Café com ESG 20/09: IBGC revisa código de práticas de governança

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,3% e +1,7%, respectivamente.

• No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) trabalha na revisão do seu “Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa”, que foi a base para a construção do informe de governança das companhias de capital aberto - a entidade espera lançar em 2023 a nova versão do documento, que serve de referência não apenas para as empresas que negociam ações, mas para todos os tipos de organizações.

• No internacional, (i) a mineradora australiana Fortescue Metals Group Ltd. anunciou que investirá mais de US$ 6 bilhões em energia renovável e deixará de usar combustíveis fósseis até 2030 - a expectativa é que o investimento se pague ao longo do tempo por meio de uma combinação de economia no preço da energia e menores pagamentos em compensações; e (ii) o Banco Europeu de Investimento declarou que não financiará nenhum projeto de gás, apesar da intensa pressão da África e de outros países em desenvolvimento para reclassificar o gás para atrair investimentos, disse o presidente do credor multilateral, Werner Hoyer - em vez de apoiar a ideia do gás como o chamado combustível de transição do carvão, que é a posição forte da maioria das nações africanas, o banco deve levar “a transição energética a sério e passar para as energias renováveis”, disse Hoyer.

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Brasil

Empresas

Volvo aposta no hidrogênio verde, inclusive no Brasil

"Ao contrário do que muitos imaginam, não há motivos para supor, segundo o chefe mundial de tecnologia da Volvo, Lars Stenqvist, que o Brasil ficará fora do uso de fontes de energia que substituirão combustíveis fósseis, no transporte de carga. Isso inclui as mais avançadas, como o hidrogênio. Para o executivo sueco, o potencial do país na geração de energia hidrelétrica, solar e eólica abre os caminhos nessa direção. Stenqvist é um entusiasta do hidrogênio verde e diz que o custo tende a diminuir à medida que a demanda para uso industrial em setores como a siderurgia, aumentar. “Não estamos sozinhos; as projeções indicam que no futuro o transporte vai representar apenas 10% do uso do hidrogênio no mundo”, diz."

Fonte: Valor Econômico, 20/09/2022

Braskem lança Oxygena, empresa de inovação, com investimento de R$ 150 milhões

"A Braskem anunciou há pouco o lançamento da Oxygea, empresa criada para fomentar o surgimento e desenvolvimento de novas iniciativas empresariais voltadas para a sustentabilidade e transformação digital. O hub, que busca interação com startups no mercado, contará com o investimento de US$ 150 milhões para o desenvolvimento de novos negócios em até cinco anos. “Tal lançamento está alinhado com os compromissos ESG (governança ambiental, social e corporativa) da companhia para 2030 e 2050, buscando inovar com foco em soluções sustentáveis”, diz a petroquímica em comunicado."

Fonte: Valor Econômico, 19/09/2022

Sustentabilidade e ESG marcam segundo dia do 26º Congresso Abramge

"Instituições de saúde discutem caminhos para reduzir impactos das atividades no meio ambiente e para colaborar para a melhoria da qualidade de vida da população. As práticas de ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança corporativa) estão em pauta, visando mitigar impactos ambientais e promover inclusão e diversidade. A gestão das operadoras com o intuito de impactar positivamente a sociedade foi tema debatido na manhã de encerramento do 26º Congresso Abramge, nesta sexta-feira, no evento realizado em São Paulo. [...] no painel Boas práticas sociais e ambientais como diferenciais de mercado, Marcella Ungaretti, Head de Research ESG e sócia da XP Inc. trouxe para o debate a agenda ESG e o impacto dessas práticas nos resultados financeiros, no desenvolvimento e na geração de valor para as organizações."

Fonte: Segs, 19/09/2022

Política

Secretaria do clima ganha força como sugestão para próximo governo

"O novo governo deve ter uma secretaria especial de emergência climática ligada ao Presidente da República, como o ex-secretário de Estado John Kerry é para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A ideia ganha força em segmentos mais progressistas do empresariado, entre ambientalistas e pesquisadores. Esta ideia, de ter alguém que faça a ponte entre os ministérios e a Presidência tendo como eixo ações e planejamento das várias esferas do governo diante da crise climática, vem sendo defendida pela ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, Roberto Waack (presidente do Conselho do Instituto Arapyaú), Renata Piazzon (diretora do Instituto Arapyaú), Francisco Gaetani (ex-secretário-executivo do Ministério do Planejamento do governo Dilma Rousseff), Marcello Brito, expresidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e coordenador da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral, entre outros."

