Governo publica resolução que define metas para redução de emissões dos combustíveis

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,1% e -1,1%, respectivamente.

• Em semana mais calma devido ao final de ano, no Brasil, foi publicada ontem no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que define metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis nos próximos dez anos, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) - para 2023, as distribuidoras terão de adquirir 37,47 milhões de CBIOs, enquanto para o período 2024/2031, não houve alteração nas metas que já haviam sido estabelecidas em 2021, mas houve adição de valores para o ano de 2032, definido agora em 99,22 milhões de CBIOs.

• Do lado das empresas, a BrasilAgro realizou o primeiro inventário de emissão de gases do efeito estufa, seguindo as diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol - segundo o CEO, André Guillaumon “o contexto das mudanças climáticas também é uma excelente oportunidade de negócios para a BrasilAgro e para o agronegócio de modo geral. À medida que grande parte das indústrias tem buscado a redução ou compensação de suas emissões, existem aquelas atividades que deixam de emitir ou sequestram carbono”.

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Brasil

Empresas

Na Food To Save, um modelo para evitar o desperdício de alimentos

"Da indústria plant-based aos aplicativos de entrega, as foodtechs aceleraram uma revolução que atrai cada vez mais capital. Mas ainda hoje há muito a se fazer para resolver um dos principais problemas da cadeia de alimentos: o desperdício. A Food To Save nasceu para tentar suprir essa lacuna. Fundada há dois anos, a startup funciona como um marketplace que conecta diversos negócios – como padarias, mercados, restaurantes e confeitarias – a consumidores. A empresa recebe pelo alimento que seria jogado fora, enquanto o consumidor tem acesso a produtos com até 70% de desconto: desde o pãozinho assado de manhã que já não tem mais tanta saída à tarde até vegetais em formatos diferentes e caixa de suco com leve amassados, que ficam para trás – tudo mais do que próprio para consumo. Em uma padaria que adere ao sistema da startup, por exemplo, em vez de separar os alimentos ao fim do dia e jogar fora, os funcionários são treinados para montar as sacolas surpresas."

Fonte: Capital Reset, 27/12/2022

Política

Governo define redução de gases de efeito estufa dos combustíveis

"O presidente Jair Bolsonaro aprovou resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que define metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis nos próximos dez anos, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). A medida foi publicada hoje, 27, no Diário Oficial da União. A resolução fixa o valor da meta global para o período entre 2023 e 2032, além dos intervalos de tolerância. Pela 2023, as distribuidoras terão de adquirir 37,47 milhões de créditos de descarbonização (CBIOs). Para o período 2024/2031, não houve alteração nas metas que já haviam sido estabelecidas pelo CNPE em outubro de 2021, mas houve adição de valores para o ano de 2032, definido agora em 99,22 milhões de CBIOs. Os créditos de descarbonização fazem parte do programa RenovaBio, que determina que os distribuidores de combustíveis líquidos têm uma meta compulsória de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa."

Fonte: Exame, 27/12/2022

Retrospectiva ESG 2022: a guerra na Ucrânia fez a Europa voltar para o petróleo

"Apesar do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarar em janeiro que não haveria guerra, em 24 de fevereiro deste ano, uma série de cidades ucranianas – incluindo a capital Kiev – foram invadidas por ataques aéreos russos. O acontecimento marcou o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que vem causando repercussões em diversos setores geopolíticos e econômicos neste quase um ano de conflito. Uma das áreas mais impactadas foi o abastecimento europeu, que dependia dos gasodutos russos para fornecimento de gás natural, muitos deles atravessando o território ucraniano. A invasão russa corresponde a um dos piores conflitos europeus em anos, com inúmeros bombardeios, protestos e mortes. Segundo dados fornecidos pelo Energy International Administration (EIA), a Rússia, que é membro da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo)."

