Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,5% e -0,7%, respectivamente.
• No Brasil, (i) a francesa TotalEnergies e a Prumo Logística firmaram um acordo para o desenvolvimento de parque eólico offshore (no mar) no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, com o objetivo de utilizar o local como hub logístico e de energia renovável – a empresa francesa deve desenvolver por até dois anos estudos de viabilidade para a implantação de torres em alto-mar com até 3 gigawatts de potência instalada; e (ii) a Hapvida NotreDame Intermédica, que surgiu da recente fusão entre os dois grupos hospitalares, contratou usinas solares junto à EDP com capacidade de até 30,50 megawatt – o acordo é de 15 anos e deve suprir 85% da demanda da companhia nos próximos anos.
• No exterior, a Vale comunicou que sua subsidiária Vale Canada Limited e a General Motors assinaram o acordo para o fornecimento de longo prazo de sulfato de níquel para baterias em Bécancour, no Québec, Canadá - nos termos do acordo, a Vale fornecerá sulfato de níquel, equivalente a 25 mil toneladas por ano de níquel contido, para uso nos cátodos das baterias Ultium da GM, o suficiente para produzir ~350 mil veículos anualmente, de acordo com a companhia.
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Brasil
Empresas
TotalEnergies e Prumo fecham acordo para eólicas em alto-mar no Porto de Açu
"A TotalEnergies e a Prumo Logística firmaram um acordo para o desenvolvimento de parque eólico offshore (no mar) no Porto do Açu. A empresa francesa deve desenvolver por até dois anos estudos de viabilidade para a implantação de torres em alto-mar com até 3 gigawatts (GW) de potência instalada. O objetivo é usar o Porto do Açu como hub logístico e de energia renovável. Ao comentar o acordo, o diretor presidente da Prumo, Rogério Zampronha, ressaltou que a empresa está em fase de atração de fábricas que tenham sinergia com esse negócio. O Porto do Açu conta com 2,4 GW de projetos de energia renovável em desenvolvimento, sendo uma plataforma para a industrialização de baixo carbono. Segundo a empresa, a projeção é que 20 GW de energia eólica offshore possam ser produzidas na costa próxima ao Açu."
Fonte: Valor Econômico, 18/11/2022
De olho no ESG, Hapvida NotreDame encomenda usinas solares à EDP
"A Hapvida NotreDame Intermédica, que surgiu da recente fusão entre os dois grupos hospitalares, contratou usinas solares junto à EDP com capacidade de até 30,50 MWp (megawatt pico) de produção. O acordo é de 15 anos e deve suprir 85% da demanda da companhia nos próximos anos. A usina solar entra em operação em 2024. Até lá, o acordo também prevê que a Hapvida NotreDame Intermédica contratará energia para 64 unidades no chamado mercado livre. A EDP também está construindo cinco usinas solares de geração distribuída que irão abastecer 55% das unidades da Hapvida NotreDame Intermédica que operam na baixa tensão. Em junho do ano passado, antes da fusão, a NotreDame Intermédica já tinha contratado junto à EDP a implantação de quatro usinas solares com cerca de 4,4 MWp de potência instalada."
Fonte: O Globo, 17/11/2022
CEOs acreditam que recessão global pode dificultar avanço do ESG, aponta pesquisa
"Uma pesquisa global realizada pela consultoria KPMG junto aos CEOs de empresas apontou que, embora a maior parte deles reconheça a importância da pauta ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês), eles preveem que a implementação de projetos ligados ao tema será afetada por uma provável recessão econômica em 2023. Isso acontece apesar de a importância da área ser cada vez mais notada. De acordo com o estudo da KPMG, 45% dos CEOS dizem que a pauta pode melhorar os resultados financeiros, um crescimento em relação aos 37% do levantamento anterior, publicado em agosto de 2021. Por outro lado, 69% veem os stakeholders (as partes interessadas) com uma demanda maior por reportes e transparência; antes, eram 58%."
Fonte: O Globo, 17/11/2022
Internacional
Empresas
Vale assina contrato com GM para fornecimento de níquel, usado em baterias de veículos elétricos
"A Vale comunicou há pouco que sua subsidiária Vale Canada Limited e a General Motors (GM) anunciaram hoje a assinatura de um acordo para o fornecimento de longo prazo de sulfato de níquel para baterias em Bécancour, no Québec, Canadá. As entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2026. Nos termos do acordo, a Vale fornecerá sulfato de níquel, equivalente a 25 mil toneladas por ano de níquel contido, para uso nos cátodos das baterias Ultium da GM, que alimentarão um amplo portfólio de veículos elétricos. A quantidade é suficiente para produzir aproximadamente 350 mil veículos anualmente, diz a Vale em comunicado."
