Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,4% e +1,7%, respectivamente. Na semana, o Ibov fechou subindo +7,0%, enquanto o ISE +5,0%.
• No Brasil, (i) fabricantes e varejistas do setor têxtil estão reagindo à pressão para diminuir o uso de recursos naturais, poluir menos e fazer gestão mais eficiente de resíduos – segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, em 2019 foram descartadas 170 mil toneladas de resíduos têxteis de maneira inadequada em aterros sanitários no país, entretanto, em 2021, das 963 mil toneladas de tecidos usados na produção de vestuário, cerca de 10% foram descartados como resíduos dos cortes; e (ii) segundo especialistas, o Brasil é peça fundamental para figurar como protagonista dos debates, projetos e programas na COP27, no intuito de trazer soluções baseadas na natureza para combater o aquecimento global e os desafios climáticos, de forma concertada, colaborativa e impactante.
• No exterior, uma pesquisa divulgada pela consultoria BCG com mais de 1.600 respondentes de 18 países mostrou que apenas 10% das empresas mediram suas emissões de gases de efeito estufa de forma abrangente (escopo 1, 2 e 3) em 2022, percentual que se compara com 9% em 2021.
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Brasil
Empresas
Sob pressão, setor de moda reage para poluir menos
“O setor têxtil vem sendo pressionado, por consumidores e investidores, para diminuir o uso de recursos naturais, poluir menos e fazer gestão mais eficiente de resíduos. E no Brasil há exemplos de fabricantes e varejistas que estão reagindo a essa pressão. Antes da pandemia, em 2019, foram descartadas 170 mil toneladas de resíduos têxteis de maneira inadequada em aterros sanitários no país, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). A produção no ano seguinte chegou a 8 bilhões de peças de vestuário e acessórios. Segundo estimativa da consultoria IEMI – Inteligência de Mercado, das 963 mil toneladas de tecidos usados na produção de vestuário em 2021, cerca de 10% foram descartados como resíduos dos cortes.”
Fonte: Valor Econômico, 24/10/2022
Manejo integrado de pragas reduz emissão de gases
“A Promip, empresa que atua no ramo de defensivos biológicos, anunciou um avanço em seu programa de manejo integrado de pragas, o MIP Experience, em operação desde 2019 e que já conta com o apoio de gigantes do agro, como Basf e FMC, e varejistas como o Carrefour. A inovação promete contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para o sequestro de carbono nas lavouras dos agricultores que participam da plataforma. A empresa desenvolveu o sistema com a Delta CO2, consultoria que é uma das parceiras no programa MIP. As duas companhias nasceram na incubadora Esalqtec (Esalq/USP) e mantêm sede em Piracicaba (SP).”
Fonte: Valor Econômico, 24/10/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras“
Cosan (CSAN3): Em carta, empresa defende ‘retorno e ESG’ em compra de fatia da Vale (VALE3)
“A Cosan (CSAN3), que adquiriu 4,9% de participação societária na Vale (VALE3), faz novos esforços para defender a transação aos acionistas, após as ações da empresa caírem cerca de 10% desde o dia 7 de outubro, quando a compra foi anunciada. Segundo o documento, o ESG é um ‘tema muito caro à Cosan’ e foi justamente o motivo de a companhia a redigir a carta. A tese é de que a Vale mudou com os acontecimentos dos últimos anos, e cumpre com os propósitos ESG no momento atual. O documento da empresa de Rubens Ometto diz que a mineradora “está executando a nova estratégia, reparando o passado e caminhando na direção correta”.”
Fonte: Suno, 21/10/2022
Política
COP 27: Os Desafios e Oportunidades para o Brasil em Sharm El-Sheikh
“[…] Apesar dos desafios, essa também é a COP das oportunidades, e o Brasil é peça fundamental para figurar como protagonista dos debates, projetos e programas, no intuito de trazer soluções baseadas na natureza (NBS) para combater o aquecimento global e os desafios climáticos, de forma concertada, colaborativa e impactante. A exemplo da sua projeção para geração de aproximadamente 1 bilhão de créditos de carbono de toneladas de CO2, com receitas da ordem de US$ 100 bilhões até 2030.”
Fonte: Valor Econômico, 24/10/2022
Clique aqui para acessar o relatório | “COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU“
Bancada antiambiental terá 41% das cadeiras na Câmara, aponta análise
“O novo Congresso não está apenas mais à direita —ele também ficou mais antiambiental. Os partidos que votam de forma contrária à proteção do meio ambiente ganharam reforços, enquanto apoiadores da causa não conseguiram se reeleger. As legendas cujas posições são tradicionalmente mais distantes da defesa ambiental fizeram 213 deputados, que representam 41,5% dos votos na Câmara. São elas: PP, União Brasil, Solidariedade, PL, PTB e Novo. Já os partidos que concentram os votos ambientalistas terão 137 das 513 cadeiras na Câmara (26,7%). O grupo é composto por Rede, PCdoB, PT, PSOL, PSB, PV, PDT, Avante e Cidadania.”
