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Número de grandes empresas com estratégia ESG é crescente, aponta estudo | Café com ESG, 08/07

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,0% e +1,5%, respectivamente.

• No Brasil, desde o início do ano, o etanol hidratado recebido pelas usinas de São Paulo recuou R$ 0,39/litro, entretanto, o CBio a R$ 200 já oferece um “prêmio” equivalente a R$ 0,24/litro, ou seja, R$ 0,18/litro mais alto do que no início do ano – assim, os CBios já “amortizaram” 46% da queda do preço do etanol para as usinas este ano, representando 8% da remuneração final das usinas.

• No internacional, (i) um estudo recente da SAP com mais de 400 líderes empresariais no Brasil, México, Argentina e Colômbia apontou crescimento no número de grandes empresas com uma estratégia ESG já em execução – de 46%, em 2021, para 69% em 2022; e (ii) de acordo com o Banco Central Europeu, um salto repentino nos preços do carbono, juntamente com inundações e secas neste ano, levaria a perdas de pelo menos 70 bilhões de euros para os maiores bancos da zona do euro.

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Brasil

Empresas

CBios ajudam a ‘compensar’ queda do etanol

“[…] O preço do etanol vinha caindo enquanto o projeto de lei complementar 18/2022 ainda era debatido no Legislativo. E, desde que o projeto virou a lei 194/2022, que impôs um teto de 18% à alíquota de ICMS sobre combustíveis e também isentou de PIS/Cofins igualmente os combustíveis, o etanol hidratado que chega às distribuidoras em Paulínia (SP) já caiu 4,5%, segundo o indicador do Cepea/Esalq, alcançando R$ 2.974,50 o metro cúbico nesta quinta-feira. O preço do hidratado pago às usinas paulistas, líquido de impostos, caiu 3,3% na última semana, a R$ 2,9634 o litro. Mas boa parte dessas quedas vem sendo compensada pelos CBios. Desde o início do ano, o etanol hidratado recebido pelas usinas de São Paulo recuaram R$ 0,39 o litro. Em compensação, o CBio a R$ 200 já oferece um “prêmio” equivalente a R$ 0,24 o litro – ou R$ 0,18 o litro mais alto do que no início do ano, de acordo com cálculos da consultoria StoneX. Dessa forma, os CBios já “amortizaram” 46% da queda do preço do hidratado para as usinas este ano, representando 8% da remuneração final das usinas.”

Fonte: Valor Econômico, 08/07/2022

Marcopolo está na vanguarda de eletrificação de ônibus no Brasil, diz CEO

“A Marcopolo está na vanguarda da eletrificação de ônibus no Brasil, disse o diretor-presidente da empresa, James Bellini. “No Brasil hoje não existe nenhuma empresa mais avançada na questão de dominar a tecnologia do ônibus elétrico como nós, nem as montadoras tradicionais”, disse Bellini, em apresentação hoje a investidores. Segundo ele, a Marcopolo é uma empresa naturalmente engajada com práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês), já que o ônibus permite que as pessoas deixem os carros em casa. “ESG para nós é real, acontece no nosso dia a dia”, disse. “O que não pode é perder de vista o equilíbrio entre lucratividade, rentabilidade e ESG propriamente dito”, disse Bellini.”

Fonte: Valor Econômico, 07/07/2022

Caatinga tem primeira cooperativa de crédito de carbono do Brasil

“Uma iniciativa inédita criou a primeira cooperativa de créditos de carbono no Brasil e na Caatinga. A intenção é usar o instrumento para dar opção de desenvolvimento na região do São Francisco ao mesmo tempo em que se busca regenerar o ambiente e reduzir a desigualdade. A ideia é integrar em rede pequenos proprietários que preservam dois a três hectares do bioma, mas não têm condições de ingressar em um processo burocrático e caro de venda de carbono. A associação tem produtores com áreas preservadas de Caatinga na Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O esforço começou há um ano e a criação da associação aconteceu no começo de julho, em reunião com 70 pessoas entre proprietários, cientistas e ambientalistas. “A ideia é lançar créditos de carbono social, que incorporam o conceito de justiça climática e atuam para reduzir a pobreza, preservar e desenvolver o que chamamos de economia regenerativa”, explica Sérgio Xavier, articulador do Centro Brasil no Clima (CBC).”

