Senado dos EUA aprova projeto de lei de US$ 430 bilhões, tendo como um dos objetivos o combate às mudanças climáticas

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território neutro, com o Ibov em alta de +0,5% e o ISE em leve queda de -0,2%. Na semana, o Ibov e o ISE fecharam em alta de +3,2% e +5,0%, respectivamente.

• No Brasil, a AES Brasil fechou sua primeira operação de venda de créditos de carbono a um cliente norte-americano em um negócio que envolveu 465.807 créditos gerados pelos parques eólicos de Mandacaru (CE) e Salinas (RN) - a operação correspondeu a aproximadamente 12 milhões de reais em receita, que será reconhecida nos resultados do terceiro trimestre.

• No internacional, (i) o Senado dos Estados Unidos aprovou ontem um projeto de lei de 430 bilhões de dólares destinado a combater as mudanças climáticas, reduzir os preços dos medicamentos e aumentar alguns impostos corporativos, uma grande vitória para o presidente Joe Biden; e (ii) os governos latino-americanos venderam apenas US$ 21,6 bilhões em dívidas denominadas em dólar, euro ou iene neste ano, um declínio de 61% em relação ao mesmo período de 2021, entretanto, ainda assim, a região se destaca pela venda de dívidas com recursos supostamente destinados a projetos ESG - todas as emissões soberanas do Chile e do Peru foram comercializadas como ESG no ano, respondendo por cerca de metade desses títulos em mercados emergentes, mostram os dados.

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Brasil

Empresas

AES Brasil vende créditos de carbono gerados por eólicas a cliente dos EUA

"A AES Brasil fechou sua primeira operação de venda de créditos de carbono a um cliente norte-americano não revelado. O negócio envolveu 465.807 créditos, que foram gerados pelos parques eólicos de Mandacaru (CE) e Salinas (RN). A operação correspondeu a aproximadamente 12 milhões de reais em receita, que será reconhecida nos resultados do terceiro trimestre. Conforme anunciado na noite de quinta-feira, a companhia elétrica avalia ainda a possibilidade de comercializar mais 2,8 milhões de créditos de seus ativos eólicos e solares já operacionais. Além dos créditos de carbono, a AES Brasil também trabalha com a comercialização de I-RECs, certificados que comprovam a origem renovável da energia consumida."

Fonte: Terra, 05/08/2022

Maria Silvia Bastos Marques: ESG junta avanços e é tendência irreversível

"A pandemia serviu para catalisar diversas iniciativas nas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), mas avanços nesse tema já vinham ocorrendo, ainda que de forma fragmentada, no mundo corporativo. A lembrança, feita pela executiva Maria Silvia Bastos Marques, ex-presidente da CSN, do banco Goldman Sachs e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, serve para ressaltar que a onda ESG no mundo corporativo e no mercado financeiro é irreversível, ainda que haja alguns retrocessos e o avanço não seja totalmente linear. "O importante é a tendência", afirmou Maria Silvia, que hoje é membro dos conselhos de administração de companhias como Ebanx, Vallourec, Grupo Cataratas e Iguá Saneamento."

Fonte: Investing.com, 08/08/2022

Internacional

Empresas

Varejistas de combustível dos EUA protestam contra crédito fiscal de combustível de aviação verde

"Os varejistas de combustíveis dos EUA estão lutando contra a inclusão de um crédito fiscal para combustível de aviação sustentável (SAF) na conta de gastos de US$ 430 bilhões dos democratas, argumentando que o SAF é mais intenso em carbono e menos eficiente que o diesel renovável. Os legisladores estão oferecendo um crédito SAF de US$ 1,25 a US$ 1,75 por galão, dependendo da matéria-prima usada, como parte de um projeto de lei fiscal e climático que visa reduzir as emissões de carbono dos EUA em cerca de 40% até 2030 e cortar o déficit orçamentário federal em US$ 300 bilhões. Espera-se que o projeto de lei seja aprovado no Senado e vá para a Câmara com o crédito do SAF incluído na próxima semana. Os democratas controlam a Câmara e a aprovação com o crédito é esperada. Os varejistas de combustível temem que o crédito mude o óleo vegetal e outras matérias-primas renováveis para a aviação, deixando menos para os produtores de combustível que produzem diesel renovável."

