Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de ontem em campo neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,5% e -0,6%, respectivamente.
• No Brasil, (i) pequenas e grandes empresas do setor pecuário vêm trabalhando na criação de produtos carbono neutro, com baixo impacto ambiental e um manejo mais sustentável nas cadeias de produção, uma vez que práticas inadequadas podem levar a um aumento das emissões de metano e a neutralidade também atende a uma demanda de mercados internacionais por descarbonização; e (ii) nos últimos meses, o estado e prefeitura do Rio, junto ao setor privado, trabalham com diferentes iniciativas para alavancar um mercado regional de créditos de carbono e de ativos ambientais e, até o fim do mês, a cidade do Rio sediará o primeiro leilão de créditos de carbono de micromobilidade do mundo.
• No internacional, de acordo com o presidente do órgão regulador de valores mobiliários dos EUA (SEC), um “número justo” das maiores empresas listadas nos Estados Unidos deve ser impactado por uma proposta de exigência de divulgar as emissões de gases de efeito estufa de terceiros, depois que uma regra histórica que exigiria que algumas empresas divulgassem as chamadas emissões de “Escopo 3” foi divulgada no mês passado.
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Brasil
Empresas
Produtos carbono neutro já chegam à mesa
"Pequenas e grandes empresas do setor pecuário vêm trabalhando na criação de produtos carbono neutro, com baixo impacto ambiental e um manejo mais sustentável nas cadeias de produção. Práticas inadequadas podem levar a um aumento das emissões de metano ao mesmo tempo em que diminuem e pioram a quantidade produzida. A neutralidade também atende a uma demanda de mercados internacionais por descarbonização. No ano passado, a União Europeia chegou a apresentar uma proposta com o objetivo de proibir a importação de produtos que tenham origem em áreas desmatadas, entre eles, a carne bovina. [...] A descarbonização também tem movimentado grandes empresas do setor. Para desenvolver uma carne carbono neutro em parceria com a Embrapa Gado de Corte, a Marfrig investiu R$ 10 milhões na criação de uma nova linha de produtos que foi lançada no ano passado, a Viva."
Fonte: Valor Econômico, 20/04/2022
Maior produtora de biodiesel do Brasil é referência em ESG
'Nos últimos anos, o termo ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança) ganhou prioridade nas agendas corporativas. De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), 95% das empresas nacionais se preocupam com o tema. Além disso, 67% dessas companhias contam com estrutura formal para acompanhar e gerir essas questões. A BSBIOS, maior produtora de biodiesel do mercado brasileiro, com operações industriais em Passo Fundo (RS) e Marialva (PR), é uma das referências em relação ao conceito. Além de adotar medidas importantes, como as estratégias para se tornar carbono neutro até 2030, a companhia planeja crescer fomentando impactos positivos e de longo prazo para a sociedade e o mundo. "
Fonte: GauchaZh, 19/04/2022
Safra atua em mais uma operação de crédito ESG do BNDES
"O Banco Safra, através do Safra Empresas, participou neste mês de mais uma operação do BNDES RenovaBio, programa de apoio ao setor de biocombustíveis que incentiva a melhoria da eficiência energético-ambiental e da certificação da produção. O Banco Safra atuou como o único garantidor da operação por meio da concessão de uma carta de fiança no valor de R$ 100 milhões. O empréstimo com critérios de sustentabilidade foi destinado à unidade produtora Barra Grande, do grupo Zilor, localizada na cidade de Lençóis Paulista, no Centro-Oeste de SP."
Fonte: Valor Econômico, 19/04/2022
Regulação
Divulgação de informações ESG: por onde começar?
"Preocupações com os temas ligados ao meio ambiente, social e à boa governança têm ganhado relevo, sobretudo na agenda dos órgãos reguladores. A sustentabilidade é um dos pilares na Agenda BC#, do Banco Central, e a própria Iosco (International Organization of Securities Commissions) tem feito recomendações sobre o tema. As iniciativas patrocinadas pela CVM, porém, parecem muito tímidas. As regras sobre divulgação de informações a respeito contidas na Resolução CVM nº 59, e que entrariam em vigor a partir de 2 janeiro de 2023, foram revogadas. A resolução trazia como novidade o fato de exigir que as companhias abertas divulgassem, nos seus formulários de referência, diversas informações ESG."
