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BNDES estrutura nova aquisição de créditos de carbono | Café com ESG, 20/07

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,4%.

• No Brasil, (i) a Ambipar Participações e Empreendimentos e a Environmental ESG Participações comunicaram ao mercado a aquisição dos ativos e contratos de gestão de resíduos industriais da Blue Ambiental Reciclagem de Borracha do Nordeste, com o objetivo de expandir a atuação da companhia na logística reversa para pneus e borrachas que não têm mais uso, fortalecendo a oferta de soluções de gerenciamento total de resíduos; e (ii) a decisão do Comitê RenovaBio de recomendar o adiamento por um ano da comprovação das metas de descarbonização de 2022 das distribuidoras já tem reflexos no curto prazo – desde sexta-feira, quando o comitê aprovou a recomendação, os preços dos CBios estão em queda livre.

• Do lado da política, o diretor financeiro do BNDES, Lourenço Tigre, explicou que a entidade gostou da experiência de compra de créditos de carbono no primeiro semestre, um piloto de R$ 10 milhões, e agora já estrutura mais uma leva de aquisição, no valor de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões.

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Brasil

Empresas

Ambipar adquire ativos de empresa de reciclagem de pneus Blue Ambiental

“A Ambipar Participações e Empreendimentos e a Environmental ESG Participações comunicaram ao mercado a aquisição dos ativos e contratos de gestão de resíduos industriais da Blue Ambiental Reciclagem de Borracha do Nordeste, através da sua controladora indireta Ambipar Waste to Energy. Os valores da transação não foram divulgados. Segundo a Ambipar, a aquisição permite a companhia expandir a presença na região Nordeste com foco na logística reversa para pneus e borrachas que não têm mais uso, fortalecendo a oferta de soluções para gerenciamento total de resíduos. A operação não necessita de aprovação dos acionistas, diz a empresa.”

Fonte: Valor Econômico, 19/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução

Sob incertezas, preços dos CBios ‘derretem’

“A decisão do Comitê RenovaBio, formado por membros de ministérios e órgãos públicos, de recomendar o adiamento por um ano da comprovação das metas de descarbonização de 2022 das distribuidoras já tem reflexos no curto prazo. Desde sexta-feira, quando o comitê aprovou a recomendação, os preços dos Créditos de Descarbonização (CBios), que equivalem a 1 tonelada de carbono de emissão evitada, estão em queda livre. Ontem, agentes do mercado relataram negociações com o CBio a R$ 130 no início do dia, e a R$ 85 no fim do dia, valor que não era registrado havia quatro meses. Na quinta-feira, um dia antes da reunião do comitê, o papel chegou ao máximo de R$ 199,50, segundo dados da B3. Em três dias de negociações, os preços já caíram mais de 50%. Essa redução pode levar a quedas adicionais dos combustíveis fósseis na bomba – justamente um dos objetivos do governo.”

Fonte: Valor Econômico, 20/07/2022

Com reciclagem e ESG, empresas apontam quadro otimista

“A crise global que se tornou ainda mais aguda com a guerra entre Rússia e Ucrânia não deve afetar consideravelmente a Agenda 2030, plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e a jornada para emissão zero de carbono prevista para 2050. A opinião é de Ricardo Carvalho, CEO da CBA, produtora de alumínio, que participou do painel Mineração e Setor de Energia: caminho para Transição Zero (emissão), promovido pelo banco de investimento UBS BB, e que também contou com a participação de Milton Pilão, CEO da Orizon, que atua no mercado de gestão resíduos. A moderação foi feita por João Auler, diretor executivo do Banco UBS. Apesar de apontar um quadro de turbulência no curto prazo, ele diz estar otimista em relação ao futuro e avalia que o movimento que já está acontecendo em direção à energia limpa pode se acelerar, mesmo que eventualmente se fale hoje em aumento das emissões, por conta da crise de energia.”

Fonte: Valor Econômico, 19/07/2022

Agro brasileiro combina certificação e sustentabilidade, afirmam grandes empresas do setor

“Grandes empresas do agronegócio brasileiro ressaltaram, em evento, que estão conseguindo combinar certificação e sustentabilidade em suas produções, o que acaba sendo fundamental para a continuidade dos bons resultados do setor. As declarações foram feitas em um evento on-line realizado nesta terça-feira (19), o UBS BB Virtual ESG Conference. No painel “ESG in Agribusiness and CP&R”, participaram o diretor de sustentabilidade da SLC Agrícola, Álvaro Dilli, o diretor de Relações com Investidores da Caramuru, Marcus Thieme, e o CFO da 3tentos, Maurício Hasson. Dilli, da gaúcha SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de grãos do mundo, lembrou dos compromissos assumidos pela empresa no ano passado ao lançar seu programa de descarbonização e neutralização de emissões de gases do efeito estufa. “A empresa está começando a se movimentar nessa área, investindo em joint ventures para aplicar novas tecnologias a fim de reduzir o impacto ambiental”, disse.”

