Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,0% e +1,6%, respectivamente.
• No Brasil, (i) a Vale divulgou atualizações sobre as projeções de níquel e cobre para médio e longo prazos – no comunicado, o diretor executivo de relações com investidores da companhia, Gustavo Duarte Pimenta, destacou que a unidade de metais básicos da Vale está bem posicionada para a transição energética global; e (ii) o Pacto Global da ONU no Brasil vai promover, no sábado, o SDGs in Brazil, evento que irá debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país – o encontro de líderes brasileiros e estrangeiros acontecerá na Sede da ONU em Nova York, durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas.
• No internacional, a Barry Callebaut, maior fabricante de chocolate do mundo, disse ontem que está a caminho de cumprir sua meta de rastrear a origem de todo o cacau em sua cadeia de fornecimento direto até 2025, com a certeza de que não vem de florestas protegidas – os comerciantes de cacau e as empresas de chocolate estão sob crescente pressão de consumidores e governos para limpar suas cadeias de suprimentos na luta global contra as mudanças climáticas.
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Brasil
Empresas
Vale atualiza projeções de níquel e cobre para médio e longo prazos
"A Vale divulgou atualizações sobre o negócio de metais básicos. A companhia estima volumes de níquel para o médio prazo (2024-2026) entre 230 mil toneladas e 245 mil toneladas. Para o longo prazo, no período a partir de 2028, a projeção é de até 300 mil toneladas. Já as estimativas da mineradora para o volume de cobre no médio prazo (2024-26) ficaram entre 390 mil toneladas e 420 mil toneladas, enquanto as projeções de longo prazo, após 2028, são de cerca de 900 mil toneladas. No comunicado, o diretor executivo de relações com investidores da companhia, Gustavo Duarte Pimenta, destaca que a unidade de metais básicos da Vale está bem posicionada para a transição energética global, “com uma ampla base de ativos e recursos, produtos de baixo carbono de alta qualidade e robusto pipeline de projetos para promover crescimento”."
Fonte: Valor Econômico, 13/09/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
Quais temas ESG devem dominar o mercado neste final de 2022, segundo a XP
"As discussões sobre o tema ESG (governança social e ambiental, na sigla em inglês) é uma tendência de longo prazo, mas alguns tópicos devem se fortalecer neste final de ano, segundo a XP. A transição energética é algo que já vem sendo discutida, mas a XP acredita que os investidores continuarão pressionando que empresas para que elas assumam seu papel na condução da descarbonização, via investimento em tecnologias que permitam a transição por parte também dos setores com maiores emissões. Como o Brasil possui grandes reservas de energia renovável, a corretora afirma que o país está bem posicionado para captar recursos financeiros que permitam esse desenvolvimento tecnológico necessário para a transição. Outro tema que está associado às emissões é o crédito de carbono. Em 2021, esse mercado já movimentou um valor recorde de US$ 851 bilhões, alta de 164% em relação a 2020, segundo dados da Refinitiv."
Fonte: Investing.com, 12/09/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "ESG: Três principais tendências para o restante do ano"
Para Féres, Brasil tem oportunidade com a bioeconomia da Amazônia
"José Féres, mestre e doutor pela Université de Toulouse, na França, diz que existem tecnologias que podem ajudar a pecuária a ser mais intensiva, o que traria ganhos ambientais. Defende também um estudo detalhado de setores para analisar a viabilidade econômica e comercial de produtos da Amazônia. Prega ainda a existência de políticas públicas para levar a agenda ESG a empresas de todos os portes. Veja a seguir os principais pontos defendidos por Féres. Se fala muito na intensificação da pecuária. Nossa pecuária é extensiva e a taxa de ocupação de vacas, de boi, por hectare, é escassa. Tem como intensificar a pecuária, requerendo menos terra e reduzindo a pressão do desmatamento. É estratégia “ganha-ganha”. Podemos trabalhar na recuperação de pastos degradados, com ganho ambiental e maior retorno do que pecuária extensiva. Existe tecnologia. Cerca 1% dos municípios brasileiros concentram mais de 60% das pastagens degradadas do país."
Fonte: Valor Econômico, 13/09/2022
Política
Pacto Global Brasil leva líderes brasileiros para debater sustentabilidade na ONU
"O Pacto Global da ONU no Brasil promove, no sábado, 17, o SDGs in Brazil, evento que irá debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, SDG em inglês) no país. O encontro de líderes brasileiros e estrangeiros acontecerá no Delegates Dining Room, dentro da Sede da ONU em Nova York, durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas. Serão apresentadas e debatidas iniciativas de empresas e outros temas ligados à Agenda 2030, como clima, água, equidade de gênero, equidade racial, salário digno, saúde mental e anticorrupção. O evento, que será realizado das 8h às 20h (no horário de Nova York) contará com a presença de mais de 300 lideranças empresariais brasileiras, além de potenciais parceiros, investidores, fundações e personalidades nacionais e internacionais."
Fonte: Exame, 12/09/2022
Internacional
Empresas
Barry Callebaut espera atingir meta de cacau sustentável até 2025
"A Barry Callebaut, maior fabricante de chocolate do mundo, disse nesta segunda-feira que está a caminho de cumprir sua meta de rastrear a origem de todo o cacau em sua cadeia de fornecimento direto até 2025, certeza de que não vem de florestas protegidas. Os comerciantes de cacau e as empresas de chocolate estão sob crescente pressão de consumidores e governos para limpar suas cadeias de suprimentos na luta global contra as mudanças climáticas. A Comissão Europeia propôs uma lei, prevista para ser aprovada em 2023, destinada a impedir a importação de commodities ligadas ao desmatamento, exigindo que as empresas provem que suas cadeias de suprimentos globais não estão contribuindo para a destruição da floresta."
Fonte: Reuters, 12/09/2022
Política
"A mineração em escala industrial de materiais como carvão, ouro e minério de ferro está estimulando o desmatamento tropical, com florestas antes impenetráveis desmatadas para minas e estradas de acesso, mostram novas pesquisas. No primeiro estudo para quantificar o impacto da mineração industrial na perda de florestas tropicais, uma equipe internacional de cientistas descobriu que apenas quatro países são os principais culpados: Brasil, Indonésia, Gana e Suriname. Juntas, as quatro nações ricas em florestas foram responsáveis por cerca de 80% do desmatamento tropical causado por operações de mineração em grande escala de 2000 a 2019, de acordo com o estudo publicado na segunda-feira na revista Proceedings of the National Academy of Sciences."
Fonte: Reuters, 12/09/2022
Opinião
Retomada Verde: como o pacote ambiental dos EUA pode mudar as emissões de carbono americanas?
"Não é novidade que os Estados Unidos são considerados um dos vilões em emissões de gases de efeito estufa (GEE). Desde 1850, nenhum país do mundo emitiu tanto como eles. No cumulativo, suas emissões são duas vezes maiores que as da China. Dados do Global Carbon Atlas mostram que em 2020 os Estados Unidos foram o segundo maior emissor de CO2, representando cerca de 12% das emissões globais. [...] Dados do Climate Watch mostram que em 2019 cerca de 48% das emissões de GEE nos Estados Unidos era proveniente da geração de energia, eletricidade e aquecimento e cerca de 16% vinham do transporte."
Fonte: Folha de São Paulo, 12/09/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
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- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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