Lula deve discursar hoje na COP27 | Café com ESG, 16/11

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em alta de +0,8% e +0,6%, respectivamente.

• Do lado das empresas, os frigoríficos JBS e Marfrig, a trading Amaggi e outras multinacionais com forte presença no Brasil, firmaram uma aliança na COP27, onde se comprometem a atuar ao longo de toda a sua cadeia de fornecimento para evitar que a temperatura global aumente mais que 1,5°C no fim do século.

• Na política, (i) em seu aguardado discurso de hoje, na COP27 em Sharm El Sheik, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve dizer que segurança alimentar e segurança climática estão conectadas e que é preciso enfrentar a crise do clima de modo a combater a pobreza e a fome - ele também deve cobrar liderança, mais ambição e solidariedade real dos países mais responsáveis pela emergência climática aos mais vulneráveis e sem recursos; e (ii) o presidente Joe Biden anunciou ontem que uma agência americana fará novo investimento de US$ 30 milhões (R$ 158 milhões) na empresa de mineração TechMet para transformação de minerais estratégicos níquel e cobalto no Brasil, como parte da estratégia da Casa Branca de reduzir a dependência de cadeias de valor dominadas pela China.

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Brasil

Empresas

Por que o plano net zero das gigantes do agro teve recepção morna

"Como prometido na COP do ano passado, 14 das maiores empresas do setor de commodities agrícolas do mundo apresentaram em Sharm el-Sheikh um plano conjunto para acabar com o desmatamento associado à produção de carne, soja e óleo de palma. Apesar de saudar a promessa de desmatamento zero a partir de 2025, entidades ambientalistas não se mostraram impressionados com o que viram. Os integrantes da aliança, que inclui os frigoríficos JBS e Marfrig, a trading Amaggi e outras multinacionais com forte presença no Brasil, se comprometem a atuar ao longo de toda a sua cadeia de fornecimento para evitar que a temperatura global aumente mais que 1,5°C no fim do século. Mas o roadmap apresentado contém algumas inconsistências e imprecisões que saltaram aos olhos de entidades que acompanham dois dos produtos mais importantes da pauta de exportação agrícola brasileira."

Fonte: Capital Reset, 14/11/2022

CPFL atualiza compromissos de sustentabilidade com metas até 2030

"Para se alinhar aos princípios da agenda ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês), a CPFL Energia divulgou hoje (14) na COP27, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, a substituição do atual Plano de Sustentabilidade (2020-2024) por um modelo mais abrangente e de longo prazo, assumindo 23 compromissos com base na Agenda 2030 da ONU. A empresa prevê desembolsar cerca de R$ 1 bilhão neste período para atingir os objetivos, valor que pode aumentar conforme os planos forem sendo revistos. Ao Valor, o presidente da companhia, Gustavo Estrella, explica que tem recebido essa demanda de melhores práticas dos investidores, e os esforços vão se assentar em quatro pilares: soluções renováveis e inteligentes, operações sustentáveis, valor compartilhado com a sociedade e atuação segura e confiável."

Fonte: Valor Econômico, 14/11/2022

Política

Brasil se destaca como ativo para a transição do mundo para um futuro de baixo carbono

"Poucas questões atraem mais o interesse global do que a conservação da Amazônia. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a área de floresta derrubada na Amazônia Legal já ultrapassou os 9.000 km² este ano e é maior desmatada em 15 anos. Nessa situação, os créditos de carbono surgem como uma alternativa para evitar a emissão do gás carbônico (CO₂). Esses créditos serão gerados pelo desenvolvimento de fontes de energia renovável e em projetos de preservação e regeneração de áreas florestais. De acordo com a consultoria McKinsey, o Brasil é dono de 15% do potencial global de geração de créditos por soluções naturais. Outro relatório, o “The Amazon’s Marathon: Brazil to lead a low-carbon economy from the Amazon to the world”, produzido pela consultoria Systemiq e o hub AYA e apresentado na COP27, aponta que o Brasil tem potencial para se tornar o primeiro país a alcançar a neutralidade de carbono."

Fonte: Valor Econômico, 16/11/2022

Lula deve abordar fome e clima em fala na COP 27

"Em seu aguardado discurso nesta quarta-feira, na conferência ambiental da ONU (COP 27) em Sharm El Sheik, no litoral do Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve dizer que segurança alimentar e segurança climática estão conectadas - e que é preciso enfrentar a crise do clima de modo a combater a pobreza e a fome. Cobrará também liderança, mais ambição e solidariedade real dos países mais responsáveis pela emergência climática aos mais vulneráveis e sem recursos. “Minha vinda aqui [no Egito] é para mostrar ao povo brasileiro, ao mundo, que o Brasil está de volta ao cenário mundial para discutir clima, economia, desigualdade, desemprego, porque vamos melhorar a vida das pessoas. E nessa questão do clima, com muita humildade, o Brasil pode ser um país muito importante nas decisões que o mundo vai tomar daqui pra frente”, afirmou nesta terça-feira o presidente a jornalistas."

