Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,5% e +2,0%, respectivamente.
• No Brasil, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) lança hoje a edição de 2022 do anuário de petróleo, que reúne análises sobre a indústria de petróleo global e, pela primeira vez, vai contar com um caderno especial sobre transição energética – de acordo com o coordenador de conteúdo, Fernando Montera, o Rio possui uma pegada mais baixa de carbono na produção de petróleo, em comparação com o restante do mundo, o que coloca o estado numa posição de vantagem competitiva no fornecimento global de insumos para a indústria de energia na transição energética.
• Do lado das empresas, (i) a Votorantim está entrando em uma nova frente da economia, a gestão de ativos ambientais – a Reservas Votorantim, criada há 10 anos para gerir grandes territórios preservados do grupo, se tornou uma empresa separada, com o objetivo de faturar com a venda de produtos e serviços associados à manutenção de vegetação nativa; e (ii) de acordo com o Women Corporate Directors Foundation (WCD), entre 2021 e este ano, o número de mulheres nos conselhos de administração no Brasil teve alta de apenas 7% (de 124 para 133), enquanto o número de eleitas para os conselhos fiscais registrou aumento maior – passou de 15, em 2021, para 21 agora.
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Brasil
Empresas
“A experiência do Rio em fornecer bens, serviços e equipamentos para a indústria marítima de petróleo e a pegada mais baixa de carbono na produção industrial fluminense, em comparação com o restante do mundo, colocam o Estado numa posição de vantagem competitiva no fornecimento global de insumos para a indústria de energia na transição energética. A conclusão é do coordenador de conteúdo de petróleo, gás e naval da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Fernando Montera. “O fornecedor brasileiro tem uma emissão de carbono seis vezes menor do que a chinês na produção de um bem e 4,6 vezes menor do que a média global. Isso é um grande diferencial”, afirma.”
Fonte: Valor Econômico, 11/08/2022
Como a Votorantim quer faturar com a floresta em pé
“Com quase R$ 50 bilhões em receitas, a Votorantim tem negócios que vão do alumínio ao setor bancário, passando por cimento, mineração e energia. Agora, o grupo centenário que se forjou na indústria pesada está entrando numa das principais frentes da nova economia: a gestão de ativos ambientais. O boom dos compromissos climáticos e ambientais deu o empurrão para que a Reservas Votorantim, criada há 10 anos para gerir grandes territórios preservados do grupo, virasse uma empresa separada, com o objetivo de faturar com a venda de produtos e serviços associados à manutenção de vegetação nativa. “Queremos chegar ao ponto em que a floresta se pague”, afirma David Canassa, diretor da Reservas.”
Fonte: Capital Reset, 11/08/2022
Número de mulheres em conselhos cresce só 7%
“Em março do ano passado, o Fórum Econômico Mundial divulgou um levantamento segundo o qual serão necessários 135,6 anos para que haja paridade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Nos conselhos de administração das empresas, o avanço das mulheres são lentos, embora constantes. De acordo com o Women Corporate Directors Foundation (WCD), entre 2021 e este ano, o número de mulheres nos conselhos de administração no Brasil saiu de 124 para 133, alta de apenas 7%. Já o número de eleitas para os conselhos fiscais no país registrou aumento maior – passou de 15, em 2021, para 21 agora. Conselhos de assessoramento também contam com mais mulheres neste ano, saindo de 13 para 23.”
Fonte: Valor Econômico, 11/08/2022
CBA desenvolve liga para revestir bateria de veículos elétricos
“Beneficiada por preços mais elevados, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) superou as expectativas dos analistas e anunciou resultado operacional recorde no segundo trimestre, a despeito do menor volume de vendas. Uma das grandes produtoras de alumínio primário no país, a empresa segue ampliando capacidade e trabalha no desenvolvimento de uma nova liga, para uso no revestimento de baterias de veículos elétricos. “O alumínio está em todas as aplicações do mundo de baixo carbono. É um dos três metais que estão mais presentes nas aplicações do mundo mais verde, mais sustentável”, disse o presidente da CBA, Ricardo Carvalho. O nome do cliente a pedido de quem está sendo desenvolvida a liga e o cronograma do projeto não foram revelados. Mas o executivo indicou que o desafio é chegar a uma folha de alumínio com características mecânicas adequadas para uso como invólucro de baterias de íon-lítio, para ônibus elétricos neste caso.”
