Parlamento Europeu anuncia apoio a nova proposta climática para a UE

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território neutro, com o Ibov em leve queda de -0,2% e o ISE em alta de +0,5%.

• Do lado das empresas, um estudo da consultoria Bain & Company mostrou que os bancos podem ver seu lucro aumentar até 30% se fizerem uma transição ágil para uma economia de baixo carbono ou correm o risco de o resultado reduzir caso demorem demais para tomar providências.

• Na política, (i) o Parlamento Europeu anunciou o apoio a uma nova proposta de legislação climática para a União Europeia, que aumentaria as metas de cortes de emissões de carbono pelo bloco até 2030 – o projeto visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa pela UE em pelo menos 55% nesse período em comparação aos níveis de 1990 (vs. 40% anteriormente); e (ii) ontem, a Comissão Europeia propôs dar à União Europeia o poder de impor sanções a futuros parceiros de acordos de livre comércio que desrespeitem as normas trabalhistas e ambientais.

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Brasil

Empresas

Sigma amplia volume de reservas de lítio em MG

“A Sigma Lithium concluiu uma auditoria técnica em um depósito mineral onde será realizada a fase 3 do projeto de produção de concentrado de lítio grau bateria com tecnologia “verde”, no Vale do Jequitinhonha (MG). A auditoria apontou recursos minerais estimados de 26,8 milhões de toneladas. Esse volume aumenta em aproximadamente 50% o recurso mineral total da companhia, para 85,7 milhões de toneladas. “Ainda não se pode falar em número de produção, mas há um potencial muito grande. É possível colocar uma terceira linha de produção usando a mesma tecnologia ambientalmente sustentável da primeira planta”, afirmou Ana Cabral-Gardner, co-CEO da Sigma.”

Fonte: Valor Econômico, 22/06/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes“

Caixa espera ultrapassar R$ 1 bi em linha de crédito ESG

“A Caixa Econômica Federal (CEF) espera emprestar mais de R$ 1 bilhão, ao longo do próximo ano, em uma nova linha de crédito para empresas com apelo ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança). Lançado ontem (21), o produto poderá financiar a instalação de sistemas de micro e minigeração de energia por fontes renováveis e filtragem de gases ou partículas, entre outros. “Há demanda grande em placas solares, tratamento de efluentes líquidos e de resíduos sólidos”, disse ao Broadcast o presidente do banco público, Pedro Guimarães. De acordo com ele, além dos ganhos de imagem, as empresas melhoram o balanço ao reduzir custos com energia, por exemplo. A nova linha financiará 100% dos investimentos dos projetos, com prazo de 72 meses e 24 meses de carência.”

Fonte: Estadão, 22/06/2022

Opinião

ESG: a evolução das estruturas regulatórias globais

“Com as crescentes preocupações com sustentabilidade, desigualdade e comportamento corporativo responsável em relação aos trabalhadores, os acionistas e a sociedade estão de olhos bem abertos em relação as empresas que buscam metas ambientais, sociais e de governança cada vez mais ambiciosas, desconfiança de que tais metas são apenas marketing para gerar mais lucro sem um programa de ESG efetivo. Investidores estão se tornando cada vez mais conscientes das deficiências das métricas padrões para capturar a realidade multifacetada das regulamentações ESG —sujeitas a estruturas legais regionais e muitas vezes incomensuráveis requisitos específicos de cada país — os esforços para recalibrar a análise de risco corporativo para incluir certos aspectos da conformidade ESG cresceram em paralelo. Ou seja, investidores estão cada vez mais atentos aos comportamentos das empresas.”

