BNDES quer acompanhar a pegada de carbono de projetos e empréstimos em 2023

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,1% e +1,2%, respectivamente.

• Do lado das empresas, (i) uma pesquisa da L.E.K. Consulting apontou que iniciativas do agronegócio brasileiro colocam o país à frente dos Estados Unidos – após ouvir 450 produtores rurais nos dois países, a consultoria concluiu que, impulsionado por rotação de culturas e plantio direto, o nível de utilização de práticas regenerativas dos brasileiros é 17% superior ao dos americanos; e (ii) em painel sobre a agenda ESG, executivo da Shell afirmou que a empresa investe anualmente cerca de US$ 8 bilhões em projetos de óleo e gás e algo da ordem de US$ 2 bilhões em energias renováveis, dizendo que “essa proporção deve se equilibrar nos próximos anos”.

• Na política, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse ontem que o objetivo da instituição, em 2023, é que 100% de projetos e empréstimos tenham estimativa de impacto de carbono, destacando que o banco de fomento quer acompanhar a pegada de carbono por projetos - além disso, com relação à agenda ESG, Montezano disse que sem governança não há social, nem ambiental.

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Brasil

Empresas

Comerc desenvolve ferramenta para planejamento de descarbonização pelas empresas

"O Grupo Comerc Energia desenvolveu o Comerc Impacta, uma ferramenta com potencial de direcionar empresas no caminho da descarbonização por meio de soluções sustentáveis que vão além da compra de créditos de carbono. O grupo é uma plataforma de energias renováveis, da qual a Vibra Energia tem 50% de participação. A ferramenta se propõe a realizar uma análise detalhada do inventário de gases do efeito estufa (GEE) das companhias e apresentar um plano de ação para a descarbonização, mostrando o caminho pelo qual as empresas podem iniciar ou acelerar os processos de descarbonização."

Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022

BSBios cria programa para adequar fornecedores a exigências ambientais

"Maior produtora de biodiesel do país, a BSBios iniciou um programa de apoio a fornecedores de matérias-primas agrícolas que melhorarem suas práticas de sustentabilidade. A iniciativa visa a atender a exigências de consumidores, sobretudo no mercado internacional, e pavimentar o caminho de neutralização das emissões de carbono do “escopo 3”, relacionadas à cadeia de fornecedores da companhia. A empresa oferecerá benefícios financeiros de acordo com o avanço dos fornecedores no cumprimento de critérios de certificações sustentáveis nacionais e internacionais, como a certificação dos dados primários dos produtores rurais no RenovaBio, o programa nacional de biocombustíveis, e em programas internacionais, como International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), o Biomass Biofuel Sustainability Voluntary Scheme (2BSvs), na Agência de Proteção Ambiental americana (EPA), e no California Air Resource Board (CARB)."

Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022

Shell caminha a passos largos para entrar no mercado de renováveis

"Segundo o executivo, que participa do Shell Talks, em painel cujo tema é a Agenda ESG, a empresa protocolou pedidos de licenciamento ambiental para 17 gigawatts (GW) em eólicas offshore no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O executivo afirmou que a empresa investe anualmente cerca de US$ 8 bilhões em projetos de óleo e gás e algo da ordem de US$ 2 bilhões em energias renováveis. “Essa proporção deve se equilibrar nos próximos anos”, destacou. Para Costa, as empresas que não estiverem conectadas com a agenda ESG e com a transição energética podem colocar o próprio negócio em risco. Costa ressaltou, porém, que o petróleo ainda será utilizado por mais algumas décadas, acreditando que “última gota de petróleo a ser produzida no mundo será do pré-sal, no Brasil”."

Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022

Quem está olhando para o S do ESG da porta para fora?

"O aspecto social da sigla ESG pode ser dividido em três tipos de ações. O primeiro, que chamo aqui de ‘da porta para dentro’, envolve fatores como promoção de igualdade de gênero, diversidade e inclusão e saúde mental dos colaboradores. O segundo, que seria o mínimo a ser feito, significa, por exemplo, o respeito aos direitos humanos e o cumprimento das leis trabalhistas em toda a cadeia. O terceiro seria ‘da porta para fora’, isto é, a contribuição que a empresa faz à comunidade do seu entorno e decisões tomadas em prol da sociedade. Conversando com 30 lideranças de empresas para um projeto recente, identificamos que o principal desafio das empresas no âmbito social do ESG é justamente o relacionamento com a comunidade ao redor da empresa, antes mesmo da promoção da diversidade."

Fonte: Capital Reset, 23/08/2022

Porto do Açu quer hidrogênio verde para descarbonizar o Brasil

"No começo de agosto, José Firmo, CEO do Porto do Açu, apresentou num evento realizado em Fortaleza os planos do terminal para produzir hidrogênio verde no Rio de Janeiro. Ele estava jogando na casa do adversário. O Porto de Pecém, perto da capital cearense, tem concentrado as atenções quando o assunto é hidrogênio de baixo carbono, um dos combustíveis considerados essenciais na transição energética. Firmo sorri ao comentar sua participação no congresso, promovido pela Federação das Indústrias do Ceará: “E ainda por cima um cara que passou 27 anos na indústria de óleo e gás falando de hidrogênio verde…” (Antes do porto, Firmo ocupou cargos de liderança em empresas especializadas em exploração offshore, como Seadrill e Schlumberger). Mas ele diz que não houve desconforto algum."

