Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,9% e -0,7%, respectivamente.
• No Brasil, de acordo com pesquisa da PwC com 165 entidades brasileiras do setor de cooperativas de crédito, três em cada quatro cooperativas de crédito têm compromissos ESG atrelados às suas estratégias, mas apenas metade delas trabalha com metas nas dimensões da responsabilidade ambiental, social e corporativa.
• No internacional, (i) o governo dos EUA gastará mais de US$ 500 bilhões em tecnologia climática e energia limpa na próxima década por conta das três leis recentemente promulgadas, segundo uma análise da organização sem fins lucrativos RMI; e (ii) a Europa lutará para cumprir suas metas ambiciosas de hidrogênio verde e reduzir sua dependência do gás russo, mas existe o risco de perder financiamento para os EUA, principalmente considerando o estabelecimento do novo pacote de subsídios climáticos no país, diz o bilionário australiano Andrew Forrest.
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Brasil
Empresas
"Três em cada quatro cooperativas de crédito têm compromissos ESG atrelados às suas estratégias, mas apenas metade delas trabalha com metas nas dimensões da responsabilidade ambiental, social e corporativa. É o que revela uma pesquisa realizada pela consultoria internacional PwC Brasil com 165 entidades brasileiras do setor de cooperativas de crédito, no segundo semestre de 2021 e divulgada com exclusividade ao Prática ESG. De acordo com o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), hoje a participação das cooperativas no sistema financeiro nacional soma 11,7% e a meta do Banco Central é que esse porcentual chegue a 20%, ao final deste ano. Em números absolutos, atualmente as cooperativas de crédito somam algo entre 800 e 850 estabelecimentos."
Fonte: Valor Econômico, 22/08/2022
Cofco investe no controle de seus canaviais
"O aumento dos custos de insumos, como fertilizantes, defensivos e combustíveis, e as exigências de redução da pegada ambiental, que têm se intensificado no mercado global, levaram a trading chinesa Cofco International a investir em um novo processo de controle e automação de tratos culturais, preparo e plantio da cana nos 180 mil hectares que cultiva no Estado de São Paulo. A agtech Wolk Tecnologia desenvolveu um projeto-piloto, batizado de PlantAG, em uma das quatro usinas da Cofco para viabilizar o acompanhamento, a digitalização e a certificação dos tratos culturais. A ferramenta permite o monitoramento de cada processo da atividade, desde a disponibilidade de insumos em estoque até a formulação e o volume de produto final a ser aplicado, passando pela transferência da calda do tanque aos caminhões e destes aos implementos de aplicação."
Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022
Política
Planos para a Amazônia têm de levar em conta população e estoque de carbono
"Qualquer solução que se queira desenhar para desenvolver a Amazônia de forma sustentável deve levar em conta três elementos: seus 8 milhões de desocupados, um estoque de 64 milhões de hectares de áreas abertas e 550 a 730 gigatoneladas de CO2 que a floresta estoca. Estes elementos se entrelaçam e são chave no desenvolvimento da região. Pesquisadores do projeto Amazônia 2030 sugerem quatro eixos possíveis. O primeiro caminho é restaurar a floresta original plantando mudas de árvores nativas. O segundo eixo é aumentar as exportações de frutas tropicais, peixes e castanhas do Brasil, que a região produz, mas responde por apenas 0,1% do mercado global avaliado em mais de US$ 160 bilhões ao ano."
Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo"
Internacional
Empresas
Grupos financeiros correm o risco de serem expulsos da coalizão climática liderada por Mark Carney
"As instituições financeiras que se inscreveram na aliança industrial de Mark Carney para combater as mudanças climáticas podem ser expulsas por não atingirem as metas de um novo painel independente, segundo planos que devem ser divulgados este ano. Verificações reforçadas pela ONU sobre se os grupos financeiros atendem aos novos critérios para acabar com o financiamento de carvão e eliminar os combustíveis fósseis das carteiras podem ser anunciadas na Semana do Clima de Nova York em setembro e lançadas nas negociações climáticas da COP27 a serem realizadas no Egito em novembro, de acordo com Race to Zero, o grupo da ONU por trás dos planos. Mais de 450 empresas financeiras, responsáveis por US$ 130 trilhões em ativos, aderiram à Glasgow Financial Alliance for Net Zero."
