Porto do Açu acelera transição energética | Café com ESG, 09/02

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado encerrou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,97% e +1,8%, respectivamente.

• No Brasil, o Porto do Açu inaugurou a expansão de um terminal que contempla novo gasoduto e fábrica de fertilizantes, com o intuito de ampliar a atuação no agronegócio para se tornar um polo logístico ainda mais relevante para o setor de energia - a expansão também aproxima o Açu ainda mais da transição energética, pois a área vai exportar produtos ligados a esses negócios, como o lítio, usado em baterias, e o concentrado de cobre, aplicado na fabricação de carros elétricos.

• No internacional, (i) a Nokia lançou uma nova estratégia de financiamento sustentável alinhado às metas de ESG, incluindo o acompanhamento a redução de emissões absolutas de gases do efeito estufa (GEE) em toda a sua cadeia de valor; e (ii) o presidente do Banco Central da Índia anunciou a emissão de diretrizes para impulsionar as finanças verdes e mitigar os riscos financeiros relacionados ao clima - a intenção é aumentar a resiliência do sistema financeiro indiano no momento que considerou "bastante oportuno".

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Brasil

Empresas

Porto do Açu ESG cresce de olho em energia e agronegócio

"O Porto do Açu, localizado no município de São João da Barra (RJ), inaugura nesta quarta-feira (8) a expansão de um terminal, em busca de expandir a atuação no agronegócio e de se tornar um polo logístico ainda mais relevante para o setor de energia. A necessidade de aumento da capacidade do terminal surgiu depois que o porto passou a importar fertilizantes, em 2020. A expectativa agora é seguir com a implantação de uma unidade misturadora de fertilizantes para atender a clientes, principalmente, do Estado de Minas Gerais. A expansão do terminal também aproxima o Açu ainda mais da transição energética, pois a área vai exportar produtos ligados a esses negócios, como o lítio, usado em baterias, e o concentrado de cobre, aplicado na fabricação de carros elétricos."

Fonte: Valor Econômico, 08/02/2023

LATAM é a aérea mais sustentável das Américas e da Europa, diz Standard & Poor's

"O LATAM Airlines Group é a companhia aérea com melhor desempenho em Sustentabilidade no continente americano e na Europa, e a quinta no mundo, segundo a mais recente avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA) da Standard & Poor's (S&P Global). A companhia foi a única da América do Sul listada no ranking. Este resultado permitiu ao grupo ser a única companhia aérea do continente a estar presente na edição 2023 do “The Sustainability Yearbook”, anuário em que a prestigiada agência de classificação de risco S&P reconhece as empresas que tiveram crescimento destacado na avaliação de sua gestão de sustentabilidade por suas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa."

Fonte: R7, 08/02/2023

Energia investe R$23,6 milhões em projetos de eficiência energética

"O Grupo Energisa vai investir R$ 23,6 milhões em 74 projetos aprovados em nove estados brasileiros como parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) em 2023. A iniciativa, alinhada aos compromissos ESG do grupo, tem como objetivo promover o uso consciente de energia elétrica por meio de projetos inovadores. Os projetos descritos na chamada pública incluem a promoção do consumo consciente de energia no poder público, hospitais, escolas, faculdades, iluminação pública e organizações sociais. A Energisa em Mato Grosso lidera o ranking das distribuidoras do grupo, com o maior número de investimentos em projetos, quase R$ 10 milhões, direcionados para iluminação pública, poder público e residências."

Fonte: A Critica, 08/02/2023

Internacional

Empresas

Nokia alinha estratégias ESG e de financiamento em novo framework

"A Nokia anunciou nesta quarta-feira, 8, o lançamento de um framework de financiamento sustentável alinhado às metas de governança ambiental, social e corporativa (ESG, na sigla em inglês) da fornecedora. A empresa explicou em comunicado que a nova estrutura reforça o compromisso com o crescimento sustentável, garantindo que a estratégia de financiamento apoie a estratégia ESG recentemente aprimorada. O CFO da companhia, Marco Wirén classificou o framework como um "próximo passo lógico" na conexão entre as duas frentes. O principal indicador de desempenho a ser acompanhado será a redução de emissões absolutas de gases do efeito estufa (GEE) em toda a sua cadeia de valor, incluindo junto a fornecedores e clientes. A Nokia também avalia ser necessário desacoplar o crescimento contínuo no tráfego de dados do crescimento equivalente no consumo de energia."

Fonte: Teletime, 08/02/2023

Índia se prepara para emitir regras sobre risco climático e finanças sustentáveis

"O banco central da Índia está implementando regulamentos para pressionar os credores do país a tomar medidas, incluindo o reforço dos empréstimos verdes, para mitigar os riscos emergentes das mudanças climáticas. As regras em andamento incluem uma estrutura para a aceitação de depósitos verdes, uma estrutura sobre riscos financeiros relacionados ao clima, análise de vários cenários climáticos e testes de estresse, disse Shaktikanta Das, governador do Banco da Reserva da Índia, na quarta-feira. Os fundos angariados através de depósitos verdes destinam-se a ser investidos em projetos respeitadores do ambiente."

