L’Oréal Brasil rumo ao net zero | Café com ESG, 29/11

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,2% e -0,8%, respectivamente.

• No Brasil, (i) a L’Oréal Brasil acaba de anunciar que as quatro unidades que tem no país deixaram de emitir CO₂ - o pontapé inicial da medida aconteceu em 2013, quando a multinacional francesa do ramo de cosméticos lançou o Sharing Beauty With All, e a neutralidade de emissões foi atingida por meio do uso de energias renováveis, a partir da substituição de gás natural nas caldeiras da fábrica por gás biometano ou etanol; e (i) com o compromisso de cortar pela metade as emissões de carbono do seu portfólio até 2030 e atingir a neutralidade até 2040, a gestora JGP tem usado seu fundo JGP Crédito ESG como um grande laboratório - não só para testar a eficiência da seleção de ativos menos intensivos em carbono, mas para originar títulos de dívida de empresas de baixo carbono e fazer o engajamento com investidas para avançar na descarbonização de suas cadeias.
• No internacional, (i) a Comissão Europeia deve anunciar esta semana propostas para reduzir o desperdício de embalagens com novas metas para o conteúdo reciclado em garrafas plásticas de bebidas e para a reutilização de copos para viagem e de embalagens usadas para entregas online - o objetivo é atingir a meta da UE de garantir que todas as embalagens sejam reutilizáveis ou recicláveis até 2030 e contribuir para reduzir a pegada de carbono do bloco para zero até 2050.

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Brasil

Empresas

L’Oréal Brasil se torna 'carbono neutro' nas 4 unidades no Brasil

"A L’Oréal Brasil acaba de anunciar que as quatro unidades que tem no país deixaram de emitir CO₂ (dióxido de carbono). O pontapé inicial da medida aconteceu em 2013, quando a multinacional francesa do ramo de cosméticos lançou o Sharing Beauty With All. Trata-se de um compromisso com sustentabilidade, cuja redução das emissões de carbono nas operações era uma das principais metas. A iniciativa evoluiu para o programa L’Oréal Para o Futuro, que traçou objetivos claros a serem atingidos nos próximos anos, como ter 100% das unidades do grupo consideradas neutras em carbono até 2025. No Brasil, a neutralidade de emissões foi atingida por meio do uso de energias renováveis, a partir da substituição de gás natural nas caldeiras da fábrica por gás biometano ou etanol. A mudança significa uma redução de mais de 2 mil toneladas de CO₂ equivalente por ano (em 2021, o total de emissões foi 2.095 CO₂-eq)."

Fonte: Valor Econômico, 28/11/2022

Sete em cada 10 empresas do IBrX 100 incorporam metas ESG em remuneração de funcionários, mostra Santander

"Um dos pilares quando se fala em ESG (sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança) é a transparência sobre as práticas. No quesito governança corporativa, em especial. Para entender melhor como andam as práticas de remuneração das empresas do IBrX 100, índice da bolsa de valores brasileira, B3, composto pelas 100 ações com maior negociabilidade e representatividade na bolsa, especialmente ligadas a metas ESG, o Santander fez um amplo estudo chamado “ESG Thematic Report: Brazilian Companies' Compensation Practices” (“Relatório Temático ESG: Empresas Brasileiras Práticas de Remuneração”, na tradução livre). “No caso do índice brasileiro IBrX 100, encontramos evidências de que 69% das companhias já estão incorporando métricas ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas práticas de remuneração, o que é positivo na nossa visão”, comenta a Maria Paula Cantusio, analista de ESG do time de análise (research) do Santander no documento.