Fonte: Exame, 27/12/2022

Opinião

ESG vem de berço: tempo de falar sobre o tempo

"Adultos definem novos projetos e refazem velhas promessas. Crianças continuam com o mesmo plano: brincar ainda mais e colecionar descobertas, agora até o infinito. Ainda assim, infelizmente, nem todas podem realizar esse direito. Quando poderão? Em que momento? Uma coisa todas elas têm em comum: levam alguns anos para conseguir se localizar no tempo. Têm dificuldade em entender seu ritmo, suas medidas e, sobretudo, seu tempo. Confundem o ontem, com o hoje e com o amanhã. Misturam o futuro e o passado. Anseiam pela chegada do aniversário, pelo dia da visita de alguém, para uma fase difícil acabar, mas não têm ideia de quantas vezes o sol precisa nascer até lá. Precisam de rotina e de experiências para entender esse fenômeno que passa sem parar, mas que nunca vemos e sobre o qual não temos qualquer controle."

Fonte: Capital Reset, 27/12/2022

O papel dos conselhos corporativos e comitês de auditoria na mitigação dos riscos de fraude ESG

"De acordo com um estudo conjunto da Deloitte e do Center for Audit Quality, 42% dos membros do comitê de auditoria no nível do conselho corporativo observaram um aumento no risco de fraude nas divulgações ambientais, sociais e de governança (ESG) das empresas. De fato, a natureza imatura de alguns dados ESG divulgados publicamente na última década resultou na falta de controles internos sobre eles, o que apenas aumentou o risco em torno dos dados ESG. Para entender isso de forma mais completa, os principais componentes da fraude - pressão, oportunidade e racionalização (conhecidos como a estrutura do triângulo da fraude ) - devem ser melhor compreendidos, de acordo com Carey Oven , National Managing Partner do Centro de Eficácia do Conselho da Deloitte."

Fonte: Thomson Reuters, 27/12/2022

Regulação

BrasilAgro avança na agenda ESG com primeiro inventário de emissão de carbono

"A BrasilAgro, especializada na compra e venda de propriedades rurais e na produção de alimentos, fibras e bionergia, realizou o primeiro inventário de emissão de gases do efeito estufa, seguindo as diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol. A iniciativa, que segue a premissa de atenção à agenda ESG (da sigla em inglês Environmental, Social, and corporate Governance), consta no Relatório de Sustentabilidade da Companhia. O documento traz dados do ano safra 2021/2022, período em que foram emitidas, segundo o inventário, 835.264,24 toneladas de CO2. "Ainda que haja a necessidade de se tropicalizar as metodologias de mensuração de gases, já que as disponíveis atualmente foram criadas em ambiente diferente do nosso, em clima temperado, o documento reforça o compromisso da BrasilAgro com operações sustentáveis", comenta André Guillaumon, CEO da BrasilAgro."

Fonte: Notícias Agrícolas, 27/12/2022

Internacional

Política

Finanças dos EUA enfrentam reação ESG, mais por vir em 2023

"Um movimento de empresas financeiras e ativistas para desafiar as empresas por seus esforços contra a mudança climática e a desigualdade social enfrentou uma resistência organizada e crescente em 2022, liderada por políticos republicanos dos EUA. Com foco em questões ambientais, sociais ou relacionadas à governança, o ESG, no jargão do setor, pode prejudicar o retorno dos investidores, disseram os críticos. Um aumento nos preços do petróleo este ano reforçou seu caso ao prejudicar o desempenho de muitos fundos ESG que se afastaram dos estoques de energia, responsáveis por produzir uma grande parcela das emissões de carbono prejudiciais ao clima. Apesar disso, a lista de empresas financeiras que se inscreveram em coalizões da indústria com o objetivo de ajudar as empresas a fazer a mudança para uma economia de baixo carbono aumentou, pois os cientistas alertaram que o tempo estava se esgotando para limitar o aquecimento global."

Fonte: Reuters, 27/12/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Vestuário Esportivo (SBFG3, TFCO4, VULC3): E no jogo ESG, quem vence? (link)
Radar ESG | DASA (DASA3): Bom desempenho ESG, com oportunidades de melhoria (link)
ESG: Top 5 tendências para 2023 (link)
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COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
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Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
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Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
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Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
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ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)