Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,7% e +1,0%, respectivamente
• No Brasil, a Fundação Grupo Boticário é o braço engajado com iniciativas de promoção à proteção da natureza na companhia fabricante de cosméticos Grupo Boticário - durante a COP27, André Ferretti, gerente de economia da biodiversidade na Fundação, falou sobre a importância de soluções sustentáveis e as expectativas para o evento.
• No internacional, (i) o investimento anual em energia limpa em todo o mundo precisará mais do que triplicar até 2030, para que seja possível atingir as emissões líquidas zero até 2050, como propõe o relatório “Net Zero by 2050”, divulgado em julho de 2021 pela Agência Internacional de Energia (AIE); e (ii) após uma longa negociação que se arrastou madrugada adentro, a União Europeia aprovou na manhã de hoje uma regulação que proíbe a entrada no bloco de commodities produzidas em áreas de floresta que foram desmatadas, de maneira legal ou ilegal, após 31 de dezembro de 2020 - na regulação foram incluídas carne, soja, madeira, borracha, café, cacau e óleo de palma, além de uma lista de produtos derivados, que inclui couro, móveis e chocolate.
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Brasil
Empresas
Fundação Grupo Boticário ressalta a importância do aumento de ambições sustentáveis
"A Fundação Grupo Boticário é o braço engajado com iniciativas de promoção à proteção da natureza na companhia fabricante de cosméticos Grupo Boticário. Durante a COP27, André Ferretti, gerente de economia da biodiversidade na Fundação, foi entrevistado pela equipe de ESG da EXAME, quando falou sobre a importância de soluções sustentáveis e as expectativas para o evento. O executivo participa como membro observador da Conferência desde 2009. Ferretti comentou que a Fundação participou da conferência como uma forma de “aproveitar os direcionadores que surgem nesse grande fórum global para aplicar isso e orientar os trabalhos que são voltados para a sociedade”. Para o executivo, o evento também foi importante por ser um espaço onde as organizações podem apresentar experiências desenvolvidas no Brasil, servindo de inspiração."
Fonte: Exame, 06/12/2022
"O investimento anual em energia limpa em todo o mundo precisará mais do que triplicar até 2030, para que seja possível atingir as emissões líquidas zero até 2050, como propõe o relatório “Net Zero by 2050”, divulgado em julho de 2021 pela Agência Internacional de Energia (AIE). O documento reforça a necessidade de um esforço mundial para neutralizar a contribuição da cadeia energética para o aquecimento global com o investimento em duas frentes: aumento na demanda por energia elétrica e descarbonização na geração de energia. No curto prazo, o relatório indica ser necessária a implantação imediata de todas as tecnologias de energia limpa e eficiente disponíveis, combinada a um grande impulso mundial para acelerar a inovação. O caminho exige que os aportes anuais de energia solar atinjam 630 gigawatts até 2030 e as de energia eólica, 390 gigawatts."
Fonte: Exame, 07/12/2022
Como a transição energética vai mudar o negócio da Vale
"Após quase dez anos como diretor financeiro da Vale, Luciano Siani assumiu uma nova vice-presidência, de estratégia e transformação de negócios, em novembro do ano passado. O mandato: pensar o futuro da mineradora. “Quando fui convidado, o Eduardo Bartolomeo [CEO da mineradora] disse que a empresa estava olhando muito para o retrovisor”, diz. A Vale tem de corrigir os erros do passado, mas também se preocupar com as transformações no horizonte. As siderúrgicas, principais clientes da empresa, são responsáveis por quase 10% das emissões mundiais de CO2. O carro elétrico certamente é mais sexy, mas limpar a produção do aço é um dos grandes desafios da economia de baixo carbono. Isso afeta diretamente o negócio da mineração. Das várias tecnologias que miram a siderurgia sustentável, uma das mais promissoras envolve o uso de hidrogênio verde – e requer um minério de ferro de maior grau de pureza."