Fonte: Valor Econômico, 11/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas“
Programa de engajamento de gestoras influencia decisão de investimento
“O avanço ou não de uma companhia no programa de stewarship pode influenciar a decisão de investimento de outra área da gestora, que recomenda mudanças nos portfólios dos clientes, já que o time se vale, entre outras informações, dos relatórios de engajamento. Nada impede, por exemplo, que seja reduzida a fatia de dinheiro investida em uma empresa que não está muito disposta a mudar, mesmo após insistências e esperas da gestora. São raros, mas podem acontecer, casos em que a casa exclui os papéis da companhia das carteiras.”
Fonte: Valor Econômico, 10/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022“
Internacional
Empresas
Um hambúrguer por 3 kg de carbono: restaurante britânico inclui pegada de emissões no menu
“”Três quilos em um hambúrguer. Nem acredito!”, exclama Enyioma Anomelechi ao revisar o cardápio de um restaurante em Bristol, no Reino Unido, que decidiu incluir a pegada de carbono de cada um de seus pratos. Desde o fim de julho, o restaurante vegetariano The Canteen decidiu informar seus clientes sobre o impacto ambientl dos alimentos que escolhem no menu. O objetivo é “ver o que estamos fazendo, entender e melhorar”, explica seu proprietário, Liam Stock.”
Fonte: O Globo, 10/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema“
Políticas
Riscos climáticos superam a crise energética da Europa, alerta chefe espacial
“O chefe da Agência Espacial Europeia (ESA) alertou que os danos econômicos causados pelas ondas de calor e pela seca podem diminuir a crise energética da Europa, ao pedir ações urgentes para combater as mudanças climáticas. O diretor-geral Josef Aschbacher disse à Reuters que as sucessivas ondas de calor junto com os incêndios florestais, o encolhimento dos rios e o aumento da temperatura da terra, medidos do espaço, não deixaram dúvidas sobre o impacto da mudança climática na agricultura e em outras indústrias. “Hoje estamos muito preocupados com a crise energética, e com razão. Mas esta crise é muito pequena em comparação com o impacto da mudança climática, que é de magnitude muito maior e realmente precisa ser combatida com extrema rapidez”, disse.”
Fonte: Reuters, 11/08/2022
Investidores em renováveis dos EUA veem projeto de lei do Senado provocando corrida do ouro
“Pela primeira vez, os investidores que buscam despejar dinheiro em projetos de energia limpa nos Estados Unidos podem contar com pelo menos uma década de generosos subsídios federais, oferecendo-lhes a tão esperada confiança no poder de permanência dos terceiro maior mercado de energias renováveis do mundo. Os créditos fiscais para projetos eólicos e solares sustentaram o crescimento explosivo das instalações dos EUA na última década. Mas eles geralmente têm horizontes de tempo curtos, deixando os desenvolvedores de projetos lutando para cumprir prazos iminentes e assustando investidores avessos ao risco. Os compromissos de crédito fiscal de longo prazo para energia eólica e solar, embrulhados em um projeto de lei de US$ 430 bilhões aprovado pelo Senado dos EUA no domingo, foram acompanhados por novos créditos para armazenamento de energia, biogás e hidrogênio.”
Fonte: Reuters, 10/08/2022
Vietnã precisa de investimento de energia de US $ 8 bilhões a US $ 14 bilhões por ano até 2030
“O Vietnã precisará de investimentos entre US$ 8 bilhões e US$ 14 bilhões por ano até 2030 para desenvolver novas usinas de energia e expandir sua rede, disse seu vice-ministro da Indústria nesta quarta-feira. Do valor, 75% seriam gastos em novas usinas, com prioridade para fontes renováveis, e 25% na expansão da rede, disse o vice-ministro da Indústria e Comércio Dang Hoang An em comunicado. Ele disse que o país vai buscar recursos de investidores privados para os novos projetos de energia, sem dar detalhes. O Vietnã, um centro de manufatura regional, precisa aumentar sua capacidade instalada de geração de energia em cerca de 10% ao ano para apoiar sua economia e população em rápido crescimento.”
Fonte: Reuters, 10/08/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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