Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,2% e +1,6%, respectivamente.
• No Brasil, a pesquisa Rumos ESG na Indústria Paulista, realizada pela Fiesp e FIA Business School com 192 empresas do estado de São Paulo mostrou que, dentre as empresas de grande porte, 75% afirmaram que suas metas estratégicas já abarcam integralmente os indicadores ESG e, dentre as que exigem a adoção dos indicadores de seus fornecedores, somente 30% destes conseguem cumprir satisfatoriamente os critérios exigidos.
• No internacional, (i) cresce o interesse em fundos de energia verde enquanto o presidente Joe Biden se prepara para assinar um projeto de lei alocando US$ 369 bilhões para financiamento climático e de energia - este mês, os investidores já investiram US$ 425,5 milhões em fundos de energia renovável negociados em bolsa nos EUA, em comparação aos US$ 112,8 milhões em julho, de acordo com a Morningstar Direct; e (ii) a Pandora, maior fabricante de joias do mundo, disse que seguirá em frente com sua aposta em diamantes feitos em laboratório, após seu anúncio no ano passado de parar de vender diamantes extraídos, em busca de uma fabricação mais sustentável e com menos emissões de carbono.
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Brasil
Empresas
Em SP, 60% das empresas avaliam critérios ESG para contratação de fornecedores
"A adoção de critérios ambientais, sociais e de governança corporativa na prática do negócio é avaliada por 60% das grandes empresas de São Paulo para selecionar ou contratar fornecedores. É o que aponta a pesquisa Rumos ESG na Indústria Paulista, realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e FIA Business School. A sigla vem do inglês para Environmental, Social and Corporate Governance e tem sido o norte de atuação de empresas que querem criar ou manter reputação como organizações sustentáveis. "O levantamento foi realizado com 192 organizações de portes pequeno, médio e grande. Entre as grandes, 75% afirmaram que suas metas estratégicas já abarcam integralmente os indicadores ESG. E entre as que exigem a adoção dos indicadores de seus fornecedores, somente 30% destes conseguem cumprir satisfatoriamente os critérios exigidos."
Fonte: Terra, 15/08/2022
Nova ferramenta avalia conformidade ambiental de produtores rurais
"A Serasa Experian lançou, durante o evento Febraban Tech, em São Paulo, sua ferramenta Score ESG para o agronegócio, com o objetivo de avaliar o grau de conformidade socioambiental dos produtores rurais. A plataforma parte de uma base de mais de 100 fontes de dados públicos relacionados a aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG) para gerar uma pontuação, que varia entre 0 e 1000, para os produtores, apoiando instituições financeiras na avaliação de riscos socioambientais e no monitoramento de cadeias de fornecedores. A ferramenta utiliza inteligência artificial para cruzar dados públicos e detectar, por exemplo, desmatamento irregular nas propriedades, invasão de áreas protegidas e ocorrência de denúncias de trabalho infantil ou análogo ao escravo, entre outros pontos."
Fonte: Valor Econômico, 16/08/2022
Coopercitrus capta R$ 174 milhões em empréstimos atrelados a metas ESG
"A Coopercitrus, maior cooperativa do agro paulista, informou que captou no Bradesco R$ 174 milhões em empréstimos atrelados a metas ESG amparados pela iniciativa Sustainability Linked Loan Principles (SLLPs), da Loan Market Association, e por avaliação independente de uma Second-party Opinion (SPO). Os recursos serão usados para financiar a compra de insumos pelo cooperados do grupo — são mais de 38 mil no total. A Coopercitrus tem sede em Bebedouro (SP) e atua em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. No total, conta com unidades de negócios em 65 municípios. “Com comitê ESG diretamente ligado ao conselho de administração, atuamos com autonomia em práticas ambientais, sociais e de governança. Agora, damos mais um passo em nossa agenda, garantindo a expansão dessas iniciativas”, afirma Simonia Sabadin, diretora financeira da Coopercitrus, em nota."
Fonte: Valor Econômico, 15/08/2022
A 100% Livre quer ir além da alface em suas fazendas verticais
"Quem vê o horizonte cinza de galpões industriais centenários do bairro do Ipiranga, em São Paulo, se surpreende ao entrar na sede da 100% Livre, startup de hidroponia vertical indoor. Em seis estantes de 10 metros de altura, cada uma com 20 “andares”, milhares de pés de hortaliças e temperos crescem sem precisar de terra, luz natural ou agrotóxicos. As plantas são iluminadas por filamentos de LED de brilho intenso, que variam do branco ao violeta. Para cuidar da horta, trabalhadores com máscaras e uniformes esterilizados sobem aos andares mais altos com carrinhos especiais e equipamentos de segurança semelhantes aos de quem faz rapel."
Fonte: Capital Reset, 16/08/2022
Política
O outro desmatamento no Brasil: o boom da agricultura de savana foi longe demais?
