Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território levemente positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,1% e +0,4%, respectivamente.
• No Brasil, o Banco Mundial aprovou um projeto de US$ 500 milhões com o Banco do Brasil (BB) para expandir o financiamento vinculado à sustentabilidade e fortalecer a capacidade do setor privado acessar os mercados de crédito de carbono - a expectativa é de até 90 milhões de toneladas de CO2 em reduções até 2030, o equivalente a ~4,5% do que o Brasil precisa para cumprir seus compromissos de zerar as emissões.
• No internacional, (i) JPMorgan disse na quinta-feira que estabeleceu metas para reduzir as emissões ligadas ao seu financiamento e negócios nos setores de ferro e aço, cimento e aviação, à medida que as emissões ligadas ao uso de petróleo e gás aumentaram; (ii) a gestora de fundos holandesa Robeco é uma das que levam mais a sério a integração de critérios ESG aos investimentos: de seus 173 bilhões de euros sob gestão, 164 bilhões estão sujeitos a algum tipo de critério ambiental, social ou de governança.
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Brasil
Empresas
BB obtém US$ 500 milhões com Banco Mundial para financiamento climático
"O Banco Mundial aprovou um projeto de US$ 500 milhões com o Banco do Brasil (BB) para expandir o financiamento vinculado à sustentabilidade e fortalecer a capacidade do setor privado acessar os mercados de crédito de carbono. O projeto adotará, pela primeira vez, uma abordagem que exige que pequenas e médias empresas (PMEs) apresentem projetos de descarbonização para ter acesso a financiamentos de longo prazo. A expectativa é de até 90 milhões de toneladas de CO2 em reduções até 2030, o equivalente a cerca de 4,5% do que o Brasil precisa para cumprir seus compromissos de zerar as emissões. “O Brasil tem potencial significativo para se tornar um líder global na transição para uma economia de baixo carbono. Para isso, é necessária uma ação urgente para complementar as atividades públicas com soluções e financiamento privados”, diz Johannes Zutt, diretor do Banco Mundial para o Brasil."
Fonte: Valor Econômico, 23/12/2022
Opinião
O papel da pesquisa e o futuro das práticas ESG
"Hoje mais do que nunca as corporações precisam implementar políticas socioambientais consistentes e verificáveis. Mas também é preciso entender as tendências futuras das práticas de ESG. Neste sentido, as pesquisas acadêmicas têm um papel primordial, pois os resultados apontados por elas em todo mundo não podem ser negligenciados e podem auxiliar a tomada de decisão de curto e longo prazo. Portanto, pretendo trazer nesse espaço minhas pesquisas e de outros autores sobre a relação entre as finanças e as questões de ESG. Relação essa muito importante para que as mudanças que precisam ocorrer no ambiente corporativo aconteçam. Além disso, a pesquisa de finanças climáticas tem o poder de revelar os riscos que as mudanças, não só climáticas, mas também as regulatórias, têm sobre empresas financeiras e não financeiras. Iniciarei as investigações da literatura socioambiental com o artigo “Do banks fuel climate change?” publicado no Journal of Financial Stability."
Fonte: Valor Econômico, 22/12/2022
Aos 150 anos, Zurich aposta em ESG na subscrição de risco
"Há 150 anos, o automóvel ainda era uma ideia futurista e o avião, apenas um sonho. A Europa passava por uma industrialização frenética e a rivalidade entre países combinada à disputa por novos mercados levaria o mundo à Primeira Grande Guerra algumas décadas mais tarde. Foi nesse cenário que surgiu uma das maiores seguradoras globais da atualidade, o grupo suíço Zurich, presente hoje em 210 países e com uma receita de US$ 69,9 bilhões. A seguradora completou um século e meio no fim de outubro. “O grupo testemunhou todo tipo de transformação, seja tecnológica ou cultural, da revolução industrial a criação dos computadores, em sua história”, afirma o CEO da Zurich no Brasil, Edson Franco. “Estamos falando de duas guerras mundiais, duas pandemias e um sem número de invenções que mudaram indústrias inteiras”, acrescenta."
Fonte: Valor Econômico, 23/12/2022
Internacional
Empresas
JPMorgan estabelece metas de emissões para 2030 para indústrias poluentes
“O JPMorgan disse na quinta-feira que estabeleceu metas para reduzir as emissões ligadas ao seu financiamento e negócios nos setores de ferro e aço, cimento e aviação, à medida que as emissões ligadas ao uso de petróleo e gás aumentaram. Como o maior banco dos EUA e principal financiador da indústria de combustíveis fósseis, investidores e ativistas observam atentamente os esforços climáticos do JPMorgan à medida que o mundo muda para uma economia de baixo carbono. Depois de divulgar metas para petróleo e gás, energia elétrica e automóveis em 2021, as novas metas setoriais significam que o banco agora tem planos para reduzir as emissões de todos os setores mais responsáveis pelas emissões de carbono prejudiciais ao clima. Para ferro e aço, o banco disse que pretende reduzir as emissões por tonelada de aço bruto produzida em 31% até 2030. Para cimento, visa um corte de 29% e para aviação um corte de 36%."
Fonte: Reuters, 22/12/2022
Os investidores já estão colocando o clima na conta. Agora é a vez da biodiversidade
"A gestora de fundos holandesa Robeco é uma das que levam mais a sério a integração de critérios ESG aos investimentos: de seus 173 bilhões de euros sob gestão, 164 bilhões estão sujeitos a algum tipo de critério ambiental, social ou de governança. Peter van der Werf, diretor de engajamento da gestora, está acostumado a conversar sobre emissões de carbono, mas conta uma anedota para ilustrar o nascente interesse do setor financeiro pela biodiversidade. “Um colega de uma instituição financeira holandesa estava descrevendo um painel sobre finanças na COP de biodiversidade anterior, realizada em 2018. Eram cinco pessoas assistindo.” A própria presença de Van der Werf na COP15, encerrada na segunda-feira, em Montreal, é um sinal dessa transformação. Estreando em COPs da biodiversidade, ele fez parte de um contingente de quase 1.000 representantes do setor privado interessados em discutir a proteção da vida no planeta."
Fonte: Capital Reset, 23/12/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
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- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
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- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
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- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
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- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
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- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
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- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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