Fonte: Valor Econômico, 20/09/2022

Regulação

Código de referência para governança está em revisão

"O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) trabalha na revisão do seu “Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa” - que foi a base para a construção do informe de governança das companhias de capital aberto. A entidade espera lançar em 2023 a nova versão do documento, que serve de referência não apenas para as empresas que negociam ações, mas para todos os tipos de organizações. O código do IBGC existe desde 1999 e é revisado periodicamente. A versão mais recente já completou sete anos. A entidade deu a largada, no fim do ano passado, a um novo processo de atualização do documento. A ideia é incluir mudanças trazidas pela pandemia e dar mais ênfase a discussões ESG (questões ambientais, sociais e de governança), por exemplo."

Fonte: Valor Econômico, 20/09/2022

Internacional

Empresas

Investidores agrícolas e de alimentos enfrentam prejuízo de US$ 150 bilhões com mudanças climáticas

"As principais empresas agrícolas e de alimentos podem perder até um quarto de seu valor até 2030 se não se adaptarem às novas políticas governamentais e ao comportamento do consumidor ligado às mudanças climáticas, disseram ativistas afiliados às Nações Unidas em um novo relatório. A pesquisa a ser apresentada na terça-feira analisou como 40 grandes empresas, incluindo produtores agrícolas e varejistas de alimentos, poderiam se sair em cenários considerados essenciais para reduzir as emissões, como se os governos imponham preços de emissões de carbono ou se os consumidores reduzam o consumo de carne. O estudo, visto pela Reuters News, descobriu que o valor das empresas cairia em média cerca de 7% até 2030, o equivalente a cerca de US$ 150 bilhões em perdas para investidores, se eles não adotassem novas práticas."

Fonte: Reuters, 20/09/2022

Mineradora australiana Fortescue investirá US$ 6 bilhões para eliminar combustíveis fósseis até 2030

"A mineradora australiana Fortescue Metals Group Ltd. investirá mais de US$ 6 bilhões em energia renovável e deixará de usar combustíveis fósseis até 2030, informou a companhia. A expectativa é que o investimento se pague ao longo do tempo por meio de uma combinação de economia no preço da energia e menores pagamentos em compensações. Espera-se uma economia de US$ 3 bilhões até 2030 e cerca de US$ 820 milhões anualmente depois disso. A Fortescue se comprometeu a usar uma combinação de energia eólica e solar, armazenamento de bateria e hidrogênio produzido a partir de energia renovável para gerar a eletricidade e o combustível necessários para extrair minério de ferro, disseram funcionários da empresa. Os compradores da cadeia de fornecimento de aço poderiam então transformar esse “minério de ferro verde” em aço."

Fonte: Valor Econômico, 19/09/2022

Política

Banco de Investimento Europeu resiste à pressão para financiar projetos de gás

"O Banco Europeu de Investimento não financiará nenhum projeto de gás, apesar da intensa pressão da África e de outros países em desenvolvimento para reclassificar o gás para atrair investimentos, disse o presidente do credor multilateral. “Nós, como instituição pública europeia, não devemos investir em ativos que um dia serão vistos como ativos ociosos”, disse Werner Hoyer ao Financial Times. O gás é composto principalmente de metano que pode vazar durante a distribuição e retém mais calor na atmosfera em um período mais curto do que o carbono da queima de carvão. Em vez de apoiar a ideia do gás como o chamado combustível de transição do carvão, que é a posição forte da maioria das nações africanas, o banco deve levar “a transição energética a sério e passar para as energias renováveis”, disse Hoyer."

Fonte: Financial Times, 20/09/2022

Parlamento Europeu avança em normas alinhadas aos valores ESG

"Anualmente, os europeus são responsáveis por 10% do desmatamento global de florestas tropicais em decorrência dos produtos que importam. Ocupam o segundo lugar nesse ranking, liderado pela China. O saldo mundial de desmatamento nos últimos 30 anos é sombrio: o planeta perdeu 420 milhões de hectares de floresta, segundo dados da ONU e, no ano passado, a perda foi de 11,1 milhões de hectares de florestas tropicais, de acordo com a Universidade de Maryland/Global Forest Watch, equivalente à emissão de 2,5 gigatoneladas de emissões de dióxido de carbono. Nesse ritmo, será impossível ao mundo deter a crise climática e atingir a meta de ser líquido zero de CO2 até 2050. Em resposta a esse cenário, a União Europeia decidiu que não quer mais ser “importadora de desmatamento” e, em sessão plenária em Estrasburgo, o Parlamento Europeu votou para restringir a importação de commodities agrícolas vinculadas a regiões onde haja risco de desmatamento de florestas ou degradação ambiental."

Fonte: Inteligência Financeira, 19/09/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)