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Interesse em ETFs ESG na Europa recua, mas se mantém melhor do que suas contrapartes não ESG | Café com ESG, 19/07

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território neutro, com o Ibov em alta de +0,4% e o ISE em leve queda de -0,6%.

• Do lado das empresas, (i) a fabricante europeia de aviões Airbus e mais de meia dúzia de companhias aéreas disseram ontem que assinaram cartas de intenção para discutir a compra de créditos de remoção de carbono para compensar as emissões de viagens aéreas; e (ii) a Aço Verde do Brasil (AVB), produtora de aços longos, é destaque mundial na agenda ESG por produzir o primeiro aço carbono neutro do planeta, vender tudo o que produz e apresentar rentabilidade superior à dos concorrentes.

• No internacional, o interesse em fundos negociados em bolsa europeus que investem de acordo com bons princípios ESG se manteve melhor do que contrapartes não ESG, apesar das preocupações de que o sentimento possa estar esfriando – embora as entradas de ETFs ESG tenham caído pela metade no segundo trimestre, em relação aos primeiros três meses do ano, para € 4,2 bilhões, elas caíram menos do que o mercado europeu de ETFs como um todo, de acordo com dados da Morningstar.

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Brasil

Empresas

Destaque ESG, Aço Verde do Brasil ganha espaço no mercado de capitais

“Uma indústria brasileira que é destaque mundial na agenda ESG, produz o primeiro aço carbono neutro do planeta, tem instalações e equipamentos novos e modernos, vende tudo o que produz, apresenta rentabilidade muito superior à dos concorrentes e está começando a acessar o mercado de capitais para acelerar seu crescimento. Assim pode ser resumida a situação atual da Aço Verde do Brasil (AVB), produtora de aços longos localizada no município de Açailândia, no Maranhão. A companhia pertence ao grupo Ferroeste, de origem mineira e com mais de cinquenta anos de história. Na última década verticalizou sua produção de ferro-gusa para o aço verde, baseado no emprego de biocarbono e economia circular de seus subprodutos.”

Fonte: InfoMoney, 18/07/2022

Aperam BioEnergia vende crédito de remoção de carbono

“A Aperam BioEnergia, subsidiária da Aperam South America, fechou contrato para venda de créditos de remoção de carbono para a empresa canadense Invert Inc, especializada em remoção e compensação de emissões de carbono. O valor da operação é pequeno, de €112 mil, mas abre um mercado novo para a maior produtora de aço inoxidável da América Latina. Esta é a primeira venda de crédito de remoção de carbono feito por uma empresa do setor na América Latina. A Invert adquiriu créditos – chamados Certificados de Remoção de CO2 (CORCs) – equivalentes à retirada de 1.122 toneladas de gás carbônico da atmosfera, ao preço e 100 euros por tonelada. A negociação foi feita no marketplace Puro.earth, controlado pela Nasdaq.”

Fonte: Valor Econômico, 19/07/2022

Mercado regulado traz competitividade

“A crise climática que ameaça o planeta evidencia a necessidade urgente da criação de um mercado regulado de carbono como um dos instrumentos eficazes para contenção do aquecimento global. A questão ganhou destaque em debates sobre o tema durante a Glocal Experience, conferência sobre sustentabilidade que reuniu especialistas no Rio de Janeiro na semana passada, […] o Brasil possui uma das matrizes mais limpas do mundo, credenciais que o qualificam como protagonista no mercado global de carbono, a ser criado. Isso, claro, se houver rapidez na regulação do sistema de créditos e adoção de medidas efetivas de preservação de suas florestas.”

Fonte: Valor Econômico, 19/07/2022

O dilema cripto dos créditos de CO2

“Com o aumento dos compromissos de net zero por parte das empresas, o mercado voluntário de créditos de carbono explodiu nos últimos anos – o que vem deixando claras também suas ineficiências. Como os contratos de compra e venda de créditos são bilaterais, há pouca visibilidade de preço, tanto do lado dos compradores quanto dos vendedores, sobram dúvidas quanto à qualidade técnica de alguns projetos, e há temores de dupla contagem. Todo problema é uma oportunidade. E, na era cripto, o blockchain apareceu com uma solução quase óbvia, o que trouxe uma nova tendência para esse mercado: a tokenização. De tecnolibertários e startups até grandes bancos, são várias as iniciativas para tentar colocar os créditos ‘on-chain’, permitindo um registro público das transações.”

