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Mercado de carbono brasileiro pode trazer receitas de até US$ 100 bilhões, diz ICC Brasil | Café com ESG, 23/05

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? 
Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,4% e +0,9%, respectivamente. Na semana, o ISE avançou +1,4%, enquanto o Ibov fechou em alta de +1,5%.

• No Brasil, segundo estimativa da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), o potencial brasileiro na geração de créditos de carbono está na faixa entre 80 milhões e 1 bilhão de toneladas de CO2 para 2030, o que pode trazer receitas de até US$ 100 bilhões.

• No internacional, (i) o CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, está lançando um projeto para fortalecer os mercados de carbono de seus países-membros e articulará a competitividade da oferta de créditos de carbono a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mobilizar novos recursos financeiros para enfrentar o aquecimento global e responder de forma consistente e inovadora à demanda internacional; e (ii) a BMW está explorando novos investimentos em energia solar, geotérmica e de hidrogênio para reduzir sua dependência do gás natural, de acordo com o diretor de produção da montadora, que alertou que um embargo ao gás russo paralisaria o setor.

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Brasil

Empresas

Preço dos créditos de carbono sobe e estimula iniciativas

“[…] Segundo estimativa da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), o potencial brasileiro na geração de créditos de carbono está na faixa entre 80 milhões e 1 bilhão de toneladas de CO2 para 2030, o que pode trazer receitas de até US$ 100 bilhões, conforme o cenário internacional – hoje, no mercado voluntário brasileiro, 1 crédito gira entre US$ 10 e US$ 12. “O mercado está aquecido. Em 2020, era cotado a US$ 3,50”, afirma Fernanda Castilho, general manager da climatech Moss, plataforma de comercialização fundada em 2020, na qual já foram negociados mais de 4 milhões de créditos voluntários.”

Fonte: Valor Econômico, 23/05/2022

Embraer fecha parceria para fornecer compensação gratuita de carbono

“A Embraer e a 4AIR, empresa norte-americana que oferece soluções de sustentabilidade, anunciaram, neste sábado (21), que os novos clientes de jatos executivos do fabricante brasileiro que se inscreverem em um programa chamado de Embraer Executive Care compensarão a emissão de carbono referente a 25 horas de voos, sem custo adicional, durante o primeiro ano de propriedade da aeronave. Após completarem as horas, os clientes poderão dar continuidade aos seus compromissos de combate contra a mudança climática por meio da participação nos programas da 4AIR. As 25 horas iniciais estão no nível 1 (Bronze), que creditam 100% das emissões de dióxido de carbono.”

Fonte: AERO Magazine, 21/05/2022

O decreto que cria o mercado de carbono brasileiro, explicado

“Um decreto publicado na noite de quinta-feira trouxe as bases para o que pode vir a ser um mercado de carbono nacional. Publicado 13 anos após a Política Nacional de Mudanças Climáticas, o texto tem o mérito de dar a partida oficial nas discussões sobre a precificação de gases de efeito estufa no Brasil. Mas ainda traz mais dúvidas que certezas e deixa muitos pontos em aberto sobre como funcionaria efetivamente um sistema de comércio de emissões nacional. “Talvez essas inconsistências possam ser resolvidas depois em regulamento, mas isso torna difícil entender o sistema que está sendo implantado e pode causar mais insegurança jurídica e incertezas no mercado”, afirma Caroline Prolo, sócia do Stocche Forbes Advogados.”

Fonte: Capital Reset, 23/05/2022

O jurídico como protagonista do eixo “S” do ESG

“É notória a evolução da sociedade em direção a práticas sustentáveis. Esse movimento inclui as empresas, que cada vez mais se preocupam em dar a sua parcela de contribuição sob as perspectivas ambiental, social e da governança. O ESG é a sigla que vem dominando as discussões, sobretudo, no mercado financeiro, quando se trata de investimentos e valorização de ações. O olhar criterioso para estes três eixos reflete uma nova mentalidade por trás da gestão das organizações. Além disso, a eclosão da pandemia do Covid-19 e seu colossal impacto sobre a sociedade ajudou a reforçar essa tendência. De acordo com o Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 35 trilhões de dólares em ativos estão sob gestão de fundos que apenas aplicam seus recursos em negócios e empresas com práticas sustentáveis.”

Fonte: Valor Econômico, 23/05/2022

Petrobras (PETR4) avança em agenda ESG, mas ainda tem desafios

“Após o anúncio da Petrobras (PETR3;PETR4) da última quarta-feira (18), de que avalia criar um parque eólico offshore na Bacia de Campos junto da norueguesa Equinor, hoje o UBS BB, em relatório, abordou as recentes iniciativas da companhia na frente ESG. Na frente ambiental, os analistas do banco suíço destacam que a Petrobras, até então, está focada em diminuir sua emissão de carbono, com investimentos em energias renováveis ainda pequenos, reforçando que a estatal “ainda é uma companhia de petróleo”, com as questões que envolvem as empresas do setor. As iniciativas como as de ontem, que miram o desenvolvimento de energia renovável, ainda são tímidas.”