Fonte: Capital Reset, 07/12/2022
Regulação
UE aprova veto a commodities ligadas a desmatamento; Cerrado fica de fora
"Após uma longa negociação que se arrastou madrugada adentro, a União Europeia aprovou na manhã de hoje uma regulação que proíbe a entrada no bloco de commodities produzidas em áreas de floresta que foram desmatadas – de maneira legal ou ilegal – após 31 de dezembro de 2020. Foram incluídas na regulação carne, soja, madeira, borracha, café, cacau e óleo de palma, além de uma lista de produtos derivados, que inclui couro, móveis e chocolate. Considerada por ativistas uma vitória de forma geral para a proteção das florestas, a legislação pode ter ampla repercussão sobre a produção de commodities em áreas desmatadas na Amazônia, especialmente na pecuária. Os grandes frigoríficos ainda têm um ponto cego relevante na sua base de fornecedores indiretos e as pastagens para criação de gado de baixa produtividade são um dos principais destinos das terras que são desmatadas na região."
Fonte: Capital Reset, 06/12/2022
Opinião
Cadeia de fornecedores é grande desafio e oportunidade
"Um estudo recente divulgado na última semana pelo Pacto Global da ONU do Brasil mostra que a pauta de direitos humanos na cadeia de fornecimento já é algo observado pelas companhias, mas o nível de profundidade das políticas está aquém do desejado. Ao mesmo tempo em que isso pode representar um risco, também pode ser uma oportunidade de diferenciação no futuro. Feita a partir das respostas de 107 empresas de diversos portes e 12 setores que responderam ao formulário do Termômetro de Direitos Humanos, do Pacto em parceria com a consultoria Proactiva Results, a pesquisa mostra que quase 90% das respondentes adtaram um compromisso público de respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos."
Fonte: Valor Econômico, 07/12/2022
Internacional
Empresas
JetBlue pretende reduzir significativamente as emissões de combustível de aviação até 2035
"A JetBlue Airways Corp disse na terça-feira que está comprometida em reduzir as emissões relacionadas ao combustível de aviação em 50% por tonelada de receita por quilômetro até 2035 em relação aos níveis de 2019. A transportadora com sede em Nova York, cujas metas se alinham com as metas do acordo climático de Paris, disse que aumentaria os investimentos em soluções de baixo carbono em sua operação e avaliaria futuros investimentos em sustentabilidade com sua meta baseada na ciência em mente. “Estamos pedindo aos governos, fabricantes de aeronaves e motores e produtores de combustível que apoiem o desenvolvimento de produtos e soluções que as companhias aéreas precisam para atingir nossas metas ambiciosas”, disse o presidente-executivo da JetBlue, Robin Hayes, em comunicado."
Fonte: Reuters, 06/12/2022
Regulação
ONGs celebram nova lei antidesmate da UE
"Organizações ambientalistas celebraram a aprovação no Parlamento Europeu, nesta terça-feira, da lei que proíbe a importação de produtos agrícolas de áreas de desmatamento. Mas criticaram o que consideram “lacunas” na nova legislação, como a falta de normas específicas para biomas como o Cerrado e capazes de ajudar a proteger populações tradicionais. Para a Mighty Earth, a lei da UE é um “divisor de águas”. “As grandes companhias agrícolas finalmente vão ter que parar de falar o quanto amam as florestas e começar a fazer algo por elas”, disse Glenn Hurowitz, CEO da organização, em nota. Mas ele ponderou que, para os "atores responsáveis", as novas regras não deverão ser um desafio. Para John Hyland, porta-voz do Greenpeace na União Europeia, “essa lei vai silenciar algumas motosseras e evitar que as companhias lucrem com o desmatamento”."
Fonte: Valor Econômico, 06/12/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
- Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
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- Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
- Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
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- Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
- Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
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- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
- Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
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- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
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- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
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- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
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- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
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- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
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- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
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- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
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- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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