Fonte: Bloomberg, 08/02/2023

Menos de uma em cada 200 empresas tem planos climáticos críveis, diz CDP

"Menos de uma em cada 200 empresas que enviam dados relacionados à mudança climática para uma plataforma líder de divulgação ambiental têm planos confiáveis de transição climática, disse a plataforma sem fins lucrativos CDP na quarta-feira em sua mais recente revisão de submissões corporativas. Os dados mostram a escala da lacuna entre as promessas da empresa de fazer a transição para emissões líquidas zero de carbono e os planos detalhados que mostram como uma empresa alinhará todo o seu modelo de negócios para atingir essas metas. Das 18.600 empresas que forneceram dados ao CDP, apenas 81 - ou 0,4% - divulgaram informações contra 21 indicadores-chave que o CDP inclui em um questionário e que, segundo ele, representam um plano confiável."

Fonte: Reuters, 08/02/2023

O ESG está mudando os Conselhos. Os investidores devem olhar de perto

"Este pode ser o momento mais desafiador – e interessante – para servir em um conselho corporativo dos EUA nas últimas décadas. Vinte anos atrás, os conselhos estavam predominantemente respondendo à regulamentação decorrente da Lei Sarbanes-Oxley, após o colapso da Enron e da WorldCom. Após a crise financeira de 2008, eles estavam focados em cumprir a Lei Dodd-Frank. Hoje, os conselhos estão respondendo às forças do mercado que estão impulsionando um foco maior tanto no "quê" – uma série de questões ambientais, sociais e de governança – quanto no "quem" – uma mudança em direção ao capitalismo multissetorial. Ao mesmo tempo, os conselhos estão navegando pelo universo ESG."

Fonte: Barron's, 09/02/2023

Política

França e União Europeia estudam contribuir para o Fundo Amazônia

"A ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, está em Brasília nesta quarta-feira (8), em uma viagem que marca a retomada das relações entre França e Brasil, após um período de afastamento durante o governo de Jair Bolsonaro. Durante sua passagem pela capital, a chefe da diplomacia francesa disse que tanto Paris como a União Europeia estudam contribuir para o Fundo Amazônia. O governo francês poderá engrossar os recursos do Fundo Amazônia por meio de uma contribuição bilateral. A chanceler francesa Catherine Colonna disse que a França reconhece a importância global da Amazônia e estuda, assim como a União Europeia, formas de ajudar financeiramente o país por meio do Fundo. O Fundo Amazônia é bancado hoje pela Noruega (R$ 3,1 bilhões) e pela Alemanha (R$ 192 milhões) e financia projetos que visam a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável da região."

Fonte: Uol Notícias, 08/02/2023

Presidente da COP28 faz defesa do petróleo

"O fato de a COP deste ano acontecer em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, já indicava uma presença maior que a usual da indústria do petróleo na conferência do clima da ONU. O país é um dos cinco maiores exportadores de combustíveis fósseis do mundo. Quando os anfitriões indicaram o sultão Ahmed Al para presidir o evento, uma atribuição que normalmente cabe a políticos ou diplomatas, as suspeitas se intensificaram. Al Jaber é CEO da petroleira estatal emiradense, a ADNOC. Esta semana, em sua primeira parada de uma “turnê global” de promoção da COP28 – e para a surpresa de ninguém, é razoável afirmar -, Al Jaber defendeu a índústria de óleo e gás. É evidente que é preciso trazer a indústria de petróleo – e outros setores altamente poluentes – para a mesa quando o assunto é descarbonização."

Fonte: Capital Reset, 08/02/2023

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Hidrogênio Verde (H2V): O combustível do futuro? (link)
Brunch com ESG: AMER3 e BBAS3 em destaque; Conferência de Davos chega ao fim (link)
Radar ESG | Setor financeiro (BBAS3, BBDC4, BPAC11, B3SA3, ITUB4, SANB11): Sólida performance ESG, com espaço para melhoria na governança (link)
Retrospectiva ESG: 12 meses, 12 acontecimentos e 12 relatórios que você não pode perder (link)
Novo ano, nova carteira do ISE B3: Tudo o que você precisa saber (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para janeiro (link)
Nova resolução da CVM define regras ESG mais rígidas para companhias abertas (link)
Radar ESG | Papel e Celulose (SUZB3, KLBN11, RANI3): Bem posicionadas, apesar dos riscos ambientais acima da média (link)
Radar ESG | Vestuário Esportivo (SBFG3, TFCO4, VULC3): E no jogo ESG, quem vence? (link)
Radar ESG | DASA (DASA3): Bom desempenho ESG, com oportunidades de melhoria (link)
ESG: Top 5 tendências para 2023 (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para dezembro (link)
COP27 chega ao fim; 5 principais destaques da conferência (link)
Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)