Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território neutro, com o Ibov em alta de +0,1% e o ISE em leve queda de -0,4%.
• No Brasil, o Cade aprovou a aquisição pela Vibra Energia de 50% das ações da ZEG Biogás e Energia, que tem como objetivo avançar na estratégia de transição para fontes energéticas mais limpas e renováveis, vislumbrando parcerias com seus clientes em uma economia de baixo carbono.
• No internacional, (i) o governo da Austrália disse que planeja introduzir novos regulamentos para as emissões de carbono dos veículos à combustão, a fim de aumentar a aceitação de carros elétricos, à medida que procura alcançar outras economias desenvolvidas - apenas 2% dos carros vendidos na Austrália são elétricos, em comparação aos 15% na Grã-Bretanha e 17% na Europa; e (ii) na Alemanha, a temida escassez de gás russo em razão da guerra na Ucrânia está provocando uma demanda incomum de pessoas pela forma de aquecimento a carvão, apesar de ser nocivo - ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores, Olaf Scholz, declarou que ainda não renunciou ao seu objetivo de abandonar essa energia poluente até 2030 e exclui “um ressurgimento dos combustíveis fósseis".
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Brasil
Empresas
Cade aprova aquisição pela Vibra Energia de 50% do capital da ZEG Biogás
"A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição pela Vibra Energia de 50% das ações da ZEG Biogás e Energia. O negócio foi anunciado no início de julho e o contrato previa um aporte primário de R$ 30 milhões, no fechamento da operação, e uma parcela posterior de R$ 129,5 milhões. [...] Foi alegado ao Cade que na perspectiva da Vibra Energia a operação proposta envolve o contexto de sua estratégia de transição para fontes energéticas mais limpas e renováveis, vislumbrando parcerias com seus clientes em uma economia de baixo carbono. Para a ZEG, a operação representa uma oportunidade de capitalização para a consecução de seu objeto social, possibilitando o desenvolvimento de novos projetos de biogás e biometano no Brasil. A empresa também se beneficiará da capacidade da Vibra Energia de acessar as principais usinas de etanol brasileiras."
Fonte: Valor Econômico, 18/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
Maior desafio é vencer preconceito de que investimento ESG não dá retorno, diz Vox Capital
"O maior desafio do universo ESG (sigla para critérios ambiental, social e de governança) é quebrar um preconceito: o de que esse tipo de investimento não gera retorno. O alerta partiu de Daniel Izzo, sócio-fundador da Vox Capital, em painel do Tag Summit 2022, evento realizado em São Paulo. Esse preconceito foi relatado na semana passada pela presidente da Blackrock no Brasil, Karina Saade. "É preciso pegar os dados que mostram que é uma boa decisão de investimento", disse Izzo. Também presente no painel, Hilde Jennsen, da Nordea Asset Management, relatou que um desafio grande da gestora escandinava é explicar a exposição a empresas que não têm as melhores práticas ESG do mundo ou, no jargão em inglês, que não são "best in class" dos setores."
Fonte: Terra, 18/08/2022
Mercado de carbono pode estimular investimento em tecnologias limpas
"A criação de mercados regulados de carbono tem sido uma das ferramentas que os países têm adotado para reduzir as emissões de GEE (gases de efeito estufa). Diversas nações estão avançando nas negociações para criação dos próprios sistemas de precificação do carbono, seja na forma de taxação de emissões, seja de comercialização de cotas via mercado de carbono. O tema é o 5º da série de reportagens “Estratégia da Indústria para uma economia de baixo carbono”. Enquanto União Europeia, México e Coreia do Sul, entre outras economias, já regulamentaram seus mercados, o Brasil ainda precisa tomar essa medida. Na visão da indústria brasileira, o caminho mais adequado para o país, dentre as opções de precificação, é o mercado regulado, na forma do sistema de comércio de emissões “cap and trade”."
