Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O pregão de segunda-feira encerrou em território negativo, com o Ibov e o ISE em uma leve queda de -0,2% e -0,1%, respectivamente.
• No Brasil, (i) a marca de varejo de moda Pernambucanas está lançando um novo canal de vendas – de olho no potencial da economia circular e na aplicação prática da sustentabilidade, a aposta da marca é uma plataforma para revenda de roupas usadas para consumidores em busca de renda extra; (ii) diante da urgência climática, investidores globais já emprestaram para empresas um total de US$ 4 2,3 trilhões na forma de “green bonds” (bônus verdes), segundo a Climate Bonds Initiative (CBI) – organização sem fins lucrativos que promove investimentos para combater as mudanças climáticas.”
• No internacional, a Air France KLM acordou linhas de crédito rotativo (RCF) no valor de 2,2 bilhões de euros (US$ 2,41 bilhões), informou a companhia nesta terça-feira, acrescentando que elas estão ligadas a questões ambientais, sociais e de governança ( metas ESG).
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Brasil
Empresas
Economia circular e aliança com ONG: a nova cara ESG da Pernambucanas
“A marca de varejo de moda Pernambucanas está lançando um novo canal de vendas. De olho no potencial da economia circular e na aplicação prática da sustentabilidade, a aposta da marca é uma plataforma para revenda de roupas usadas para consumidores em busca de renda extra. O canal de vendas, apelidado de “Voltei”, é resultado de um processo de criação próprio da Pernambucanas, com operação e tecnologia desenvolvidas dentro de casa. A proposta é oferecer um canal digital por onde vendedores e compradores possam negociar a venda de peças de vestuário usadas e, em troca, possam receber até 50% do valor das peças. A Pernambucanas cresceu a largos passos com a proposta de acessibilidade e com uma estratégia pautada na abertura de lojas físicas em regiões abastadas e cidades de pequeno porte, tradicionalmente deixadas de lado por grandes redes em seus planos de expansão.”
Fonte: Exame, 17/04/2023
Para acelerar ESG no Brasil, CEOs devem assumir a pauta
“Para acelerar a adoção das práticas ESG no Brasil, sigla que define compromissos com a agenda ambiental, social e de governança, CEOs, presidentes e vice-presidentes de empresas devem tomar a frente dessa pauta. É o que afirmam 82% dos 574 executivos entrevistados em uma pesquisa da Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio) realizada entre março e abril de 2023. O governo foi o segundo ente mais citado (69%) pelos profissionais, a maioria (70%) de grandes e médias empresas, como responsável por comandar a aceleração das práticas ESG. Também foram apontados os bancos e fundos de investimentos (51%), Ongs e associações (49%), diretores (47%) e conselheiros (43%) como os encarregados por essa agenda no país. “Eles entendem que a liderança desta agenda deve ser exercida pelo C-level das empresas e pelo governo”, diz Abrão Neto, CEO da Amcham. “Essa conclusão evidencia a importância do engajamento em alto nível para acelerar a adoção de práticas e os investimentos ESG no Brasil.”
Fonte: Forbes, 17/04/2023
Setor químico busca integração entre setores pela sustentabilidade
“A presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento da Química (IdQ), Juliana Marra, defende que é fundamental congregar os variados setores e permitir o fortalecimento e a possibilidade de uma atuação conjunta a favor da indústria. Para isso, ela aposta no fortalecimento da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), na próxima quarta-feira (19/4), no Congresso Nacional. A integração ocorreria entre as pautas do Executivo, envolvendo ministérios e agências reguladoras, estaduais e municipais, a partir da articulação da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica). De acordo com o presidente da FPQuímica, deputado federal Afonso Motta (PDT-RS), a articulação favorece o processo de recuperação da indústria nacional.”Temos também a importante missão de gerar desenvolvimento sustentável para o nosso país, o que irá fortalecer a química, um dos setores que mais investem também em inovação e tecnologia, sendo um criador de soluções inovadoras e mais eficientes para diversos setores industriais”, explica Motta. “
Fonte: Diário Pernambuco, 17/04/2023
ESG ‘da porta para fora’: sua empresa pratica?
“O termo ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) caiu no gosto da comunicação corporativa. Nos últimos quatro anos, a menção ao termo cresceu 2.600% nas redes sociais – e nas conversas presenciais pós-pandêmicas dos escritórios. A dúvida, porém, é como o mercado de trabalho e as empresas, de fato, absorveram essas práticas. Em muitos locais, criou-se o ESG “da porta para fora”: narrativas que destoam completamente das práticas de uma companhia. Com humor ácido, uma nova campanha do Pacto Global da ONU aborda a lacuna entre o discurso e a prática. Para divulgar a Comunicação de Progresso (CoP), documento obrigatório para empresas engajadas na rede, o Pacto faz um vídeo que ironiza o greenwashing tão comum aos nossos tempos – e certamente soará incrivelmente familiar a tantos empregados Brasil afora.”