Fonte: O Globo, 20/04/2022
Política
Rio fará primeiro leilão do mundo de créditos de carbono oriundos de micromobilidade
"Governos estaduais e municipais têm buscado se antecipar à possibilidade de regulação do mercado de carbono, que tramita no Congresso Nacional. O Rio de Janeiro é o que mais tem se adiantado. Responsável pela produção de 83% de todo o petróleo produzido no Brasil e ainda fortemente dependente da arrecadação de royalties, o mercado de carbono pode se tornar uma nova fonte de renda para o estado. [...] Nos últimos meses, estado, prefeitura do Rio e o setor privado trabalham com diferentes iniciativas para alavancar um mercado regional de créditos de carbono e de ativos ambientais. As tratativas começam a gerar resultados concretos. Até o fim do mês, a cidade do Rio sediará o primeiro leilão de créditos de carbono de micromobilidade do mundo. Realizado em parceria entre as empresas Tembici, ZCO2 e BlockC, o leilão deve colocar em disputa 1,5 mil créditos de carbono gerados pelas operações da Tembici, empresa que opera o sistema de bicicletas compartilhadas do Itaú."
Fonte: O Globo, 20/04/2022
Internacional
Empresas
Mastercard vai vincular todos os bônus de funcionários às metas ESG
"A processadora de pagamentos Mastercard Inc vinculará todos os bônus de funcionários a iniciativas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG), expandindo um programa anterior que era limitado a seus executivos seniores, disse o presidente-executivo Michael Miebach na terça-feira. A mudança ajudará a Mastercard a atingir seus objetivos de reduzir o uso de carbono, melhorar a inclusão financeira e a paridade salarial de gênero. A Mastercard em novembro acelerou seu cronograma líquido zero em uma década, para 2040 a partir de 2050."
Fonte: Reuters, 19/04/2022
National Grid anuncia plano para descarbonizar até 2050
"A gigante de serviços públicos National Grid (NG.L) está planejando eliminar os combustíveis fósseis de seus sistemas de aquecimento no estado de Nova York e Massachusetts até 2050, principalmente expandindo o uso de bombas de calor elétricas e comprando mais gás natural renovável ( RNG), disse a empresa na segunda-feira. A National Grid planeja ter Nova York e Massachusetts usando gás 100% livre de fósseis até 2050, contando com um aumento significativo no uso de RNG produzido a partir de fazendas, aterros sanitários, instalações de águas residuais e importações em vez de gás natural convencional."
Fonte: Reuters, 19/04/2022
"O Canadá está favorecendo projetos de petróleo com menores emissões de carbono por barril para ajudar a cumprir suas metas climáticas, uma estratégia que pode bloquear o plano da Suncor Energy de expandir a mineração de betume para alimentar seu principal petróleo operações de areia. Em 6 de abril, o ministro canadense do Meio Ambiente, Steven Guilbeault, alertou a Suncor em uma carta que sua proposta de extensão de 225.000 barris por dia (bpd) para sua base de areias betuminosas no norte de Alberta não passaria, na forma atual, em uma revisão ambiental federal devido ao alto teor de carbono. emissões."
Fonte: Reuters, 19/04/2022
Regulação
"Um "número justo" das maiores empresas listadas nos Estados Unidos deve ser pego por uma proposta de exigência de divulgar as emissões de gases de efeito estufa de terceiros, disse o presidente do regulador de valores mobiliários dos EUA ao fórum Reuters Events Responsible Business em uma entrevista. A Securities and Exchange Commission (SEC) divulgou no mês passado uma regra histórica que exigiria que algumas empresas divulgassem as chamadas emissões de "Escopo 3", emissões geradas pelas atividades upstream e downstream da empresa."
Fonte: Reuters, 19/04/2022
Política
Casa Branca restaura regra que exige revisão ambiental rigorosa
"A Casa Branca anunciou nesta terça-feira que finalizou os regulamentos que orientam as revisões ambientais de grandes projetos de infraestrutura, como rodovias e oleodutos, que considerariam seus impactos climáticos e outros fatores. O Conselho de Qualidade Ambiental da Casa Branca agora restaurou oficialmente as principais disposições dos regulamentos da Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA) que estavam em vigor antes de o governo Trump revisar as regras no ano passado pela primeira vez em décadas."
Fonte: Reuters, 19/04/2022
Japão financiará US$ 892 milhões para ajudar a desenvolver combustíveis de baixa emissão
"A Organização para o Desenvolvimento de Novas Energias e Tecnologias Industriais (NEDO), apoiada pelo Estado, disse nesta terça-feira que alocará 114,5 bilhões de ienes (892 milhões de dólares) para ajudar a desenvolver novos combustíveis, como os sintéticos, que emitem menos dióxido de carbono. CO2). A ajuda financeira faz parte do fundo de inovação verde de 2 trilhões de ienes (US$ 15,6 bilhões) do país para promover o desenvolvimento de energia e tecnologia mais limpas para ajudar o quinto maior emissor de CO2 do mundo a alcançar a neutralidade de carbono até 2050."
Fonte: Reuters, 19/04/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
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- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
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- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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