Emissões globais de gases de efeito estufa devem aumentar 10,6% até 2030

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -1,6% e -2,6%, respectivamente.

• No Brasil, a Energisa se tornou a primeira empresa brasileira do setor elétrico a emitir os chamados Sustainability-Linked Bonds – no valor de R$ 750 milhões, os títulos estão atrelados a metas ESG, que devem evitar a emissão de 76 mil toneladas de carbono, o equivalente ao capturado por uma floresta do tamanho de cem campos de futebol.

• No exterior, (i) um relatório das Nações Unidas divulgado ontem mostrou que se os países cumprirem seus atuais compromissos climáticos, as emissões globais de gases de efeito estufa aumentarão 10,6% até 2030 em comparação com os níveis de 2010 – ainda, uma redução de 43% nas emissões até 2030 é necessária para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais; e (ii) a Agência Internacional de Energia disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia deve acelerar um pico no consumo mundial de combustíveis fósseis, com a expectativa de que a demanda de gás se junte ao petróleo e ao carvão no final desta década, entretanto, Fatih Birol, chefe da AIE, disse que o mundo está se aproximando rapidamente de um “momento crucial na história da energia” e que, após o rápido crescimento do consumo de gás nos últimos 10 anos, a era de ouro está chegando ao fim.

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Brasil

Empresas

Energisa (ENGI11) emite SLBs, títulos vinculados a metas ESG

“A Energisa (ENGI11) é a primeira empresa brasileira do setor elétrico a emitir os chamados Sustainability-Linked Bonds (SLBs). No valor de R$ 750 milhões, os títulos estão atrelados a metas ESG (Environmental, Social and Governance), que devem evitar a emissão de 76 mil toneladas de carbono, o equivalente ao capturado por uma floresta do tamanho de cem campos de futebol. Os SLBs são títulos de dívida voltados para o financiamento de projetos que trarão benefícios ao meio ambiente. No caso da Energisa, os recursos obtidos serão direcionados ao objetivo 1 dos compromissos ESG da companhia, que visa contribuir para a inserção de fontes de energia renováveis no Brasil.”

Fonte: E-Investidor, 26/10/2022

Casino avalia vender fatia do Assaí por US$ 500 mi

“O Casino iniciou estudos para vender uma participação na rede de atacarejo Assaí, por cerca de US$ 500 milhões. Os bancos BTG Pactual, Itaú BBA e J.P. Morgan foram contratados para “análise dos termos da potencial transação”, que seria realizada por meio de oferta pública secundária de ações, no fim de novembro. A decisão foi tomada pelo grupo francês após o aumento do risco de deterioração de sua dívida no mercado internacional. A medida também abre espaço para melhorar a governança da atacadista. O Valor apurou que a empresa deve avançar para um modelo de “corporation”, com ações pulverizadas em bolsa.”

Fonte: Valor Econômico, 27/10/2022

Auren avança na conclusão de eólicas e busca outros ativos operacionais

“Sete meses após a reorganização societária dos ativos do grupo Votorantim e do fundo canadense CPP Investiments , que levou à criação da Auren Energia, a companhia está com a casa em ordem, garante a direção da elétrica. Com R$ 3,1 bilhões em caixa e baixa alavancagem, a empresa mantem o crescimento em novos projetos renováveis com os olhos atentos em oportunidades para compra de ativos operacionais. Outro ponto é que a Auren entra na reta final da construção dos parques eólicos Ventos do Piauí II e III, com cerca de 90% em operação, totalizando 79 aerogeradores em operação comercial no momento. A conclusão do projeto está prevista para o mês de novembro.”

Fonte: Valor Econômico, 27/10/2022

ESG pode descer quadrado, mas Heineken banca a aposta

“Cerveja sustentável pode ser um porre – para o balanço financeiro. O compromisso da Heineken com suas agressivas metas de sustentabilidade está gerando impacto negativo nos resultados da companhia, que já vinham sendo afetados pela inflação global. Depois de divulgar o balanço do seu terceiro trimestre, as ações da segunda maior cervejaria do mundo chegaram a cair 7%, mas fecharam com recuo de 5,4% na bolsa de Amsterdã. […] A Heineken tem bancado a transformação. Globalmente, 40% das garrafas já são enviadas para reciclagem. No Brasil, o maior produtor e consumidor de Heineken do mundo, 22% das embalagens são recicladas e 60% são retornáveis. As “long necks”, que só podem ser usadas uma vez, são trituradas e devolvidas à indústria de vidro.”

Fonte: Valor Econômico, 27/10/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “ESG e TCOP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONUelecom: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização?“

Política

Incêndio na Amazônia está mais ligado ao uso do fogo em pastagem e ao desmate do que à seca

“Um estudo brasileiro mostra que o uso descontrolado do fogo pelo homem tem mais influência do que a seca nas queimadas registradas em toda a Amazônia entre os anos de 2003 e 2020. Segundo os autores, a maioria dos períodos com alto número de focos de incêndios está mais relacionada com as queimadas agrícolas e com o desmatamento do que com as condições de seca extrema. Em média, 32% das áreas queimadas anualmente no bioma foram em terras agrícolas (dominadas por pastagens), seguidas por campos naturais (29%) e áreas de florestas maduras (16%). Ao avaliar o desmatamento e as anomalias de déficit hídrico, o primeiro fator contribuiu mais do que o segundo para os incêndios no período analisado.”

