Suprema Corte dos EUA limita capacidade da Agência de Proteção Ambiental na regulação das emissões de carbono

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -1,1% e -0,6%, respectivamente.

• No Brasil, a Vivo levantou R$ 3,5 bilhões com sua primeira oferta de títulos de dívida atrelada a duas metas ESG, que devem ser alcançadas em até cinco anos: reduzir 40% das emissões diretas dos gases de efeito estufa ante as de 2021 e elevar a participação de negros em cargos de liderança.

• No internacional, (i) ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos limitou a capacidade da Agência de Proteção Ambiental de regular as emissões de carbono, provocando um revés no esforço do governo americano para atacar as mudanças climáticas, o que pode tornar mais difícil para que o governo do presidente Joe Biden cumpra sua meta de ter energia limpa em toda a rede de eletricidade dos EUA até 2035; e (ii) os bancos de fomento estão atuando ativamente para acelerar o processo de transição energética e contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - Rémy Rioux, diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento disse que é fundamental que as instituições de fomento não só acelerem a transformação de suas carteiras para projetos sustentáveis, mas também incentivem os agentes privados a aderirem à agenda o mais rápido possível.

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Brasil

Empresas

Vivo capta R$ 3,5bilhões em debêntures com metas ESG

"A operadora de telefonia Vivo levantou R$ 3,5 bilhões com sua primeira oferta de títulos de dívida atrelada a metas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês). A emissão das debêntures foi feita em duas séries, com vencimento em três e cinco anos. Nesse tipo de operação, as empresa pagam uma remuneração maior aos credores caso não atinjam compromissos pré-determinados. No caso da Vivo, são duas as metas, que devem ser alcançadas em até cinco anos. A primeira é a de reduzir 40% das emissões diretas dos gases de efeito estufa ante as de 2021. A outra é elevar a participação de negros em cargos de liderança."

Fonte: Valor Econômico, 01/07/2022

BRDE Labs convoca startups para propor soluções a desafios ESG do banco e de empresas parceiras

"O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, por meio do seu programa de inovação, o BRDE Labs, convoca startups de todo Brasil para proporem soluções aos desafios ESG (tradução para governança ambiental, social e corporativa). O ESG é o tema do programa neste ano. As inscrições para o BRDE Labs 2022 no Paraná estão abertas até o dia 29 de julho. Nesta edição, o próprio BRDE e mais nove empresas paranaenses apresentaram seus desafios relacionados ao conceito de ESG, que se refere à avaliação e diminuição dos impactos das operações em três eixos da sustentabilidade "

Fonte: Bem Parana, 30/06/2022

Política

O primeiro destino brasileiro que quer se ver livre em emissões de carbono

"O arquipélago de Fernando de Noronha, na costa Nordeste do Brasil, é formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos espalhados por 26 quilômetros quadrados. Para chegar até esse pequeno paraíso terreno que faz parte de Pernambuco, o visitante precisa usar barco ou avião. Estima-se que 55% das emissões de gases de efeito estufa na região sejam produzidos por aeronaves que realizam o trajeto de ida e volta. Embora tenha uma frota de quase 1 500 veículos, entre caminhões, carros, ônibus e outros meios, os transportes terrestres representam apenas 10% da poluição total. Com índices como esses, tornar-se efetivamente um destino que emite baixíssima quantidade de carbono não é apenas uma ambição visionária, mas um plano em curso."

Fonte: Veja, 01/07/2022

Internacional

Empresas

Ferrari produzirá bebedores de gasolina em seu lento caminho para a eletricidade

"A Ferrari fabrica alguns dos carros mais rápidos na estrada, mas a montadora italiana de luxo está tomando a pista lenta para um futuro elétrico enquanto tenta superar as desvantagens da tecnologia em relação aos atuais poderosos motores de combustível fóssil. Em um dia de investidores neste mês, os executivos prometeram uma nova era, com a primeira Ferrari totalmente elétrica em 2025."

Fonte: Reuters, 29/06/2022

Como a guerra da Rússia surpreendeu o mundo dos investimentos em ESG

"A invasão da Ucrânia pela Rússia expôs uma lacuna no investimento socialmente orientado – uma abordagem de não intervenção à geopolítica e aos direitos humanos. Antes de Moscou enviar tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, o Sberbank, um banco apoiado pelo Kremlin já alvo de sanções internacionais, tinha classificações mais altas para riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) do que alguns credores ocidentais. A MSCI Inc e a Sustainalytics melhoraram suas pontuações ESG para o maior credor da Rússia no ano passado em dezembro, citando fatores como maior privacidade de dados. A S&P Global Inc também deu ao Sberbank uma avaliação positiva no final do ano passado. As empresas de classificação rapidamente mudaram de rumo após a ofensiva, rebaixando ou suspendendo suas pontuações no Sberbank e outras empresas ligadas ao governo russo, citando pressões como sua exposição a novas sanções ocidentais."

Fonte: Reuters, 01/07/2022

Clique aqui para ler o relatório | "Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia"

Política

Bancos de fomento miram agenda sustentável

"Os bancos de fomento estão atuando ativamente para acelerar o processo de transição energética e contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o apelo da Organização das Nações Unidas (ONU) que vai desde a erradicação da pobreza e da fome até a igualdade de gênero e o combate à mudança climática, com metas estabelecidas até 2030. Rémy Rioux, diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), instituição que está para a França como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está para o Brasil, tem liderado um movimento global nessa direção por meio do seu papel de presidente do Clube de Finanças para o Desenvolvimento Internacional (IDFC, na sigla em inglês), que reúne 27 grandes bancos de fomento em todo o mundo. Para ele, é fundamental que as instituições de fomento não só acelerem a transformação de suas carteiras para projetos sustentáveis, mas também incentivem os agentes privados a aderirem à agenda o mais rápido possível."

Fonte: Valor Econômico, 01/07/2022

Tóquio e cidade de Londres buscam aprofundar a colaboração em finanças sustentáveis

"Tóquio pretende aprofundar seus laços com a cidade de Londres promovendo a colaboração financeira e trocando informações, ao mesmo tempo em que promove o impulso para o financiamento sustentável, disse a governadora Yuriko Koike nesta quinta-feira. "Trocamos opiniões sobre como Tóquio e a cidade de Londres podem colaborar no combate às finanças sustentáveis à medida que enfrentamos a crise global de energia", disse Koike a repórteres após se encontrar com Vincent Keaveny, prefeito de Londres, e especialistas financeiros, incluindo o ex-vice-presidente do Banco do Japão. governador Hiroshi Nakaso."

Fonte: Reuters, 30/06/2022

Regulação

Decisão judicial dificulta a transição energética nos EUA

"A decisão da Suprema Corte dos EUA de limitar a autoridade da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) para regulamentar as emissões de gases de efeito estufa de usinas de energia pode ter consequências profundas para o setor - e tornar mais difícil para o governo do presidente Joe Biden cumprir sua meta de ter energia limpa em toda a rede de eletricidade dos EUA até 2035. O país está fazendo uma transição gradual do carvão para fontes mais limpas de eletricidade, como gás natural e energia solar e eólica, principalmente porque são mais baratas. A maioria dos especialistas não acredita que a decisão da Suprema Corte no caso Virgínia Ocidental vs EPA vá reverter essa trajetória de imediato. Mas a decisão pode desacelerar a transição para a energia limpa no futuro, porque impõe restrições sobre o que a EPA pode fazer sem exceder sua autoridade."

Fonte: Valor Econômico, 01/07/2022

Clique aqui para ler o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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