Petrobras prevê investir R$ 120 milhões em soluções de captura de carbono

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -2,1%.

• No Brasil, (i) o diretor de relações institucionais da Petrobras, Rafael Chaves, disse ontem que a Petrobras vai atuar no mercado de crédito de carbono tanto pelo lado da demanda quanto da oferta - segundo Chaves, nos próximos anos, a companhia prevê investir R$ 120 milhões em soluções de captura de carbono focadas em florestas; e (ii) de acordo com executivos da gestora Schroders Brasil, as práticas ESG demandam um novo tipo de comportamento dos investidores - o engajamento com as companhias precisa ser maior para que mudanças efetivamente aconteçam, mas, no país, não são todas as empresas que estão dispostas a mudar.

• No internacional, ontem, a BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, fez um pedido para que as empresas demonstrem como estão minimizando seus impactos negativos e, idealmente, aumentando o estoque de capital natural do qual depende seu desempenho financeiro de longo prazo, à medida que o mundo faz a transição para uma economia de baixo carbono.

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Brasil

Empresas

ESG demanda maior engajamento, diz Schroders

"As práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) demandam um novo tipo de comportamento dos investidores. O engajamento com as companhias precisa ser maior para que mudanças efetivamente aconteçam, segundo executivos da gestora Schroders. No Brasil, não são todas as companhias que estão dispostas a mudar, segundo o diretor-presidente da Schroders Brasil, Daniel Celano. O executivo lembra que o tema é acompanhado de perto por entidades como Amec e Anbima, e há um trabalho por uma maior transparência das empresas. De forma geral, na visão dele, o movimento parte de companhias maiores, especialmente as que têm investidores globais. Estas já entenderam que precisam ser mais receptivas. “Se isso não ocorrer, companhias podem ser penalizadas. Em vez de comprar 5%, o investidor pode comprar apenas 1%, ou nada. Algumas companhias sabem que precisam atacar esses pontos, mas algumas ainda não estão lá, e participantes do mercado não estão necessariamente questionando-as”, diz Celano."

Fonte: Valor Econômico, 12/07/2022

Petrobras investirá R$ 120 milhões em florestas de olho em mercado de crédito de carbono

"O diretor de relações institucionais da Petrobras, Rafael Chaves, disse há pouco que a Petrobras vai atuar no mercado de crédito de carbono tanto pelo lado da demanda quanto da oferta. Segundo Chaves, nos próximos anos, a companhia prevê investir R$ 120 milhões em soluções de captura de carbono focadas em florestas. Ele participou, nesta segunda-feira, 11, do painel online "Soluções baseadas na natureza para captura de carbono", pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). Chaves disse ainda que empresas do porte da Petrobras não podem esperar pelo mercado regulado de créditos de carbono e devem atuar no mercado voluntário. "A gente não pode ficar esperando o que o regulador vai fazer. Podemos cobrar de governos, mas não podemos ficar esperando que a solução venha de Brasília. Eu acredito em soluções de mercado (para o problema ambiental)", disse Chaves."

Fonte: Estadão, 11/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando?"

Petrobras diz que assinou um empréstimo de sustentabilidade de US $ 1,25 bilhão

"A estatal petrolífera brasileira Petróleo Brasileiro SA disse nesta segunda-feira que assinou um acordo de empréstimo de cinco anos no valor de 1,25 bilhão de dólares vinculado a compromissos de sustentabilidade. A linha de crédito, a primeira do gênero assinada pela Petrobras, como é conhecida a petroleira, foi acertada com o Bank of China, MUFG e The Bank of Nova Scotia."

