Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,4% e +2,0%, respectivamente.
• Na Expert XP 2022, Carlos Takahashi, analista da BlackRock no Brasil, e Daniel Celano, diretor presidente da Schroders, dizem que à medida que a prática ESG tem se fortalecido no mercado financeiro, também aumentam as dúvidas sobre garantia de retorno financeiro a quem busca investimentos sustentáveis, entretanto, as duas coisas não são opostas, uma vez que fundos e empresas com boas práticas performam melhor do que as que não aderem à pauta.
• No Brasil, (i) no primeiro semestre, 22 fundos de renda fixa e de ações foram identificados como sustentáveis pelas novas regras da Anbima – seguindo as normas, que entraram em vigor no início de janeiro, 17 fundos passaram a deter no nome o sufixo “IS”, de Investimento Sustentável, por terem a sustentabilidade como propósito; e (ii) a Raízen firmou uma parceria com o ASR Group, maior refinador e comercializador de açúcar do mundo, com o objetivo de criar a primeira cadeia global de fornecimento e comercialização de açúcar bruto 100% rastreável, produzido a partir da cana-de-açúcar não transgênica.
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Brasil
Empresas
Investir em ESG é buscar retorno financeiro resiliente, garantem analistas
“À medida que a prática de ESG tem se fortalecido no mercado financeiro, também aumentam as dúvidas sobre garantia de retorno financeiro a quem busca investimentos sustentáveis. As duas coisas, no entanto, não necessariamente são opostas, se o investidor considerar que os fundos e empresas com boas práticas performam melhor do que as que não aderem à pauta. A garantia foi dada pelos analistas Carlos Takahashi, da BlackRock no Brasil, e Daniel Celano, diretor presidente da Schroders, durante um painel da Expert XP 2022, evento de finanças e investimentos, realizado nesta quarta-feira (3). As duas empresas incorporam ESG em suas estratégias de portfólio. Para ambos, a mensagem é clara aos investidores: não existe conflito de escolha entre retorno e sustentabilidade e os números comprovam que investir em ESG também significa obter retorno financeiro.”
Fonte: Valor Investe, 03/08/2022
Raízen fecha parceira com ASR Group para vender açúcar de cana não transgênica
“A Raízen firmou uma parceria com o ASR Group, maior refinador e comercializador de açúcar do mundo, com o objetivo de criar a primeira cadeia global de fornecimento e comercialização de açúcar bruto 100% rastreável (do canavial à refinaria), produzido a partir da cana-de-açúcar não transgênica. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Raízen afirma que ficará responsável por toda a cadeia operacional, garantindo a rastreabilidade e a integridade do produto por meio de seus processos, infraestrutura e tecnologia. “Isso representa o controle e rastreamento de toda matéria-prima e produção, além da operação especializada do sistema logístico, permitindo a entrega de um produto com maior valor agregado.”
Fonte: Valor Econômico, 03/08/2022
Crédito de carbono já atinge patamar bilionário no país
“O mercado de crédito de carbono já rende cifras bilionárias para as empresas brasileiras. Apenas um dos portfólios da consultoria e gestora Future Carbon, o de energias renováveis, já reúne 18 projetos, com 70 milhões de toneladas de captura de carbono e US$ 210 milhões em valor, ou seja, mais de R$ 1 bilhão, segundo a sócia Marina Cançado, que participou ontem da mesa redonda de Finanças Sustentáveis promovida pela AYA Initiative e Sistemiq International, com apoio do Valor. De acordo com a especialista, a casa está captando também um fundo de US$ 1 bilhão para a aquisição de 1 milhão de hectares de floresta na Amazônia para a geração de créditos de carbono. “Nós mapeamos cerca de 2,3 milhões de hectares chave na Amazônia para fechar o problema do desmatamento”, avaliou.”
Fonte: Valor Econômico, 04/08/2022
Conheça a proposta para colocar os créditos de CO2 no blockchain
“A Verra, entidade que certifica e registra a maior parte dos créditos de carbono transacionados no mercado voluntário no mundo, publicou hoje a proposta de regras para que seus créditos possam ser negociados em plataformas de blockchain. Em maio, a entidade havia proibido temporariamente o método improvisado desenvolvido por algumas companhias, incluindo a brasileira Moss, para negociar os créditos utilizando instrumentos cripto. Assim como no mercado das criptomoedas, houve um crescimento explosivo na tokenização dos créditos de carbono a partir do ano passado.”
Fonte: Capital Reset, 03/08/2022
Regulação
Coalizão Brasil Clima lança manifesto pela democracia e pelo sistema eleitoral
““Sem democracia não há desenvolvimento e sustentabilidade. Sem sustentabilidade não há futuro possível”. Assim termina o manifesto da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento que reúne 300 empresas do agronegócio, indústria e varejo, entidades e organizações ambientalistas, em defesa da democracia e do sistema eleitoral do Brasil lançado hoje. O posicionamento da Coalizão segue o movimento iniciado no fim de julho com a carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro e que será lançada pela Faculdade de Direito da USP no dia 11. Entidades como a Fiesp e a Febraban endossaram o manifesto ou lançaram seu próprio texto. Agora foi a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura a se manifestar pela democracia e o processo eleitoral brasileiro.”
Fonte: Valor Econômico, 03/08/2022
Política
Com novas regras, 17 fundos ganham selo ESG da Anbima; saiba como identificá-los
“Entre janeiro e julho, 22 fundos de renda fixa e de ação foram identificados como sustentáveis pelas novas regras da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Seguindo as normas, que entraram em vigor no início de janeiro, 17 fundos passaram a deter no nome o sufixo “IS”, de Investimento Sustentável, por terem a sustentabilidade como propósito. Os outros cinco, por sua vez, apesar de integrarem as práticas ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) no processo de gestão, não têm o investimento sustentável como objetivo principal e, por isso, não ganharam o sufixo “IS”. Neste caso, é possível identificar os fundos nos materiais de venda pela frase “esse fundo não integra questões ESG em sua gestão”, segundo a Anbima.”
Fonte: Valor Investe, 03/08/2022
Internacional
Política
Fome em Madagascar é um alerta climático para todo o mundo
“Para as Nações Unidas trata-se da primeira crise de fome no mundo induzida pelas mudanças climáticas. O governo de Madagascar concorda que a crise é resultado de um estilo de vida ocidental alimentado a emissões de carbono. Mas vários especialistas e cientistas discordam, dizendo que a crise, na verdade, é uma consequência da pobreza e da má administração. Já para a população do sul de Madagascar, alheia ao debate internacional, trata-se
simplesmente da “kere”, a fome. […] Quase sem chuva há três anos, o sul de Madagascar é uma área semidesértica, em uma nação insular do tamanho da Califórnia, na costa leste da África, região mais frequentemente associadas a florestas tropicais, lêmures e árvores baobás do que à fome.”
Fonte: Valor Econômico, 04/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas“
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
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- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
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- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
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- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
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- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
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- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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