Petrobras diz que vai seguir priorizando a descarbonização e bioprodutos

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -2,3% e -2,8%, respectivamente.

• No Brasil, (i) em uma das primeiras aparições públicas depois de assumir a presidência da Petrobras, o executivo Caio Paes de Andrade disse que a companhia vai seguir priorizando a descarbonização das operações e o desenvolvimento de bioprodutos no contexto da transição para uma economia de baixo carbono; e (ii) de acordo com um estudo divulgado pelo Banco Central ontem, o mercado externo é o destino principal dos títulos sustentáveis emitidos pelas empresas brasileiras - em 2021, cerca de apenas 7% das emissões no mercado doméstico apresentaram características de sustentabilidade, sendo tal proporção de 47% no caso das emissões externas.

• No internacional, Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), um órgão das Nações Unidas, iniciou negociações globais para chegar a um consenso sobre a redução das emissões das companhias aéreas diante da discórdia persistente sobre as mudanças climáticas e o impacto da guerra na Ucrânia.

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Brasil

Empresas

Petrobras vai seguir priorizando descarbonização e bioprodutos, diz presidente

"Em uma das primeiras aparições públicas depois de assumir a presidência da Petrobras, o executivo Caio Paes de Andrade disse que a companhia vai seguir priorizando a descarbonização das operações e o desenvolvimento de bioprodutos no contexto da transição para uma economia de baixo carbono. “Trabalhamos sem descanso para descarbonizar em linha com o Acordo de Paris”, afirmou em vídeo enviado para a cerimônia da abertura da Rio Oil and Gas, maior evento do setor na América Latina, que começa nesta segunda-feira (26) no Rio. [...] Andrade destacou ainda que o foco da Petrobras hoje é o pré-sal. “Como todos sabem, esse é o nosso ativo de maior valor e uma das províncias petroleiras mais importantes do mundo”, afirmou."

Fonte: Valor Econômico, 26/09/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando?"

Novos aportes vão ampliar a produção do leite NoCarbon

"Os idealizadores do leite orgânico NoCarbon, bebida que chegou ao varejo brasileiro há pouco mais de um ano, planejam organizar em breve uma rodada de investimentos série A - quando a empresa já tem um modelo de atuação, receita e clientes. A ideia é atrair R$ 25 milhões para expandir um negócio que vem ganhando escala. Os recursos vão ajudar a estruturar os próximos passos do negócio, que está em seu segundo ano de vida. Um deles é viabilizar a segunda fazenda produtora de leite, na Bahia, onde já há trabalhos iniciais e se pretende começar a produzir em Marketing é outro foco - a empresa acaba de fechar o primeiro contrato de vendas com a rede GPA.."

Fonte: Valor Econômico, 27/09/2022

CBA foca em gestão energética para ampliar a produção de alumínio de baixo carbono

"Diversas indústrias eletrointensivas investiram na autoprodução de energia como forma de garantir o suprimento de energia renovável a um custo competitivo. Um dos exemplos vem de iniciativas conduzidas por empresas como a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). “Ela atua na produção de alumínio e investe na mudança de sua estratégia energética em busca de novas alternativas para compor uma matriz cada vez mais limpa”, analisa Mário Luiz Menel da Cunha, presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape). Com essas ações, Menel esclarece que é possível “avançar em novos projetos, reduzir as emissões de CO2 no processo produtivo e estimular o setor a fazer a transição energética. São companhias que representam ‘o vetor de fomento do uso de energia limpa no Brasil’, principalmente quando se vislumbra o futuro."

Fonte: Valor Econômico, 26/09/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG"

Só um quarto das empresas têm política voltado aos direitos humanos

"Um levantamento feito pelo Pacto Global da ONU no Brasil com a parceria estratégica Proactiva Results mostra que os direitos humanos estão na agenda das empresas brasileiras. Isso porque 90% das 107 empresas respondentes adotaram um compromisso público de respeitar os direitos humanos, e mais da metade (60%) tem alguma forma de mapeamento de riscos tocando direitos humanos. Os números da Trilha de Direitos Humanos foram divulgados no evento “Sustainable Development Goals in Brazil”, que ocorreu semana passada em Nova York (EUA). Contudo, há muito o que se avançar. A começar pelo fato de que somente 26% das empresas têm, de fato, uma política específica para o tema, e mapear o engajamento da sua cadeia de valor é um desafio para a maioria. Os esforços acabam se concentrando nas operações próprias."

Fonte: Valor Econômico, 26/09/2022

Regulação

Mercado externo é destino principal de títulos sustentáveis de empresas brasileiras, diz BC

"O mercado externo é o destino principal dos títulos sustentáveis emitidos pelas empresas brasileiras, segundo estudo divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira. A pesquisa mostra que mais de 70% do volume financeiro desses papéis foi ofertado fora do país entre 2015 e 2019. O estudo faz parte do Relatório de Economia Bancária (REB), que será divulgado na íntegra em 6 de outubro. "Em 2021, esse mercado [externo] concentrou 59% da quantidade e 65% do volume financeiro dos títulos sustentáveis emitidos desde 2015. A representatividade das emissões dos títulos sustentáveis em relação aos convencionais é menor no mercado doméstico em relação ao que acontece no mercado externo. Em 2021, cerca de apenas 7% das emissões no mercado doméstico apresentaram características de sustentabilidade, sendo tal proporção de 47% no caso das emissões externas", destacou o documento."

