Governo da Alemanha aprova € 177 bilhões para o financiamento da transição energética no país

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,7% e +2,6, respectivamente.

• Do lado dos investimentos, em meio à profusão de fundos que miram florestas e teses climáticas, um veículo da gestora francesa Mirova definiu como foco investir exclusivamente em empresas que fomentam a biodiversidade da Amazônia brasileira – lançado há pouco mais de dois anos, o Amazon Biodiversity Fund (ABF) atingiu R$ 80 milhões sob gestão.

• No internacional, (i) o governo da Alemanha aprovou um pacote de “financiamento de transformação e clima” que vai distribuir cerca de € 177 bilhões nos próximos anos para acelerar a transição energética do país – o ministro das Finanças, Christian Lindner, disse que a guerra na Ucrânia tornou mais urgente a necessidade de ampliar a fatia das fontes renováveis na matriz energética; e (ii) os quase US$ 370 bilhões em medidas de segurança climática e energética no acordo de reconciliação orçamentária que os democratas do Senado dos EUA fecharam ontem foram reduzidos em relação às versões anteriores do projeto, mas altamente elogiados pelos defensores da energia limpa - com o acordo, a expectativa é que os EUA reduza as emissões em 40% até 2030.

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Brasil

Empresas

Grandes consumidores aceleram transição com fontes eólica e solar

"O mercado livre se consolidou como o principal motor da expansão do sistema elétrico brasileiro. Em torno de 83% dos 45 gigawatts (GW) de projetos de novas usinas se destinam a essa modalidade de contratação de energia, em que o consumidor pode escolher o fornecedor, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em 2019, eram apenas 34%. O ambiente de contratação livre (ACL) é impulsionado por vantagens competitivas, pela flexibilidade nas condições de fornecimento e pela demanda por fontes renováveis. Contudo, restrições regulatórias ainda dificultam a sua ampliação para o varejo."

Fonte: Valor Econômico, 28/07/2022

Opinião

3 razões para investir em fundos ESG, para Pedro Salmeron da FIDD Group

"O ESG Investing é baseado na premissa de que fatores relacionados ao ambiente, sociedade e governança são, apesar de intangíveis, ligados diretamente ao resultado positivo ou negativo das companhias. Uma instituição que adere devidamente aos padrões ESG pode não somente apresentar uma vantagem competitiva diante das demais, mas contar com impactos financeiros significativos. Isso se deve ao fato de que, para uma decisão de investimento, são consideradas as informações das empresas a respeito do tema e, dessa forma, é possível “conhecer” melhor e analisar seus propósitos, valores e suas estratégias."

Fonte: Exame, 27/07/2022

Internacional

Empresas

O fundo que investe na biodiversidade da Amazônia (e atraiu o BNDES)

"Em meio à profusão de fundos de investimento que miram florestas e teses climáticas, um veículo da gestora francesa Mirova tem um foco muito mais específico: investe exclusivamente em empresas que fomentam a biodiversidade da Amazônia brasileira. Lançado há pouco mais de dois anos, o Amazon Biodiversity Fund (ABF) tem cerca de R$ 80 milhões sob gestão. O fundo recebeu capital âncora do Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) além de recursos da USAID, órgão do governo americano de assistência ao desenvolvimento, do banco holandês ASN, focado em investimentos sustentáveis, e da própria Mirova."

Fonte: Capital Reset, 27/07/2022

Toyota e Nissan: O que um campeonato de endurance revela sobre as alternativas verdes ao carro elétrico

"O rugido estrondoso dos motores dos carros de corrida encheu o ar quando a última etapa da prova de resistência Fuji 24 Horas começou em junho no Japão, sob os aplausos de 20 mil espectadores. A corrida, em uma pista perto do monte Fuji, faz parte da Super Taikyu Series, um grande campeonato de endurance para veículos disponíveis comercialmente. Mas, antes da largada de todos os carros, representantes de duas montadoras rivais se reuniram no evento para discutir as perspectivas das emissões líquidas zero de carbono na indústria automotiva. [...] O Toyota Corolla tem um motor a hidrogênio, enquanto o esportivo Z da Nissan usa combustível produzido a partir de matérias-primas biológicas.”

Fonte: Valor Econômico, 28/07/2022

Política

Alemanha aprova € 177 bilhões para energias limpas

"O governo da Alemanha aprovou um pacote de “financiamento de transformação e clima” que vai distribuir cerca de € 177 bilhões nos próximos anos para acelerar a transição energética do país. O ministro das Finanças, Christian Lindner, disse que a guerra na Ucrânia tornou mais urgente a necessidade de ampliar a fatia das fontes renováveis na matriz energética. O plano também prevê o investimento de € 20 bilhões para expandir o setor de hidrogênio."

Fonte: Valor Econômico, 28/07/2022

Acordo climático do Senado dos EUA é 'transformador', dizem apoiadores

"Os quase US$ 370 bilhões em medidas de segurança climática e energética no acordo de reconciliação orçamentária que os democratas do Senado dos EUA fecharam na quarta-feira foram reduzidos em relação às versões anteriores do projeto, mas altamente elogiados pelos defensores da energia limpa. As primeiras versões do projeto de lei tinham US$ 555 bilhões em incentivos fiscais para energia limpa, como energia eólica e solar, bem como baterias e reatores nucleares. Ainda assim, o pacote de quarta-feira reduziria as emissões dos EUA em 40% até 2030, disse um resumo divulgado pelo gabinete do líder da maioria no Senado, Chuck Schumer."

Fonte: Reuters, 27/07/2022

Austrália visa empregos de energia limpa criados por 'emergência climática'

"A Austrália vê a emergência climática mundial como uma oportunidade de criar empregos, disse o novo governo trabalhista nesta quarta-feira, introduzindo legislação para consagrar uma meta de redução de emissões. O ministro do Clima e Energia, Chris Bowen, disse que uma década de luta política interna viu a Austrália retroceder nas mudanças climáticas, e a legislação enviaria uma mensagem de que a Austrália estava "aberta para negócios" e "de volta como um bom cidadão internacional." “A emergência climática do mundo é a oportunidade de emprego da Austrália”, disse ele, acrescentando que a nação rica em recursos pode se tornar uma potência de energia renovável."

Fonte: Reuters, 27/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Regulação

Cingapura emite diretrizes de fundos ESG para reduzir riscos de 'lavagem verde'

"O banco central de Cingapura emitiu novas diretrizes de divulgação e relatórios para fundos ESG de varejo, inclusive exigindo que eles forneçam detalhes sobre sua estratégia de investimento, já que os reguladores globais buscam reduzir o risco de "greenwashing". Os fundos ambientais, sociais e de governança (ESG) vendidos a investidores de varejo terão que fornecer detalhes como estratégia de investimento e critérios e métricas usados para selecionar investimentos, bem como riscos associados à estratégia de um fundo, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) disse em seu relatório anual de sustentabilidade divulgado na quinta-feira. As medidas entram em vigor a partir de janeiro próximo."

Fonte: Reuters, 28/07/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)