Fonte: Valor Econômico, 19/07/2022

Apetite por ativo ESG não esfriou com crise, diz UBS BB

“A despeito do aumento da incerteza provocado pela inflação em alta, guerra na Ucrânia e a política de combate à covid pela China, os sinais são de que o investidor continua inclinado a manter posições em ativos que tenham comprometimento com sustentabilidade. E, mesmo diante da grande volatilidade nos mercados, as perspectivas são ainda de forte crescimento de operações atreladas a metas ESG. Segundo o presidente-executivo do UBS BB Investment Bank, Daniel Bassan, que participou de evento virtual realizado pela instituição, as emissões de títulos de dívida com metas sustentáveis triplicaram em 2021. Hoje, diz, 11% dos bônus no mundo são “verdes”. No Brasil, a proporção é ainda maior: 20% dos bônus emitidos por empresas brasileiras têm aspectos ESG, ou seja, quase o dobro da média mundial.”

Fonte: Valor Econômico, 20/07/2022

Política

BNDES pode comprar até R$ 100 milhões em créditos de carbono ainda este ano

“O diretor financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Lourenço Tigre, explicou que a entidade gostou da experiência de compra de créditos de carbono no primeiro semestre, um piloto de R$ 10 milhões, e agora já estrutura mais uma leva de aquisição, no valor de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões. O montante será alocado em projetos que visam, prioritariamente, evitar o desmatamento no Brasil, mas também investiu em ofertas de mobilidade urbana e gestão de resíduos sólidos, entre outros, acrescentou o executivo em evento do banco suíço UBS realizado na manhã desta terça-feira. – No espírito de criar um mercado de carbono voluntário em escala no Brasil, nós nos comprometemos a alocar dinheiro diretamente em projetos. Apesar da quantia baixa – R$ 10 milhões – ela nos deu uma exposição a diferentes fontes de crédito de carbono e permitiu que entendêssemos melhor o mercado – explicou Tigre.”

Fonte: O Globo, 19/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema

Internacional

Política

Preparando-se para cortes de gás russos, UE pedirá aos países que cortem demanda

“A União Europeia estabelecerá planos de emergência na quarta-feira para reduzir a demanda por gás dentro de meses, alertando os países que, sem cortes profundos agora, eles podem lutar por combustível durante o inverno se a Rússia interromper as entregas. A Europa está correndo para encher seu estoque de gás antes do inverno e construir uma reserva de abastecimento caso Moscou restrinja ainda mais os suprimentos em retaliação ao apoio europeu à Ucrânia em sua guerra com a Rússia. A Gazprom da Rússia já interrompeu as entregas para alguns estados da UE. A Comissão Europeia instará os países a se prepararem para possíveis cortes adicionais, reduzindo o uso de gás. Um rascunho do plano da UE, visto pela Reuters, proporia uma meta voluntária para os países reduzirem sua demanda de gás nos próximos oito meses, o que poderia se tornar juridicamente vinculativo em uma emergência de abastecimento. Autoridades da UE disseram que a meta seria um corte de 10% a 15% no uso de gás.”

Fonte: Reuters, 20/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | “Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia

Biden anuncia ações executivas sobre clima

“O presidente Joe Biden anunciará um conjunto de ações executivas destinadas a abordar as mudanças climáticas na quarta-feira em uma visita ao local de uma antiga usina a carvão em Massachusetts que está desempenhando um papel no apoio à indústria eólica offshore do estado. Parlamentares democratas e grupos ambientalistas têm pedido que a Casa Branca tome medidas agressivas sobre as mudanças climáticas depois que o senador democrata Joe Manchin disse na semana passada que não estava pronto para apoiar as principais disposições climáticas no Congresso, uma perda crítica no Senado igualmente dividido. Em uma visita a Somerset, Massachusetts, Biden enfatizará que a mudança climática é “uma ameaça existencial para nossa nação e para o mundo” e deixará claro que “se o Congresso não agir nessa emergência, ele o fará”, disse um funcionário da Casa Branca.”

Fonte: Reuters, 20/07/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
  • Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
  • Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
  • Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
  • Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
  • Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
  • Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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