Maior parte dos fundos globais estão expostos a empresas que não cumpriram metas climáticas

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em alta de +0,0% e +0,8, respectivamente.

• No Brasil, a Petrobras recebeu um maior grau de risco em questões relacionada a aspectos de ESG, de acordo com um relatório da agência de classificação de riscos Fitch - a agência classifica a Petrobras no nível 4 em seu “score de relevância de crédito ESG” para direitos humanos, relações comunitárias, acesso e capacidade de pagamento, devido ao possível efeito de pressões sociais em futuras políticas de preços, o que tem um impacto negativo em seu perfil de crédito e é relevante para os ratings em conjunto com outros fatores.

• No internacional, os fundos de investimento globais e os principais índices de mercado estão amplamente expostos a empresas que não cumpriram uma metas climáticas, conforme mostra uma nova pesquisa da provedora de dados ESG Book - mais de 70% dos ativos em cerca de 35.000 fundos de investimento contribuirão para o aquecimento global acima de 1,5ºC até 2050, sem reduções significativas de emissões; e (ii) a Costa Rica vai receber mais de US$ 400 milhões em financiamento para seu plano nacional de descarbonização, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que está contribuindo com um empréstimo de US$ 250 milhões, um financiamento fundamental para tornar o país neutro em carbono até 2050.

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Brasil

Empresas

ESG pode impactar perfil de crédito da Petrobras, Cemig e Rede D’Or, diz Fitch

"A agência de classificação de riscos Fitch atribui à Petrobras um maior grau de risco em questões relacionada a aspectos de ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês). A informação consta de relatório divulgado ontem em que a agência eleva a perspectiva de rating de negativa para estável de 31 companhias brasileiras. A Fitch classifica a Petrobras no nível 4 em seu “score de relevância de crédito ESG” para direitos humanos, relações comunitárias, acesso e capacidade de pagamento, devido ao possível efeito de pressões sociais em futuras políticas de preços, o que tem um impacto negativo em seu perfil de crédito e é relevante para os ratings em conjunto com outros fatores."

Fonte: Valor Econômico, 20/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando?"

Varejo é um dos setores mais envolvidos no debate ESG

"preocupação com fatores além da produção tem cada vez mais relevância na construção de valor das empresas. Nos últimos anos, pilares da sigla ESG (Environmental, Social e Governance, em português meio ambiente, social e governança) passaram a ter grande força enquanto balizadores para análise de investimento em todo o mundo. O assunto também ganhou destaque nos debates no ambiente digital, e o varejo é um dos segmentos com mais envolvimento nesse cenário. [...] O dado faz parte do levantamento “A evolução do ESG no Brasil”, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU (Organizações das Nações Unidas), em parceria com a Stilingue – plataforma de monitoramento de redes sociais. O material também mostra que os setores de varejo, financeiro, óleo e gás, alimentos e bebidas e agronegócio foram os 5 mais vinculados à discussão sobre ESG em 2020 no ambiente digital."

Fonte: Poder 360, 20/07/2022

O surpreendente desconhecimento de investidores sobre políticas ESG

"Por mais que a fiscalização em cima das políticas ESG (Environmental, social, and corporate governance) das companhias esteja cada vez mais pesada, muita gente ainda não conhece, ou conhece muito pouco, sobre as práticas de sustentabilidade e governança que balançaram os mercados nos últimos anos. Uma pesquisa da XP com seus clientes pessoa física revelou que 53% desses investidores “não possuem nenhum conhecimento” ou “sabem muito pouco sobre ESG”. Os que declaram “saber muito sobre ESG” representam 4% dos entrevistados desse levantamento. Ainda assim, cerca de 90% dos investidores possuem interesse em entender melhor as práticas, enquanto 50% deles responderam que consideram alocar entre 10% e 50% de seus investimentos nesses produtos."

Fonte: Veja, 20/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Pesquisa XP: O que nossos clientes estão dizendo sobre ESG"

Política

Desenvolve SP triplicou investimentos em ESG desde início da pandemia

"A Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, triplicou os investimentos em projetos verdes e sustentáveis desde o início da pandemia. Segundo a instituição, entre março de 2020 e junho de 2022, foram financiados R$ 273,5 milhões para a prática ESG. Em nota, o presidente da Desenvolve SP, Sergio Gusmão Suchodolski, afirma que “a meta do banco para este ano é atingir pelo menos 50% da sua carteira de crédito com projetos ESG”. Para atingir o objetivo, a instituição financeira afirma estar trabalhando para fortalecer as parcerias com organismos multilaterais."

