Mercado de carbono voluntário cresce quase 4x no último ano | Café com ESG, 10/08

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território neutro, com o Ibov em alta de +0,2% e o ISE em leve queda -0,8%.

• No Brasil, (i) a Seara, da JBS, vai premiar os granjeiros integrados que investirem em painéis solares ou biogás (um subproduto da criação de suínos) para estimular o uso de energias renováveis - os produtores de frangos e suínos que adotarem, ou que já adotam, a tecnologia podem receber um bônus de 10% sobre o valor de venda dos animais que são engordados para os frigoríficos da companhia; e (ii) a Secretaria Municipal do Clima de Niterói deu início a um projeto-piloto que pretende neutralizar a emissão de carbono na comunidade do Caramujo, uma das maiores favelas da cidade - as famílias que conseguirem reduzir as emissões de gases entre 2% e 10% serão compensadas com uma transferência de renda mensal a partir de janeiro de 2023, que pode chegar a R$ 750.

• Na temática de carbono, de acordo com a Ecossystem Marketplace (EM), o mercado voluntário cresceu quase quatro vezes no último ano, chegando próximo a US$ 2,5 bilhões de créditos negociados no mundo – dos 1.775 projetos de crédito de carbono certificados pela Verra, principal verificadora de geração, no mundo, 15% vêm da América Latina.

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Brasil

Empresas

Seara cria bônus ESG para granjeiro que instalar painéis solares

"Para estimular o uso de energias renováveis, a Seara, da JBS, vai premiar os granjeiros integrados que investirem em painéis solares ou biogás (um subproduto da criação de suínos). Os produtores de frangos e suínos que adotarem — ou que já adotam — a tecnologia podem receber um bônus de 10% sobre o valor de venda dos animais que são engordados para os frigoríficos da companhia. De acordo com José Antonio Ribas, diretor de agropecuária e sustentabilidade da Seara, o bônus representa a evolução de um programa que já existia. Antes, os granjeiros que cumprissem metas de bem-estar animal e tratamento de resíduos sólidos (além de outros critérios operacionais para definir a qualidade da granja) recebiam um bônus de 5%. Agora, esse prêmio pode dobrar se incluir o uso de energia renovável como uma métrica do programa."

Fonte: Valor Econômico, 09/08/2022

Hidrogênio verde: um guia para entender o combustível do futuro

"Para os carros e veículos leves, a transição para alternativas energéticas de baixo carbono está nos motores elétricos e nas baterias. Mas existe uma ampla gama de atividades críticas para a descarbonização da economia às quais esse combo não se aplica. [...] Para muitas dessas atividades, a resposta é o hidrogênio verde. Esse combustível do futuro ainda custa caro e é produzido em pequenas quantidades. Mas sua característica fundamental – ele não emite gases causadores do efeito estufa na produção nem em sua utilização – é considerada uma peça-chave da descarbonização da economia global. Existem diferentes possibilidades para obter hidrogênio verde, mas a mais promissora hoje é a que usa somente água e energia renovável. Os dois insumos são abundantes por aqui e fazem do Brasil um dos candidatos a liderar esse novo segmento da indústria da energia – mas a concorrência será acirrada."

Fonte: Capital Reset, 09/08/2022

Cadeia de carbono cresce e já reúne de serviços de drones a venda de tokens

"O mercado de crédito de carbono vive um momento de efervescência que impulsiona o desenvolvimento de todo um ecossistema a sua volta. Dados referentes a 2021 divulgados recentemente pelo Ecossystem Marketplace (EM) mostram que o mercado voluntário, que não depende de legislação, cresceu quase quatro vezes no último ano, chegando próximo a US$ 2,5 bilhões de créditos negociados no mundo. [...] Enquanto o projeto de lei 528/2, que institui o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), não anda na Câmara, o mercado voluntário está a todo vapor. Dos 1.775 projetos de crédito de carbono certificados pela Verra, principal verificadora de geração, no mundo, 15% vêm da América Latina. Em 2021, foram verificados 110 novos projetos de sequestro e redução de gases poluentes e 300 milhões de créditos emitidos, mais que o dobro de 2020."

Fonte: O Globo, 10/08/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema"

Fundos ESG: Como entrar no radar dos investidores

"[...] Segundo levantamento da Global Sustainable Investiment Alliance, no mercado americano, US$ 17 trilhões em ativos gerenciados por fundos têm estratégias sustentáveis, o que representa 38% do total investido naquele país. Na Europa, de acordo com o mesmo levantamento, os investimentos ESG correspondem a 42% do total de ativos sob gestão na região. [...] Há dois meses a Signal fez um levantamento junto aos 20 fundos mais relevantes em private equity que apontou que as informações com maiores níveis de dispersão foram no G, de governança. “A maior uniformidade nas respostas foi sobre diversidade e inclusão e gestão climática, onde estão os holofotes”, completa o empresário. “Mas este não um problema exclusivo do Brasil”, avalia Marcella Ungaretti, sócia e líder de Research ESG na XP. “Só 34% das bolsas no mundo colocam a divulgação do relatório de sustentabilidade como obrigatório. No Brasil, ainda não é mandatório e, entre as que divulgam, não há padronização de dados”, completa a executiva."