Fonte: InfoMoney, 20/05/2022

O plano da Marfrig para descarbonizar os rebanhos

“Quando os especialistas reunidos pela Marfrig apresentaram sua proposta para reduzir as emissões de gases de efeito-estufa da cadeia produtiva do frigorífico, Paulo Pianez, o diretor de sustentabilidade da empresa, perguntou: “Mas só isso?” “Me olharam como se eu fosse maluco”, diz Pianez. Eis a sugestão que surpreendeu Pianez: reduzir em 33% a intensidade da emissões para cada animal abatido, até 2035. Mesmo levando em conta as dificuldades particulares da pecuária, cortar um terço em 13 anos não chega a impressionar, ainda mais para um setor criticado por fazer menos do que deveria para combater a mudança climática.”

Fonte: Capital Reset, 20/05/2022

Internacional

Empresas

CAF articula mercado de carbono na AL

“O CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, está lançando um projeto para fortalecer os mercados de carbono de seus países-membros e articulará a competitividade da oferta de créditos de carbono a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mobilizar novos recursos financeiros para enfrentar o aquecimento global e responder de forma consistente e inovadora à demanda internacional. Os mercados de carbono consistem em países que fazem transferências de reduções de emissões voluntária ou obrigatoriamente entre si. Embora ainda não estejam regulamentados, na COP26, realizada em Glasgow em 2021, os países concordaram em começar a ativar os mecanismos necessários para seu funcionamento. O objetivo da Iniciativa Latino-Americana e do Caribe para o Desenvolvimento do Mercado de Carbono (ILACC) é promover a competitividade global da oferta de créditos de carbono gerados na região […].”

Fonte: Valor Econômico, 23/05/2022

O ataque ESG de Musk destaca uma confusão de US$ 35 trilhões na indústria

“A rejeição de Elon Musk à governança ambiental, social e corporativa (ESG) é considerada um “golpe” destaca como a tendência de investimento mais quente de Wall Street, que engloba cerca de 35 trilhões de dólares em ativos, significa coisas diferentes para pessoas diferentes. O presidente-executivo da Tesla Inc atacou na quarta-feira contra a S&P Global Inc depois que a fabricante de carros elétricos foi retirada de seu principal índice ESG, enquanto adicionava algumas empresas cujas atividades são prejudiciais ao meio ambiente, como como produtores de petróleo e gás.”

Fonte: Reuters, 20/05/2022

BMW explora investimentos em energia para reduzir a dependência do gás natural

“A BMW está explorando novos investimentos em energia solar, geotérmica e de hidrogênio para reduzir sua dependência do gás natural, disse o chefe de produção da montadora à Reuters na segunda-feira, alertando que um embargo ao gás russo paralisaria o setor. A montadora, que dependia do gás natural para 54% de seu consumo de energia em 2021, está examinando onde pode adicionar painéis solares às suas fábricas e desenvolvendo planos com as autoridades locais para transportar hidrogênio para sua fábrica em Leipzig, na Alemanha. “O hidrogênio é muito adequado para reduzir ou até compensar totalmente a demanda de gás”, disse Milan Nedeljkovic. “Nossa indústria responde por cerca de 37% do consumo alemão de gás natural”, disse ele quando perguntado o que aconteceria com as fábricas da BMW no caso de uma interrupção nas entregas de gás da Rússia. “Não apenas a BMW, mas todo o setor ficaria paralisado.””

Fonte: Reuters, 23/05/2022

Projeto apoiado pela H&M pilota aventais de captura de CO2 no restaurante de Estocolmo

“A equipe de um restaurante de Estocolmo está usando aventais de algodão que capturam gases de efeito estufa do ar, em um piloto de uma técnica desenvolvida por pesquisadores apoiados pela H&M enquanto a indústria da moda luta para reduzir seu impacto climático. A indústria têxtil tem uma grande pegada de carbono, algo que os gigantes da moda estão sob crescente pressão para resolver à medida que os compradores se tornam mais conscientes do impacto ambiental das roupas e à medida que as temperaturas globais aumentam.”

Fonte: Reuters, 20/05/2022


Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

  • Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
  • Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
  • Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
  • Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
  • Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
  • SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
  • Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
  • Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
  • Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
  • ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
  • Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
  • Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
  • Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
  • Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
  • Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
  • Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
  • Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
  • Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
  • Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
  • ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
  • Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
  • Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
  • COP26: Implicações do documento final (link)
  • Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
  • Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
  • Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
  • Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
  • COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
  • Seleção BDRs ESG​: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
  • Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
  • Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
  • Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
  • Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
  • Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
  • Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
  • Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
  • Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
  • ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
  • Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
  • Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
  • Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
  • Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
  • Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
  • Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
  • B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
  • Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
  • Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
  • Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
  • Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
  • Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
  • Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
  • Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
  • Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
  • Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
  • Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
  • Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
  • Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
  • Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
  • Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
  • Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
  • Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
  • O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
  • Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
  • Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
  • Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
  • Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
  • Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
  • Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
  • Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
  • Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
  • Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
  • Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
  • Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
  • Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
  • Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
  • CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
  • Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
  • ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
  • Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
  • Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
  • Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
  • Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
  • Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
  • Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
  • ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)

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