Fonte: Estadão, 27/10/2022

Opinião

Saúde mental deve estar na pauta dos conselhos

“Há um bom tempo tenho falado sobre a relevância para os conselhos de administração de trabalhar questões como cultura, “soft skills” e novas competências. Profissionais que vão além das habilidades técnicas de governança são mais empáticos, trabalham melhor em equipe, geram melhores resultados e desenvolvem uma leitura clara das demandas do futuro. Cada vez mais, os membros de boards entendem que não há como falar de governança, de estratégia e de sustentabilidade do negócio sem prestar atenção nas pessoas – inclusive na própria liderança executiva.”

Fonte: Valor Econômico, 27/10/2022

A retomada da energia nuclear

“A transição energética está impondo um rumo à matriz de energia pós-petróleo, carvão e gás essencial para o crescimento mundial sustentável. Os recorrentes desastres naturais, como secas, enchentes, incêndios florestais e derretimento de geleiras, evidenciam ser fundamental priorizar a descarbonização para se alcançar uma sociedade mundial verde. Por outro lado, o conflito na Ucrânia e seus desdobramentos no campo da energia confirmam a importância de ampliar a oferta de energia sustentável não apenas para mitigar o aquecimento climático, mas principalmente para garantir a segurança no suprimento de recursos energéticos.”

Fonte: Valor Econômico, 27/10/2022

Internacional

Empresas

A AIE prevê que a demanda por combustíveis fósseis atingirá o pico nesta década

“A Agência Internacional de Energia disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia acelerará um pico no consumo mundial de combustíveis fósseis, com a expectativa de que a demanda de gás se junte ao petróleo e ao carvão no final desta década. Fatih Birol, chefe da AIE, disse que o mundo está se aproximando rapidamente de um “momento crucial na história da energia”, já que a demanda por combustíveis fósseis que sustentam a economia moderna desde o advento da evolução industrial se aproxima de um ponto de inflexão. “Após o rápido crescimento do consumo de gás nos últimos 10 anos, achamos que a era de ouro do gás está chegando ao fim”, disse Birol em entrevista. “Juntamente com o declínio de carvão e petróleo que já esperávamos, agora vemos um pico por volta de 2030 para todos os combustíveis fósseis.””

Fonte: Financial Times, 27/10/2022

Política

COP27: Mundo a caminho de aumentar as emissões em 10,6% até 2030 – relatório da ONU

“Se os países cumprirem seus atuais compromissos climáticos, as emissões globais de gases de efeito estufa aumentarão 10,6% até 2030 em comparação com os níveis de 2010, de acordo com um relatório das Nações Unidas divulgado na quarta-feira. O Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas diz que uma redução de 43% nas emissões até 2030 é necessária para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. Com a expectativa de que os líderes mundiais se reúnam em Sharm el-Sheikh, no Egito, para a cúpula climática da COP27 a partir de 6 de novembro, especialistas disseram que mais ações são necessárias com urgência.”

Fonte: Reuters, 26/10/2022

Tesouro dos EUA lança divulgação da indústria sobre créditos fiscais de energia limpa

“O Tesouro dos EUA lançou na quarta-feira uma série de reuniões com grupos de energia limpa, concessionárias, sindicatos e outros para desenvolver regras detalhadas para cerca de US$ 270 bilhões em incentivos recém-promulgados para impulsionar investimentos em energia verde. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, reuniu-se com 16 grupos industriais que representam mais de 1.000 empresas na cadeia de fornecimento de energia limpa, mais de 2.000 concessionárias e mais de 1 milhão de trabalhadores americanos, disse o departamento. A nova orientação dirá às empresas como elas podem aproveitar os créditos fiscais de energia limpa na Lei de Redução da Inflação. Os incentivos são cruciais para empresas que buscam investir em energia solar e eólica, veículos elétricos, fabricação de energia limpa e eficiência energética.”

Fonte: Reuters, 26/10/2022

Mortalidade relacionada ao calor aumenta 68%, segundo relatório da Lancet

“A crise climática avança no mundo e aprofunda os efeitos negativos nas fundações humanas de bem-estar e saúde. A mortalidade de pessoas com mais de 65 anos relacionada ao calor aumentou em 68% entre os períodos de 2000-2004 e 2017-2021, situação agravada pela pandemia de Covid-19. Temperaturas muito elevadas podem contribuir com ataques cardíacos, AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais) e doenças cardiovasculares em geral. O relatório anual Lancet Countdown, publicado nesta quarta-feira (26) pela revista The Lancet, aponta que todos os continentes vivenciaram extremos climáticos. Segundo o documento, houve um crescimento de cerca de 29% das áreas no mundo afetadas por secas extremas, por pelo menos um mês no ano, na comparação entre 2012–2021 e 1951–1960.”

Fonte: Folha de São Paulo, 27/10/2022

Compromissos climáticos ainda são insuficientes e temperatura pode subir 2,5ºC até fim do século

“Os compromissos climáticos dos 193 países signatários do Acordo de Paris levam a um aquecimento da temperatura global de 2,5 °C até o fim do século. Mesmo que a tendência seja de queda da curva de emissões de gases-estufa, ainda se está longe dos 1,5°C comprometidos no tratado internacional. Os dados divulgados nesta quarta-feira (26) estão em um relatório da convenção do clima da ONU, a UNFCCC, na sigla em inglês. Os compromissos atuais dos países – conhecidos pela sigla NDC, ou Contribuições Nacionalmente Determinadas – irão aumentar as emissões em 10,6% até 2030, perspectiva ligeiramente melhor que a do mesmo balanço feito em 2021.”

Fonte: Reuters, 26/10/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)