Fonte: Reuters, 08/08/2022

Análise: Mudanças climáticas e escassez reduzem o tabu do decrescimento

"O decrescimento - a ideia de que um planeta finito não pode sustentar um consumo cada vez maior - é o mais próximo que se pode chegar de uma heresia na economia, onde o crescimento é amplamente considerado o melhor caminho para a prosperidade. Mas, à medida que as mudanças climáticas se aceleram e as interrupções na cadeia de suprimentos oferecem aos consumidores do mundo rico um gosto inusitado da escassez, a teoria está se tornando menos tabu e alguns começaram a refletir sobre como seria um mundo de decrescimento. Depois que a agência de ciência climática da ONU este ano pediu cortes na demanda do consumidor – uma premissa central do decrescimento – o think tank que administra o fórum de Davos publicou uma cartilha de decrescimento em junho e a questão começou a surgir em notas de investimento."

Fonte: Reuters, 08/08/2022

Política

Senado dos EUA aprova projeto de lei de US$430 bi para combater mudanças climáticas, cortar preços de medicamentos

"O Senado dos Estados Unidos aprovou neste domingo um projeto de lei de 430 bilhões de dólares destinado a combater as mudanças climáticas, reduzir os preços dos medicamentos e aumentar alguns impostos corporativos, uma grande vitória para o presidente Joe Biden. Democratas também esperam que o tal desfecho aumente suas chances de manter controle do Congresso nas eleições deste ano. Após uma maratona, com dois dias de debates no fim de semana e esforços republicanos para inviabilizar o pacote, o Senado aprovou a legislação conhecida como "Lei de Redução da Inflação", por 51 votos a 50, com a vice-presidente Kamala Harris desempatando a votação. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados para uma votação prevista para sexta-feira que pode encaminhá-la, por sua vez, à Casa Branca para a sanção de Biden."

Fonte: Investing.com, 07/08/2022

Emissões de novos títulos da AL encolhem

"[...] Os governos latino-americanos venderam apenas US$ 21,6 bilhões em dívidas denominadas em dólar, euro ou iene neste ano, até o último dia 4, um declínio de 61% em relação ao mesmo período de 2021, segundo dados compilados pela Bloomberg. [...] Na América Latina, os governos venderam US$ 55 bilhões em títulos em moeda forte em 2021, mais do que qualquer outra região de mercados em desenvolvimento naquele ano. [...] Ainda assim, a região se destaca pela venda de dívidas com recursos supostamente destinados a projetos ambientais, sociais ou relacionados à governança. Todas as emissões soberanas do Chile e do Peru foram comercializadas como ESG no ano, respondendo por cerca de metade desses títulos em mercados emergentes, mostram os dados."

Fonte: Valor Econômico, 08/08/2022

Japão avança na pesquisa do PIB verde

"O Japão deu nesta sexta-feira um primeiro passo em sua pesquisa para uma medida do Produto Interno Bruto (PIB) verde que reflete o progresso do país na redução das emissões de gases de efeito estufa em seu crescimento econômico. O primeiro-ministro Fumio Kishida fez da transformação verde um item de política fundamental, pois seu governo busca cumprir a promessa de reduzir as emissões de carbono em 46% em 2030 em comparação com os níveis de 2013, para o qual precisa fazer um grande esforço para a descarbonização. A terceira maior economia do mundo cresceu 1,04% em média ao ano entre 1995 e 2020, considerando seu progresso na redução das emissões de gases de efeito estufa, disse o Gabinete em uma estimativa que usou um método da OCDE para calcular o crescimento do PIB ajustado à poluição."

Fonte: Reuters, 05/08/2022

Novo ativo energético da Suíça: usina hidrelétrica com capacidade para carregar 400.000 baterias de carros

"A Suíça está adicionando uma engrenagem muito necessária ao seu fornecimento de energia com uma usina hidrelétrica subterrânea que diz ter capacidade para armazenar eletricidade suficiente para carregar 400.000 baterias de carros simultaneamente. Os desenvolvedores da fábrica de Nant de Drance, de 2,2 bilhões de francos suíços (US$ 2,30 bilhões), no cantão de Valais, que entrou em operação em julho, dizem que a instalação funciona como uma bateria gigante. Suas seis turbinas aninhadas em uma caverna a 600 metros abaixo do solo entre os reservatórios de Emosson e Vieux Emosson têm capacidade de 900 MW, tornando-a uma das usinas reversíveis mais potentes da Europa."

Fonte: Reuters, 05/08/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
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Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
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Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
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ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
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Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
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