Fonte: Valor Econômico, 08/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Ambipar (AMBP3): Desbloqueado crescimento para Ambipar Response

Clique aqui para acessar o relatório | “Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema

Clique aqui para acessar o relatório | “Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas

Internacional

Empresas

SAP acelera soluções para indicadores ESG

“[…] Recente estudo da SAP com mais de 400 líderes empresariais no Brasil, México, Argentina e Colômbia apontou crescimento no número de grandes empresas com uma estratégia ESG já em execução: de 46%, em 2021, para 69% em 2022. Considerando apenas o Brasil, 35% das empresas planejam aumentar seus investimentos em sustentabilidade este ano – a média da região é de 40%. Mas o próprio estudo mostra que a grande preocupação dos líderes hoje é justamente a gestão e aferição de resultados: 59% dos executivos brasileiros têm dificuldade para medir o impacto de suas ações e 49% dizem ter dificuldades em demonstrar o retorno do investimento. A tecnologia é vista por quase metade deles (49%) como uma ferramenta para lidar com isso.”

Fonte: O Globo, 07/07/2022

Teste de estresse climático do BCE sinaliza risco de US$ 71 bilhões para bancos da zona do euro

“Um salto repentino nos preços do carbono, juntamente com inundações e secas neste ano, levaria a perdas de pelo menos 70 bilhões de euros (71,1 bilhões de dólares) para os maiores bancos da zona do euro, disse o Banco Central Europeu nesta sexta-feira. O BCE disse que a estimativa em seu primeiro teste de estresse climático subestimou significativamente as perdas reais para os 41 bancos da amostra porque se concentrou apenas no risco de crédito e de mercado e não levou em consideração efeitos indiretos, como uma desaceleração econômica. Isso pode se tornar relevante em breve, já que a zona do euro luta contra a seca, o aumento dos preços da energia e possivelmente até a interrupção do fornecimento de gás da Rússia no outono em retaliação às sanções impostas pela invasão da Ucrânia.”

Fonte: Reuters, 08/07/2022

Indústria promete mentalidade verde, mas continua seguidora dedicada da moda

“Um novo esquema está pronto para ajudar a indústria de relógios e joias a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – e visar emissões líquidas de carbono zero. Cartier e Kering, os grupos de luxo franceses, criaram a Watch & Jewellery Initiative 2030. Formalizada em abril, ela estabelece objetivos para proteção ambiental e gestão de recursos e comunidades. Abrange também a diversidade e a inclusão nas cadeias de abastecimento. “Quando se trata de ESG [ambiental, social e governança] e dos ODS da ONU, podemos ver que, em relógios e joias, todos se sentem responsáveis, mas de forma fragmentada”, diz Cyrille Vigneron, executivo-chefe da Cartier. “Esses princípios implicam cooperação e coalizão. Se queremos ser sérios, temos que criar uma plataforma onde os principais atores possam se juntar e participar.” A iniciativa conta com 10 marcas membros até agora, incluindo Chanel, Montblanc e Swarovski, e esse número deve dobrar até o final do ano. Vigneron diz que relatórios anuais de progresso serão auditados de forma independente.”

Fonte: Financial Times, 08/07/2022

Agricultores sentem calor enquanto norte da Itália sofre pior seca em décadas

“Fabio Camisani costuma usar botas grossas de borracha para manter os pés secos enquanto examina os arrozais lamacentos de sua fazenda de arroz de 70 hectares ao sul de Milão. Mas este ano ele tem andado pela terra seca e assada usando tênis. A escassa nevasca de inverno nos Alpes, que afetou o fluxo de água das montanhas para o norte da Itália, e mais de seis meses sem quase nenhuma chuva desde então, deixou sua safra de arroz carnaroli de alta qualidade, usado para risotos, e Selênio, preferido para sushi e sopas, à beira do fracasso. “Nem meu pai nem eu vimos algo assim”, disse o homem de 52 anos cuja família alugou a terra tradicionalmente fértil na região da Lombardia por meio século. “Se não chover por pelo menos cinco dias em breve, perderemos tudo.””

Fonte: Financial Times, 08/07/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
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  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
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  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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