Fonte: Financial Times, 23/08/2022
À medida que os riscos de seca aumentam, os investidores buscam soluções e empresas sedentas
"À medida que as secas pioram em todo o mundo, os investidores estão aumentando a pressão sobre as empresas que desperdiçam água e tentam escolher os vencedores entre uma multidão esparsa de empresas listadas especializadas que procuram resolver o problema. Do Quênia à Califórnia e quase metade da Europa, a escassez de água potável chamou a atenção dos formuladores de políticas e deu a milhões de cidadãos uma nova janela para o estado de estresse do planeta. Nesse contexto, um grupo de investidores que administrava quase US$ 10 trilhões em 16 de agosto disse que planejava intensificar os esforços para pressionar os conselhos a administrar melhor o recurso crítico e poderia votar contra diretores de empresas retardatárias."
Fonte: Reuters, 22/08/2022
Política
EUA gastarão mais de US$ 500 bilhões em clima ao longo de uma década sob três leis, diz estudo
"O governo dos EUA gastará mais de US$ 500 bilhões em tecnologia climática e energia limpa na próxima década sob três leis recentemente promulgadas, segundo uma análise da organização sem fins lucrativos RMI. A contagem é baseada nas leis de Redução da Inflação e CHIPS deste mês e na Lei de Empregos e Investimentos em Infraestrutura do ano passado. Juntos, eles financiam pesquisas relacionadas ao clima e estudos piloto e apoiam a fabricação. “Juntos, eles formam uma política industrial verde coerente, no sentido de que há indústrias estratégicas em que eles se concentram e um conjunto de ferramentas projetadas para acelerar a produção para cima e para baixo na cadeia de suprimentos”, disse Lachlan Carey, coautor do relatório. publicado na segunda-feira."
Fonte: Reuters, 22/08/2022
Europa corre o risco de perder financiamento de hidrogênio verde para os EUA, dizem líderes do setor
"A Europa lutará para cumprir suas metas ambiciosas de hidrogênio verde e reduzir sua dependência do gás russo, a menos que possa igualar a liderança dos EUA estabelecida por seu novo pacote de subsídios climáticos, diz o executivo que lidera o negócio de energia limpa do bilionário australiano Andrew Forrest. Mark Hutchinson, o recém-nomeado chefe da Fortescue Future Industries e ex-chefe da GE Europe, disse que os fundos para financiar projetos de hidrogênio verde em larga escala poderiam contornar a Europa e fluir para os EUA para aproveitar os créditos fiscais oferecidos no carro-chefe de Joe Biden. lei climática, fiscal e de saúde, conhecida como Lei de Redução da Inflação."
Fonte: Financial Times, 22/08/2022
Ministro francês quer restringir uso de jatos executivos na Europa
"O ministro dos Transportes da França, Clément Beaune, defendeu que voos de jatos executivos sejam submetidos a restrições, devido à sua contribuição para as mudanças climáticas. Beaune engrossa assim um debate cada vez mais acalorada na França sobre as medidas necessárias para poupar energia e limitar o aquecimento global. “Sem recorrer à demagogia nem lançar ataques ‘ad hominem’, há alguns comportamentos que deixaram de ser aceitáveis”, disse Beaune, aliado do presidente Emmanuel Macron, ao jornal “Le Parisien” no fim de semana. “Acho que deveríamos tomar medidas para regular voos de jatos executivos.” Embora haja viagens urgentes de negócios, voos de jatos executivos não podem ser feitos “apenas para o conforto de indivíduos”, em vista dos esforços exigidos por Macron aos cidadãos comuns, disse."
Fonte: Valor Econômico, 23/08/2022
Opinião
A dura transição energética europeia
"O conjunto de países que formam a União Europeia (UE), terceiro maior bloco econômico global, possui, há muito tempo, um constrangimento estrutural: a excessiva dependência externa de recursos energéticos - gás natural, petróleo e carvão. Estes insumos são essenciais para manter as atividades e competitividades produtivas da indústria, os serviços e o bem-estar social, em especial no inverno. Esta exposição da UE fica mais evidente a partir da crise do petróleo de 1974, quando o oligopólio dos principais países produtores impõe preços historicamente elevados do petróleo, com forte instabilidade, incertezas e inflação. Esse novo cenário alçou a segurança energética e seus custos ao centro das preocupações econômicas e políticas da UE e do resto do mundo."
Fonte: Valor Econômico, 22/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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