Fonte: Estadão, 22/06/2022

Internacional

Empresas

Transição climática ágil pode elevar lucro de bancos

“Os bancos podem ver seu lucro aumentar até 30% se fizerem uma transição ágil para uma economia de baixo carbono ou correm o risco de o resultado encolher caso demorem demais para tomar providências, mostra estudo da consultoria Bain & Company. A pesquisa dividiu os maiores bancos globais em três grupos: “pioneiros”, aqueles que lideram a transição climática; “seguidores”, que adotam as mudanças um pouco depois; e “atrasados”, os estão relutantes em implementar as medidas necessárias. Considerando que todos os outros fatores atingissem do mesmo modo todas as instituições financeiras, os pioneiros veriam o lucro subir de 25% a 30% entre 2021 e 2050. Os seguidores, entre 5% e 10%. E o lucro dos atrasados cairia de 10% a 20%. Segundo a Bain, os bancos pioneiros vão transferir uma porcentagem muito maior de suas carteiras para ativos verdes – podendo chegar a 85% em 2050.”

Fonte: Valor Econômico, 23/06/2022

Credit Agricole vai cortar financiamento de emissões de petróleo e gás

“O credor francês Credit Agricole estabeleceu nesta quarta-feira metas para reduzir sua exposição ao financiamento de emissões do setor de petróleo e gás e aumentar os empréstimos para energia renovável. A medida ocorre quando o setor enfrenta crescente pressão regulatória e de investidores para alinhar os empréstimos com a meta climática mundial, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima da média pré-industrial até meados do século.”

Fonte: Reuters, 22/06/2022

HPE apresenta relatório ESG e antecipa sua meta climática em 10 anos

“A Hewlett Packard Enterprise (HPE) divulgou nesta quarta-feira (22/6) seu Relatório de Progresso Vivo para o ano fiscal de 2021, demonstrando o compromisso contínuo da empresa em criar um mundo mais justo e sustentável, acelerando as metas de emissões líquidas zero, desenvolvendo soluções de tecnologia que impulsionam uma economia de baixo carbono, investindo em uma força de trabalho diversificada e inclusiva e operando seus negócios com e insistindo nos mais altos padrões éticos. “Não apenas ajudamos nossos clientes a atingir suas metas ESG, mas continuamos a impulsionar a nós mesmos e a toda a nossa indústria, melhorando nossos próprios objetivos”, disse Antonio Neri, presidente e CEO. “Na HPE, temos uma responsabilidade significativa e um plano intencional e focado para ajudar nossos clientes, fornecedores e comunidades na transição bem-sucedida para um futuro de zero carbono”, completou.”

Fonte: Info Channel, 22/06/2022

Política

Parlamento Europeu apoia plano mais ambicioso para redução das emissões de carbono até 2030

“O Parlamento Europeu anunciou apoio a uma nova proposta de legislação climática para a União Europeia, que aumentaria as metas de cortes de emissões de carbono pelo bloco até 2030. O projeto visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa pela UE em pelo menos 55% nesse período em comparação com os níveis de 1990. O acordo anterior previa redução de 40%. A legislação também inclui a criação de um mecanismo que permitiria à UE aumentar os preços de alguns bens importados – incluindo aço e alumínio – que são poupados dos custos de proteção climática enfrentados pelos fabricantes do bloco de 27 países. O objetivo da proposta é fazer com que a UE seja neutra em relação às emissões de carbono até 2050 para estimular outros grandes poluidores, como os Estados Unidos e a China, a seguir o exemplo.”

Fonte: Valor Econômico, 22/06/2022

UE sancionará parceiros comerciais que desrespeitam valores trabalhistas verdes

“A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira dar à União Europeia o poder de impor sanções a futuros parceiros de acordos de livre comércio que desrespeitem as normas trabalhistas e ambientais. Muitos dos acordos existentes na UE, como o Canadá e o Japão, e os negociados, mas ainda não em vigor, como o México e o Chile, já possuem capítulos sobre sustentabilidade. No entanto, as disputas neste campo são resolvidas pelo diálogo. Sanções, como revogar concessões comerciais por meio de tarifas ou cotas, não são uma opção.”

Fonte: Reuters, 22/06/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

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