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Suprema Corte dos EUA limita capacidade da Agência de Proteção Ambiental na regulação das emissões de carbono | Café com ESG, 01/07

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -1,1% e -0,6%, respectivamente.

• No Brasil, a Vivo levantou R$ 3,5 bilhões com sua primeira oferta de títulos de dívida atrelada a duas metas ESG, que devem ser alcançadas em até cinco anos: reduzir 40% das emissões diretas dos gases de efeito estufa ante as de 2021 e elevar a participação de negros em cargos de liderança.

• No internacional, (i) ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos limitou a capacidade da Agência de Proteção Ambiental de regular as emissões de carbono, provocando um revés no esforço do governo americano para atacar as mudanças climáticas, o que pode tornar mais difícil para que o governo do presidente Joe Biden cumpra sua meta de ter energia limpa em toda a rede de eletricidade dos EUA até 2035; e (ii) os bancos de fomento estão atuando ativamente para acelerar o processo de transição energética e contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Rémy Rioux, diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento disse que é fundamental que as instituições de fomento não só acelerem a transformação de suas carteiras para projetos sustentáveis, mas também incentivem os agentes privados a aderirem à agenda o mais rápido possível.

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Brasil

Empresas

Vivo capta R$ 3,5bilhões em debêntures com metas ESG

“A operadora de telefonia Vivo levantou R$ 3,5 bilhões com sua primeira oferta de títulos de dívida atrelada a metas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês). A emissão das debêntures foi feita em duas séries, com vencimento em três e cinco anos. Nesse tipo de operação, as empresa pagam uma remuneração maior aos credores caso não atinjam compromissos pré-determinados. No caso da Vivo, são duas as metas, que devem ser alcançadas em até cinco anos. A primeira é a de reduzir 40% das emissões diretas dos gases de efeito estufa ante as de 2021. A outra é elevar a participação de negros em cargos de liderança.”

Fonte: Valor Econômico, 01/07/2022

BRDE Labs convoca startups para propor soluções a desafios ESG do banco e de empresas parceiras

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, por meio do seu programa de inovação, o BRDE Labs, convoca startups de todo Brasil para proporem soluções aos desafios ESG (tradução para governança ambiental, social e corporativa). O ESG é o tema do programa neste ano. As inscrições para o BRDE Labs 2022 no Paraná estão abertas até o dia 29 de julho. Nesta edição, o próprio BRDE e mais nove empresas paranaenses apresentaram seus desafios relacionados ao conceito de ESG, que se refere à avaliação e diminuição dos impactos das operações em três eixos da sustentabilidade “

Fonte: Bem Parana, 30/06/2022

Política

O primeiro destino brasileiro que quer se ver livre em emissões de carbono

O arquipélago de Fernando de Noronha, na costa Nordeste do Brasil, é formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos espalhados por 26 quilômetros quadrados. Para chegar até esse pequeno paraíso terreno que faz parte de Pernambuco, o visitante precisa usar barco ou avião. Estima-se que 55% das emissões de gases de efeito estufa na região sejam produzidos por aeronaves que realizam o trajeto de ida e volta. Embora tenha uma frota de quase 1 500 veículos, entre caminhões, carros, ônibus e outros meios, os transportes terrestres representam apenas 10% da poluição total. Com índices como esses, tornar-se efetivamente um destino que emite baixíssima quantidade de carbono não é apenas uma ambição visionária, mas um plano em curso.”

Fonte: Veja, 01/07/2022

Internacional

Empresas

Ferrari produzirá bebedores de gasolina em seu lento caminho para a eletricidade

“A Ferrari fabrica alguns dos carros mais rápidos na estrada, mas a montadora italiana de luxo está tomando a pista lenta para um futuro elétrico enquanto tenta superar as desvantagens da tecnologia em relação aos atuais poderosos motores de combustível fóssil. Em um dia de investidores neste mês, os executivos prometeram uma nova era, com a primeira Ferrari totalmente elétrica em 2025.”

Fonte: Reuters, 29/06/2022

Como a guerra da Rússia surpreendeu o mundo dos investimentos em ESG

“A invasão da Ucrânia pela Rússia expôs uma lacuna no investimento socialmente orientado – uma abordagem de não intervenção à geopolítica e aos direitos humanos. Antes de Moscou enviar tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, o Sberbank, um banco apoiado pelo Kremlin já alvo de sanções internacionais, tinha classificações mais altas para riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) do que alguns credores ocidentais. A MSCI Inc e a Sustainalytics melhoraram suas pontuações ESG para o maior credor da Rússia no ano passado em dezembro, citando fatores como maior privacidade de dados. A S&P Global Inc também deu ao Sberbank uma avaliação positiva no final do ano passado. As empresas de classificação rapidamente mudaram de rumo após a ofensiva, rebaixando ou suspendendo suas pontuações no Sberbank e outras empresas ligadas ao governo russo, citando pressões como sua exposição a novas sanções ocidentais.”

Fonte: Reuters, 01/07/2022

Clique aqui para ler o relatório | “Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia

Política

Bancos de fomento miram agenda sustentável

“Os bancos de fomento estão atuando ativamente para acelerar o processo de transição energética e contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o apelo da Organização das Nações Unidas (ONU) que vai desde a erradicação da pobreza e da fome até a igualdade de gênero e o combate à mudança climática, com metas estabelecidas até 2030. Rémy Rioux, diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), instituição que está para a França como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está para o Brasil, tem liderado um movimento global nessa direção por meio do seu papel de presidente do Clube de Finanças para o Desenvolvimento Internacional (IDFC, na sigla em inglês), que reúne 27 grandes bancos de fomento em todo o mundo. Para ele, é fundamental que as instituições de fomento não só acelerem a transformação de suas carteiras para projetos sustentáveis, mas também incentivem os agentes privados a aderirem à agenda o mais rápido possível.”

Fonte: Valor Econômico, 01/07/2022

Tóquio e cidade de Londres buscam aprofundar a colaboração em finanças sustentáveis

“Tóquio pretende aprofundar seus laços com a cidade de Londres promovendo a colaboração financeira e trocando informações, ao mesmo tempo em que promove o impulso para o financiamento sustentável, disse a governadora Yuriko Koike nesta quinta-feira. “Trocamos opiniões sobre como Tóquio e a cidade de Londres podem colaborar no combate às finanças sustentáveis ​​à medida que enfrentamos a crise global de energia”, disse Koike a repórteres após se encontrar com Vincent Keaveny, prefeito de Londres, e especialistas financeiros, incluindo o ex-vice-presidente do Banco do Japão. governador Hiroshi Nakaso.”

Fonte: Reuters, 30/06/2022

Regulação

Decisão judicial dificulta a transição energética nos EUA

“A decisão da Suprema Corte dos EUA de limitar a autoridade da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) para regulamentar as emissões de gases de efeito estufa de usinas de energia pode ter consequências profundas para o setor – e tornar mais difícil para o governo do presidente Joe Biden cumprir sua meta de ter energia limpa em toda a rede de eletricidade dos EUA até 2035. O país está fazendo uma transição gradual do carvão para fontes mais limpas de eletricidade, como gás natural e energia solar e eólica, principalmente porque são mais baratas. A maioria dos especialistas não acredita que a decisão da Suprema Corte no caso Virgínia Ocidental vs EPA vá reverter essa trajetória de imediato. Mas a decisão pode desacelerar a transição para a energia limpa no futuro, porque impõe restrições sobre o que a EPA pode fazer sem exceder sua autoridade.”

Fonte: Valor Econômico, 01/07/2022

Clique aqui para ler o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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