Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão na última sexta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,6% e +0,1%, respectivamente. Na semana, o Ibov e o ISE fecharam recuando -1,2% e -0,2%, respectivamente.
• No Brasil, a maioria dos conselhos de administração que possuem mulheres entre seus membros destinam apenas um assento às conselheiras, de acordo com um levantamento do BMA Advogados.
• No internacional, (i) mais de dois terços dos gestores de ativos europeus estão considerando interromper o lançamento ou distribuição de produtos que não cumprem os padrões ESG, de acordo com uma pesquisa da PwC Luxembourg - a pesquisa com 3.354 entrevistados sugeriu que os ativos ESG na Europa podem crescer entre 7,4 trilhões de euros e 9,0 trilhões de euros até 2025 e representar até 56% do total de ativos de fundos mútuos europeus, contra 37% no final do ano passado; e (ii) na cúpula do G7 na Alemanha neste fim de semana, grandes empresas globais pressionaram os líderes mundiais a intensificar ações no combate às mudanças climáticas, pedindo por preços de carbono de larga escala e medidas para aumentar a demanda por tecnologia limpa.
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Brasil
Empresas
Maioria dos conselhos tem apenas uma mulher
"A maioria dos conselhos de administração no Brasil que possuem mulheres entre seus membros destinam apenas um assento às conselheiras, mostra um levantamento do BMA Advogados. Na última temporada de assembleias, houve eleição em 139 empresas. E em 104 delas houve a escolha de conselheiras. O resultado ainda está abaixo do esperado, mas de alguma maneira apresenta evolução, diz a advogada Ana Paula Reis, sócia do BMA Advogados e responsável pelo estudo. “Os números ainda estão longe do que gostaríamos que fossem. Se tivermos ao menos duas mulheres por conselho, representará um avanço muito maior do que foi no passado”, afirma. Há uma pressão maior do mercado por mais diversidade e uma força-tarefa de entidades como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) para a certificação de novas conselheiras, afirma."
Fonte: Valor Econômico, 24/06/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3"
Estudo mapeia negócios de impacto a partir do lixo
"Com o incentivo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) - aprovado este ano, com metas para a gestão de resíduos sólidos no país e exigências adicionais para as empresas - e o avanço da agenda ESG (práticas ambientais, sociais e de governança na sigla em inglês) no mercado corporativo, ganham impulso os negócios a partir do lixo. Diante do cenário, um amplo estudo da Artemisia, aceleradora de negócios de impacto social, em parceria com a Gerdau, mapeia 13 segmentos de atuação que apresentam oportunidades para empreendedores de
impacto socioambiental. De gestão de resíduos em locais de difícil acesso, como comunidades, à facilitação de compostagem para pequenos e grandes geradores, passando por coleta seletiva em condomínios e aproveitamento de resíduos de construção civil e demolição, há uma série de subsetores com oportunidades para quem quer ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, resolver um problema social, como mostra a “Tese de Impacto Socioambiental em Reciclagem”."
Fonte: Valor Econômico, 27/06/2022
Política
Cresce procura de municípios por planos de transição energética
"Encontros internacionais que debatem planos de combate à mudança climática ganham cada vez mais repercussão, mas para que as metas sejam atingidas é preciso acelerar a adesão de municípios a projetos de transição energética e isso envolve desde questões mais complexas, como a construção de fazendas solares ou eólicas, até a troca de lâmpadas incandescentes por led, conforme apontam especialistas ouvidos pelo Valor. A boa notícia é que o movimento já foi iniciado por dezenas de prefeituras ao redor do país, embora os passos ainda sejam lentos. Em São Paulo, o Desenvolve SP, banco de fomento do governo estadual, criou linhas de crédito especialmente voltadas a projetos de eficiência energética e energia renovável. Uma das orientações é promover a construção, nos municípios, de usinas fotovoltaicas para gerar energia solar, limpa e de baixo custo."
Fonte: Valor Econômico, 24/06/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes"
Opinião
O que é litigância climática? Entenda como ela funciona e como que as empresas precisam se preocupar
"A palavra “litigância” é usada no Direito para se referir a um conflito que se encontra em tribunal para avaliação de um juiz. Um tipo de situação que tem aparecido em cortes mundo afora, inclusive no Brasil, está ligada ao aquecimento global. Mais especificamente, à responsabilização de governos e empresas por ações que levam ao aumento de temperatura do planeta. É a chamada litigância climática. A litigância climática se origina, em geral, por questionamentos e denúncias de organizações do terceiro setor, ministérios públicos e outras organizações relacionadas a emissões de gases poluentes em excesso ou a compromissos assumidos que não foram cumpridos. Apesar de serem mais facilmente ligados a questões ambientais, as consequências de um planeta mais quente - com secas e chuvas severas, tornados e furacões atípicos, e desiquilíbrio de ecossistemas - impactará a vida de milhões – se não bilhões – de pessoas, em especial, nas regiões mais vulneráveis."
