Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -1,7% e -2,8%, respectivamente.
• No Brasil, (i) o mercado de energia solar no país está bastante otimista com hidrogênio verde no território brasileiro e, nesse cenário, a associação Absolar, que representa o setor fotovoltaico, anunciou a criação de uma nova vice-presidência de Investimentos e Hidrogênio Verde (H2V), com Camila Ramos, CEO da consultoria CELA (Clean Energy Latin America) assumindo o cargo - segundo ela, o H2V tem o potencial de representar de 12% a 22% de toda demanda de energia no mundo até 2050 e o Brasil tem condições de produzir o hidrogênio verde mais barato do planeta; e (ii) para Jeremy Oppenheim, economista e cofundador da Systemiq, o Brasil tem todas as condições de liderar a economia verde no mundo - em sua visão, 2023 será o ano de virada nas questões climáticas e o Brasil sai mais competitivo nessa corrida, destacando que o comprometimento do presidente eleito Lula de conciliar a agenda econômica de crescimento e questões climáticas coloca o país em vantagem.
• No internacional, a Vanguard, uma das maiores gestoras de recursos dos EUA (US$ 7 trilhões sob gestão), anunciou hoje que está abandonando a maior aliança financeira pelo clima - essa foi a maior baixa da iniciativa, que vem enfrentando um forte vento contrário em meio à pressão política, especialmente por parte do partido republicano, e temores de processos judiciais relacionados a seus compromissos ambientais.
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Brasil
Empresas
Após crescimento de energia solar, Absolar cria vice-presidência de Investimentos e Hidrogênio Verde
"O mercado de energia solar no País está bastante otimista com o avanço dos projetos de hidrogênio verde no território brasileiro. Pensando nisto, a associação que representa o setor fotovoltaico brasileiro ABSOLAR anuncia Camila Ramos, CEO da consultoria CELA (Clean Energy Latin America) como vice-presidência de Investimentos e Hidrogênio Verde (H2V). "O hidrogênio verde tem uma enorme importância para o setor. Assim, a ABSOLAR viu a necessidade de criar essa vice-presidência, uma vez que as mais de 120 empresas associadas estão interessadas no tema. Inclusive, alteramos o estatuto da associação para englobar o hidrogênio verde", diz Camila. A executiva, que já presta serviços de análises estratégicas e financeiras para organizações globais que pretendem investir no Brasil, aponta que o H2V tem o potencial de representar de 12% a 22% de toda demanda de energia no mundo até 2050 e que o Brasil tem condições de produzir o hidrogênio verde mais barato do planeta."
Fonte: Exame, 08/12/2022
Empresas têm de assumir agenda ESG
"A queniana Sanda Ojiambo, CEO do Pacto Global das Nações Unidas, deu ontem um recado firme, praticamente uma convocação, para que as empresas assumam seu papel na agenda de desenvolvimento sustentável e ajudem a “desbloquear” as finanças sustentáveis. Ojiambo foi uma das palestrantes da 5ª edição do ‘Cidadão Global’, evento promovido em São Paulo pelo Valor e pelo Santander, com realização da Editora Globo. Neste ano, o tema do encontro foi ‘ESG - do discurso à prática’. Para uma plateia de quase 700 pessoas, Mario Leão, CEO do Santander Brasil, disse que a cooperação será determinante para a construção de uma economia verde. Segundo ele, direcionar o fluxo de capitais será decisivo para o sucesso da agenda climática. Para Frederic Kachar, diretor-geral de mídia impressa e rádio do Grupo Globo, hoje exige-se um propósito das empresas que não se limite estritamente ao lucro."
Fonte: Valor Econômico, 09/12/2022
Opinião
"A sigla ESG, acrônimo do inglês ambiental, social e governança corporativa, caiu na graça das empresas para indicar mudanças necessárias nos negócios. Porém, para o economista e cofundador da Systemiq, Jeremy Oppenheim, da consultoria Systemiq, e a CEO do Pacto Global das Nações Unidas, Sanda Ojiambo, o ESG é apenas um framework e o que vai mudar o jogo para uma nova economia mais inclusiva, com base em cooperação e mais sustentável ambientalmente é a mudança de mentalidade dos líderes das organizações e a chegada no conselho de administração e C-level de pessoas com diferentes experiências e vivências. Ele comenta que está cada vez mais claro que as crises que o mundo tem enfrentado, entre elas a crise de energia na Europa, a inflação de alimentos, a quebra da cadeia de suprimentos mundial, a guerra da Ucrânia e Rússia e a própria pandemia, são consequências de falhas que têm suas raízes na maneira como a economia global opera."
Fonte: Valor Econômico, 08/12/2022
Cidadão Global: ESG deixou de ser só um departamento, diz Frederic Kachar, do Grupo Globo
"Temas ligados à sigla ESG, que envolvem ações nas esferas socioambientais e de governança corporativa, deixaram de ser responsabilidade de apenas um departamento nas empresas para permear as companhias como um todo, afirmou Frederic Kachar, diretor geral de mídia impressa e rádio do Grupo Globo, durante a quinta edição do Cidadão Global. "Nesse sentido, lembro um pouco o que aconteceu há 20 anos quando havia nas empresas um departamento de inovação. Logo se percebeu que, sem inovação no DNA de todo o time, as empresas ficariam para trás", disse. "O mesmo pode se dizer hoje sobre uma companhia que não pratica genuína e horizontalmente esses valores de governança e responsabilidade socioambiental.”
Fonte: Valor Econômico, 08/12/2022
"O Brasil tem todas as condições de liderar a economia verde no mundo. Para Jeremy Oppenheim, economista e cofundador da Systemiq, 2023 será o ano de virada nas questões climáticas e o Brasil sai mais competitivo nessa corrida. Para Oppenheim, o comprometimento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de conciliar a agenda econômica de crescimento e questões climáticas coloca o país em vantagem. “As agendas econômicas e climáticas vão se apoiar mutuamente, sem competir entre si”, diz Oppenheim, que participa hoje da quinta edição do Cidadão Global, evento promovido pelo Valor e pelo Santander, com realização da Editora Globo, que destaca neste ano o tema "ESG - do discurso à prática" e apresenta a visão de líderes que estão gerando impactos positivos para o planeta."
Fonte: Valor Econômico, 08/12/2022
Internacional
Empresas
Aliança financeira pelo net zero tem baixa trilionária
"A Vanguard, uma das maiores gestoras de recursos dos Estados Unidos, com mais de US$ 7 trilhões sob gestão, anunciou hoje que está abandonando a maior aliança financeira pelo clima. É a maior baixa da iniciativa, que vem enfrentando um forte vento contrário em meio à pressão política, especialmente por parte do partido republicano, e temores de processos judiciais relacionados a seus compromissos ambientais. Diversos Estados americanos de orientação mais conservadora já tiraram dinheiro de gestoras que têm compromissos contra combustíveis fósseis e que apóiam a agenda conhecida como “woke”, que inclui apoio a pautas mais progressistas. A Vanguard disse em comunicado que a saída do Net Zero Asset Managers “vai ajudar a prover a clareza que os investidores desejam”. Segundo a firma, iniciativas como essa podem resultar em confusão sobre as visões individuais de cada firma de investimento.
Fonte: Capital Reset, 08/12/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
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- Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
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- Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
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- Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
- Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
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- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
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- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
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- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
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- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
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- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
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- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
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- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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