Fonte: Valor Econômico, 17/11/2022
"A proporção de mulheres e líderes minoritários que assumem cargos de CEO estagnou desde o ano passado nas principais empresas dos EUA, apesar das promessas corporativas de melhorar a diversidade, de acordo com uma nova pesquisa da empresa de recrutamento Heidrick & Struggles, que atribuiu a tendência à baixa rotatividade de liderança. No entanto, as salas de reuniões mais rápidas adicionaram mais diversidade, descobriu. Nas empresas da Fortune 100, apenas 12 executivos-chefes eram mulheres em 15 de julho, o mesmo número do ano anterior, segundo Heidrick."
Fonte: Reuters, 17/11/2022
Política
"Os governos dos africanos poder evitar 200 mil mortes prematuras por ano até 2030 e 880 mil mortes por ano até 2063 se agirem para reduzir a poluição do ar e prevenir as mudanças climáticas. É o que mostra a Avaliação Integrada da Poluição do Ar e Mudanças Climáticas para o Desenvolvimento Sustentável na África, divulgada nesta quinta-feira (17) pela Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e a Comissão da União Africana. A poluição do ar é uma das maiores ameaças ambientais à saúde humana e é responsável por cerca de 7 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo. Poluentes do ar e gases de efeito estufa geralmente compartilham as mesmas fontes e fatores, como o crescimento econômico impulsionado por combustíveis fósseis. Alguns poluentes, incluindo metano e carbono negro, contribuem diretamente para ambos os impactos simultaneamente."
Fonte: Valor Econômico, 17/11/2022
UE propõe caminho intermediário para fundo de danos climáticos para desbloquear negociações da COP27
"Na sexta-feira, os negociadores do clima ponderavam uma proposta da União Europeia para resolver um impasse teimoso sobre o financiamento de países atingidos por desastres provocados pelo clima e levar a cúpula climática da ONU deste ano no Egito para mais perto de um acordo final. A proposta da UE seria criar um fundo especial para cobrir perdas e danos nos países mais vulneráveis - mas financiado por uma "ampla base de doadores". Isso sugere que economias emergentes de alta emissão, como a China, teriam que contribuir, em vez de ter o fundo financiado apenas por nações ricas que historicamente mais contribuíram para o aquecimento."
Fonte: Reuters, 18/11/2022
Projeto de acordo da COP27 publicado, nenhuma proposta ainda sobre financiamento de 'perdas e danos'
"A agência climática das Nações Unidas publicou na sexta-feira um esboço do texto de negociação do acordo que os delegados na cúpula da COP27 em Sharm el-Sheikh esperam chegar a um acordo nos próximos dias. O texto, que se baseia em iterações anteriores e menos formais, não apresentou a solução proposta para uma das questões mais controversas da cúpula, os arranjos financeiros de 'perdas e danos' para fornecer financiamento a países em desenvolvimento que sofrem eventos climáticos catastróficos. Em vez disso, continha um texto de espaço reservado, indicando que os delegados ainda buscavam consenso sobre o assunto."
Fonte: Reuters, 18/11/2022
Clique aqui para acessa o nosso último relatório | "COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias"
EUA almejam veículos pesados com zero emissões até 2040
"Os Estados Unidos pretendem vender e produzir apenas veículos médios e pesados com emissões zero, como ônibus escolares e reboques de trator, até 2040, concordou o secretário de Energia dos EUA na cúpula climática COP27 no Egito na quinta-feira. O memorando de entendimento não vinculativo (MOU) estabelece uma meta de 30% desses novos veículos - que incluem veículos comerciais de entrega, ônibus e caminhões - com emissão zero até 2030 e 100% até 2040. "Temos que trabalhar juntos através dos oceanos e fronteiras para cumprir nossas metas de energia limpa”, disse a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm."
Fonte: Reuters, 17/11/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Copa do Mundo 2022: ESG escalado para entrar em campo? (link)
- COP27: Três principais mensagens dos primeiros dias (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback webinar ESG; Destravando valor via a sustentabilidade (link)
- Carteira ESG XP: Atualizando o nosso portfólio para novembro (link)
- Radar ESG | PetroRio (PRIO3): Desenvolvendo as estratégias para atuar no campo ESG (link)
- COP27: Um mês para a próxima conferência climática da ONU (link)
- Aura Minerals (AURA33): Indo a campo; Principais destaques da visita ESG (link)
- Carteira ESG XP: Duas alterações para o mês de outubro (link)
- ESG & Telecom | 5G Insights; Capítulo 4: Como o uso do 5G pode impulsionar a descarbonização? (link)
- Radar ESG | Eletrobras (ELET3): Mudanças que vêm para o bem; Melhorias ESG também estão por vir (link)
- Radar ESG | Guararapes (GUAR3): Evoluindo em como vestir essa agenda (link)
- Radar ESG | Zenvia (ZENV): Dando os primeiros passos na agenda ESG (link)
- Radar ESG | Frigoríficos brasileiros: Em busca de maior sustentabilidade e melhor governança (BRFS3, JBSS3, MRFG3, BEEF3) (link)
- ESG: Como os clientes institucionais estão evoluindo no tema? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para setembro (link)
- Raio-X das metas de emissões das companhias brasileiras (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- ESG: Três aprendizados da Expert XP 2022 (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para julho (link)
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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