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Yduqs vincula remuneração variável de executivos e conselheiros ao cumprimento de metas ESG | Café com ESG, 24/06

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -1,4% e -0,1%, respectivamente.

• No Brasil, (i) a Yduqs vinculou a remuneração variável de 100% dos executivos da diretoria e conselheiros ao cumprimento de metas ESG, com um peso de até 20% na remuneração variável – atrelar o bônus ao cumprimento dessa agenda é uma estratégia que começou a ser adotada para uma maior adesão à sustentabilidade por parte das companhias; e (ii) apesar do aumento do volume e da oferta de produtos financeiros associados às práticas ESG nos últimos anos, Carlos Takahashi, chairman da BlackRock no Brasil, acredita que ainda exista um atraso do País nesse tipo de investimento em relação a outros mercados.

• No internacional, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse ontem que a Europa precisa intensificar os esforços para reduzir sua dependência das importações russas de combustíveis fósseis diante da recente crise – segundo ele, essa foi a razão pela qual o bloco não apenas impôs sanções ao carvão e petróleo russos em um estágio inicial, mas também trabalhou no ajuste de sua infraestrutura de forma que os países europeus também possam importar gás de outros países.

Gostaria de receber os relatórios ESG por e-mailClique aqui.
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Brasil

Empresas

Yduqs atrela bônus da diretoria à meta ESG

“A Yduqs, segundo maior grupo de ensino superior do país, vinculou a remuneração variável de 100% dos executivos da diretoria e conselheiros ao cumprimento de metas ESG (critérios ambientais, sociais e de governança). Hoje, 44% dos vice-presidentes e diretores executivos têm seus bônus atrelados a esses projetos e a meta é estender para todo o alto escalão. As metas ESG têm um peso de até 20% na remuneração variável dos executivos. Atrelar o bônus ao cumprimento da agenda ambiental, social e de governança – tópicos que, normalmente, ficam fora das prioridades das empresas – é uma estratégia que começou a ser adotada por grandes companhias para uma maior adesão à agenda de sustentabilidade. “Aqui na Yduqs, os temas ESG já estão inseridos no dia a dia há muito tempo. Então, não precisa vir uma orientação de cima. Temos o Instituto Yduqs que trabalha com ações sociais há mais de 20 anos. O que fizemos agora foi organizar todo esse trabalho, estabelecer metas e prazos. Trouxemos os institutos Ethos e Empodera para nos ajudar nesse trabalho”, disse Cláudia Romano, vice-presidente de relações governamentais, sustentabilidade e comunicação da Yduqs.”

Fonte: Valor Econômico, 23/06/2024

‘Existe um descompasso entre o Brasil e o mundo nos investimentos em ESG’, diz BlackRock

“Apesar do aumento do volume e da oferta de produtos financeiros associados às práticas ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança) nos últimos anos, Carlos Takahashi, chairman no Brasil da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, acredita que ainda exista um atraso do País nesse tipo de investimento em relação a outros mercados. “Ainda temos um descompasso entre o que temos no Brasil e no mundo em termos de volume [de investimentos em ESG]. Na Europa, até 40% dos investimentos vão para ESG. Nos Estados Unidos, ainda que o volume seja menor, há uma velocidade de crescimento bastante acentuada. Há um evidente interesse dos investidores”, afirma Takahashi, que fez a palestra de abertura do terceiro dia do Summit ESG, realizado pelo Estadão.”

Fonte: Estadão, 23/06/2022

Com ‘impacto tech’, Positive triplica aposta em novo fundo

“Com uma tese de buscar empresas de impacto socioambiental com viés de tecnologia, a Positive Ventures captou R$ 55 milhões no começo de 2019 e atraiu nomes de peso, como o ex-CEO do Itaú Cândido Bracher, o recém-nomeado CEO da Natura, Fábio Barbosa, e Luis Stulhberger, gestor do fundo Verde. Dois anos e meio depois, está triplicando a aposta e acaba de concluir a captação de R$ 75 milhões para um segundo fundo, que deve chegar a até R$ 150 milhões. O clima mais adverso para o mercado de venture capital, com o aumento global da aversão ao risco, passou ao largo da captação, que foi concluída em três meses.”