Fonte: Reuters, 11/07/2022

BlaO investe US$ 10 milhões na Solinftec, a inteligência artificial do campo

"A gestora Blue Like an Orange (BlaO) está investindo US$ 10 milhões na startup Solinftec, que faz uso de inteligência artificial para aumentar a eficiência no campo e que acaba de lançar um robô autônomo capaz de fazer o monitoramento planta a planta nas lavouras. É a segunda gestora com viés de impacto socioambiental a entrar no capital da companhia. O aporte faz parte de uma rodada de US$ 60 milhões anunciada no começo de maio, liderada pela gestora americana Lightsmith, que tem foco exclusivo em soluções de mitigação e adaptação climática."

Fonte: Capital Reset, 11/07/2022

Stewardship climático e ESG: por que essa pauta interessa ao investidor?

"A transição para a economia de baixo carbono exige que as decisões de investimento considerem os riscos e as oportunidades atrelados às mudanças climáticas. O engajamento responsável de investidores junto aos emissores de valores mobiliários é fundamental para o aperfeiçoamento de práticas ambientais, sociais e de governança (ASG, e, em inglês, environmental, social and governance, ou ESG). Nos últimos anos, houve um alargamento do entendimento sobre os deveres fiduciários dos investidores institucionais, no sentido de exigir que a visão de longo prazo dos investimentos inclua as consequências das mudanças climáticas nos negócios relacionados com os ativos investidos. São vários os caminhos para o cumprimento do dever fiduciário dos gestores de recursos de terceiros, a depender da estratégia escolhida. A atuação dos investidores institucionais na agenda climática, em suas mais variadas formas, é o que se denomina stewardship climático."

Fonte: O Globo, 11/07/2022

Opinião

O potencial inexplorado de captura de carbono

"O dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa (GEEs), contribuindo para as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta. A estabilidade da molécula do CO2 exige muita “ginástica química” e energia para convertê-lo em algo interessante e socioambientalmente menos danoso. Porém, retirá-lo do ar depois que ele foi emitido é difícil e custoso. A questão é de escala: a atmosfera tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, entre os quais o CO2, cuja concentração atual é da ordem de 400 partes por milhão, acima das 280 partes por milhão anterior à revolução industrial. É muito difícil separar esse menos de 1% de CO2 da massa gasosa total planetária. A forma mais natural de separação é via fotossíntese e o crescimento de plantas, capturando o CO2 na forma de biomassa."

Fonte: Valor Econômico, 12/07/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"

Internacional

Empresas

Natureza, pessoas e economia: a próxima fronteira do ESG

"“Todas as empresas dependem do capital natural e/ou o impactam de alguma forma. À medida que o mundo faz a transição para uma economia de baixo carbono, pedimos às empresas que demonstrem como estão minimizando seus impactos negativos e, idealmente, aumentando o estoque de capital natural do qual depende seu desempenho financeiro de longo prazo.” Esse pedido vem da maior gestora de recursos do mundo, a BlackRock, com US$ 10 trilhões sob gestão, que já entendeu a correlação entre natureza e negócios. É isso. O modelo tradicional, que só olha as questões econômico-financeiras, está totalmente em xeque. A inclusão de variáveis sociais e ambientais na equação corporativa, além de ser a coisa certa a se fazer (é sempre bom lembrar), é questão
de risco e retorno: não as considerar é temerário e, por outro lado, incluí-las na estratégia pode ser fator de diferenciação financeira, imagem e reputação, entre outros benefícios."

Fonte: Valor Econômico, 12/07/2022

ESG e transformação digital ampliam oportunidades no setor de manufatura, diz KPMG

"A pandemia, as mudanças climáticas e a geopolítica estão levando os executivos a se concentrarem cada vez mais em uma transformação que contemple digitalização inteligente com objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG). Além disso, com a escassez de habilidades e as demandas crescentes de trabalhadores, clientes e investidores, adquirir tecnologias que transformarão toda a cadeia de valor é cada vez mais urgente. Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Perspectivas Globais de Manufatura 2022” (Global Manufacturing Prospects 2022, em inglês), conduzida pela KPMG com 146 CEOs de grandes empresas de manufatura em 11 países da Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico."

Fonte: SEGS, 11/07/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

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