Fonte: Exame, 18/04/2023
Novos padrões devem aperfeiçoar os ‘bônus verdes’
“Se o mundo quiser se tornar ecológico, serão necessários muitos dólares. As companhias siderúrgicas estão trocando seus fornos a carvão pelos de hidrogênio gerado de forma renovável. Outras, estão desenvolvendo alternativas às embalagens plásticas descartáveis. Todas elas precisam de dinheiro. E os governos que estão plantando mais árvores ou melhorando os sistemas de aquecimento de casas antigas precisarão de empréstimos. Felizmente, os investidores – ansiosos para serem vistos como responsáveis e para explorar um mercado crescente – estão dispostos a fornecê-los. Até agora, eles emprestaram um total de US$ 4 2,3 trilhões na forma de “green bonds” (bônus verdes), segundo a Climate Bonds Initiative (CBI) – organização sem fins lucrativos que promove investimentos para combater as mudanças climáticas.”
Fonte: Valor Econômico, 18/04/2023
Política
Chegou a hora de colocar a descarbonização em um grande plano
“Lula elegeu-se, foi à COP27 e iniciou seu governo prometendo recolocar o Brasil nos trilhos da corrida global para zero carbono. Seus ministros precisam agora construir as condições para que essa entrega vá além de marcar uma trilha diferente da percorrida pelo governo antecessor. Recentemente, o Ministério da Fazenda sinalizou à imprensa que está gestando um pacote de transição, contendo uma diversidade de instrumentos econômicos – ainda sem detalhar como eles vão funcionar na prática. Entre bioeconomia, indústria verde, mercado regulado de carbono, adaptação climática da infraestrutura, o gesto do governo é bem-vindo. Mas essa proposta precisa ser mais que um balão de ensaio para fins de posicionamento político, e ter efeitos concretos sobre as políticas públicas. Haddad e os demais ministros do novo governo têm a missão de criar os instrumentos de alinhamento da nossa economia com o Acordo de Paris. “
Fonte: Capital Reset, 17/04/2023
Internacional
Empresas
Air France KLM ganha 2,2 bilhões de euros em linhas de crédito rotativo
“A Air France KLM acordou linhas de crédito rotativo (RCF) no valor de 2,2 bilhões de euros (US$ 2,41 bilhões), informou a companhia nesta terça-feira, acrescentando que elas estão ligadas a questões ambientais, sociais e de governança ( metas ESG). A companhia aérea acrescentou que, como resultado desse novo acordo de crédito, a KLM cancelou o empréstimo direto restante e a linha de crédito anterior existente garantida pelo estado holandês. As metas ESG vinculadas à linha de crédito implicam um compromisso da Air France KLM com uma descarbonização gradual de suas atividades, disse a empresa.”
Fonte: Reuters, 18/04/2023
Política
Líder do estado australiano quer mais envolvimento chinês em energia verde
A Austrália Ocidental quer trabalhar com parceiros chineses à medida que desenvolve sua indústria de energia verde, disse o primeiro-ministro estadual em Pequim nesta terça-feira, mesmo com o governo federal indicando preferência por outros parceiros nos minerais críticos setor. A Austrália Ocidental responde por cerca de metade do comércio de mercadorias da Austrália com a China, grande parte em minério de ferro. O estado também detém a maior parte dos depósitos de lítio da Austrália e está construindo uma indústria para processar seus minerais em produtos químicos para baterias. Uma fábrica de lítio de propriedade conjunta da IGO Ltde da chinesa Tianqi Lithium Corp produziu no ano passado o primeiro hidróxido de lítio para baterias do país. A Austrália Ocidental quer ampliar seu relacionamento com a China em novas áreas, incluindo “energia renovável (e) algum processamento de recursos a jusante”.”
Fonte: Reuters, 18/04/2023
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Como os investidores institucionais estão vendo o tema ESG? Feedback da nossa rodada de reuniões (link)
- Hidrogênio Verde (H2V): O combustível do futuro? (link)
- Brunch com ESG: AMER3 e BBAS3 em destaque; Conferência de Davos chega ao fim (link)
- Radar ESG | Setor financeiro (BBAS3, BBDC4, BPAC11, B3SA3, ITUB4, SANB11): Sólida performance ESG, com espaço para melhoria na governança (link)
- Retrospectiva ESG: 12 meses, 12 acontecimentos e 12 relatórios que você não pode perder (link)
- Novo ano, nova carteira do ISE B3: Tudo o que você precisa saber (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para janeiro (link)
- Nova resolução da CVM define regras ESG mais rígidas para companhias abertas (link)
- Radar ESG | Papel e Celulose (SUZB3, KLBN11, RANI3): Bem posicionadas, apesar dos riscos ambientais acima da média (link)
- Radar ESG | Vestuário Esportivo (SBFG3, TFCO4, VULC3): E no jogo ESG, quem vence? (link)
- Radar ESG | DASA (DASA3): Bom desempenho ESG, com oportunidades de melhoria (link)
- ESG: Top 5 tendências para 2023 (link)
- Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para dezembro (link)
- COP27 chega ao fim; 5 principais destaques da conferência (link)
- Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
- COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
- Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
- Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
- COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
- Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
- Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
- ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
- Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
- Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
- Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
- Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
- ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
- Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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