Fonte: Poder 360, 18/08/2022
Opinião
ESG: um Valor Intrínseco nos Negócios
"A sigla ESG (Environmental, Social and Governance) vem sendo pauta recorrente de discussões no mercado por diversas empresas nos últimos anos, algumas simplesmente querendo acompanhar o lugar de destaque que o assunto passou a alcançar, já outras realmente preocupadas em buscar um olhar legitimo para o assunto. Nessa perspectiva, mais do que implementar o ESG como um adendo ou uma parte a ser adicionada a empresa, acredito que o ESG sempre foi intrínseco ao negócio e as empresas como um todo. A prática legítima deveria fazer parte da cultura das empresas, mudando o patamar e potencial das suas companhias. Tornando assim, a expansão das iniciativas de ESG, algo natural em todas as etapas de desenvolvimento dentro do negócio."
Fonte: Investing.com, 18/08/2022
Internacional
Empresas
"Os entusiastas dos vinhos vão ter de aprender a ampliar seus horizontes, pois há algo de efervescente no reino da Dinamarca. Por improvável que pareça, o país escandinavo está no mapa da viticultura. Com a temperatura do planeta 1,5º C mais alta e a insolação local prolongada em três a cinco semanas nas últimas duas décadas, a pequena cidade de Almind tornou-se um bom “terroir” e ganhou até uma denominação de origem (DO) para chamar de sua. [...] “As condições climáticas mudaram. O gelo dessa área costumava derreter pelos fiordes. Agora produzimos espumante aqui. Somos a vinícola mais ao norte do mundo”, afirma Moesgaard ao Valor. Químico de formação, ele entende dos efeitos da mudança do clima sobre os processos de fermentação e vinificação das uvas e por que eles têm melhorado a qualidade do seu vinho.”
Fonte: Valor Econômico, 19/08/2022
Política
Austrália visará emissões de veículos para aumentar a oferta de carros elétricos
"O governo da Austrália disse na sexta-feira que planeja introduzir novos regulamentos visando as emissões de carbono dos veículos para aumentar a aceitação de carros elétricos, à medida que procura alcançar outras economias desenvolvidas. Apenas 2% dos carros vendidos na Austrália são elétricos em comparação com 15% na Grã-Bretanha e 17% na Europa, e o país corre o risco de se tornar uma lixeira para veículos que não podem ser vendidos em outros lugares, disse o ministro de Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen. Além da Rússia, a Austrália é o único país da OCDE que não tem ou está desenvolvendo padrões de eficiência de combustível, que incentivam os fabricantes a fornecer mais veículos elétricos e sem emissões, disse ele.”
Fonte: Reuters, 19/08/2022
Temor por escassez de gás no inverno causa febre por carbono na Alemanha
"[...] A temida escassez de gás russo em razão da guerra na Ucrânia está provocando uma demanda incomum de pessoas pela forma de aquecimento a carvão, apesar de ser nocivo. [...] Agora, “quem costumava usar gás, mas ainda tem fogão em casa, quer carvão”, um fenômeno, segundo ele, generalizado em toda a Alemanha. [...] Embora o preço do carvão também tenha aumentado 30%, ainda é mais barato que a madeira, cujos preços dobraram. O governo alemão já decidiu aumentar o uso de usinas de energia para atender às enormes necessidades elétricas da indústria. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores Olaf Scholz declarou que ainda não renunciou ao seu objetivo de abandonar essa energia poluente até 2030 e exclui “um ressurgimento dos combustíveis fósseis, em particular, o carvão.”
Fonte: Estadão, 18/08/2022
Opinião
"O presidente Joe Biden sancionou a Lei de Redução da Inflação na terça-feira, o maior pacote de gastos climáticos da história dos EUA. A legislação destina US$ 369 bilhões para políticas climáticas e energéticas, incluindo incentivos financeiros para consumidores e empresas que tomem medidas para aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os consumidores despejaram dinheiro em fundos de investimento focados em energia verde este mês, antes de Biden assinar a legislação. Os fundos verdes se enquadram em uma categoria mais ampla conhecida como investimento “ambiental, social e de governança”. Os investidores interessados na tendência ESG analisam essas três áreas ao decidir como investir. O objetivo: Obter um bom retorno sobre o investimento ao mesmo tempo em que apoia empresas com forte histórico em uma ou mais áreas."
Fonte: CNBC, 18/08/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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