Fonte: E-investidor, 20/07/2022

Internacional

Empresas

Ativos de fundos de investimento não cumprirão metas climáticas, diz pesquisa

"Os fundos de investimento globais e os principais índices de mercado estão amplamente expostos a empresas que não cumpriram uma meta crítica dos esforços para limitar as mudanças climáticas, mostrou uma nova pesquisa da provedora de dados de sustentabilidade, ESG Book, na quinta-feira. Mais de 70% dos ativos em média em cerca de 35.000 fundos de investimento contribuirão para o aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius (2,7 Fahrenheit) até 2050 sem reduções significativas de emissões, disse o ESG Book. Embora alguns dos maiores investidores do mundo tenham se comprometido a reduzir as emissões de acordo com a meta de 1,5 grau, que os cientistas dizem ser necessária para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas, eles enfrentaram desafios para conseguir reduções ou até mesmo medir as emissões do portfólio."

Fonte: Reuters, 21/07/2022

A maior montadora da Índia espera que o governo apoie a tecnologia 'verde' além dos EVs

"A montadora mais vendida da Índia, Maruti Suzuki, acredita que o governo mostrará apoio à tecnologia de carros "verdes" além dos veículos totalmente elétricos (EVs), como os híbridos, se beneficiar o país, disse o executivo-chefe da empresa. Os comentários vêm depois que a Maruti apresentou seu primeiro carro híbrido forte na Índia, o veículo utilitário esportivo Grand Vitara (SUV), visto como fundamental para ajudar a recuperar o terreno perdido para concorrentes como Hyundai Motor e Kia Motor. Os impostos da Índia sobre carros híbridos chegam a 43%, em comparação com a baixa taxa de 5% para EVs, que também se beneficiam de bilhões de dólares em incentivos para empresas que os fabricam no mercado interno."

Fonte: Reuters, 21/07/2022

Superjumbo A380 testará motor experimental que visa reduzir emissões de carbono

"O Airbus A380, o maior jato de passageiros do mundo, foi recrutado como demonstrador para testar a nova arquitetura de motor de ventilador aberto de ponta que pode ajudar a reduzir as emissões de carbono em até 20%. O projeto foi apresentado nesta terça-feira (20) pela Airbus e pela CFM International no Farnborough Air Show, nos arredores de Londres, uma exposição comercial anual que apresenta o que há de mais recente em inovação aeroespacial. É a mais recente inovação a ser testada no ar no “superjumbo” A380, que teve fortunas mistas nos últimos anos. A produção do tão amado avião foi interrompida em 2021 devido à falta de demanda. As aeronaves existentes foram aterradas pelas companhias aéreas durante a pandemia, apenas para desfrutar de um ressurgimento recente devido à demanda de viagens."

Fonte: CNN Brasil, 20/07/2022

Os Climate lança ferramentas de planejamento climático para empresas e investidores

"A organização sem fins lucrativos OS Climate lançou nesta quarta-feira a primeira de uma série de ferramentas gratuitas para impulsionar a tomada de decisões favoráveis ao clima por empresas, instituições financeiras e governos. Como um projeto da Linux Foundation, um consórcio de tecnologia sem fins lucrativos fundado em 2000 que cria software de código aberto, o OS Climate visa ajudar a preencher as lacunas nos dados que atualmente impedem o fluxo de capital para os projetos certos."

Fonte: Reuters, 20/07/2022

Política

Costa Rica receberá US$ 400 milhões de financiamento para plano de descarbonização

"A Costa Rica receberá mais de US$ 400 milhões em financiamento para seu plano nacional de descarbonização, disse o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em comunicado nesta quarta-feira. O BID, que está contribuindo com um empréstimo de US$ 250 milhões em capital ordinário, disse que o financiamento é fundamental para tornar o país neutro em carbono até 2050. Os recursos serão usados pela Costa Rica "para estabelecer tarifas que possibilitem eletrificar o transporte e usar energia elétrica energia para fins industriais, comerciais e residenciais", disse o BID em comunicado."

Fonte: Reuters, 21/07/2022

UE pede aos países que reduzam a demanda de gás em 15% até a primavera

"A União Europeia estabeleceu nesta quarta-feira planos de emergência para que os países reduzam o uso de gás em 15% até março, alertando-os de que, sem cortes profundos agora, eles podem lutar por combustível durante o inverno se a Rússia cortar o fornecimento. A Europa está correndo para encher seu estoque de gás antes do inverno e construir uma proteção caso Moscou restrinja ainda mais os suprimentos em retaliação ao apoio europeu à Ucrânia após a invasão da Rússia."

Fonte: Reuters, 20/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia"

Onda de calor ameaça 100 milhões nos EUA

"Mais de 100 milhões de americanos estão ameaçados por uma perigosa onda de calor, que deve se estender por grande parte do centro-sul, oeste e nordeste do país, informaram ontem autoridades dos EUA. Temperaturas acima de 40° C estão previstas para o Texas, Novo México, Oklahoma e Arkansas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. O órgão registrou 42,7° C em Dallas, na terça-feira, acima do recorde de 2018, de 42,2° C. O país esperava ontem que o presidente Joe Biden declarasse uma emergência climática - passo prévio de medidas para reduzir a emissão de carbono e aumentar investimentos para a transição energética. Mas a declaração, que enfrenta resistência no Congresso, foi adiada para “os próximos dias"."

Fonte: Valor Econômico, 21/07/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)