Decreto presidencial remove restrições à exportação de lítio pelo Brasil

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,4% e -0,1%, respectivamente. Na semana, o Ibov e o ISE fecharam em alta de +1,7% e +2,6%, respectivamente.

• No Brasil, a Carbonext, consultora e desenvolvedora de projetos de geração de créditos de carbono, em sua segunda rodada de captação de recursos, recebeu um investimento de US$ 40 milhões da Shell Brasil, que passa agora a ser sua sócia minoritária - a empresa deve anunciar um terceiro aporte neste segundo semestre com foco no investimento em tecnologia para o acompanhamento dos projetos de preservação florestal e também possibilitar a criação de novas fronteiras de negócios para a empresa, como bioeconomia e reflorestamento na Floresta Amazônica.

• Do lado da política, (i) o Brasil voltou a atacar o plano europeu de introduzir unilateralmente a taxa carbono sobre importações procedentes de países que não estejam submetidos aos mesmos padrões ambientais - o presidente do Comitê de Meio Ambiente do Parlamento, Pascal Canfin, considera que a taxa carbono colocará o clima nas regras comerciais; e (ii) um decreto presidencial publicado na semana passada removeu as restrições à exportação de lítio pelo Brasil e tem o potencial de destravar investimentos bilionários na cadeia de suprimentos desse insumo-chave para as baterias e fundamental na transição energética do setor de transportes.

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Brasil

Empresas

Carbonext recebe aporte de US$ 40 milhões da Shell

"Em sua segunda rodada de captação de recursos, a Carbonext, consultoria e desenvolvedora de projetos de geração de créditos de carbono, recebeu um investimento de US$ 40 milhões (cerca R$ 200 milhões) da Shell Brasil, que passa agora a ser sua sócia minoritária. É o segundo aporte da companhia, que já recebeu R$ 30 milhões em sua rodada Série A, com mais de 20 investidores, entre eles fundos de “venture capital” como o Canary e a Alexia Ventures, além da FitPart, o “family office” do ex-banqueiro Tom Freitas Valle. A empresa deve anunciar um terceiro aporte neste segundo semestre. Segundo Luciano Corrêa da Fonseca, ex-diretor do Pátria Investimentos e sócio da Carbonext, o recurso será utilizado para investimento em tecnologia para ajudar no desenvolvimento e acompanhamento dos projetos de preservação florestal e também possibilitar a criação de novas fronteiras de negócios para a empresa, como bioeconomia e reflorestamento na Floresta Amazônica."

Fonte: Valor Econômico, 11/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema"

Mudanças no programa habitacional Casa Verde e Amarela animam setor imobiliário

"O Conselho Curador do FGTS aprovou na manhã de quinta-feira (7) novas mudanças no programa habitacional Casa Verde e Amarela — com aumento dos limites das faixas de renda. A decisão foi recebida com entusiasmo pelo mercado imobiliário, e as medidas devem começar a vigorar no próximo dia 18. Já foram feitas revisões no Casa Verde e Amarela em fevereiro e maio deste ano, mas o setor imobiliário ainda ansiava por mais, para rebater o aumento de custo da construção e a perda do poder de compra dos consumidores, com a inflação alta. “Todos os dias, sofremos ainda os reflexos da pandemia. Esses impactos causaram um problema para quem está produzindo no mercado, que, diferentemente do médio padrão, não consegue fazer repasse de preço”, afirma Renée Silveira, diretora de incorporação da Plano&Plano, que atua no segmento."

Fonte: Valor Econômico, 08/07/2022

Xavantes inicia construção das primeiras usinas híbridas para sistemas isolados do Brasil

"A Xavantes, empresa controlada pelo Grupo OnCorp, deu o pontapé inicial para a construção das duas primeiras usinas híbridas para sistemas isolados do país, em Roraima. As plantas ficam nos municípios de Amajari, Uiramutã e Pacaraima e têm capacidade instalada de 10 megawatts (MW) para atender mais de 41 mil habitantes. O valor do investimento é de R$ 54 milhões feito pela OnCorp, sendo 30% de capital próprio e 70% funding. A previsão é que as plantas entrem em operação comercial em abril de 2023. A solução consorcia a geração de energia das fontes térmica a diesel e solar fotovoltaica com sistema armazenamento de energia."