Fonte: Capital Reset, 24/06/2022

Regulação

O mercado regulado de carbono no mundo

“Em maio desse ano, foi publicado o Decreto federal 11.075 que instituiu o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito (Sinare) e estabeleceu o procedimento para elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Porém, muito se tem comentado sobre o fato de o decreto não estabelecer um mercado de carbono propriamente dito e conter diversos aspectos que dependem de regulamentação futura, além de não ser tão substancial quando comparado com os textos dos projetos de lei que tramitam no Legislativo para implementação do mercado de carbono no Brasil. Os seguintes elementos são semelhantes ao que já existe em outros países: imposição via ato normativo de que o governo colocará limites de emissões (ou obrigações de redução) a certos setores econômicos responsáveis pelas emissões nacionais; reconhecimento de que as compensações de carbono serão regulamentadas com o objetivo de apoiar o uso pelos setores abrangidos pelo decreto; reconhecimento de que as compensações de carbono poderão ser negociadas, com menção ao papel dos mercados internacionais; definição de um registro eletrônico central único.”

Fonte: Valor Econômico, 24/06/2022

Internacional

Empresas

Investidores ‘mantêm fé nos fundos ESG’

“O recente aumento nos estoques de combustíveis fósseis após a guerra na Ucrânia pode sugerir que a longa adesão dos investidores a empresas amigas do clima está começando a esfriar. Mas, no que diz respeito aos ricos investidores privados do Reino Unido, esse não é o caso, dizem os gestores de ativos. Embora alguns clientes tenham reformulado sua abordagem aos investimentos em energia à luz da crise e do salto nos preços do petróleo, gás e carvão, a maioria continua comprometida com a agenda net zero e, mais amplamente, com empresas que levam em conta os aspectos ambientais, sociais e valores de governança (ESG). Os gerentes de patrimônio disseram ao FT Money que os investidores permaneceram comprometidos com a sustentabilidade, apesar dos “ventos contrários de curto prazo” contra ela. É certo que os grandes fundos baseados em ESG foram atingidos pelo Parnassus Core Equity Fund, de alta tecnologia, com queda de 23% este ano e iShares ESG Aware, com queda de 24%.”

Fonte: Financial Times, 24/06/2022

China explora mercados por US$ 10 bilhões para supremacia em tecnologia limpa

“Três empresas chinesas de baterias e materiais para veículos elétricos estão atraindo investidores para mais de US$ 10 bilhões em novos financiamentos, à medida que o país consolida seu domínio sobre as cadeias globais de fornecimento de tecnologia limpa. A Contemporary Amperex Technology da China, maior fabricante de baterias do mundo, concluiu esta semana a segunda maior transação global de mercado de capitais deste ano, enquanto uma onda de empresas de baterias e terras raras se apressava para atender à crescente demanda. A angariação de fundos combinada pelos três grupos chineses – CATL, Tianqi Lithium e Huayou Cobalt – eclipsou as centenas de milhões de dólares gastos por Washington e aliados dos EUA, incluindo Austrália e Coreia do Sul, para reduzir a supremacia da China no setor.”

Fonte: Financial Times, 23/06/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes

Política

Dinamarca concorda com imposto corporativo sobre carbono

“Os legisladores dinamarqueses concordaram na sexta-feira com um novo imposto corporativo de carbono, o mais alto da Europa, que terá como alvo empresas dentro e fora do sistema de cotas de carbono da UE, disse o governo. Um alto imposto sobre o carbono é considerado crucial para ajudar a alcançar a ambiciosa meta de 2030 da Dinamarca de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% em relação aos níveis de 1990. “(É) a maior contribuição individual até agora para reduzir as emissões até 2030”, disse o ministro dos impostos, Jeppe Bruus, em comunicado. A taxa total de CO2 será de 1.125 coroas dinamarquesas (US$ 159) por tonelada até 2030 para empresas sujeitas ao Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS) e consistirá em uma taxa de 375 coroas além do preço projetado para 2030 das licenças de carbono da UE de 750 coroas.”

Fonte: Reuters, 24/06/2022

UE deve acelerar esforços para se tornar independente do combustível fóssil russo

“A Europa precisa intensificar os esforços para reduzir sua dependência das importações russas de combustíveis fósseis diante da mais recente crise, disse o chanceler alemão Olaf Scholz em Bruxelas nesta sexta-feira. “Todos juntos, estamos muito, muito bem preparados para o difícil desafio ligado às importações russas de combustíveis fósseis”, disse ele a repórteres ao chegar para o segundo dia de uma cúpula da UE. Ele disse que essa foi a razão pela qual o bloco não apenas impôs sanções ao carvão e petróleo russos em um estágio inicial, mas também trabalhou no ajuste de sua infraestrutura de forma que os países europeus também possam importar gás de outros países.”

Fonte: Reuters, 24/06/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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