Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,8% e +1,3%, respectivamente.
• No Brasil, (i) uma pesquisa da Fundação Tide Setubal e Instituto Silvis com companhias brasileiras mostrou que a maioria dos empresários (74,2%) acredita que práticas ESG são um tema de alta importância para as empresas, enquanto mais da metade (62,3%) avaliou que o compliance e práticas de governança são os assuntos mais prioritários dentro dessa agenda; (ii) a lista de fundos sustentáveis da Anbima recebeu críticas após a primeira leva de avaliação, dado que na aplicação das regras, a barra para o que constitui um “investimento sustentável” ficou bem baixa, de acordo com especialistas – dos 22 fundos aprovados de acordo com as novas regras, 17 ganharam o aval para se intitularem de “investimento sustentável” e apenas cinco de “integração ESG”.
• No internacional, Alemanha, Holanda, Bélgica e Dinamarca planejam construir quatro ilhas artificiais que transmitam energia e hidrogênio verde para vários países – nessa parceria, os países se comprometeram a instalar pelo menos 65 GW de capacidade eólica offshore no Mar do Norte até 2030 e 150 GW até 2050.
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Brasil
Empresas
Para empresários, compliance é o tema mais importante de ESG
“Boa parte do setor empresarial já entendeu que temática ESG (questões ambientais, sociais e de governança corporativa) como um todo é de alta importância para as companhias, segundo uma pesquisa da Fundação Tide Setubal e Instituto Silvis, que analisou o nível de comprometimento do empresariado brasileiro com a democracia e ESG. Mas, o assunto mais importante para a maioria dos entrevistados é o compliance. A maioria dos empresários (74,2%) acredita que práticas ESG são um tema de alta importância para as empresas. Na comparação entre empresários jovens e idosos, há um contingente maior de idosos que considera o tema de maior importância: são 83,1%. Entre os jovens, esse número cai para 70%. Empresárias mulheres veem ESG com mais importância que empresários homens: 85,1% contra 72%.”
Fonte: Valor Econômico, 09/08/2022
Fórum alerta sobre desafios da transição para uma economia de baixo carbono
““Sabemos que as mudanças climáticas afetam mais os países mais pobres e que eles não são os principais responsáveis pela crise. As nações em desenvolvimento precisam de acesso às soluções, e não estamos sendo generosos.” As palavras de Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda e presidente da ONG humanitária The Elders, durante o 1º Fórum de Justiça Climática do Um Só Planeta, resumem bem um dos grandes desafios na transição para um mundo de baixo carbono. O evento foi realizado ontem no auditório de “O Globo”, no Rio, e contou com nomes do Brasil e do exterior para compartilhar soluções para a criação de um mundo mais justo e resiliente. Mary, que é ex-alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, lembrou também que grupos sub-representados dentro desses países, como indígenas, pretos e pardos e mulheres, tendem a sofrer ainda mais com a injustiça social gerada pelo aumento da temperatura da Terra.”
Fonte: Valor Econômico, 09/08/2022
Regulação
Lista de fundos sustentáveis da Anbima recebe críticas
“Em meio à profusão de fundos que se dizem ESG, verdes, sustentáveis e as variações do tema, a Anbima, entidade que reúne participantes dos mercados financeiro e de capitais, saiu com uma autorregulação para tentar começar a colocar ordem na bagunça. O texto da norma, inspirado na regulação europeia, foi considerado um grande avanço por especialistas no setor. Mas a primeira leva de fundos aprovados pela Anbima caiu como um balde de água fria. A impressão – inclusive entre pessoas que participaram da confecção da norma – é que, na aplicação das regras, a barra para o que constitui um “investimento sustentável” ficou bem baixa.”
Fonte: Capital Reset, 08/08/2022
Internacional
Empresas
O custo da divulgação de informações ESG
“O tema de divulgação de informações de sustentabilidade e clima para o mercado financeiro está em ebulição. Veremos ao longo de 2022 e de 2023 mudanças importantes, como resultado de novas regulações e movimentos voluntários. […] Mas atender a esses novos padrões demandará recursos financeiros das empresas, especialmente as que se relacionam com os mercados financeiros internacionais. Trazem benefícios também, mas nesse artigo vou tratar apenas dos custos. De forma geral, os custos envolvem o trabalho interno para levantamento e análise dos dados e aqueles associados ao trabalho de divulgação, incluindo, quando aplicável, a auditoria externa.”
Fonte: Valor Econômico, 08/08/2022
BHP precisa pagar mais por EV, metais de energia limpa, à medida que volta a negociar
“A BHP deve desembolsar mais se quiser adquirir ativos como os da OZ Minerals – uma jogada no futuro da eletrificação e descarbonização, disseram analistas e banqueiros, depois que a oferta não solicitada da mineradora pela empresa de níquel e cobre foi rejeitada. A oferta da BHP Group (BHP.AX), A$ 8,34 bilhões ($ 5,8 bilhões), ou A$ 25 por ação, pela OZ Minerals (OZL.AX) não avalia totalmente seus ativos à luz do impulso global de energia verde, de acordo com alguns analistas . Esta é a segunda rejeição que a BHP enfrenta em menos de um ano, depois de desistir de uma oferta pela mineradora de níquel do Canadá Noront Resources Ltd, tornando seu retorno às fusões e aquisições mais acidentados do que gostaria.”
Fonte: Reuters, 09/08/2022
Política
Europa avança em direção à rede eólica offshore, testando reguladores
“No início deste verão, quatro países europeus concordaram em desenvolver links de transmissão offshore coordenados, mostrando como as metas crescentes de energia renovável estão acelerando os planos para uma rede eólica offshore no norte da Europa. Alemanha, Holanda, Bélgica e Dinamarca planejam construir quatro ilhas artificiais que transmitem energia e hidrogênio verde para vários países. Os parceiros se comprometeram a instalar pelo menos 65 GW de capacidade eólica offshore no Mar do Norte até 2030 e 150 GW até 2050. Os quatro países “tomarão todas as medidas relevantes e apropriadas para acelerar ao máximo os processos regulatórios e de licenciamento e convidarão os Comissão Europeia [CE] para apoiar ativamente esses esforços”, disseram os ministros da Energia em uma declaração conjunta em maio.”
Fonte: Reuters, 09/08/2022
Projeto traz mudança de clima nos EUA
“E no fim das contas parece que o planeta pode ter um futuro. Depois de um período de pessimismo agudo e crescente, o Congresso dos EUA – e o presidente Joe Biden – conseguiram aprovar o seu mais significativo projeto de lei sobre mudanças climáticas. O fato de quase todo mundo, incluindo muitos democratas, acreditava que não havia a menor chance de um avanço torna tudo ainda melhor. O projeto de lei, com o nome enganoso de Lei de Redução da Inflação, também dará ao governo dos EUA poder para negociar preços mais baixos para remédios que precisam de prescrição médica e fornecerá subsídios mais generosos na área da saúde para milhões de americanos. Estes dois pontos, por si sós, são marcos. Mas o divisor de águas são as cláusulas sobre energia limpa. Depois de anos de tentativas, os EUA finalmente assumem a dianteira nas questões sobre o aquecimento global. Com base nisso, Biden ganhou um lugar na história.”
Fonte: Valor Econômico, 09/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas“
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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