Fonte: Capital Reset, 23/08/2022

Política

Meta do BNDES é que 100% de empréstimos em 2023 tenham estimativa de impacto de carbono

"O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, disse nesta terça-feira (23) que o objetivo da instituição, em 2023, é que 100% de projetos e empréstimos tenham estimativa de impacto de carbono. Destacou ainda que o banco de fomento quer acompanhar a pegada de carbono por projetos. O presidente da instituição destacou a mudança de mentalidade pela qual vem passando a instituição na atual gestão privilegiando a micro, pequenas e médias empresas, por exemplo, com maior impacto na economia. Na agenda ESG, Montezano disse que sem governança não há social, nem ambiental, referindo-se aos três elementos que compõem a sigla. O presidente do BNDES disse ainda que a governança melhorou no país e nas empresas nos últimos seis anos."

Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022

Regulação

Adoção do sistema de integridade é tendência para empresas engajarem equipe no tema ESG

"A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou, em abril, sua intenção de regular os chamados “fundos de investimentos verdes”, inclusive com possibilidade de extensão dessas regras para todo e qualquer tipo de fundo. A Resolução CVM n.º 59/2021, em verdade, já havia atualizado o regulamento relativo ao registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados dessa natureza, e nela já constava, inclusive, que fosse indicado se o emissor divulga informações ESG (responsabilidade ambiental, social e de governança, em inglês) em seu relatório anual e qual a metodologia utilizada. O objetivo central da CVM é o de combater o chamado “greenwashing”, termo cunhado pelo ambientalista Jay Westerveld, em 1986, ao denunciar um hotel que incentivava os consumidores a reutilizar toalhas em nome da defesa do meio ambiente, quando, na verdade, se tratava apenas de uma estratégia de corte de custos."

Fonte: Estadão, 23/08/2022

Internacional

Empresas

Brasil supera EUA em práticas sustentáveis, aponta pesquisa

"Sob constante pressão de importadores e investidores internacionais em razão de impactos negativos de algumas cadeias produtivas sobre o meio ambiente, o agronegócio brasileiro também pode ser considerado um exemplo quando se trata de práticas agrícolas regenerativas e do uso de insumos biológicos nas lavouras. Pesquisa recém-concluída pela L.E.K. Consulting aponta que, nessas e em outras iniciativas sustentáveis, o Brasil está bem à frente dos Estados Unidos, concorrente de peso nas exportações de grãos e carnes, por exemplo. Após ouvir 450 produtores rurais nos dois países em maio e junho, a consultoria - fundada em Londres, mas hoje com sede em Boston -, apontou que, impulsionado por rotação de culturas e plantio direto, o nível de utilização de práticas regenerativas dos brasileiros é 17% superior ao dos americanos."

Fonte: Valor Econômico, 24/08/2022

O crescente negócio de ESG da Nasdaq está ameaçado - da Nasdaq

"Na mais recente teleconferência de resultados da Nasdaq, a presidente-executiva Adena Friedman alardeou o sucesso dos esforços da bolsa de valores para ganhar dinheiro com o clamor de que as empresas sejam mais verdes, mais justas com os trabalhadores e mais socialmente responsáveis. […] Mas uma das maiores ameaças aos negócios ESG da Nasdaq vem de uma fonte improvável: a Nasdaq. A empresa está travando uma batalha para diluir a proposta sem precedentes de divulgação de mudanças climáticas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que forçaria as empresas a revelar suas emissões diretas de gases de efeito estufa e tê-las verificadas por terceiros. Se promulgada, a proposta sem dúvida aumentaria as assinaturas das plataformas Metrio e OneReport da Nasdaq, destinadas a ajudar as empresas a medir e divulgar dados ESG. Uma das dezenas de empresas de capital aberto a criticar a proposta da SEC, a bolsa de valores está preocupada que as regras possam prejudicar seu negócio principal de listagem."

Fonte: Financial Times, 23/08/2022

Toyota reconhece autoridade da Califórnia para definir padrões de emissões de veículos

"A Toyota Motor Corp (7203.T) disse na terça-feira que reconhece a autoridade do estado da Califórnia para definir padrões de emissões de veículos sob a Lei do Ar Limpo dos EUA. A Toyota disse que a mudança a tornará elegível para compras de frota do governo pela Califórnia. A presidente do Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia (CARB), Liane Randolph, disse que o conselho ficou satisfeito com a decisão da Toyota. “Embora tenhamos diferenças no passado, estamos ansiosos para avançar os #ZEVs juntos em uma base positiva”, escreveu Randolph no Twitter, referindo-se aos veículos de emissão zero. CARB, já na quinta-feira, deve adotar novas regras de emissões de veículos. Se adotadas, as regulamentações serão submetidas à Agência de Proteção Ambiental (EPA) para aprovação."

Fonte: Reuters, 23/08/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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