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BNDES trabalha para que 100% dos empréstimos do banco mostrem a “contabilidade de carbono”, a partir de 2023 | Café com ESG, 06/07

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território neutro, com o Ibov em leve queda de -0,3% e o ISE em alta de +0,2%.

• No Brasil, ontem, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que o objetivo para o ano que vem é que 100% dos empréstimos da instituição financeira tenham vinculados a necessidade de que o cliente informe a “contabilidade do carbono” do projeto para o qual irão os recursos – além disso, ele também informou que, para o segundo semestre, o BNDES planeja realizar chamada pública de compra de R$ 50 milhões em créditos de carbono.

• No internacional, (i) a Shell Plc disse que vai construir uma usina de hidrogênio renovável na Holanda que, segundo a companhia, será a maior da Europa quando estiver em fase operacional, em 2025 – a empresa vem aumentando a produção de baixo carbono, uma vez que pretende atingir o net zero até 2050; e (ii) a energia renovável representou 49% do consumo de energia alemão no primeiro semestre de 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, graças às condições climáticas favoráveis, como uma maior intensidade do sol e velocidade do vento, de acordo com grupos do setor.

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Brasil

Empresas

Feira Agropecuária em Rondon do Pará tem palestras gratuitas sobre mercado de carbono

“A 40° Exporondon, Feira Agropecuária de Rondon do Pará, começou nessa terça-feira (5) e será realizada até domingo (10) com exposições, oficinas e palestras gratuitas para os produtores rurais da região sudeste do estado. Nos dias 7 e 8 de julho, às 20h, acontecerão duas palestras sobre como lucrar sem devastar a mata, discutindo soluções climáticas naturais com recursos financeiros do mercado de carbono para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A ExpoRondon é considerado um dos maiores eventos da Região Norte do país na área de agronegócio. A expectativa de público chega a 100 mil visitantes de todas as regiões do Pará e também de outros estados brasileiros como Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas e São Paulo.”

Fonte: G1, 06/07/2022

Brasil é campeão em fraudes e temor de manipulação ESG, diz PwC

“[…] Segundo pesquisa global da consultoria PwC  de 2022 sobre crimes e fraudes corporativos, 62% das organizações brasileiras relataram ter sofrido algum tipo de fraude ou outro crime econômico nos últimos 24 meses. […] Para o sócio da PwC Brasil Leonardo Lopes, o tema ESG tem ganhado espaço no País, mas faltam regulação e punição. Outro ponto que mostra a diferença entre as corporações do Brasil com as de outros países é a dificuldade em quantificar e monitorar os indicadores ESG ao longo de toda a cadeia produtiva. Segundo o levantamento, para 71% das empresas brasileiras ouvidas, o maior desafio relacionado à gestão de riscos ESG é a incapacidade de monitorar ou relatar com precisão as métricas da área de parceiros terceirizados. No mundo, o porcentual é de 42%.”

Fonte: Estadão, 06/07/2022

XP e Rico lançam fundo ESG com Mirova, referência mundial em finanças sustentáveis

“As corretoras XP e Rico, ambas do grupo XP, lançam nesta segunda-feira (4) um fundo de investimento ESG (sigla em inglês para a agenda ambiental, social e de governança) em parceria com a Mirova. A gestora de recursos da Europa, afiliada da Natixis Investment Managers, é uma das referências em finanças sustentáveis no mundo. […] O fundo compra ações de companhias globais que desenvolvem produtos ou serviços sustentáveis voltados para energia, mobilidade, construção e cidades, gestão de recursos naturais, consumo, saúde, tecnologia e finanças. O objetivo é combinar desempenho financeiro acima do indicador “MSCI World Index” com impacto ambiental e social. O parâmetro são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.”

Fonte: Valor Investe, 04/07/2022

Política

BNDES quer ‘contabilidade de carbono’ nos empréstimos a partir de 2023

“O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) trabalha para que em 2023 todos os empréstimos da instituição financeira mostrem qual a “contabilidade de carbono” do projeto para o qual irão os recursos. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo presidente do banco, Gustavo Montezano. “Um objetivo que a gente tem para cumprir no ano que vem, não sabemos ainda se ao longo do primeiro ou do segundo semestre, é que 100% dos financiamentos do BNDES tenham vinculados a necessidade de que o cliente informe a contabilidade do carbono”, disse em audiência pública realizada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. […] Para este segundo semestre, o BNDES planeja realizar chamada pública de compra de R$ 50 milhões em créditos de carbono a fim de que a instituição exerça papel de “formador e indutor desse mercado no Brasil”.”