Fonte: Valor Econômico, 28/11/2022

Como a JGP está medindo o carbono do seu portfólio

Com o compromisso de cortar pela metade as emissões de carbono do seu portfólio de investimentos até 2030 e atingir a neutralidade até 2040, a gestora carioca JGP tem usado seu fundo JGP Crédito ESG como um grande laboratório. Não só para testar a eficiência da seleção de ativos menos intensivos em carbono, mas para ir além e originar títulos de dívida de empresas de baixo carbono e fazer o engajamento com investidas para avançar na descarbonização de suas cadeias. “Esse fundo é representativo da estratégia de eficiência alocativa em termos de emissões de gases de efeito estufa que orienta todos os demais”, diz José Pugas, sócio e head de ESG da gestora. O fundo foi criado em novembro de 2020 e hoje tem R$ 70 milhões de patrimônio – ainda uma pequena fração dos R$ 6 bi que a JGP tem em seu portfólio de produtos de crédito."

Fonte: Capital Reset, 28/11/2022

ESG é Parceria. Pergunte a Volks e Oakberry

"O Bradesco se comprometeu no ano passado em direcionar R$ 250 bilhões até 2025 para setores e ativos com impacto positivo para o meio ambiente e a sociedade – por meio de produtos e serviços financeiros com foco socioambiental para pessoas físicas e jurídicas, crédito para atividades classificadas como de contribuição positiva e assessoria, pelo seu banco de investimento, na estruturação de soluções de crédito e dívida ESG. Em menos de dois anos, o banco atingiu 63% da meta – o que reflete a sua estratégia de atuação em apoiar os clientes na transição para uma economia mais verde e inclusiva, contribuindo também com a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (ODS)."

Fonte: Brazil journal, 28/11/2022

C6 Bank inclui novos fundos ESG na plataforma de investimentos

"O tema ESG, sigla em inglês que faz referência à adoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, tem se tornado cada vez mais popular entre empresas e investidores. Acompanhando essa tendência, o C6 Bank está aumentando a oferta de fundos ESG em sua plataforma de investimentos. “Aprimoramos constantemente nossa plataforma de investimentos e, considerando o interesse de nossos clientes e a relevância da causa, incluímos novas opções de fundos ESG”, diz Igor Rongel, head de investimentos do C6 Bank. Hoje, o banco conta com oito fundos dessa categoria no C6 Invest, a plataforma de investimentos do banco. Há opções de renda fixa e de renda variável, voltadas para diferentes perfis de risco e com aplicações mínimas que variam entre R$ 100 e R$ 20 mil. Basta procurar cada uma delas pelo nome e conferir as condições na lâmina do contrato."

Fonte: Cidade Marketing, 28/11/2022

Opinião

Onda ESG avança, mas em ritmo lento

"A onda dos investimentos que levam em conta compromissos e práticas socioambientais e de governança (ESG na sigla em inglês) chegou à previdência aberta. Os gestores destacam que investir em ativos de empresas que adotam essas métricas combina com um produto de longo prazo, pois tendem a ser mais sustentáveis. No entanto, ainda são poucas as casas que colocam esse selo em seus fundos. E mesmo no novo critério adotado pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) de avaliação de fundo IS (sigla usada pela entidade para denominação similar), até o dia 14 de novembro, somente 18 fundos estavam cadastrados com esta classificação, além de cinco que integravam critérios ESG (mas não são totalmente ESG)."

Fonte: Valor Econômico, 29/11/2022

Internacional

Política

UE vai propor aumentar o conteúdo reciclado e a reutilização de embalagens

"A Comissão Europeia deve anunciar esta semana propostas para reduzir o desperdício de embalagens com novas metas para o conteúdo reciclado em garrafas plásticas de bebidas e para a reutilização de copos para viagem e de embalagens usadas para entregas online. A revisão da Diretiva de Embalagens e Resíduos de Embalagens da UE buscará atingir a meta da UE de garantir que todas as embalagens sejam reutilizáveis ou recicláveis até 2030 e contribuir para reduzir a pegada de carbono do bloco para zero até 2050. A proposta destaca que cerca de 40% dos plásticos e 50% do papel consumidos na União Europeia são para embalagens, segundo um rascunho visto pela Reuters, e que as embalagens como um todo representam 36% dos resíduos sólidos urbanos."

Fonte: Reuters, 29/11/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

COP27 chega ao fim; 5 principais destaques da conferência (link)
Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
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Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
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Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
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Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
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Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
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Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
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Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
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Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)