Fonte: Valor Econômico, 08/07/2022

Política

Brasil ataca plano da União Europeia de taxar carbono

"O Brasil voltou a atacar a União Europeia (UE) na área ambiental, na Organização Mundial do Comércio (OMC). Alvejou agora o plano europeu de introduzir unilateralmente a taxa carbono sobre importações procedentes de países que não estejam submetidos aos mesmos padrões ambientais. Pelo plano original europeu, a taxa carbono será aplicada na importação de aço, cimento, alumínio, fertilizantes e eletricidade. Mas no Parlamento Europeu, há propostas para incluir na lista produtos químicos, plásticos, hidrogênio e amoníaco. Para parlamentares europeus, um Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em inglês) forte incentivará a redução de emissões de carbono globalmente e servirá para evitar o risco de “carbon leakage” – o deslocamento da produção para fora da UE em países com políticas climáticas menos rigorosas."

Fonte: Valor Econômico, 08/07/2022

Regulação

Decreto libera exportação de lítio do Brasil – e pode destravar investimentos na cadeia das baterias

"Um decreto presidencial publicado na quarta-feira remove restrições à exportação de lítio pelo Brasil e tem o potencial de destravar investimentos bilionários na cadeia de suprimentos desse insumo-chave para as baterias e fundamental na transição energética do setor de transportes. Até aqui, uma empresa só podia exportar o lítio equivalente a 10% de seus recursos minerais, ao mesmo tempo em que a venda ao exterior dependia de uma autorização expressa do governo brasileiro. Com o novo decreto, tanto a cota quanto a anuência prévia deixam de existir, eliminando um risco que sempre pairou sobre as decisões de investimento na cadeia do lítio no país. [...] Ana Cabral-Gardner, co-CEO da Sigma, faz coro: “Esse decreto pode destravar um tsunami de investimentos em toda a cadeia do lítio no Brasil”."

Fonte: Capital Reset, 08/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Internacional

Empresas

Varejistas europeias descumprem acordo voluntário contra desmate, diz ONG

"Treze redes de varejo da Europa ainda não cumprem um compromisso que assumiram voluntariamente para interromper suas compras de alimentos, inclusive carne, feitos com soja colhida em áreas que foram desmatadas após agosto de 2020. A conclusão é de um levantamento da organização ambientalista Mighty Earth. As empresas assinaram o acordo - que prevê a interrupção de compras de soja produzida em áreas com desmatamento legal e ilegal - em outubro do ano passado. A ONG identificou que, na cadeia de fornecimento dessas varejistas, que compram soja das cinco principais tradings que atuam no Brasil, há produtores que desmataram 27 mil hectares - dos quais, 613 hectares de maneira ilegal - em dez fazendas no Cerrado depois da data-limite prevista no compromisso. As propriedades ficam no Matopiba (confluência entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia)."

Fonte: Valor Econômico, 10/07/2022

Navios ficam mais velhos e mais lentos à medida que as regras de emissões aumentam

"Se o transporte marítimo é o coração do comércio global, seu pulso está prestes a ficar mais lento. Diante da incerteza sobre quais combustíveis usar a longo prazo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, muitas empresas de navegação estão mantendo frotas envelhecidas, mas as embarcações mais antigas podem em breve começar a navegar mais devagar para cumprir as novas regras ambientais. A partir do próximo ano, a Organização Marítima Internacional (IMO) exige que todos os navios calculem sua intensidade anual de carbono com base nas emissões de uma embarcação para a carga que transporta - e mostrem que ela está diminuindo progressivamente. Embora os navios mais antigos possam ser adaptados com dispositivos para reduzir as emissões, os analistas dizem que a solução mais rápida é ir mais devagar, com uma queda de 10% nas velocidades de cruzeiro reduzindo o uso de combustível em quase 30%, segundo o credor do setor marítimo Danish Ship Finance."

Fonte: Reuters, 11/07/2022

Regulação

Aumenta a pressão sobre os reguladores para examinar os provedores de dados ESG

"A pressão está crescendo sobre os reguladores para examinar formalmente os dados e os provedores de rating que concedem aos investimentos pontuações altas ou baixas em princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). Um membro influente de um conselho consultivo da Comissão Europeia acrescentou sua voz aos pedidos para que os provedores de dados e ratings ESG sejam regulamentados em meio a crescentes preocupações com o greenwashing no setor de gestão de ativos. Pierre Bollon, que atua no Comitê Econômico e Social Europeu (CESE) e é um representante geral da AFG, a Associação Francesa de Gestão de Ativos, disse que os provedores de dados estão desempenhando um papel cada vez mais importante no setor de investimentos e devem estar sujeitos às mesmas regulamentações escrutínio como outras partes do setor de serviços financeiros."

Fonte: Reuters, 11/07/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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