Fonte: Valor Econômico, 26/09/2022

Internacional

Empresas

Mineração de Bitcoin luta para se tornar verde, mostra pesquisa

"O Bitcoin está lutando para se tornar verde, com a criptomoeda obtendo apenas pequenos ganhos no uso de energia sustentável no ano até janeiro, mostrou pesquisa da Universidade de Cambridge na terça-feira. O processamento de transações de bitcoin e a "mineração" de novos tokens são feitos por computadores poderosos, conectados a uma rede global, que competem contra outros para resolver complexos quebra-cabeças matemáticos. O processo consome eletricidade, com sua forte dependência de combustíveis fósseis poluentes, como o carvão, atraindo críticas de formuladores de políticas, investidores e ambientalistas que se preocupam com seu impacto no aquecimento global."

Fonte: Reuters, 27/09/2022

EasyJet abandona esquema de compensação de carbono

"A EasyJet planeja abandonar seu esquema de compensação de carbono ao se tornar uma das primeiras empresas a abandonar uma prática controversa adotada por centenas de grupos em todo o mundo com o objetivo de atingir metas de emissões líquidas zero até 2050. A companhia aérea de baixo custo se concentrará em investindo em novas tecnologias para reduzir as emissões, uma vez que deixa de pagar para compensar todo o carbono de seus voos até o final deste ano. A EasyJet se tornou uma das primeiras grandes companhias aéreas a compensar todas as suas emissões quando lançou seu programa em 2019. O presidente-executivo Johan Lundgren disse que o dinheiro seria melhor gasto em novas tecnologias, desde aeronaves mais eficientes em termos de combustível até a mudança para combustíveis mais ecológicos e não testados tecnologia usando hidrogênio para alimentar aeronaves."

Fonte: Financial Times, 26/09/2022

Tara McCarthy é a nova vice-presidente global de ESG na Alltech

"A Alltech, multinacional norte-americana que está entre as maiores em saúde e nutrição animal, anunciou hoje (26) que Tara McCarthy é a sua vice-presidente global de ESG (governança ambiental, social e corporativa). O cargo foi criado recentemente para apoiar a visão e os passos da empresa nesse sentido. McCarthy é bacharel em comércio pela UCG (National University of Ireland), em Galway, e mestre em estudos de negócios com ênfase em marketing pela UCD (University College Dublin) Michael Smurfit Graduate Business School. Ela é integrante da IMD Business School na Suíça. McCarthy foi reconhecida com vários prêmios, incluindo o de ex-aluna do Ano UCG na categoria negócios e comércio em 2017. Também foi destaque no Instituto de Marketing da Irlanda, além de ter recebido o Prêmio de Líderes do Setor Público das Mulheres Mais Poderosas da Irlanda em 2018, e ex-aluna do ano de 2019 UCD Smurfit School."

Fonte: Forbes, 26/09/2022

Política

Nações buscam pacto climático da aviação apesar das tensões globais

"Um órgão das Nações Unidas iniciou negociações globais para chegar a um consenso sobre a redução das emissões das companhias aéreas diante da discórdia persistente sobre as mudanças climáticas e o impacto da guerra na Ucrânia. A assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), de 193 nações, realizada a cada três anos, é a primeira desde que o COVID-19 pressionou os formuladores de políticas para acelerar as reformas. É também a primeira desde que a invasão russa da Ucrânia azedou o diálogo internacional sobre uma série de questões e desencadeou uma tempestade política sobre a suposta apreensão de jatos estrangeiros."

Fonte: Reuters, 27/09/2022

Austrália - uma terra de promessas e obstáculos para desenvolvedores de energia eólica offshore

"Sob um novo governo, a Austrália está se preparando para ser o próximo grande mercado para desenvolvedores de energia eólica offshore, atraindo o interesse de empresas como Shell, Orsted da Dinamarca e Equinor da Noruega. Mas a indústria, começando do zero em Down Under, enfrenta uma série de desafios. Depois de mais de uma década de ação climática fraca sob líderes conservadores, o novo governo trabalhista de Anthony Albanese se comprometeu a zero emissões líquidas até 2050 – uma meta que se alinha com as metas de energia renovável dos estados. Para atingir essa meta, o país precisará de 96 gigawatts de capacidade de energia renovável até 2035, substituindo as usinas a carvão que devem fechar, e a energia eólica offshore terá que fazer parte desse mix, disse o presidente da Shell Austrália, Tony Nunan disse à Reuters em uma entrevista."

Fonte: Reuters, 26/09/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)