Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,8% e +2,4%, respectivamente. Na semana, o Ibov e o ISE fecharam em alta de +5,9% e +3,2%, respectivamente.
• Do lado das empresas, (i) os fabricantes de carros globais têm metas de descarbonização muito claras e a eletrificação dos automóveis torna-se cada vez mais comum em diversas partes do mundo, entretanto, no Brasil, esse tema ainda é obscuro e falta clareza nos detalhes e nos prazos - das 13 montadoras de carros com fábricas no país, duas (Toyota e CAOA Chery) produzem híbridos localmente; e (ii) a fabricante de sementes e produtos químicos agrícolas Bayer AG lançou uma plataforma chamada "ForGround", que utilizará dados de clima, solo, sementes e práticas agrícolas para fazer recomendações sobre como os produtores podem melhorar a saúde do solo, reduzir as emissões e reduzir o uso de água e aplicações químicas.
• No internacional, um estudo recente da McKinsey afirmou que as críticas ao ESG são compreensíveis e os questionamentos são válidos, mas os princípios essenciais que sustentam essa agenda não só continuam relevantes como serão cada vez mais importantes - os autores concentram a análise nos méritos ESG do ponto de vista das empresas e da gestão, mas observam de saída que um ponto difícil para os defensores da sustentabilidade é o desempenho atual nos mercados.
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Brasil
Empresas
"Os fabricantes de carros têm metas globais de descarbonização muito claras. A maioria já tem a data que deixará de produzir automóveis a combustão, e a eletrificação dos automóveis torna-se cada vez mais comum em diversas partes do mundo. No Brasil, no entanto, esse tema continua obscuro e, todas as vezes que os executivos se referem ao assunto, falta clareza nos detalhes e nos prazos. Das 13 montadoras de carros com fábricas no Brasil, duas – Toyota e CAOA Chery – já produzem híbridos localmente. Na CAOA Chery, uma das menores no país, a decisão é bem recente. Outras duas, as maiores do setor – Volkswagen e Stellantis – anunciaram a intenção de produzir híbridos a etanol no país. Mas não revelaram datas."
Fonte: Valor Econômico, 14/08/2022
Grupo Telles entra em energia renovável
"O grupo cearense Telles, que atua em distribuição de combustíveis, fabricação de embalagens e água mineral, vai entrar no ramo de energia renovável com investimento de R$ 200 milhões em um parque solar de até 50 MW no município de Jaguaruana (CE). O investimento será feito com recursos próprios da família controladora, que embolsou R$ 900 milhões com a venda da cachaça Ypióca para a multinacional Diageo, há dez anos. A usina solar faz parte da estratégia de diversificação dos negócios da família, que devem alcançar esse ano uma soma R$ 788 milhões em faturamento, sendo cerca de 50% proveniente da distribuição de combustíveis, com a YPetro. Até 2025, com a entrada no segmento de energia, a empresa projeta ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas brutas."
Fonte: Valor Econômico, 15/08/2022
Opinião
Na transição energética, o feito pode ser melhor que o perfeito
"Com a guerra na Ucrânia, a segurança energética na Europa subiu na agenda de prioridades e passou a competir com as preocupações sobre a mudança climática. O suprimento limitado do gás natural russo gera apreensão e diversas usinas a carvão foram reativadas, aumentando as emissões de gases do efeito estufa. No entanto, o “orçamento” global para futuras emissões continua sendo de 510 bilhões de toneladas de CO2 eq. Ou seja, emitir mais agora exigirá acelerar a transição energética nos próximos anos para alcançar as metas de carbono até 2050."
Fonte: Valor Econômico, 12/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
Internacional
Empresas
O ESG está com os dias contados? A McKinsey diz que não
"Algum tipo de reação negativa era esperada dado o hype em torno das letras ESG – sigla em inglês que se refere a fatores ambientais, sociais e de governança – no mundo dos negócios e dos investimentos nos últimos dois a três anos. [...] O texto, intitulado “Does ESG really matter – and why?” (o ESG realmente importa – e por quê?), afirma que as críticas são compreensíveis e os questionamentos, válidos, mas os princípios essenciais que sustentam o movimento não só continuam relevantes como serão cada vez mais importantes. Os autores concentram a análise nos méritos do ESG do ponto de vista das empresas e da gestão, mas observam de saída que um dos flancos dos defensores da sustentabilidade é o desempenho nos mercados. O dinheiro destinado aos ativos sustentáveis, estimados em US$ 2,5 trilhões hoje, caiu 13% em relação ao dado do fim do primeiro trimestre do ano passado."
Fonte: Capital Reset, 15/08/2022
"A fabricante de sementes e produtos químicos agrícolas Bayer AG lançou na segunda-feira uma plataforma de agricultura digital que, segundo ela, ajudará os produtores dos EUA a adotar práticas ecologicamente corretas e conectá-los a empresas que buscam ingredientes mais sustentáveis para alimentos, rações e biocombustíveis. O esforço ajudará a gigante de sementes e produtos químicos a diversificar seu fluxo de receita, capitalizando um esforço de coleta de dados agrícolas de uma década. A plataforma ForGround da Bayer usará dados de clima, solo, sementes e práticas agrícolas para fazer recomendações sobre como os produtores podem melhorar a saúde do solo, reduzir as emissões e reduzir o uso de água e aplicações químicas. Os resultados ambientais seriam então certificados por um verificador terceirizado para que os agricultores possam vender seus grãos por um prêmio, disse a Bayer."
Fonte: Reuters, 15/08/2022
Por que a indústria de combustíveis fósseis dos EUA quer entrar na lei do hidrogênio
"Nos meses anteriores à histórica lei climática dos EUA, Jim Justice, o bilionário magnata do carvão e governador da Virgínia Ocidental que acredita na intervenção divina como solução para as mudanças climáticas, tornou-se um defensor do hidrogênio. O improvável patrocinador do que poderia ser uma forma mais limpa de energia não estava sozinho. As principais empresas de petróleo e gás dos EUA se juntaram a ele na pressão pela fonte de combustível divisiva, gastando coletivamente milhões em campanhas de lobby em Washington destinadas a garantir que os projetos de hidrogênio se beneficiassem dos dólares federais. Por décadas, o hidrogênio tem sido apontado como uma alternativa potencialmente revolucionária aos combustíveis fósseis, com a promessa de abastecer a indústria pesada suja, substituir o combustível para carros e aviões e atuar como uma reserva de energia."
Fonte: Financial Times, 15/08/2022
"A República Democrática do Congo permitirá que empresas de crédito de carbono e criptomoedas licitem em uma rodada de licenciamento de petróleo e gás que foi criticada por ambientalistas que dizem que a perfuração nas florestas tropicais e turfeiras do país arriscaria liberar grandes quantidades de dióxido de carbono. No mês passado, o Congo colocou em leilão 30 blocos de exploração de petróleo e gás. Algumas das áreas de exploração estão no Parque Nacional de Virunga e na Cuvette Central, a maior turfeira tropical do mundo, que absorve naturalmente o carbono da atmosfera. Didier Budimbu, o ministro de hidrocarbonetos, disse ao Financial Times que aceitaria ofertas de direitos de exploração na floresta tropical e turfeiras de start-ups do mercado de carbono sem vínculos com grandes empresas de petróleo e gás, desde que tivessem um sólido apoio financeiro."
Fonte: Financial Times, 14/08/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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