Fonte: Valor Econômico, 27/06/2022
Internacional
Empresas
Gestores de fundos europeus devem apostar tudo em ESG
"Mais de dois terços dos gestores de ativos e distribuidores europeus estão considerando interromper o lançamento ou distribuição de produtos que não cumprem os padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), mostrou uma pesquisa da PwC Luxembourg na segunda-feira. […] A pesquisa da PwC com 3.354 entrevistados sugeriu que os ativos ESG domiciliados na Europa poderiam crescer entre 7,4 trilhões de euros e 9,0 trilhões de euros (US$ 7,8 a US$ 9,5 trilhões) até 2025 e representar até 56% do total de ativos de fundos mútuos europeus, contra 37% no final do ano passado. Nesse contexto, quase 72% dos gestores de ativos europeus estavam dispostos a interromper todos os lançamentos de produtos não ESG, com mais de 60% planejando fazê-lo até o final de 2024, escreveu a PwC em seu relatório, acrescentando que prevê desafios de longo prazo para gestores de ativos que mantêm uma linha híbrida de produtos ESG/não ESG à medida que a mudança se materializa."
Fonte: Reuters, 27/06/2022
CEOs globais pedem aos líderes do G7 que intensifiquem a ação climática
"As principais empresas globais estão pressionando os líderes mundiais a intensificar as ações para combater as mudanças climáticas na cúpula do G7 na Alemanha neste fim de semana, pedindo preços de carbono em larga escala e medidas para aumentar a demanda por tecnologia limpa. Em uma carta aberta antes do encontro de três dias que começa no domingo no resort bávaro de Schloss Elmau, mais de uma dúzia de chefes de grandes corporações, incluindo Bank of America e Shell, pediram políticas climáticas governamentais ambiciosas “que ofereçam clareza ao setor privado e estabilidade”. “Uma vez que as empresas possam ter certeza de um ambiente político estável e previsível com metas bem estabelecidas, faremos tudo ao nosso alcance para ajudar a sociedade a chegar lá”, escreveram."
Fonte: Financial Times, 26/06/2022
China explora mercados por US$ 10 bilhões para supremacia em tecnologia limpa
"Três empresas chinesas de baterias e materiais para veículos elétricos estão atraindo investidores para mais de US$ 10 bilhões em novos financiamentos, à medida que o país consolida seu domínio sobre as cadeias globais de fornecimento de tecnologia limpa. A Contemporary Amperex Technology da China, maior fabricante de baterias do mundo, concluiu esta semana a segunda maior transação global de mercado de capitais deste ano, enquanto uma onda de empresas de baterias e terras raras se apressava para atender à crescente demanda. A angariação de fundos combinada pelos três grupos chineses – CATL, Tianqi Lithium e Huayou Cobalt – eclipsou as centenas de milhões de dólares gastos por Washington e aliados dos EUA, incluindo Austrália e Coreia do Sul, para reduzir a supremacia da China no setor."
Fonte: Financial Times, 24/06/2022
Cimento sem carbono promete revolucionar a indústria da construção civil
"A produção global de cimento é responsável por 7% das emissões anuais de gases de efeito estufa, em grande parte devido à queima de calcário. Agora, uma equipe de pesquisa liderada pela Universidade da Califórnia, em Boulder, nos Estados Unidos, descobriu uma maneira de tornar essa indústria neutra — e até mesmo negativa — em carbono. O segredo é retirar o CO2 do ar com a ajuda de microalgas. Trabalhando em parceria com a Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, e com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis, os engenheiros receberam US$ 3,2 milhões do Departamento de Energia dos Estados Unidos em um programa para desenvolver e ampliar a fabricação de cimento Portland à base de calcário biogênico e ajudar a construir um futuro de carbono zero."
Fonte: Correio Braziliense, 27/06/2022
Política
AL tem desafios, mas crise global traz oportunidades
"A crise trazida pelo ambiente global de inflação elevada e bancos centrais reagindo com juros em alta certamente trará desafios para a América Latina. Ainda assim, a região pode aproveitar algumas oportunidades trazidas pelas mudanças geopolíticas. No curto prazo, a guerra na Ucrânia favorece as exportações agrícolas; no médio prazo, as tensões que fazem empresas globais procurarem estar mais perto fisicamente dos Estados Unidos também criam vantagens para a região; e, no longo prazo, as vantagens competitivas na área ambiental podem torná-la um referencial para as finanças verdes. Essas são algumas conclusões de um encontro do Citi com jornalistas latinos. Ernesto Cantu, CEO do Citi na América Latina, comentou que o atual ambiente de inflação e juros elevados em todo o mundo é bastante desafiador para a região e que a transição não será fácil."
Fonte: Valor Econômico, 27/06/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia"
Temores pela ambição climática da UE à medida que os países buscam enfraquecer as propostas
"Os países da União Europeia estão buscando mudanças em uma série de políticas de mudança climática nas negociações sobre as leis, levantando preocupações de que algumas medidas podem fazer com que a UE perca suas metas verdes. A UE está negociando uma grande revisão de seu mercado de carbono e leis sobre energia, transporte e florestas, atualizando-os para atingir a meta de 2030 de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 55% em relação aos níveis de 1990."
Fonte: Reuters, 24/06/2022
Tokyo Gas inicia teste de metano sintético usando hidrogênio verde
"A Tokyo Gas Co Ltd , maior fornecedora de gás de cidade do Japão, disse nesta sexta-feira que iniciou um programa piloto de metanação, uma tecnologia para ajudar a descarbonizar o gás de cidade, e planeja usar gás verde hidrogênio obtido de energia renovável para o teste até março próximo. A metanação converte hidrogênio e dióxido de carbono (CO2) em metano sintético, uma alternativa para o principal componente do gás natural. É considerada uma forma de utilizar o CO2 como matéria-prima que pode ajudar a empresa a alcançar a neutralidade carbônica em 2050."
Fonte: Reuters, 24/06/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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