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Bolsas de Cingapura e Nova York anunciam colaboração no desenvolvimento de novos fundos e produtos ESG | Café com ESG, 27/07

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,5% e -1,1, respectivamente.

• No Brasil, a regulação do mercado de carbono está sendo discutida no Congresso por meio do Projeto de Lei nº 528, em trâmite na Câmara dos Deputados desde o ano passado e a perspectiva em relação ao texto, de acordo com especialistas, é boa entre ambientalistas e empresas do setor – Plínio Ribeiro, CEO da Biofílica/Ambipar acredita que a economia de compra e venda de carbono poderá elevar o patamar do país em termos de preservação ambiental.

• No internacional, (i) a Bolsa de Cingapura anunciou uma colaboração com a Bolsa de Nova York que incluirá esforços para desenvolver novos fundos negociados em bolsa, bem como produtos ambientais, sociais e de governança – um memorando de entendimento foi assinado, descrevendo as áreas de foco da parceria, como as listagens duplas de empresas em ambas as bolsas e apoio ao desenvolvimento de produtos de índice na SGX e na NYSE ICE Data Indices; e (ii) nos EUA, o apoio da BlackRock às propostas dos acionistas sobre questões ambientais e sociais caiu quase pela metade na temporada de reuniões anuais deste ano – o grupo já havia alertado sobre esse resultado quando argumentou que as propostas dos acionistas estavam se tornando muito prescritivas e que a invasão da Ucrânia pela Rússia havia mudado o cálculo de investimento.

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Brasil

Empresas

Construção verde: Urbem capta R$ 70 milhões com green bonds

“Com sua primeira fábrica prestes a entrar em operação, a Urbem, que produz madeira engenheirada utilizada na construção civil, acaba de captar R$ 70 milhões em debêntures verdes. Os títulos, com vencimento em sete anos, foram comprados pelo Banco Brasil e pela gestora JGP, que colocou a maior parte dos papéis em seu fundo de crédito ESG. A madeira engenheirada, ou mass timber, usa camadas de madeira maciça sobrepostas para fazer pilares, vigas e lajes que substituem o aço e o concreto na estrutura de prédios de muitos andares, cortando drasticamente a emissão de gases de efeito-estufa do processo construtivo.”

Fonte: Capital Reset, 26/07/2022

Preservação de matas traz receitas, reputação e compensa emissões

“O Brasil perdeu cerca de 1,6 milhão de hectares de bioma nativo em 2021, de acordo com estudo recém-divulgado do Mapbiomas, iniciativa do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, produzido com dados de ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Em 2021, foram identificados, validados e refinados 69.796 alertas, alta de 20% na área desmatada ante 2020. Do total, 59% estão no bioma amazônico. O trabalho pela preservação da natureza pode encontrar sérias barreiras. Contudo, têm surgido iniciativas com o objetivo manter e reerguer florestas. Entre as bem sucedidas está a da Reservas Votorantim.”

Fonte: Valor Econômico, 27/07/2022

Pauta racial não avança nos bancos, diz diretor de pacto de equidade

“O Pacto de Promoção da Equidade Racial foi criado com o objetivo de colocar a desigualdade racial no centro da agenda ESG das empresas brasileiras. Passado um ano de seu lançamento formal – e com a adesão de 20 empresas, algumas de grande porte –, o diretor-executivo da ONG, Gilberto Costa, demonstra grande frustração com um setor em particular: o financeiro. A pauta da inclusão racial nos bancos e demais instituições do mercado é particularmente cara a Costa, que é negro e trabalha em bancos há 30 anos. Hoje, ele é executivo do private banking do J.P. Morgan.”

Fonte: Capital Reset, 27/07/2022

Regulação

Regulação de carbono pode mudar país de patamar

“A regulação do mercado de carbono está sendo discutida no Congresso por meio do Projeto de Lei nº 528, em trâmite na Câmara dos Deputados desde o ano passado. A perspectiva em relação ao texto, de acordo com especialistas, é boa entre ambientalistas e empresas do setor. Plínio Ribeiro, CEO da Biofílica/Ambipar, organização especializada em projetos de conservação de florestas nativas a partir da comercialização de serviços ambientais, acredita que a economia de compra e venda de carbono poderá elevar o patamar do país em termos de preservação ambiental. “A lei não cria mercado. Mas é o primeiro passo, pois deixará tudo mais claro e transparente. Aguardamos há mais de uma década por essa regulação”, afirma Ribeiro.”

