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Índia planeja programa de incentivo para hidrogênio verde | Café com ESG, 27/12

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o novo marco regulatório; Índia planeja incentivo de US$ 2 bilhões para a indústria de hidrogênio verde

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,9% e -1,6%, respectivamente.

• No Brasil, (i) na última sexta-feira a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o novo marco regulatório para os fundos de investimento, que era esperado com ansiedade pelo mercado e que passará a vigorar em abril de 2023 – ele define claramente quais fundos podem carregar rótulos como ESG em seu nome, além de classificar créditos de carbono como ativos financeiros, o que significa que poderão ser criados fundos com esses ativos em carteira de agora em diante; (ii) os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro foram marcados por um alinhamento entre o presidente e boa parte do agronegócio brasileiro – com a volta de Lula à presidência, representantes do agro acreditam que o setor terá mais dificuldades de emplacar suas demandas, apesar do grande peso da bancada ruralista no Congresso.

• No internacional, a Índia está planejando um programa de incentivo de US$ 2 bilhões para a indústria de hidrogênio verde, disseram três fontes à Reuters, em uma tentativa de reduzir as emissões e se tornar um importante player de exportação no campo – o incentivo de visa reduzir o custo de produção de hidrogênio verde em um quinto nos próximos cinco anos.

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Brasil

Empresas

CVM cria regras para fundos de carbono e rotulagem ESG 

No acender das luzes das árvores de Natal, na última sexta-feira a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou finalmente o novo marco regulatório para os fundos de investimento, que era esperado com grande ansiedade pelo mercado e que passará a vigorar em abril de 2023. Dentro do extenso pacote, o xerife do mercado de capitais finalmente começou a contemplar o universo dos investimentos sustentáveis e climáticos com dois temas que careciam de regulação. De forma inesperada, o regulador resolveu definir claramente quais fundos podem carregar rótulos como ESG, sustentável e afins em seu nome. Numa outra frente, a CVM resolveu classificar créditos de carbono – e CBios – como ativos financeiros, o que significa que poderão ser criados fundos com esses ativos em carteira de agora em diante.”

Fonte: Capital Reset, 26/12/2022

Opinião

Balanço 2022 do ESG e da sustentabilidade

“Aquela sensação de que o ano passou muito rápido paira no ar, nos escritórios, nas fábricas, nos corredores da academia, nas lojas e na nossa casa. Parece que o tempo, que dizem ser relativo, voou neste ano de recuperação de anos de pandemia, de instabilidades na saúde e no mundo do trabalho. Muitos ainda buscam a saúde mental após uma mudança tão brusca de modus operandi de trabalho híbrido, home office ou presencial. O trânsito nas grandes cidades voltou à toda com o medo do transporte público e o uso das máscaras. Os deliveries nunca foram tão intensos após o costume de receber tudo na porta da casa ou na portaria do condomínio. As relações pessoais por meio das câmeras e dos “quadradinhos” dos vários sistemas de teleconferência que confundem a cada reunião. A vida de nômades digitais que conseguem agora não ter um local único de morada e trabalhar de todo lugar.”

Fonte: Estado de Minas, 27/12/2022

Cadê a diversidade e inclusão nos conselhos administrativos no Brasil?

“Como são compostos os conselhos administrativos no Brasil? Não precisa fazer muito esforça para perceber que os conselhos são majoritariamente compostos por homens, brancos, hetero e cis. Aí fica a pergunta: cadê a diversidade e diversidade nos conselhos administrativos no Brasil? Para começar essa conversa é importante entender a importância de um conselho administrativo. De forma resumida: ele é responsável por definir e aprovar planos estratégicos de negócios.Também é responsável em eleger a diretoria e fiscalização da gestão e contas da empresa. Também é responsável pela aprovação de quaisquer negócios ou operações que tenham impacto no futuro da empresa. Outra função é gerar transparência e credibilidade. Ele também é o pilar da boa governança corporativa, zela pelas boas práticas e visa maximizar o retorno sobre o investimento. O conselho administrativo também é o elo entre acionistas, sócios e empresas.”

Fonte: Estado de Minas, 27/12/2022

Planejamento Patrimonial e os fatores ESG, como caminham juntos?

“Muito se fala, nos dias de hoje, sobre os fatores ESG, sigla em inglês que representa ambiental, social e governança, e sua aplicação enquanto indicadores não-financeiros de rentabilidade de investimentos e avaliação de negócios no longo prazo. Essa aplicação não é despropositada e se dá em razão de projeções econômicas que consideram a transição para uma economia de baixo carbono, uma realidade iminente, especialmente considerando os riscos climáticos e compromissos internacionais relacionados. Por essa razão, análises financeiras emitidas por diversas instituições de prestígio (entre as quais podemos citar o Banco Mundial e o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento) sinalizam que empresas que investem em fatores ESG tendem a ser relativamente mais rentáveis no longo prazo, quando comparadas a demais investimentos ditos tradicionais.”

Fonte: Valor Econômico, 26/12/2022

Política

Tensão à vista entre governo e ruralistas

“Os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro foram marcados por um alinhamento entre o presidente e boa parte do agronegócio brasileiro. Com a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, representantes do agro acreditam que o setor terá mais dificuldades de emplacar suas demandas, apesar do grande peso da bancada ruralista no Congresso. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) atuou como uma espécie de escudo de Bolsonaro no Congresso. “Demonstramos que o agro faz bem à saúde humana, ao bolso do cidadão, à balança comercial. Mitigamos os efeitos de lendas urbanas que dizem que o agro não é bom para o Brasil”, afirma o deputado Sérgio Souza (MDB-PR), presidente da FPA. O agro é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Além de responder por cerca de 50% das exportações do país, o setor está entre os mais inovadores: o agro é o terceiro setor com mais empresas na lista de startups brasileiras de maior potencial de crescimento, segundo levantamento recente da Fundação Dom Cabral.”

Fonte: Valor Econômico, 27/12/2022

Internacional

Política

Índia planeja incentivo de US$ 2 bilhões para indústria de hidrogênio verde

“A Índia está planejando um programa de incentivo de US$ 2 bilhões para a indústria de hidrogênio verde, disseram três fontes à Reuters, em uma tentativa de reduzir as emissões e se tornar um importante player de exportação no campo. O incentivo de 180 bilhões de rúpias (US$ 2,2 bilhões) visa reduzir o custo de produção de hidrogênio verde em um quinto nos próximos cinco anos, disse um alto funcionário do governo e um gerente da indústria que trabalha com energia renovável. Faria isso em parte aumentando a escala da indústria, disseram eles. O custo atual na Índia é de 300 rúpias a 400 rúpias por quilo, disse o gerente. Os Estados Unidos e a União Européia já aprovaram incentivos de bilhões de dólares para projetos de hidrogênio verde.”

Fonte: Reuters, 27/12/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

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  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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