Fonte: Capital Reset, 19/07/2022

ESG e racismo: meio ambiente e governança ofuscam responsabilidade social

“Casos recentes de racismo nas empresas mostram que ainda há um longo caminho pela frente quando o assunto é ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) no Brasil, onde a discussão sobre meio ambiente e governança corporativa ainda ofusca a da responsabilidade social. A opinião é da advogada especialista em compliance Ana Paula Ávila, doutora em Direito pela UFRGS e especializada em Gerenciamento de Crises pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology). “Uma parte considerável das empresas só entende termos como risco, faturamento, lucro e prejuízo; então, para quem faz pouco caso do impacto social do racismo, pode ser interessante apresentar a conta do racismo para os boards executivos, onde as decisões estratégicas são tomadas”, diz Ana Paula, que também é sócia coordenadora da área de Compliance do escritório Silveiro Advogados.”

Fonte: Exame, 18/07/2022

Internacional

Empresas

Interesse em ETFs ESG europeus se mantém apesar dos ventos contrários

“O interesse em fundos negociados em bolsa europeus que investem de acordo com bons princípios ambientais, sociais e de governança se manteve melhor do que contrapartes não ESG, apesar das preocupações de que o sentimento possa estar esfriando. Embora as entradas de ETFs ESG tenham caído pela metade no segundo trimestre, em relação aos primeiros três meses do ano, para € 4,2 bilhões, elas caíram menos do que o mercado europeu de ETFs como um todo. Como resultado, os ETFs ESG representaram 42% do total de fluxos de ETFs no segundo trimestre, em comparação com 30% no primeiro trimestre, mostram os dados da Morningstar. A ascensão do ESG foi prejudicada por ventos contrários este ano, com a guerra na Ucrânia aumentando a atração de empresas ocidentais de petróleo, gás e defesa, enquanto os fundos ESG também sofreram com retornos fracos devido à sobreponderação de ações de tecnologia sob pressão.”

Fonte: Financial Times, 19/07/2022

Danfoss prevê elevar negócios voltados à transição energética

“A multinacional dinamarquesa Danfoss tem pela frente oportunidades de ampliar negócios com as soluções que oferece na área energética, consideradas eficientes, e ter uma posição de destaque na transição energética. A forte pressão sobre os mercados de petróleo, gás e energia elétrica está obrigando os governos e empresas no mundo a investir em eficiência energética. Isso requer mais equipamentos e serviços que ajudem a economizar energia. Na Europa, a empresa desenvolve sistemas de refrigeração e aquecimento. Entretanto, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o velho continente corre o risco de passar por um inverno rigoroso com escassez de energia com um possível racionamento de gás.”

Fonte: Valor Econômico, 19/07/2022

Airbus e companhias aéreas vão explorar tecnologia de captura de carbono

“A fabricante europeia de aviões Airbus e mais de meia dúzia de companhias aéreas disseram nesta segunda-feira que assinaram cartas de intenção para discutir a compra de créditos de remoção de carbono para compensar as emissões de viagens aéreas. A Airbus juntou-se à Air Canada, Air France-KLM , EasyJet, International Airlines Group , LATAM Airlines Group, Lufthansa Group e Virgin Atlantic em “negociações sobre a possível pré-compra de créditos de remoção de carbono verificados e duráveis ​​a partir de 2025”.”

Fonte: Reuters, 18/07/2022

Política

Mudanças climáticas extremas custam bilhões à Alemanha anualmente

“Calor extremo, seca e inundações causadas pelas mudanças climáticas custaram à Alemanha pelo menos 6,6 bilhões de euros (US$ 6,69 bilhões) em danos anuais, em média, nas últimas duas décadas, mostrou um estudo na segunda-feira, com alguns episódios graves elevando as perdas para dezenas de bilhões. O estudo da empresa de pesquisa econômica Prognos ocorre no momento em que autoridades de toda a Europa lutam para controlar grandes incêndios florestais, com centenas de mortes atribuídas ao aumento das temperaturas que os cientistas dizem ser consistentes com as mudanças climáticas. […] Os autores do estudo disseram que as estimativas de danos desde o ano 2000 podem ser ainda maiores devido a eventos individuais que ainda não foram examinados e efeitos não quantificáveis, como o impacto na saúde e as consequências para a diversidade biológica.”

Fonte: Reuters, 18/07/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
  • Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
  • Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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