Fonte: Valor Econômico, 06/07/2022

Projeto do mercado de carbono não deve ser votado este ano, diz autor

“Autor do projeto de lei para criar um mercado de carbono regulado no Brasil que se encontra em estágio mais adiantado de tramitação, o deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) vê como baixas as chances de votação até as eleições presidenciais, em outubro. “Eu já estive mais animado com a possibilidade de votação, não consigo ver como algo próximo”, afirmou o parlamentar em entrevista ao Reset. Tramitando há mais de um ano no Congresso, o PL 528 criava efetivamente um mercado de ‘cap-and-trade’, em que alguns setores da economia têm metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa: quem emite mais que o permitido precisa ir a mercado comprar créditos de quem emitiu menos do que poderia.”

Fonte: Capital Reset, 05/07/2022

Internacional

Empresas

Shell iniciará construção de usina de hidrogênio renovável na Holanda

“A Shell Plc disse na quarta-feira que começará a construir uma usina de hidrogênio renovável na Holanda, que segundo a gigante de energia será a maior da Europa quando estiver operacional em 2025. […] A empresa com sede em Londres, que pretende se tornar uma empresa de emissão líquida zero de gases de efeito estufa até 2050, vem aumentando a produção de baixo carbono à medida que se afasta do petróleo e do gás. A Shell disse que pretende produzir hidrogênio na usina usando eletricidade gerada pelo parque eólico offshore, Hollandse Kust Noord, do qual possui parte. “O hidrogênio renovável desempenhará um papel fundamental no sistema de energia do futuro e este projeto é um passo importante para ajudar o hidrogênio a atingir esse potencial”, disse Anna Mascolo, vice-presidente executiva de soluções de energia emergentes da Shell.”

Fonte: Reuters, 06/07/2022

As energias renováveis fornecem 49% da energia usada na Alemanha no primeiro semestre de 2022

“A energia renovável representou 49% do consumo de energia alemão no primeiro semestre de 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, graças às condições climáticas favoráveis, disseram grupos do setor nesta terça-feira. Tanto a maior intensidade do sol quanto a velocidade do vento estão por trás da tendência, disseram a associação do setor de serviços públicos BDEW e o Centro de Pesquisa em Energia Solar e Hidrogênio (ZSW) em um comunicado. Os números preliminares foram calculados de acordo com os requisitos da União Europeia que baseiam a participação de mercado de fontes individuais de eletricidade no uso e não na produção, uma base também adotada por Berlim para suas definições de metas climáticas, disseram eles. A participação das energias renováveis no consumo de energia alemão atingiu 50,2% no primeiro semestre de 2020.”

Fonte: Reuters, 05/07/2022

Para esse investidor veterano das proteínas alternativas, não há ressaca no setor

“Enquanto alguns vão com a ervilha, Nick Cooney está voltando com o hambúrguer à base de plantas. Observador e investidor veterano do segmento de substitutos de carnes, leites e derivados de origem animal, há mais de 15 anos Cooney acompanha de perto o que alguns apontam como uma revolução sem precedentes na história da alimentação humana. […] Cooney não parece preocupado. “Os investidores entendem que a questão ambiental é uma tendência de longo prazo”, disse ele ao Reset. “As pessoas vão continuar comendo e não vão deixar de se preocupar com a saúde por causa de uma recessão.” Cooney é cofundador e sócio-gestor do Lever VC, um fundo de capital de risco especializado em startups de proteínas alternativas – como carnes e laticínios de base vegetal e startups que cultivam tecidos animais em laboratório. Ele afirma que a percepção de uma crise na categoria é enganosa.”

Fonte: Capital Reset, 06/07/2022

Política

Parlamento da UE vai votar regras sobre gás ‘verde’ e nuclear

“O Parlamento Europeu decidirá na quarta-feira se deve bloquear ou aceitar uma lei da UE que rotula os investimentos em usinas de gás e energia nuclear como favoráveis ao clima, o que expôs profundas divergências entre os países sobre como combater as mudanças climáticas. O parlamento decidirá se veta a proposta da Comissão Europeia de adicionar usinas de gás e energia nuclear à “taxonomia” da União Europeia, uma lista de atividades econômicas que os investidores podem rotular e comercializar como verdes na UE. Autoridades da UE esperam uma votação apertada. Um total de 353 legisladores – pouco mais da metade dos 705 no parlamento pleno – precisariam rejeitar as regras da UE. O Partido Popular Europeu, o maior grupo parlamentar do Parlamento, confirmou na terça-feira que 107 de seus parlamentares na reunião de Estrasburgo planejam apoiar as regras da UE, contra 31 que buscam bloqueá-las. Verdes e socialistas se opõem às regras da UE, enquanto os legisladores do Renew são amplamente a favor.”

Fonte: Reuters, 06/07/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
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  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
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  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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