Fonte: Folha de São Paulo, 23/10/2022
Opinião
Brasil, entre o risco e a oportunidade
“O segundo turno das eleições presidenciais brasileiras coincide com um momento de grandes mudanças no cenário global. Tais mudanças podem se mostrar benignas ou malignas para o Brasil dependendo basicamente das políticas de governo a serem seguidas pelos eleitos no pleito de outubro deste ano. Na esfera geopolítica, o registro maior é o aumento da tensão entre as duas principais potências econômicas globais e o expansionismo russo no leste da Europa.”
Fonte: Valor Econômico, 24/10/2022
Internacional
Empresas
Só 10% das empresas medem emissões de gases poluentes, diz BCG
“Uma pesquisa divulgada na quinta (20) pela consultoria BCG (ex-Boston Consulting Group) com mais de 1.600 respondentes de 18 países mostrou que apenas 10% das empresas mediram suas emissões de gases de efeito estufa de forma abrangente (escopo 1, 2 e 3) em 2022. Em 2021, esse percentual estava em 9%, ou seja, houve um leve crescimento de interesse. Isso mostra que, apesar de a medição ser importante para identificar formas de reduzir poluição, são poucas que o fazem, ainda mais para entender a pegada de carbono de sua cadeia de fornecedores e stakeholders externos (escopo 3). Enquanto 92% de todas as emissões são externas (escopo 3), de acordo com o Carbon Disclosure Project (CDP), apenas 12% das organizações pesquisadas consideram o escopo 3 sua principal prioridade.”
Fonte: Valor Econômico, 22/10/2022
ONG de Bill Gates prepara novo fundo para combater mudanças climáticas
“A ONG de Bill Gates destinada a financiar projetos envolvidos na causa climática, a Breaktrough Energy, anunciou que vai criar um fundo para investir em startups verdes que trabalham para revolucionar o setor da tecnologia limpa, conforme anúncio pela organização na última quarta-feira, 19. O objetivo é catapultar o setor e ampliar as tecnologias para mitigar o aquecimento global. A Breakthrough já concentra investimentos em cinco grandes áreas, apoiando empresas que prometem reduzir a poluição climática nos setores elétrico, de transporte, manufaturados, em construção civil e na agricultura. Todos esses esforços são considerados formas de mitigação do clima, onde se desenvolve formas de reforçar as proteções contra os perigos das mudanças climáticas.”
Fonte: Estadão, 23/10/2022
Política
Austrália assina compromisso global de reduzir emissões de metano em 30%
“O ministro da mudança climática da Austrália, Chris Bowen, disse no domingo que o governo se juntou ao Global Methane Pledge como parte dos esforços multilaterais para reduzir as emissões globais de metano. “Ao aderir ao Compromisso, a Austrália se juntará ao resto dos principais exportadores de commodities agrícolas do mundo, incluindo Estados Unidos, Brasil e Indonésia, na identificação de oportunidades para reduzir as emissões neste setor difícil de diminuir”, disse Bowen em comunicado. O governo continuará a fazer parcerias com a indústria para descarbonizar a economia, especialmente nos setores de energia e resíduos, e capturar metano residual para gerar energia, disse ele.”
Fonte: Reuters, 23/10/2022
Ártico está a um passo de acelerar efeito estufa, alertam cientistas
“Às vésperas da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, pesquisadores alertam que é preciso olhar com atenção para o topo do planeta. O Ártico, a área mais fria e inóspita da Terra, sofre, mais do que qualquer outra região, os efeitos do aquecimento global, com derretimento acelerado do subsolo congelado, o chamado permafrost. Ali, encontra-se estocada 1,5 trilhão de toneladas de carbono, o dobro do que circula na atmosfera. Deixar escapar esse gás de efeito estufa é um risco não apenas para o Polo Norte, mas para toda a Terra.”
Fonte: Correio Braziliense, 23/10/2022
Regulaçao
Órgão de vigilância de publicidade do Reino Unido proíbe anúncios “verdes” do HSBC
“Cartazes que foram espalhados em ruas e pontos de ônibus do Reino Unido no ano passado, no período que antecedeu a última Conferência sobre Mudanças climáticas da ONU, a COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, foram alvo de uma punição da Autoridade de Padrões de Publicidade (ASA), o órgão de vigilância local para o setor. Em sua decisão, a agência do Reino Unido proibiu uma série de anúncios que foram classificados como enganosos e disse que qualquer campanha futura do banco deve divulgar a contribuição do HSBC para a crise climática.”
Fonte: Um Só Planeta, 23/10/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
- Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
- Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
- ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
- Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
- Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
- Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
- Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
- ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
- Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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