Fonte: Valor Econômico, 15/11/2022

Plano de recuperação da Amazônia prevê corredores verdes

"Parar o desmatamento na Amazônia não é suficiente para combater a crise climática – é preciso reflorestar. Um grupo de pesquisadores lançou nesta terça-feira (15) a ideia de transformar o processo de destruição da Amazônia através de arcos de restauração no Sudeste, Sul e Leste da região. “Nossa ideia era tentar entender como poderíamos parar com o processo de destruição da floresta e ver onde isso poderia ser feito”, diz Jos Barlow, um dos autores e pesquisador da Lancaster University. “Isso não custa pouco. Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. Precisamos trazer o mundo dos investimentos públicos e privados para fazer a restauração”, disse o climatologista Carlos Nobre, co-chair do Painel Científico da Amazônia, em evento na COP 27. “Restaurar a floresta é essencial para o equilíbrio climático”, disse."

Fonte: Valor Econômico, 15/11/2022

Opinião

Uma nova chance para a Petrobras

"O governo Lula tem uma grande oportunidade, quando se trata da Petrobras. De tudo que representa como símbolo dos erros do passado, a Petrobras pode se transformar em exemplo de compromisso com um novo modelo de governo, mais democrático e eficiente. Além disso, a postura quanto à Petrobras pode ser também um marco para a atração de investimentos para o país. Claro que nem Lula nem os outros candidatos mais votados prometeram privatizar a Petrobras - como seria melhor, na opinião deste escriba. Mas todos reconheceram, com maior ou menor intensidade, que uma gestão ineficiente e influenciada por interesses ocultos acabou transferindo os recursos da companhia para agentes privados, beneficiados por atos ilegais."

Fonte: Valor Econômico, 16/11/2022

Futuro sustentável enfrenta hoje movimento anti-ESG

"Enquanto avança a reorientação dos negócios a partir de princípios ambientais, sociais e de governança corporativa há um contramovimento tentando enquadrar essas empresas. Todo processo de evolução é acompanhado também por ondas retrógradas. Quando damos um passo a frente, há aqueles que querem nos empurrar de volta para trás. No mundo corporativo não é diferente. Enquanto o conceito de ESG, que propõe a reorientação dos negócios a partir de princípios ambientais, sociais e de governança corporativa, cresce e vira pauta necessária e urgente dentro das empresas, há um contramovimento conservador tentando enquadrar essas mesmas empresas que vão adotando o conceito. Nos Estados Unidos, o governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou guerra ao ESG, em um discurso, por considerá-lo uma grave ameaça à economia dos EUA e à liberdade dos americanos."

Fonte: O Globo, 16/11/2022

Internacional

Empresas

Starbucks Brasil lança primeira nota comercial privada ‘verde’

"Depois da popularização de títulos de dívida corporativa ‘verdes’, agora o mercado financeiro começa a testar outros instrumentos que se propõe a trazer algum impacto social e/ou ambiental. A rede de cafeterias Starbucks Brasil, por meio de sua operadora no país, a SouthRock, acaba de emitir a primeira Nota Comercial Privada Verde do país e, segundo a empresa, do mundo. A operação, no valor total de R$ 20 milhões, foi feita utilizando Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS), uma espécie de commodity ambiental ESG que financia a conservação de florestas, para viabilizar a transação. Os recursos, segundo a Starbucks, serão direcionados para ações sustentáveis no Brasil, como compensação da pegada de carbono. A operação foi articulada pela greentech Brasil Mata Viva (BMV)."

Fonte: Valor Econômico, 15/11/2022

Política

EUA vão investir em mina brasileira

"O presidente Joe Biden anunciou ontem que uma agência americana fará novo investimento de US$ 30 milhões (R$ 158 milhões) na empresa de mineração TechMet para transformação de minerais estratégicos níquel e cobalto no Brasil. Faz parte da estratégia da Casa Branca de reduzir a dependência de cadeias de valor dominadas pela China. Biden anunciou também investimentos na Indonésia, Índia e Honduras, pelo programa “Parceria para Infraestrutura e Investimento Global” (PGII, em inglês), uma iniciativa pela qual o G7, que reúne as maiores economias industrializadas, quer se contrapor ao megaprograma chinês de investimento Nova Rota da Seda. À margem da cúpula do G20, em Bali (Indonésia), Biden disse que a DFC (US International Development Financial Corporation), com base em apoio anterior, investirá US$ 30 milhões de capital na TechMet Limited para desenvolvimento de minerais críticos de níquel e cobalto renovável no país."

Fonte: Valor Econômico, 16/11/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)