Fonte: Valor Econômico, 27/07/2022

Código Florestal ainda gera questionamentos

“O Código Florestal Brasileiro, criado nos anos de 1960 e reformado há cerca de dez anos, sofreu novas alterações no ano passado. Embora em linhas gerais estabeleça regras para a proteção da vegetação nativa e para a exploração florestal, as mudanças sofridas na lei em 2021 vêm provocando polêmicas por permitir a redução na faixa obrigatória de preservação permanente, além da concessão de anistia aos produtores que cometeram crimes ambientais, moratórias para desmatamento, entre outras. O advogado Maurício Pellegrino de Souza, sócio da área de ESG & Impacto do Cescon Barrieu Advogados, aponta a mudança na definição das Áreas de Preservação Permanente (APPs) como um dos principais pontos de atenção.”

Fonte: Valor Econômico, 27/07/2022

Internacional

Empresas

BlackRock retira apoio a resoluções climáticas e sociais

O apoio da BlackRock às propostas dos acionistas americanos sobre questões ambientais e sociais caiu quase pela metade na temporada de reuniões anuais deste ano, já que a maior gestora de recursos do mundo votou apenas 24% delas. O grupo havia alertado sobre esse resultado em maio, quando argumentou que as propostas dos acionistas estavam se tornando muito prescritivas e que a invasão da Ucrânia pela Rússia havia mudado o cálculo de investimento. “Muitas propostas de acionistas relacionadas ao clima procuravam ditar o ritmo dos planos de transição energética das empresas com pouca consideração pela interrupção causada em seu desempenho financeiro, dada a demanda contínua dos consumidores. Outros não reconheceram o progresso feito”, disse a BlackRock em um relatório sobre sua votação divulgado na terça-feira. “Esses fatores tornaram essas propostas menos suportáveis.”!

Fonte: Financial Times, 26/07/2022

SGX Cingapura se une à NYSE para desenvolver ETFs e fundos ESG

“A Bolsa de Cingapura anunciou uma colaboração com a Bolsa de Valores de Nova York que incluirá esforços para desenvolver novos fundos negociados em bolsa, bem como produtos ambientais, sociais e de governança. As duas bolsas assinaram um memorando de entendimento na semana passada que descreve as áreas de foco da parceria, que incluirá listagens duplas de empresas em ambas as bolsas e apoio ao desenvolvimento de produtos de índice na SGX e na empresa afiliada da NYSE ICE Data Indices. O acordo visa “atender às crescentes necessidades complexas” dos participantes do mercado e investidores, de acordo com Loh Boon Chye, executivo-chefe do SGX Group.”

Fonte: Financial Times, 27/07/2022

Grifes de luxo ficam mais perto dos oceanos

“Não é possível precisar quanto de lixo a indústria da moda despeja nos oceanos. Meio milhão de toneladas de microplástico por dia, ou um milhão, ou ainda 35% de todo o resíduo jogado nas águas. Os dados diferem de uma entidade para a outra, mas o que parece certo agora é que falar sobre o oceano estará mais na moda. No ano passado, o grupo Prada patrocinou, em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, vinculada à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), um concurso mundial para que jovens criassem projetos de moda com foco na conservação dos oceanos.”

Fonte: Valor Econômico, 27/07/2022

Política

Riscos climáticos interligados podem se espalhar pela zona do euro, diz estudo do BCE

“Choques climáticos podem se espalhar rapidamente pela economia da zona do euro à medida que as interconexões financeiras amplificam perigos e perdas, disse um estudo do Banco Central Europeu e do órgão de vigilância de risco da UE, o Conselho Europeu de Risco Sistêmico, nesta terça-feira. O BCE, que supervisiona os maiores bancos da zona do euro de 19 países, há anos argumenta que a mudança climática é um risco importante e pressionou os credores a reconhecer e reduzir suas exposições, mas com pouco sucesso até agora.”

Fonte: Reuters, 26/07/2022

Alemanha destina até US$ 14 bilhões para tornar edifícios mais eficientes em termos energéticos

O governo alemão planeja destinar de 13 bilhões a 14 bilhões de euros (13,17 bilhões a 14,18 bilhões de dólares) por ano em subsídios para reformas para tornar os edifícios mais eficientes em termos energéticos, disse o Ministério da Economia nesta terça-feira. Enquanto a Alemanha se prepara para se tornar neutra em relação ao clima até 2045, Berlim vem aumentando os subsídios para reformas, com o governo financiando reformas no valor de cerca de 9,6 bilhões de euros até agora este ano.”

Fonte: Reuters, 26/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
  • Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
  • Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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