Fonte: Valor Econômico, 10/08/2022

Conheça oportunidades e tendências para investimentos ‘verdes’

"Antes mesmo da pandemia, as cartas de Larry Fink, CEO da gestora BlackRock, que administra quase US$ 10 trilhões, convocavam o mercado de investimentos a embarcar de vez na temática ESG. Representaram um divisor de águas para temas como desenvolvimento sustentável, impacto social e economia de baixo carbono serem incorporados aos portfólios. Ainda que a combinação de resultados financeiros e retorno para a sociedade nem sempre seja compreendida pelo mercado, segundo especialistas ouvidos pelo Prática ESG, esses temas são tendências cada vez mais presentes nas discussões sobre dinheiro. [...] O potencial nacional é de até US$ 100 bilhões até 2030 em receitas vindas dos chamados créditos de carbono equivalentes, de acordo com estudo da consultoria WayCarbon e do ICC Brasil. A consultoria McKinsey estima que até 2030 a demanda por créditos voluntários, que não dependem de leis, pode atingir até US$ 2,3 bilhões no Brasil - hoje, o país emite menos de 1% desse potencial."

Fonte: Valor Econômico, 10/08/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022?"

Terceiro Setor

Niterói inaugura programa para neutralizar emissão de carbono em favelas

"A Secretaria Municipal do Clima de Niterói deu início a um projeto-piloto que pretende neutralizar a emissão de carbono na comunidade do Caramujo, uma das maiores favelas da cidade. Por meio de oficinas de capacitação, o projeto vai habilitar moradores para se tornarem agentes do clima. As famílias que conseguirem reduzir as emissões de gases entre 2% e 10% serão compensadas com uma transferência de renda mensal a partir de janeiro de 2023, que pode chegar a R$ 750. O secretário do clima, Luciano Paez, diz que a ideia do projeto é contemplar as 120 comunidades da cidade. De acordo com o prefeito da cidade, Axel Grael, o Caramujo tem o mais baixo índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Niterói. A comunidade tem uma média de cinco pessoas por domicílio e uma população de quase oito mil pessoas, com renda média entre R$ 700 e R$ 1.000, segundo informações da secretaria."

Fonte: O Globo, 09/08/2022

Internacional

Empresas

“Mercado financeiro passa por um frenesi”, diz John Elkington, pai do Tripé da Sustentabilidade

"O britânico John Elkington ficou conhecido no mundo corporativo por ter cunhado, em 1994, quando estava à frente da consultoria própria SustainAbility, o conceito Triple Bottom Line, ou “Tripé da Sustentabilidade”. [...] "O debate ESG é importante, é parte da curva de aprendizado do mercado financeiro. Mas eu acho que muito disso é ilusão. Quando a comissão europeia publicou sua taxonomia sobre sustentabilidade, US$ 2 trilhões em ativos foram etiquetados com o selo sustentável e determinou-se que ficassem restritos a investimentos no tema. É uma ilustração de que o mercado financeiro está passando por um período de frenesi e todos querem ter fundos ESG. Não é necessariamente greenwashing, porque precisamos disso. Mas isso é igualmente excitante e perigoso. Nos próximos 15 anos, acredito, haverá muita pressão por ações para a agenda de sustentabilidade para desacelerar o aquecimento global e endereçar a emergência da perda de biodiversidade.""

Fonte: Valor Econômico, 10/08/2022

Ford usará fontes de energia renováveis para fabricar veículos em Michigan

"A Ford Motor Co (F.N) disse na quarta-feira que todos os veículos que fabrica em Michigan serão montados usando energia solar e outras fontes de energia renovável até 2025, já que a montadora pretende reduzir suas emissões. A Ford, com sede em Michigan, assinou um pacto de compra de energia renovável com o fornecedor local DTE Energy (DTE.N), sob o qual a empresa de serviços públicos adicionará 650 megawatts de nova energia solar no estado para a montadora. A Ford opera três fábricas em Michigan em Dearborn, Wayne e Flat Rock que constroem os modelos F-150, Mustang, Ranger e Bronco."

Fonte: Reuters, 10/08/2022

Usinas de carvão dos EUA atrasam fechamentos em obstáculo para transição para energia limpa

"Folhetos de viagem em Sheboygan, Wisconsin, divulgam as praias da cidade no Lago Michigan como o Malibu do Centro-Oeste. Mas páginas de fotos brilhantes deixam de fora uma característica da paisagem: uma usina a carvão na costa que permanecerá aberta até meados de 2025, em vez de fechar este ano como planejado. A usina a carvão Edgewater da Alliant Energy Corp em Sheboygan é uma das pelo menos seis em todo o país que neste verão anunciaram atrasos ou possíveis atrasos em seus fechamentos planejados, citando preocupações com a escassez de energia. Um dos principais culpados: a implantação de energia renovável, que deveria substituir essas usinas de carvão, sofreu uma queda nos últimos meses devido a problemas na cadeia de suprimentos relacionados ao COVID-19. As concessionárias dizem que as tarifas de importação de painéis solares impostas pelo Departamento de Comércio dos EUA dificultam o acompanhamento da demanda robusta de energia."

Fonte: Reuters, 10/08/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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