para a sustentabilidade. Segundo o Instituto Internacional do Alumínio (IAI), a companhia produz alumínio com 100% de energia de fontes renováveis, emitindo 2,56 t CO₂e/t alumínio na sua etapa de eletrólise, onde o alumínio primário é produzido, enquanto a média mundial é de 12,8 t CO₂e/t alumínio. “Ao criar o selo Alennium atestamos que o alumínio da CBA é sustentável, agregando valor a toda a cadeia produtiva... afirma Leandro Faria, gerente geral de sustentabilidade da CBA."

Fonte: Exame, 28/11/2022

Indústria corta custos, poupa energia e faz reparos a distância

"Indústrias de diversos setores estão investindo em inteligência artificial para melhorar processos fabris e aumentar a produtividade. Um benefício adicional da tecnologia é viabilizar avanços nas metas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), cada vez mais valorizadas pelos investidores. Sistemas automatizados que “aprendem” com o uso podem aumentar a eficiência energética, reduzir a emissão de gases do efeito-estufa, economizar água e dar mais segurança aos trabalhadores, além de ajudar na “previsão do futuro”, ao anteciparem a ocorrência de falhas nas máquinas e equipamentos. “Queremos parar de olhar pelo retrovisor e olhar para a frente”, diz o gerente do programa de transformação digital para operações da Nestlé Brasil, Gustavo Moura."

Fonte: Valor Econômico, 28/11/2022

Pecuaristas do Araguaia buscam ‘selo’ de baixo carbono

"Um grupo de pecuaristas da região do Médio Araguaia, em Mato Grosso, quer provar por A mais B que consegue criar gado emitindo muito menos gases de efeito estufa do que a média de seus pares. O plano é destacar-se na multidão de 2,5 milhões de propriedades de pecuária do Brasil com a construção de uma identidade própria da atividade na região que seja relacionada à sustentabilidade ambiental — e auferir ganhos financeiros com isso. A iniciativa está sendo conduzida pela Liga do Araguaia, criada em 2014 por grandes pecuaristas da região para incentivar a adoção de práticas sustentáveis na criação de gado. O plano é avaliar as fazendas que já pertencem à liga e atrair novos produtores para fomentar a pecuária de baixa emissão entre produtores de pequeno e médio porte."

Fonte: Valor Econômico, 28/11/2022

Regulação

Tecnologias contribuem para proteção dos biomas e do clima

"Nas últimas duas décadas, a explosão das tecnologias de inteligência artificial impulsionou o surgimento de dezenas de produtos e serviços capazes de contribuir com a conservação ambiental. Um documento do Fórum Econômico Mundial sobre o assunto, por exemplo, elenca 115 aplicações úteis da IA na preservação ou mitigação de efeitos dos problemas ambientais como a perda da biodiversidade. As tecnologias variam de microdrones para polinização, peixes robóticos que capturam microplásticos dos oceanos até monitoramento de onças-pintadas em tempo real. No Brasil, algumas delas, como as smart grids, redes digitalizadas para otimização nos circuitos de energia, estão mais difundidas que outras. Projetos-piloto são testados por quase todas as concessionárias do setor elétrico pelo país."

Fonte: Valor Econômico, 28/11/2022

Internacional

Empresas

Hora de começar a apostar em um renascimento nuclear?

"Para aqueles que comemoraram ontem, esperamos que tenham gostado do feriado de Ação de Graças. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estava de bom humor esta semana - dando uma multa de US $ 4 milhões ao Goldman Sachs por enganar os investidores sobre reivindicações ambientais, sociais e de governança (ESG). O caso centrou-se em dois fundos mútuos do Goldman e uma estratégia de conta gerenciada separadamente, todos comercializados como investimentos ESG. A SEC descobriu que as equipes de investimento do Goldman preencheram certos questionários ESG internos – supostamente usados para avaliar as empresas para possíveis investimentos – somente depois de já terem decidido incluir os títulos em questão."

Fonte: Financial Times, 28/11/2022

BOJ realizará pesquisa anual sobre financiamento climático para nutrir o mercado ESG

"O vice-governador do Banco do Japão (BOJ), Masayoshi Amamiya, disse no domingo que o banco central realizará uma pesquisa anual com instituições financeiras e empresas, buscando maneiras de nutrir o crescente mercado financeiro climático do país. Uma pesquisa inicial em agosto mostrou "forte demanda" no Japão por títulos "verdes" e outros instrumentos de dívida ambiental, social e de governança (ESG), disse Amamiya. Alguns entrevistados disseram que enfrentaram desafios na obtenção de informações e métodos adequados para avaliar os riscos associados às mudanças climáticas, disse ele. "A mudança climática tem um impacto extremamente grande nos desenvolvimentos econômico, de preços e financeiro na perspectiva de médio a longo prazo", disse Amamiya em um discurso em um fórum acadêmico. “Os bancos centrais podem, portanto, contribuir para alcançar a estabilidade macroeconômica no longo prazo, apoiando os movimentos do setor privado para lidar com a mudança climática”."

Fonte: Reuters, 28/11/2022

Política

Os desfechos modestos da COP27 e o mercado de carbono internacional

"Em um contexto de crises mundiais e no ano em que as emissões globais de carbono bateram o recorde histórico, os resultados da COP27 focaram mais nos impactos do que nas causas da mudança do clima. De um lado, o grande resultado da COP27 foi a criação de um novo fundo para financiar perdas e danos climáticos após décadas de reinvindicações pelos países mais vulneráveis. De outro, pouco foi realizado para avançar na ambição e nos esforços para ficar abaixo do 1,5ºC para além do resultado alcançado na COP26, em Glasgow. Não houve menção à redução do uso de combustíveis fósseis, o que significa um revés em relação a COP passada, resultando em um sinal político mais fraco nesse sentido. Mais importante, não ocorreram avanços claros para tirar do papel os compromissos de mitigação já adotados, o que representa um resultado frustrante, já que esta tinha sido previamente intitulada como “COP da implementação”."

Fonte: Valor Econômico, 28/11/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

COP27 chega ao fim; 5 principais destaques da conferência (link)
Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
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Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
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COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
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Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
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Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
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Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
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Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
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Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
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Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
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Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
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Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
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Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
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Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
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Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
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Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
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Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
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Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
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Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)