"[…] O sistema de irrigação gira lentamente em torno de um dos 36 círculos perfeitos onde, dependendo da época, crescem soja, algodão, feijão, milheto, sorgo ou trigo. Com sua escala e mecanização, a enorme fazenda no Brasil é um modelo de produção agrícola moderna. Tudo no coração da maior savana tropical da América do Sul, que esteve praticamente vazia durante grande parte da história do país. “A agricultura brasileira mudou completamente nos últimos 20 anos”, diz Celestino Zanella, cuja família fundou o Grupo Decisão, no oeste da Bahia, em 2003. “Quando tudo isso acabou, eu disse: 'Tenho uma oportunidade'. ” Nas profundezas do interior do país, a conversão de grandes extensões de uma região conhecida como Cerrado em pastagens e terras aráveis nas últimas décadas ajudou a transformar o Brasil em uma potência agrária."
Fonte: Financial Times, 16/08/2022
Opinião
Estratégias para uma economia de baixo carbono
"Adotar a economia de baixo carbono, incorporando tecnologias limpas e processos produtivos mais eficientes, é essencial para o desenvolvimento sustentável e para uma maior competitividade das empresas. A indústria brasileira tem acelerado a implementação de programas capazes de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, de acordo com as metas do Acordo de Paris. O compromisso do Brasil é cortar as emissões em 37% até 2025 e em 50% até 2030, partindo dos níveis de 2005. Para isso, a estratégia elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem quatro pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal. Estamos mobilizando o setor industrial e fazendo articulações com o governo para avançar nessa agenda."
Fonte: Folha de São Paulo, 15/08/2022
Internacional
Empresas
"Houve uma onda de interesse em fundos de energia verde enquanto o presidente Joe Biden se prepara para assinar um projeto de lei alocando US$ 369 bilhões para financiamento climático e de energia. Este mês, os investidores já investiram US$ 425,5 milhões em fundos de energia renovável dos EUA até 12 de agosto, em comparação com US$ 112,8 milhões em julho, segundo estimativas da Morningstar Direct. “Acho que estamos entrando em um novo território”, disse o planejador financeiro certificado John McGlothlin III da Southwest Retirement Advisors em Austin, Texas, especializado em investimentos baseados em valores ."A Lei de Redução da Inflação , aprovada pela Câmara na sexta-feira, inclui financiamento para manufatura, pesquisa e desenvolvimento, preservação de recursos naturais e muito mais, incluindo incentivos fiscais individuais."
Fonte: CNBC, 15/08/2022
A joalheria Pandora aposta em diamantes feitos em laboratório com lançamento na América do Norte
"A Pandora, maior fabricante de joias do mundo, disse na terça-feira que seguirá em frente com sua aposta em diamantes feitos em laboratório, após seu anúncio no ano passado de parar de vender diamantes extraídos. A Pandora, com sede em Copenhague, lançará uma coleção usando gemas não extraídas na América do Norte este mês, pois espera atrair compradores mais jovens com pedras mais baratas e sustentáveis garantidas de não terem vindo de zonas de conflito. O lançamento de 269 lojas nos Estados Unidos e Canadá, bem como online, ocorre após um lançamento piloto menor na Grã-Bretanha no ano passado. “Os diamantes criados em laboratório são tão bonitos quanto os diamantes extraídos, mas estão disponíveis para mais pessoas e com menos emissões de carbono”, disse o CEO Alexander Lacik em comunicado."
Fonte: Reuters, 16/08/2022
Demanda "tépida" por fundos sustentáveis dos EUA em julho, diz relatório
"Os investidores depositaram US$ 120 milhões em fundos sustentáveis dos EUA no mês passado, uma quantidade "morna" de entradas que coincidiu com um recuo mais amplo dos fundos mútuos e ETFs, disse a pesquisadora Morningstar Inc na segunda-feira. Julho marcou o segundo mês consecutivo de novos depósitos líquidos para fundos sustentáveis, embora tenham reunido consideravelmente menos do que os US$ 492 milhões registrados em junho, de acordo com os últimos números da empresa. Os fundos denominados "sustentáveis" pela Morningstar incluem aqueles que integram fatores ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) em seus processos de investimento. Embora "a demanda por fundos sustentáveis tenha permanecido morna em julho", a Morningstar disse no relatório que "sua fraqueza recente não é surpreendente, pois o apetite dos investidores azedou em todos os setores"."
Fonte: Reuters, 15/08/2022
Regulação
Fundos ESG enfrentam investigação da SEC dos EUA por negociação de votos - Bloomberg News
"Os reguladores dos EUA vêm bombardeando as empresas que oferecem fundos que são comercializados como sustentáveis com consultas há vários meses, incluindo como emprestam suas ações e se as retiram antes das eleições corporativas, informou a Bloomberg News. A investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está focada em saber se os gestores de fundos ambientais, sociais e de governança (ESG) estão negociando seu direito de votar em tais questões, disse o relatório nesta segunda-feira, citando quatro pessoas com conhecimento do assunto. A investigação investiga se os gestores de ativos estão fazendo as divulgações adequadas aos investidores, de acordo com o relatório. Os reguladores têm feito esforços para conter o risco de os gestores de dinheiro exagerarem as credenciais ESG de seus produtos, que acumularam trilhões de dólares."
Fonte: Reuters, 15/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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